Equitable Holdings, Inc. (EQH) Bundle
Eine kurze Geschichte von Equitable Holdings, Inc.
Unternehmen Overview
Equitable Holdings, Inc. (EQH) tätig im Finanzdienstleistungssektor und konzentriert sich hauptsächlich auf Ruhestands-, Investitions- und Schutzlösungen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt Vermögenswerte in Höhe von rund 106,5 Milliarden US -Dollar, ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu früheren Perioden, die hauptsächlich auf die Wertsteigerung und strategische Wachstumsinitiativen zurückzuführen sind.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete die Gerechtigkeit einen Nettoeinkommensverlust von 134 Mio. USD, ein erheblicher Abschwung aus einem Nettoergebnis von 1,1 Milliarden US Dies stieg um 1,3 Milliarden US -Dollar und Änderungen der Marktrisikoleistungen in Höhe von insgesamt 896 Millionen US -Dollar.
Vermögenswerte im Management
Die immobilienverwaltungsvermögen (AUM) erzielte ab dem 30. September 2024 805,9 Milliarden US -Dollar und kennzeichnete einen Anstieg von 80,7 Milliarden US -Dollar oder 11,1% gegenüber dem 31. Dezember 2023. Dieses Wachstum wurde durch die Wertsteigerung von 78,2 Milliarden US -Dollar und Netto -Zuflüsse von 2,5 Milliarden US -Dollar angetrieben.
Aktienrückkaufprogramme
Am 5. Februar 2024 genehmigte der Verwaltungsrat ein neues Aktienrückkaufprogramm von 1,3 Milliarden US -Dollar. Zum 30. September 2024 blieben ungefähr 706 Millionen US -Dollar in der Kapazität dieses Programms. Das Unternehmen hat in den drei Monaten am 30. September 2024 6,2 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 40,92 USD zurückgekauft.
Segmentleistung
Das Segment Protection Solutions, das Lebensversicherungsprodukte umfasst, meldete für die drei Monate am 30. September 2024 einen Betriebsergebnis von 46 Millionen US -Dollar, verglichen mit 34 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Einnahmen aus diesem Segment beliefen sich auf 839 Millionen US -Dollar.
Umfassendes Einkommen
Equitable Holdings meldete ein umfassendes Einkommen von 2,1 Milliarden US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, verglichen mit einem umfassenden Verlust von 1,5 Milliarden US -Dollar im selben Quartal 2023. Dies wurde durch signifikante Änderungen der nicht realisierten Gewinne und -verluste vorangetrieben.
Eigenkapital und Dividenden
Ab dem 30. September 2024 betrug der Gesamtwert, der auf Holdings zurückzuführen ist, ungefähr 4,975 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen erklärte Bargelddividenden für Stammaktien von 0,70 USD pro Aktie, was 227 Mio. USD entspricht.
Anlageportfolio
Das Anlageportfolio besteht hauptsächlich aus festen Laufzeiten, die zum 30. September 2024 auf 81,7 Milliarden US -Dollar beliefen.
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 106,5 Milliarden US -Dollar | 74,0 Milliarden US -Dollar | 93,6 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (134 Millionen US -Dollar) | 2,0 Milliarden US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 805,9 Milliarden US -Dollar | 725,2 Milliarden US -Dollar | 725,4 Milliarden US -Dollar |
| Umfassendes Einkommen (Verlust) | 2,1 Milliarden US -Dollar | (1,5 Milliarden US -Dollar) | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien -Dividenden | 0,70 USD pro Aktie | 0,64 USD pro Aktie | 0,22 USD pro Aktie |
A Who gehört Equitable Holdings, Inc. (EQH)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 lautet die Eigentumsstruktur von Equitable Holdings, Inc. (EQH) wie folgt:
| Eigentümer | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| EQH und seine Tochtergesellschaften | 60.0% |
| Ab Holding | 39.3% |
| Nicht verbundene Inhaber | 0.7% |
| Gesamt | 100.0% |
Einschließlich der Interessen der General -Partnerschaft und der begrenzten Partnerschaft in AB Holding und ABLP, Holdings und seiner Tochtergesellschaften hatten eine ungefähre 61.6% Wirtschaftliches Interesse an AB zum 30. September 2024.
