Uma breve história das propriedades EPR (EPR)
Origens e fundação
A EPR Properties foi fundada em 1997 como um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto, concentrando -se principalmente nos setores de entretenimento, recreação e educação. A empresa foi estabelecida sob o nome Propriedades de entretenimento Trust e mudou seu nome para propriedades EPR em 2013 para refletir melhor seu portfólio diversificado.
Oferta pública inicial
Em 23 de setembro de 1997, a EPR Properties conduziu sua oferta pública inicial (IPO), levantando aproximadamente US $ 147 milhões. As ações foram precificadas em $18.00 cada.
Desenvolvimento de portfólio
Até o ano 2000, a EPR Properties havia adquirido suas três primeiras propriedades, concentrando -se nos cinemas e nos locais de entretenimento. Ao longo dos anos, a empresa expandiu seu portfólio significativamente. A partir de 2023, a EPR Properties possui um portfólio diversificado de 350 propriedades nos Estados Unidos e no Canadá, com um valor total de ativo bruto excedendo US $ 5 bilhões.
Aquisições -chave
- 2001: adquirido 43 Propriedades do teatro do Regal Entertainment Group para aproximadamente US $ 1,2 bilhão.
- 2002: comprado 10 propriedades da galeria de filmes para torno US $ 120 milhões.
- 2010: expandido para o setor educacional com a aquisição de 8 escolas charter.
- 2018: investido no setor de propriedades recreativas com a aquisição de 3 resorts de esqui.
Desempenho financeiro
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a EPR Properties relatou:
Métrica | Quantia |
---|---|
Receita | US $ 434 milhões |
Resultado líquido | US $ 98 milhões |
Fundos das operações (FFO) | US $ 280 milhões |
Dividendos pagos | US $ 175 milhões |
Total de ativos | US $ 5,6 bilhões |
Tendências e estratégia de mercado
A EPR Properties se posicionou estrategicamente para capitalizar as tendências nas indústrias de entretenimento e recreação, principalmente à medida que as preferências do consumidor mudam para o entretenimento experimental. A estratégia de investimento da empresa inclui:
- Focando em propriedades de alta qualidade em setores direcionados.
- Arrendamentos de longo prazo com operadores estabelecidos.
- Diversificação geográfica para mitigar os riscos.
Desafios e resiliência
Ao longo de sua história, as propriedades da EPR enfrentaram vários desafios, incluindo o impacto da pandemia covid-19 em 2020, que afetou significativamente suas propriedades do setor de entretenimento. Em resposta, a empresa adaptou seu portfólio por:
- Adiando pagamentos de aluguel para determinados inquilinos.
- Negociando emendas de arrendamento.
- Diversificar ainda mais nos setores de educação e recreação.
Status e perspectiva atual
Em outubro de 2023, as propriedades da EPR continuam a se concentrar na recuperação e crescimento, com o preço das ações pairando em torno $49.50 por ação. A empresa mantém um forte balanço patrimonial com uma relação dívida / patrimônio de 1.2 e pretende expandir sua presença nos mercados em crescimento.
Um OMS possui propriedades EPR (EPR)
Estrutura de propriedade atual
Estrutura de propriedade atual
O EPR Properties (EPR) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto. A propriedade da EPR é categorizada principalmente em investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Em outubro de 2023, a tabela a seguir resume os principais acionistas das propriedades da EPR:
Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
---|---|---|
Investidores institucionais | 76.50% | 23,350,000 |
Acionistas individuais | 15.00% | 4,500,000 |
Insiders da empresa | 8.50% | 2,550,000 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista alguns dos investidores institucionais significativos nas propriedades da EPR, destacando suas participações de propriedade dos mais recentes registros:
Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
---|---|---|
O Grupo Vanguard | 11.50% | 3,450,000 |
BlackRock, Inc. | 9.70% | 2,910,000 |
State Street Corporation | 8.20% | 2,460,000 |
Invesco Ltd. | 6.80% | 2,040,000 |
Equipe Executiva e Insiders
Insiders da empresa, incluindo a equipe executiva e os membros do conselho, mantêm uma parte notável das ações. A tabela abaixo fornece informações sobre os principais executivos e sua respectiva propriedade nas propriedades da EPR:
Nome | Posição | Ações pertencentes |
---|---|---|
Gregory M. Silvers | Presidente e CEO | 750,000 |
Mark A. Peterson | Diretor financeiro | 500,000 |
Randy J. Hassen | Diretor de Investimento | 350,000 |
Desempenho recente de ações
No final do terceiro trimestre de 2023, as ações da EPR Properties (EPR) estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 50,75 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1,6 bilhão. As ações sofreram um aumento de 14%no ano, refletindo o desempenho geral do setor REIT.
