Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)
Bildung und Entwicklung
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) wurde 2018 als Nachfolger des ehemaligen Franklin Square Capital Partners gegründet, einem Unternehmen, das sich auf alternative Investitionen konzentriert. Nach seiner Gründung etablierte sich FBRT als börsennotiertes Immobilieninvestitionstrust (REIT) unter dem Symbol FBRT an der New York Stock Exchange (NYSE).
Anlagestrategie
Der Hauptaugenmerk von FBRT liegt in einem diversifizierten Portfolio von gewerblichen Immobilien und immobilienbezogenen Vermögenswerten, einschließlich der von Immobilien gesicherten Kredite. Das Unternehmen richtet sich an Immobilien, die stabile Cashflows ergeben und im Laufe der Zeit schätzen können.
Finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete FBRT insgesamt Vermögenswerte von ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollar. Das Nettoergebnis des Unternehmens, der den Stammaktionären aus dem gleichen Zeitraum zurückzuführen ist 30 Millionen Dollar.
Marktkapitalisierung
Ab Oktober 2023 betrug die Marktkapitalisierung von FBRT ungefähr ungefähr 520 Millionen US -Dollar.
Dividendengeschichte
FBRT hat in der Vergangenheit die Dividenden an seine Aktionäre konsequent. Im Jahr 2022 erklärte das Unternehmen eine Gesamtdividende von 1,17 USD pro Aktieund für das laufende Jahr 2023 eine vierteljährliche Dividende von 0,30 USD pro Aktie wurde etabliert.
Portfolio Overview
Das Portfolio des Unternehmens besteht hauptsächlich aus Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Und Industrieeigenschaften. Nach den letzten Berichten hatte das Portfolio eine Belegungsrate von 92%.
Jahr | Gesamtvermögen | Nettoeinkommen | Marktkapitalisierung | Dividende je Aktie |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,3 Milliarden US -Dollar | 28 Millionen Dollar | 500 Millionen Dollar | $1.10 |
2022 | 1,4 Milliarden US -Dollar | 30 Millionen Dollar | 480 Millionen Dollar | $1.17 |
2023 | 1,5 Milliarden US -Dollar | 30 Millionen Dollar | 520 Millionen US -Dollar | $ 1,20 (projiziert) |
Managementteam
Das Managementteam von FBRT besteht aus erfahrenen Fachleuten im Immobiliensektor. Der CEO, William E. Garrison, hat vorbei 25 Jahre Erfahrung in der Investition und Verwaltung von Immobilieninvestitionen.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2023 kündigte FBRT die Übernahme von a an 350-Einheit-Mehrfamilieneigenschaft in Dallas für ungefähr 75 Millionen Dollar. Diese Akquisition ist Teil der Strategie des Unternehmens, um ihren Fußabdruck in hochwertigen städtischen Märkten zu erweitern.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Beteiligung an Schwellenländern zu erhöhen, und untersucht weiterhin verschiedene Finanzierungsstrategien zur Verbesserung des Cashflows. Prognosen zeigen, dass FBRT beabsichtigt, sein Gesamtvermögen durch zu steigern 10% jährlich In den nächsten fünf Jahren.
A WHO gehört Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)
Eigentümerstruktur
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) fungiert als börsennotiertes Immobilieninvestitionstrust (REIT). Es wurde 2019 aufgrund der Fusion von Franklin Square und BSP Realty Trust gegründet. Das Eigentum an FBRT kann in verschiedene Kategorien unterteilt werden, einschließlich institutioneller, Einzelhandels- und Insiderbesitzer.
Institutionelles Eigentum
Ab dem jüngsten Berichtszeitraum liegt das institutionelle Eigentum an FBRT auf ungefähr 68.2%. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien | Wert (USD) |
---|---|---|---|
Die Vanguard -Gruppe | 10.5% | 1,250,000 | 20,000,000 |
BlackRock, Inc. | 8.2% | 950,000 | 15,200,000 |
State Street Global Advisors | 6.1% | 725,000 | 11,600,000 |
Invesco Ltd. | 5.4% | 640,000 | 10,240,000 |
Andere Institutionen | 38.0% | 4,500,000 | 72,000,000 |
Einzelhandelsbesitz
Einzelhandelsinvestoren machen es aus 25.8% der Eigentümerstruktur. Dies schließt einzelne Aktionäre ein, die über ihre Maklerkonten in FBRT investiert haben. Die Aufschlüsselung des Einzelhandelsbesitzes ist wie folgt:
Kategorie | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien | Wert (USD) |
---|---|---|---|
Einzelinvestoren | 20.0% | 2,350,000 | 37,600,000 |
Selbstgesteuerte Altersvorsorgekonten | 5.8% | 680,000 | 10,880,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum wird ungefähr gemeldet 6.0%. Zu den wichtigsten Insidern zählen Mitglieder des Managementteams und des Verwaltungsrates. Insider -Besitzdetails sind wie folgt:
Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
---|---|---|---|
George M. D. Cormack | CEO | 1.2% | 150,000 |
Kevin A. O'Neill | CFO | 0.8% | 100,000 |
Vorstand | Verschieden | 4.0% | 500,000 |
Marktkapitalisierung und finanziell Overview
Die Gesamtmarktkapitalisierung von FBRT beträgt ungefähr USD 1,7 Milliarden zum jüngsten Marktdaten. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt in der Nähe 8.2%mit einem nachfolgenden zwölfmonatigen (TTM) Einnahmen von von USD 150 Millionen.