Institutionelles Eigentum
Nach dem jüngsten Bericht ist das institutionelle Eigentum von Equitable Holdings, Inc. erheblich, wobei wichtige Stakeholder einschließlich:
| Institution | Aktien im Besitz (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 34.2 | 10.7% |
| BlackRock, Inc. | 30.5 | 9.4% |
| State Street Corporation | 20.8 | 6.4% |
| Wellington Management Group LLP | 15.6 | 4.8% |
| Invesco Ltd. | 12.7 | 3.9% |
Aktionärsdynamik
Equitable Holdings hat ein aktives Engagement in den Aktienrückkaufprogrammen verzeichnet, was seine Verpflichtung zur Verbesserung des Aktionärswertes widerspiegelt. Im Jahr 2024 autorisierte das Unternehmen a 1,3 Milliarden US -Dollar Aktienrückkaufprogramm mit ungefähr 706 Millionen US -Dollar verbleibend zum 30. September 2024.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichteten die angemessenen Beteiligungen:
- Nettoeinkommen von 808 Millionen Dollar
- Umfassendes Einkommen, das auf Beteiligungen zurückzuführen ist 1,916 Milliarden US -Dollar
- Cash -Dividenden, die auf Stammaktien insgesamt gezahlt wurden 227 Millionen Dollar
Die Aktienleistung des Unternehmens war ebenfalls bemerkenswert mit einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von $1.08 für die neun Monate am 30. September 2024.
Schlussfolgerung zu Eigentum und Finanzdaten
Die strategische Eigentümerstruktur und die institutionelle Unterstützung von Equitable Holdings, Inc. sind auf ihre robuste Marktposition hin. Die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt weiterhin starke Betriebsfähigkeiten und Aktionärswertinitiativen wider.
Equitable Holdings, Inc. (EQH) Leitzahlung
Leitbild Overview
Equitable Holdings, Inc. engagiert sich dafür, Einzelpersonen und Unternehmen zu befähigen, durch innovative Finanzlösungen ein finanzielles Wohlbefinden zu erreichen. Das Unternehmen zielt darauf ab, ganzheitliche Finanzdienstleistungen zu erbringen, die Renten-, Vermögensmanagement- und Schutzlösungen umfassen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäften.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung und Anpassung von Produkten, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Kundenfokus: Priorisierung des finanziellen Erfolgs und des Wohlbefindens von Kunden.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete die ausgerechte Holdings die Gesamtvermögen von $ 298,989 Milliarden und totale Verbindlichkeiten von $ 292,791 Milliardeneine solide finanzielle Grundlage widerspiegeln.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $ 298,989 Milliarden | 276,814 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | $ 292,791 Milliarden | 271,656 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtwert | 4,975 Milliarden US -Dollar | 4,388 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 26 Millionen Dollar | 1,135 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $(0.47) | $3.03 |
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielten gerechte Beteiligungen Einnahmen insgesamt 8,816 Milliarden US -Dollar, mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Politikgebühren und Gebührenerträge | $1,857 |
| Prämien | $870 |
| Investitionsmanagement- und Servicegebühren | $3,805 |
| Anderes Einkommen | $989 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Equitable Holdings hat durch Dividenden eine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre gezeigt. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen eine gewöhnliche Dividende von 441 Millionen US -Dollar aus dem gerechten Amerika mit einer außergewöhnlichen Dividende von 300 Millionen Dollar Genehmigt im Juni 2024.