Informações de dividendos
As propriedades da EPR têm um histórico de pagamentos de dividendos. O dividendo anual atual é de US $ 4,20 por ação, resultando em um rendimento de aproximadamente 8,3% com base no preço recente das ações. A empresa manteve uma taxa de pagamento de dividendos consistente de cerca de 75%.
Resumo do envolvimento dos acionistas
As propriedades da EPR se envolvem com seus acionistas por meio de comunicações e reuniões regulares. A empresa estabeleceu uma equipe proativa de relações com investidores, dedicada a abordar as consultas dos acionistas e fornecer atualizações sobre o desempenho da empresa.
Declaração de Missão de Propriedades da EPR (EPR)
Overview de propriedades EPR
Overview de propriedades EPR
A EPR Properties é um Trust (REIT) de investimento imobiliário auto-gerenciado, especializado em propriedades nos setores de entretenimento, recreação e educação. A empresa se concentra em adquirir, desenvolver e gerenciar um portfólio diversificado de propriedades experimentais, que inclui teatros, parques de diversões e escolas particulares.
Declaração de missão
A missão das propriedades da EPR é oferecer valor a longo prazo aos seus acionistas, investindo em propriedades de alta qualidade que oferecem oportunidades experimentais únicas. A empresa se orgulha de melhorar o envolvimento da comunidade por meio de seu vibrante portfólio.
Valores centrais
- Integridade
- Inovação
- Foco da comunidade
- Excelência operacional
- Mordomia
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro das propriedades da EPR é um aspecto vital de sua conquista da missão. Abaixo estão os últimos números estatísticos e financeiros relevantes para as propriedades da EPR:
Métrica | Q3 2023 | 2022 no final do ano | 2021 no final do ano |
---|---|---|---|
Receita | US $ 168,3 milhões | US $ 672,5 milhões | US $ 651,0 milhões |
Resultado líquido | US $ 29,3 milhões | US $ 139,5 milhões | US $ 137,0 milhões |
Fundos das operações (FFO) | US $ 42,5 milhões | US $ 187,6 milhões | US $ 183,9 milhões |
Total de ativos | US $ 4,21 bilhões | US $ 4,25 bilhões | US $ 4,16 bilhões |
Patrimônio total | US $ 2,38 bilhões | US $ 2,42 bilhões | US $ 2,33 bilhões |
Estratégia de investimento
A estratégia de investimento da EPR envolve a manutenção de um portfólio diversificado que enfatiza o seguinte:
- Investimento em ativos imobiliários de qualidade
- Acordos de leasing de longo prazo
- Parcerias com operadores respeitáveis
- Diversificação geográfica nos Estados Unidos
- Concentre -se em setores com forte potencial de crescimento
Aquisições recentes
A partir de 2023, a EPR Properties expandiu com sucesso seu portfólio com aquisições notáveis:
Tipo de propriedade | Localização | Data de aquisição | Preço de compra |
---|---|---|---|
Parque de diversões | Texas | Junho de 2023 | US $ 50 milhões |
Cinema | Califórnia | Julho de 2023 | US $ 30 milhões |
Escola particular | Flórida | Agosto de 2023 | US $ 20 milhões |
Instalação recreativa | Nova Iorque | Setembro de 2023 | US $ 40 milhões |
Iniciativas de engajamento da comunidade
A EPR Properties está comprometida com o envolvimento da comunidade e implementou várias iniciativas para melhorar a responsabilidade social, incluindo:
- Apoio a artistas locais e eventos culturais
- Investimento em sustentabilidade e práticas ecológicas
- Parcerias com instituições educacionais
- Atividades de captação de recursos baseados na comunidade
- Programas de voluntários de funcionários
Perspectivas futuras
A partir do terceiro trimestre de 2023, as propriedades da EPR estão prontas para o crescimento contínuo com um foco estratégico em:
- Diversificação adicional de seus tipos de propriedades
- Aprimorando os relacionamentos de inquilinos
- Explorando oportunidades de mercado internacional
- Compromisso com devoluções de acionistas
Conclusão do alinhamento da missão
Em alinhamento com sua declaração de missão, a EPR Properties demonstrou um desempenho financeiro robusto, uma estratégia clara de investimento e profundo envolvimento da comunidade, todos contribuindo para seu crescimento e sucesso gerais.
Como funciona as propriedades da EPR (EPR)
Empresa Overview
O EPR Properties (EPR) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que se concentra nas propriedades nas indústrias de entretenimento, recreação e educação. Em outubro de 2023, o portfólio da EPR é avaliado em aproximadamente US $ 4,0 bilhões.
