Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)

Formation et développement

Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) a été formé en 2018 en tant que successeur des anciens partenaires de Franklin Square Capital, une entreprise axée sur les investissements alternatifs. Suite à sa création, le FBRT s'est imposé comme une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse en vertu du symbole FBRT à la Bourse de New York (NYSE).

Stratégie d'investissement

L'objectif principal de la FBRT est d'investir dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers commerciaux et d'actifs immobiliers, y compris des prêts garantis par l'immobilier. La société cible les propriétés qui donnent des flux de trésorerie stables et peuvent apprécier au fil du temps.

Performance financière

Au troisième trimestre 2023, le FBRT a signalé un actif total 1,5 milliard de dollars. Le résultat net de la Société attribuable aux actionnaires ordinaires pour la même période était approximativement 30 millions de dollars.

Capitalisation boursière

En octobre 2023, la capitalisation boursière de la FBRT était approximativement 520 millions de dollars.

DIVIDENDS HISTORY

FBRT a des antécédents de versement de dividendes à ses actionnaires de manière cohérente. En 2022, la société a déclaré un dividende total de 1,17 $ par action, et pour l'année en cours 2023, un dividende trimestriel de 0,30 $ par action a été établi.

Portefeuille Overview

Le portefeuille de la société se compose principalement de logement multifamilial, immeubles de bureaux, et propriétés industrielles. Depuis les derniers rapports, le portefeuille avait un taux d'occupation de 92%.

Équipe de direction

L'équipe de gestion de la FBRT se compose de professionnels expérimentés dans le secteur immobilier. Le PDG, William E. Garrison, a terminé 25 ans d'expérience dans l'investissement et la gestion des investissements immobiliers.

Acquisitions récentes

En 2023, le FBRT a annoncé l'acquisition d'un Propriété multifamiliale de 350 unités à Dallas pour environ 75 millions de dollars. Cette acquisition fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à étendre son empreinte sur les marchés urbains à forte demande.

Perspectives futures

La société vise à accroître ses avoirs sur les marchés émergents et continue d'explorer diverses stratégies de financement pour améliorer les flux de trésorerie. Les prévisions indiquent que le FBRT a l'intention de renforcer ses actifs totaux par 10% par an Au cours des cinq prochaines années.

A qui possède Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)

Structure de propriété

Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) opère comme une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse. Il a été formé en 2019 à la suite de la fusion de Franklin Square et BSP Realty Trust. La propriété de la FBRT peut être décomposée en différentes catégories, notamment la propriété institutionnelle, commerciale et d'initiés.

Propriété institutionnelle

Depuis la dernière période de référence, la propriété institutionnelle de FBRT se situe à peu près 68.2%. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:

Propriété au détail

Les investisseurs de détail compensent 25.8% de la structure de propriété. Cela comprend les actionnaires individuels qui ont investi dans le FBRT via leurs comptes de courtage. La ventilation de la propriété de la vente au détail est la suivante:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est rapportée à peu près 6.0%. Les principaux initiés incluent les membres de l'équipe de direction et le conseil d'administration. Les détails de la propriété d'initiés sont les suivants:

Capitalisation boursière et financier Overview

La capitalisation boursière totale de la FBRT est approximativement 1,7 milliard USD Depuis les dernières données du marché. Le rendement des dividendes de l'entreprise est là 8.2%, avec un chiffre d'affaires de douze mois. 150 millions USD.

Résumé de la dynamique des actionnaires

La distribution actuelle des actions met en évidence un éventail diversifié de parties prenantes, des investisseurs institutionnels aux investisseurs de détail individuels. Comprendre ces dynamiques fournit des informations précieuses sur la gouvernance et les performances futures potentielles de la FBRT.

Énoncé de mission Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)

Overview

Franklin BSP Realty Trust, Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse axée sur l'investissement dans l'immobilier commercial et la dette liée à l'immobilier. La mission de la FBRT vise à créer une valeur durable grâce à des investissements disciplinés et à favoriser des partenariats solides.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Engagement à la transparence et aux pratiques éthiques.
• Performance: Offrir des résultats financiers supérieurs et une valeur des actionnaires.
• Innovation: Adopter de nouvelles idées et stratégies dans l'investissement immobilier.
• Engagement communautaire: Contribuant positivement aux communautés dans lesquelles elles opèrent.

Focus stratégique

La mission de la FBRT est soutenue par un accent stratégique sur:

• Investir dans des actifs immobiliers de haute qualité et producteurs de revenus.
• Maintenir un portefeuille diversifié qui atténue les risques.
• Recherche d'opportunités sur les marchés de crédit immobilier et de bourse.
• Utilisation d'une approche d'allocation de capital disciplinée pour maximiser les rendements.

Métriques de performance financière

Depuis la dernière période de référence, le FBRT a montré de solides performances financières, les mesures clés comprennent:

Stratégie d'investissement

La mission de FBRT est réalisée à travers une variété de stratégies d'investissement, notamment:

• Ciblage des propriétés Core Plus et Value-Add.
• S'engager dans des prêts opportunistes et des investissements en actions immobilières.
• En utilisant des coentreprises pour tirer parti de l'expertise et du capital.
• Se concentrer sur les marchés avec de solides fondamentaux économiques.