Anlageportfolio
Das Anlageportfolio des Unternehmens ist diversifiziert und konzentriert sich auf feste Laufzeiten, Aktien und alternative Investitionen. Ab dem 30. September 2024 enthielt das Portfolio:
| Anlagekategorie | Amortisierte Kosten (in Millionen) | Fairer Wert (in Millionen) |
|---|---|---|
| Firmenfixierungen | $49,786 | $44,742 |
| US -Finanzierung, Regierung und Agentur | $5,735 | $4,631 |
| Wohnhypotheken-besicherte Wertpapiere | $2,470 | $2,355 |
| Gewerbliche Hypothekenbeamte | $3,978 | $3,655 |
Wie Equitable Holdings, Inc. (EQH) funktioniert
Geschäft Overview
Equitable Holdings, Inc. ist in erster Linie im Finanzdienstleistungssektor tätig und bietet eine Vielzahl von Investitions- und Versicherungsprodukten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Einzel- und Gruppen -Altersvorsorgelösungen, Vermögensverwaltungen und Schutzlösungen.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete sich angemessene Holdings die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 26 Millionen Dollar | 1.135 Millionen US -Dollar | 808 Millionen Dollar | 2.232 Millionen US -Dollar |
| Umfassendes Einkommen (Verlust) | 2.084 Millionen US -Dollar | $ (1.532) Millionen | 1.997 Millionen US -Dollar | 1.420 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 3.076 Millionen US -Dollar | 3.624 Millionen US -Dollar | 8.816 Millionen US -Dollar | 8.358 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 298.989 Millionen US -Dollar | 276.814 Millionen US -Dollar |
Anlageportfolio
Equitable Holdings behält ein diversifiziertes Anlageportfolio bei, das umfasst:
| Vermögensklasse | Amortisierte Kosten (30. September 2024) | Fair Value (30. September 2024) |
|---|---|---|
| Feste Fälligkeit | 81.681 Millionen US -Dollar | 76.245 Millionen US -Dollar |
| Hypothekendarlehen | 19.238 Millionen US -Dollar | |
| Andere Aktieninvestitionen | 3.540 Millionen US -Dollar |
Kapitalmanagement
Equitable Holdings hat eine robuste Kapitalverwaltungsstrategie und konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung ausreichender Kapital, um seine Versicherungs Tochterunternehmen zu unterstützen. Zum 30. September 2024 betrug die Kapitalkapazität für Dividenden von Equitable America 441 Millionen US -Dollar, wobei im Juni 2024 eine außerordentliche Dividende von 300 Millionen US -Dollar genehmigt wurde.
Segmentleistung
Zum 30. September 2024 wurden die Gesamtvermögen nach Segment wie folgt gemeldet:
| Segment | Gesamtvermögen (in Millionen) |
|---|---|
| Individueller Ruhestand | 107.610 Millionen US -Dollar |
| Gruppenpensionierung | 51.790 Millionen US -Dollar |
| Vermögensverwaltung | 10.405 Millionen US -Dollar |
| Schutzlösungen | 42.012 Millionen US -Dollar |
| Vermögensverwaltung | 291 Millionen Dollar |
| Vermächtnis | 45.851 Millionen US -Dollar |
| Unternehmen und andere | 41.030 Millionen US -Dollar |
Schuldenverpflichtungen
Equitable Holdings hat verschiedene Schuldenverpflichtungen, einschließlich Kredite im Rahmen der EQH -Einrichtung und anderer Kreditfazilitäten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
| Schuldenart | Ausstehender Betrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| EQH -Einrichtung | 500 Millionen Dollar | 4.8% |
| Andere langfristige Schulden | 600 Millionen Dollar | 5.3% |
Anlageeinkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldeten die Gerätekämpfe die folgenden Metriken für Anlageinnahmen:
| Investitionstyp | Ertrag (%) | Einkommen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Feste Fälligkeit | 4.40% | 2.544 Millionen US -Dollar |
| Hypotheken | 5.12% | 718 Millionen US -Dollar |
| Richtlinienkredite | 5.27% | 167 Millionen Dollar |
Versicherungsbetrieb
Equitable Holdings operiert über seine Versicherungs Tochterunternehmen, die vom Versicherungsministerium von NYDFS und Arizona reguliert werden. Die Versicherungssegmente des Unternehmens unterliegen verschiedenen Kapitalanforderungen und -beschränkungen für Dividendenzahlungen, um die finanzielle Stabilität und die Einhaltung der behördlichen Standards zu gewährleisten.