Zusammenfassung der Aktionärsdynamik
Die derzeitige Aktienverteilung zeigt eine Vielzahl von Stakeholdern, von institutionellen Anlegern bis hin zu einzelnen Einzelhandelsinvestoren. Das Verständnis dieser Dynamik bietet wertvolle Einblicke in die Regierungsführung und die potenzielle zukünftige Leistung von FBRT.
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Leitbild
Overview
Franklin BSP Realty Trust, Inc. ist ein börsennotierter Immobilieninvestitions-Trust (REIT), der sich auf die Investition in gewerbliche Immobilien und Immobilien im Zusammenhang mit dem Immobilien konzentriert. Die Mission von FBRT zielt darauf ab, durch disziplinierte Investitionen nachhaltiger Wert zu schaffen und starke Partnerschaften zu fördern.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für Transparenz und ethische Praktiken.
- Leistung: Erbringung überlegener Finanzergebnisse und Shareholder Value.
- Innovation: Umarme neue Ideen und Strategien in der Immobilieninvestition.
- Community Engagement: Positiv zu den Gemeinden beiwirken, in denen sie tätig sind.
Strategischer Fokus
Die Mission von FBRT wird durch einen strategischen Fokus unterstützt:
- Investitionen in hochwertige, einkommen produzierende Immobilienvermögen.
- Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios, das Risiken mindert.
- Suche nach Möglichkeiten in Immobilienkredit- und Aktienmärkten.
- Verwendung eines disziplinierten Kapitalallokationsansatzes zur Maximierung der Renditen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum jüngsten Berichtszeitraum hat FBRT eine starke finanzielle Leistung gezeigt. Zu den wichtigsten Metriken gehören:
Metrisch | Q3 2023 Betrag | Jahr bis heute insgesamt |
---|---|---|
Einnahmen | 50,2 Millionen US -Dollar | 143,5 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 8,1 Millionen US -Dollar | 22,4 Millionen US -Dollar |
Vermögenswerte im Management | 2,5 Milliarden US -Dollar | 2,5 Milliarden US -Dollar |
Dividenden bezahlt | 0,36 USD pro Aktie | 1,08 USD pro Aktie |
Marktkapitalisierung | 860 Millionen US -Dollar | 860 Millionen US -Dollar |
Anlagestrategie
Die Mission von FBRT wird durch eine Vielzahl von Anlagestrategien realisiert, darunter:
- Targeting Core Plus- und Value-Add-Eigenschaften.
- Investitionen in opportunistische Kredite und Immobilienkapitalinvestitionen.
- Nutzung von Joint Ventures, um Fachwissen und Kapital zu nutzen.
- Konzentration auf Märkte mit starken wirtschaftlichen Grundlagen.
Engagement für Nachhaltigkeit
FBRT widmet sich Nachhaltigkeitsinitiativen, die mit seiner Mission übereinstimmen:
- Implementierung energieeffizienter Praktiken in Eigenschaften.
- Sich auf die Entwicklung der Gemeinschaft und verantwortungsbewusste Praktiken einlassen.
- Minimierung der Umweltauswirkungen durch nachhaltige Baumaßnahmen.
Abschluss
Franklin BSP Realty Trust, Inc. ist mit einer Mission beteiligt, die sich auf Integrität, Leistung und Community-Engagement konzentriert, während sie strategisch in Immobilien- und Immobilienvermögen investiert, um ihren Aktionären einen Mehrwert zu bieten.
Wie Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) funktioniert
Unternehmen Overview
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) ist ein börsennotiertes Immobilieninvestitionstrust (REIT), das sich auf den Erwerb und die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios an Immobilieninvestitionen konzentriert. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in gewerbliche Immobilien, einschließlich Mehrfamilienhäusern, Gewerbekrediten und anderen Immobilienvermögen.