Estratégia de investimento
A EPR investe principalmente em propriedades não tradicionais, incluindo:
- Cinemas
- Parques de diversão
- Parques aquáticos
- Campos de golfe
- Instalações educacionais
A partir do segundo trimestre de 2023, a EPR relatou um total de 257 propriedades em 43 estados e no Canadá.
Desempenho financeiro
Métrica | Valor (a partir do segundo trimestre 2023) |
---|---|
Receita total | US $ 153,1 milhões |
Resultado líquido | US $ 53,1 milhões |
Fundos das operações (FFO) | US $ 118,7 milhões |
Dividendo anual por ação | $3.00 |
Rendimento de dividendos | 6.7% |
Gerenciamento de propriedades
A EPR emprega uma estratégia de arrendamentos de longo prazo com seus inquilinos, que normalmente têm termos que variam de 10 a 20 anos. O termo de arrendamento restante médio para suas propriedades é de aproximadamente 11,2 anos.
Posição de mercado
Em agosto de 2023, a EPR possuía uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,4 bilhões. As ações da empresa são negociadas na Bolsa de Nova York sob o símbolo EPR.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2023, a EPR anunciou uma nova aquisição de um grande parque aquático na Flórida por US $ 25 milhões. Espera -se que esta aquisição gere aproximadamente US $ 2 milhões em receita anual de aluguel.
Distribuição do portfólio
Tipo de propriedade | Porcentagem de portfólio total |
---|---|
Cinemas | 43% |
Parques de diversão | 30% |
Propriedades educacionais | 18% |
Outra recreação | 9% |
Fatores de risco
As propriedades da EPR enfrentam vários fatores de risco, incluindo:
- Crises econômicas que afetam as receitas de inquilinos
- Mudanças no comportamento do consumidor
- Aumentando a concorrência no setor de entretenimento
- Mudanças regulatórias que afetam o uso de propriedades
Perspectivas futuras
Os analistas projetam uma taxa de crescimento de 5% a 7% ao ano para as receitas da EPR nos próximos cinco anos. Espera -se que o foco da empresa em tipos de propriedades diversificadas forneça potencial de estabilidade e crescimento.
Como as propriedades EPR (EPR) ganham dinheiro
Modelo de negócios Overview
A EPR Properties opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT), focado principalmente em propriedades de entretenimento, recreação e educação. A Companhia obtém sua receita principalmente através do arrendamento de propriedades nesses setores.
Fontes de receita
A seguir, são apresentadas as principais fontes de receita para as propriedades da EPR:
- Arrendamento de receita de propriedades.
- Financiamento de receita de empréstimos a inquilinos.
- Receita de investimentos em imóveis.
Tipos de propriedade e segmentos
As propriedades da EPR categorizam seus investimentos imobiliários em segmentos distintos. Cada segmento possui propriedades diferentes, contribuindo para o fluxo geral de receita.
Segmento | Tipo de propriedade | Número de propriedades | Investimento bruto (US $ milhões) |
---|---|---|---|
Entretenimento | Teatros | 40 | 1,200 |
Recreação | Parques aquáticos | 8 | 300 |
Educação | Escolas charter | 31 | 500 |
Outro | Várias instalações | 10 | 150 |
Acordos de arrendamento
As propriedades da EPR normalmente entram em acordos de arrendamento de longo prazo com inquilinos, que são cruciais para a geração estável de receita. O prazo médio de arrendamento é de aproximadamente 10 a 15 anos, garantindo um fluxo de caixa consistente.
Desempenho financeiro
Para o ano encerrado em 2022, as propriedades da EPR relataram:
- Receita total: US $ 196 milhões.
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários: US $ 31 milhões.
- Fundos ajustados das operações (AFFO): US $ 116 milhões.
Financiamento da dívida
A empresa utiliza financiamento da dívida para alavancar seus investimentos. A partir do terceiro trimestre de 2023, as propriedades da EPR tinham:
- Dívida total: US $ 1,3 bilhão.
- Dívida / Total de ativos: 50%.
- Taxa de juros médios ponderados: 3,5%.
Estratégia de diversificação
As propriedades da EPR atenua o risco por meio de diversificação em vários setores. A empresa investe em propriedades de entretenimento, recreação e educação, permitindo que estabilize receita contra desacelerações específicas do setor.
Desenvolvimentos futuros
A empresa tem desenvolvimentos futuros planejados, incluindo expansões nos segmentos existentes. Os detalhes incluem:
- Investimento proposto em novas instalações de parque aquático: US $ 100 milhões.
- Expansão de propriedades educacionais: US $ 75 milhões.
- Modernização das propriedades do teatro existentes: US $ 50 milhões.
Posição de mercado
As propriedades da EPR continuam a se posicionar como líder no mercado de nicho de imóveis experimentais. Em meados de 2023, possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,4 bilhões.
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