Engagement à la durabilité

Le FBRT est dédié aux initiatives de durabilité qui s'alignent avec sa mission:

• Mise en œuvre des pratiques éconergétiques dans les propriétés.
• S'engager dans le développement communautaire et les pratiques responsables.
• Minimiser l'impact environnemental grâce à des mesures de construction durables.

Conclusion

Franklin BSP Realty Trust, Inc. opère avec une mission centrée sur l'intégrité, la performance et l'engagement communautaire, tout en investissant stratégiquement dans l'immobilier et les actifs liés à l'immobilier pour offrir de la valeur à ses actionnaires.

Comment fonctionne Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)

Entreprise Overview

Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) est une fiducie d'investissement immobilier (REIT) cotée en bourse axée sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille diversifié d'investissements liés à l'immobilier. La société investit principalement dans l'immobilier commercial, notamment des propriétés multifamiliales, des prêts commerciaux et d'autres actifs immobiliers.

Modèle commercial

Le FBRT génère des revenus à travers divers flux, notamment:

• Revenus locatifs des propriétés possédées
• Revenu des intérêts des prêts hypothécaires
• L'appréciation du capital de la valeur de la propriété augmente

Stratégie d'investissement

L'entreprise adopte une stratégie qui souligne:

• Ciblant les actifs immobiliers sous-performants ou sous-évalués
• Se diversifier sur plusieurs types d'actifs et emplacements géographiques
• Utilisation du levier pour améliorer les rendements

Performance financière

Depuis le troisième trimestre 2023, le FBRT a signalé les mesures financières suivantes:

Composition de portefeuille

Le portefeuille de FBRT comprend une variété de classes d'actifs. Au troisième rang 2023, la composition est la suivante:

Gestion des risques

Le FBRT utilise plusieurs stratégies de gestion des risques, notamment:

• Effectuer une diligence raisonnable approfondie avant les acquisitions
• Diversification entre les régions géographiques
• Maintenir des ratios de levier conservateurs

Développements récents

En 2023, FBRT a effectué des ajustements de portefeuille notables:

• Acquis trois propriétés multifamiliales dans le sud-est, totalisant 200 millions de dollars
• Terminé un refinancement réussi de 150 millions de dollars en prêts commerciaux
• Augmentation du paiement des dividendes de 10% par rapport à l'année précédente

Position sur le marché

Le FBRT est en concurrence avec d'autres FPI établis, se positionnant à travers:

• Un pipeline d'acquisition robuste
• Concentrez-vous sur les marchés à forte croissance
• Gestion opérationnelle solide

Ratios financiers clés

Depuis le troisième trimestre 2023, le FBRT a rapporté les ratios financiers clés suivants:

Perspectives

La direction de la FBRT a indiqué un optimisme prudent concernant les perspectives de croissance futures, anticipant:

• Investissement continu dans la croissance des marchés
• Amélioration des taux d'occupation entre les propriétés
• Croissance constante des dividendes

Comment Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) fait de l'argent

Stratégie d'investissement

Franklin BSP Realty Trust, Inc. investit principalement dans l'immobilier commercial, en se concentrant sur l'origine et l'acquisition de prêts garantis par des propriétés réelles. Ces investissements sont souvent structurés pour générer des revenus grâce à des paiements et des frais d'intérêt.

Sources de revenus

• Revenu des intérêts: Le FBRT suscite les intérêts des prêts à son origine, ce qui est une partie importante de ses revenus.
• Revenu des frais: La société génère des revenus supplémentaires grâce à divers frais associés à l'origine et à l'entretien des prêts.
• Gains d'investissement: Le FBRT peut également gagner de l'appréciation de ses propriétés et des titres adossés à des créances hypothécaires.

Performance financière

Depuis le dernier rapport, la FBRT a déclaré un chiffre d'affaires total de 50,1 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le résultat net attribué aux actionnaires ordinaires était de 12,3 millions de dollars.

Composition des actifs

Le portefeuille d'investissement du FBRT au 30 juin 2023, comprenait:

Structure des coûts

Les dépenses d'exploitation de l'entreprise pour l'année 2022 étaient de 30,5 millions de dollars, décomposées dans les catégories suivantes:

Position sur le marché

Franklin BSP Realty Trust, Inc. est positionné dans le secteur plus large de la fiducie de placement immobilier (REIT). En octobre 2023, sa capitalisation boursière était d'environ 950 millions de dollars, avec un rendement annuel de dividendes de 7,2%.

Perspectives futures

La société a l'intention de maintenir sa stratégie d'investissement en se concentrant sur les actifs générateurs de revenus de haute qualité, avec un rendement des capitaux propres ciblé de 8% à 10% à l'avenir. La croissance prévue des revenus de 2023 est estimée à environ 5% en glissement annuel.