Geschäftsmodell
FBRT generiert Einkommen durch verschiedene Ströme, darunter:
- Mieteinnahmen aus Eigentum im Eigentum
- Zinserträge aus Hypothekenkrediten
- Kapitalzuwachs aus dem Immobilienwert erhöht sich
Anlagestrategie
Das Unternehmen verfolgt eine Strategie, die betont:
- Targeting von unterdurchschnittlichen oder unterbewerteten Immobiliengütern
- Diversifizierung über mehrere Anlagestypen und geografische Standorte hinweg diversifizieren
- Nutzung der Hebelwirkung zur Verbesserung der Renditen
Finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete FBRT die folgenden finanziellen Metriken:
Metrisch | Wert |
---|---|
Gesamtumsatz | 116,5 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 27,8 Millionen US -Dollar |
Vermögenswerte im Management | 2,3 Milliarden US -Dollar |
Dividendenausschüttungsquote | 60% |
Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Portfolio -Komposition
Das FBRT -Portfolio umfasst eine Vielzahl von Anlageklassen. Ab Q3 2023 lautet die Komposition wie folgt:
Vermögensklasse | Prozentsatz des Portfolios |
---|---|
Mehrfamilienhause | 45% |
Werbekredite | 35% |
Büroflächen | 15% |
Einzelhandel | 5% |
Risikomanagement
FBRT verwendet mehrere Risikomanagementstrategien, darunter:
- Vorherer Akquisitionen eine gründliche Sorgfaltspflicht durchführen
- Diversifizierung über geografische Regionen
- Aufrechterhaltung der konservativen Hebelverhältnisse
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 nahm FBRT bemerkenswerte Portfolio -Anpassungen vor:
- Erwarb drei Mehrfamilienobjekte im Südosten mit insgesamt 200 Millionen US -Dollar
- Abschluss einer erfolgreichen Refinanzierung von 150 Millionen US -Dollar an Handelskrediten
- Erhöhte Dividendenausschüttung um 10% gegenüber dem Vorjahr
Marktposition
FBRT konkurriert mit anderen etablierten REITs und positioniert sich durch:
- Eine robuste Akquisitionspipeline
- Konzentrieren Sie sich auf wachstumsstarke Märkte
- Starkes operatives Management
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete FBRT die folgenden wichtigen finanziellen Verhältnisse:
Verhältnis | Wert |
---|---|
Verschuldungsquote | 1.2 |
Stromverhältnis | 1.5 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.5% |
Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.4 |
Ausblick
Das Management von FBRT hat vorsichtiger Optimismus in Bezug auf zukünftige Wachstumsaussichten gezeigt, die vorweggenommen werden:
- Fortgesetzte Investitionen in wachsende Märkte
- Verbesserte Belegungsraten über Immobilien hinweg
- Stetiges Dividendenwachstum
Wie Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Geld verdient
Anlagestrategie
Franklin BSP Realty Trust, Inc. investiert hauptsächlich in gewerbliche Immobilien und konzentriert sich auf die Herstellung und Erfassung von Kredite, die durch reale Immobilien gesichert sind. Diese Anlagen sind häufig strukturiert, um Erträge durch Zinszahlungen und Gebühren zu generieren.
Einnahmequellen
- Zinserträge: FBRT verdient Zinsen aus von ihm stammenden Darlehen, was ein erheblicher Teil seines Umsatzes darstellt.
- Gebühreneinkommen: Das Unternehmen erzielt zusätzliche Einnahmen durch verschiedene Gebühren, die mit der Entstehung und Wartung von Krediten verbunden sind.
- Investitionsgewinne: FBRT kann auch aus der Wertschätzung seiner Immobilien und Hypothekenpapiere verdienen.
Finanzielle Leistung
Ab dem jüngsten Bericht meldete FBRT für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr, das den Stammaktionären zugeschrieben wurde, insgesamt 50,1 Mio. USD von 50,1 Mio. USD.
Vermögenszusammensetzung
Das Anlageportfolio von FBRT zum 30. Juni 2023 umfasste:
Asset -Typ | Restbetrag (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtvermögens (%) |
---|---|---|
Immobilienkredite | 1,200 | 75 |
Aktieninvestitionen | 250 | 15 |
Bargeld und Bargeldäquivalente | 100 | 5 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 50 | 5 |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten des Unternehmens für das Jahr 2022 betrugen 30,5 Millionen US -Dollar und unterteilt in die folgenden Kategorien:
Kostenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
---|---|
Zinsaufwand | 15.2 |
Allgemein und administrativ | 10.1 |
Professionelle Dienstleistungen | 3.5 |
Andere Ausgaben | 1.7 |
Marktposition
Franklin BSP Realty Trust, Inc. befindet sich im Sektor „Breiterer Immobilieninvestitionstrust). Ab Oktober 2023 betrug die Marktkapitalisierung rund 950 Millionen US -Dollar mit einer jährlichen Dividendenrendite von 7,2%.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen beabsichtigt, seine Anlagestrategie aufrechtzuerhalten, die sich auf qualitativ hochwertige Einkommensgenerierungen konzentriert, wobei eine gezielte Eigenkapitalrendite von 8% bis 10% voranschreitet. Das prognostizierte Umsatzwachstum für 2023 wird auf rund 5% gegenüber dem Vorjahr geschätzt.
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