Wie Equitable Holdings, Inc. (EQH) Geld verdienen
Einnahmequellen
Equitable Holdings, Inc. generiert Einnahmen durch mehrere wichtige Segmente:
- Individueller Ruhestand
- Gruppenpensionierung
- Vermögensverwaltung
- Schutzlösungen
- Vermögensverwaltung
- Vermächtnis
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete Equitable Holdings den Gesamtumsatz von 8.816 Mio. USD, ein Anstieg von 8.358 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Einsatz der Einnahmen nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Individueller Ruhestand | $2,678 | $2,130 |
| Gruppenpensionierung | $889 | $771 |
| Vermögensverwaltung | $3,230 | $3,043 |
| Schutzlösungen | $2,498 | $2,373 |
| Vermögensverwaltung | $1,315 | $1,143 |
| Vermächtnis | $369 | $405 |
| Unternehmen und andere | $720 | $800 |
Anlageeinkommen
Die Nettoinvestitionsergebnisse von Equitable für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 3.694 Mio. USD gegenüber 3.097 Mio. USD im Jahr 2023. Dieses Wachstum wird auf höhere durchschnittliche Vermögensguthaben und Investitionsrenditen zurückgeführt.
Leistungen und Ausgaben der Versicherungsnehmer
In Bezug auf die Ausgaben beliefen sich die Leistungen des Versicherungsnehmers für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf 2.007 Mio. USD, was einem Rückgang von 2.107 Mio. USD im Jahr 2023 ging.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Equitable Holdings meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis von 808 Mio. USD, verglichen mit 2.232 Mio. USD im Vorjahr. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) betrug 1,08 USD für Quart des ersten Quartals 2024 gegenüber 5,47 USD im dritten Quartal 2023. Das für Stammaktionäre zur Verfügung stehende Nettoeinkommen betrug für den ersten Quartal 2024 in Höhe von (148) Mio. USD 2024, verglichen mit 1.050 Mio. USD im zweiten Quartal 2023.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 erklärte Equitable Cash -Dividenden für Stammaktien von 0,70 USD pro Aktie, was einem Gesamtbetrag von 227 Mio. USD entspricht. Das Unternehmen zahlte außerdem 54 Millionen US -Dollar an Vorzugsaktien -Dividenden aus.
Vermögenswerte im Management
Zum 30. September 2024 verwaltete Equitable Holdings Toges Assets in Höhe von 298.989 Mio. USD, eine Erhöhung von 276.814 Mio. USD bis Ende 2023. Die Aufschlüsselung des Gesamtvermögens nach Segment wird nachstehend dargestellt:
| Segment | Gesamtvermögen (in Millionen) |
|---|---|
| Individueller Ruhestand | $107,610 |
| Gruppenpensionierung | $51,790 |
| Vermögensverwaltung | $10,405 |
| Schutzlösungen | $42,012 |
| Vermögensverwaltung | $291 |
| Vermächtnis | $45,851 |
| Unternehmen und andere | $41,030 |
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Equitable Holdings meldete eine nicht gaap operative Rendite für Eigenkapital (ROE) von 21,2% und eine nicht gängige EPS von nicht GAAP, die für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ein gemeinsames EPS von 4,37 USD betrieben hat.
Das Unternehmen nutzt weiterhin sein vielfältiges Portfolio für verschiedene Finanzprodukte und Anlagestrategien, um Einnahmen zu erzielen und den Wertschottenwert zu steigern.
Equitable Holdings, Inc. (EQH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Equitable Holdings, Inc. (EQH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Equitable Holdings, Inc. (EQH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Equitable Holdings, Inc. (EQH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.