Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)

Formação e desenvolvimento

A Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) foi formada em 2018 como sucessor do ex -Franklin Square Capital Partners, uma empresa focada em investimentos alternativos. Após sua criação, o FBRT se estabeleceu como um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto, sob o símbolo FBRT na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Estratégia de investimento

O foco principal do FBRT está investindo em um portfólio diversificado de imóveis comerciais e ativos relacionados a imóveis, incluindo empréstimos garantidos pela Real Estate. A empresa tem como alvo propriedades que produzem fluxos de caixa estáveis ​​e podem apreciar com o tempo.

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, o FBRT relatou ativos totais de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. O lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas ordinários para o mesmo período foi aproximadamente US $ 30 milhões.

Capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da FBRT era aproximadamente US $ 520 milhões.

História de dividendos

A FBRT tem um histórico de pagar dividendos a seus acionistas de forma consistente. Em 2022, a empresa declarou um dividendo total de US $ 1,17 por açãoe para o ano atual de 2023, um dividendo trimestral de US $ 0,30 por ação foi estabelecido.

Portfólio Overview

O portfólio da empresa consiste principalmente de moradia multifamiliar, edifícios de escritórios, e propriedades industriais. A partir dos relatórios mais recentes, o portfólio tinha uma taxa de ocupação de 92%.

Equipe de gerenciamento

A equipe de gestão da FBRT consiste em profissionais experientes no setor imobiliário. O CEO, William E. Garrison, acabou 25 anos de experiência no investimento e gerenciamento de investimentos imobiliários.

Aquisições recentes

Em 2023, a FBRT anunciou a aquisição de um Propriedade multifamiliar de 350 unidades em Dallas por aproximadamente US $ 75 milhões. Essa aquisição faz parte da estratégia da empresa de expandir sua presença nos mercados urbanos de alta demanda.

Perspectivas futuras

A empresa pretende aumentar sua participação nos mercados emergentes e continua a explorar várias estratégias de financiamento para melhorar o fluxo de caixa. As previsões indicam que o FBRT pretende aumentar seu total de ativos por 10% anualmente Nos próximos cinco anos.

Um dono da Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)

Estrutura de propriedade

A Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) opera como um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto. Foi formado em 2019 como resultado da fusão da Franklin Square e do BSP Realty Trust. A propriedade do FBRT pode ser dividida em várias categorias, incluindo propriedade institucional, de varejo e interna.

Propriedade institucional

A partir do último período de relatório, a propriedade institucional do FBRT é de aproximadamente 68.2%. Os principais acionistas institucionais incluem:

Propriedade do varejo

Os investidores de varejo compõem sobre 25.8% da estrutura de propriedade. Isso inclui acionistas individuais que investiram no FBRT por meio de suas contas de corretagem. A repartição da propriedade do varejo é a seguinte:

Propriedade interna

A propriedade interna é relatada em aproximadamente 6.0%. Os principais insiders incluem membros da equipe de gerenciamento e do Conselho de Administração. Os detalhes de propriedade de informações privilegiadas são as seguintes:

Capitalização de mercado e financeiro Overview

A capitalização de mercado total do FBRT é aproximadamente US $ 1,7 bilhão A partir dos dados mais recentes do mercado. O rendimento de dividendos da empresa está por perto 8.2%, com uma receita de doze meses (TTM) de Receita de US $ 150 milhões.

Resumo da dinâmica dos acionistas

A atual distribuição de ações destaca uma gama diversificada de partes interessadas, de investidores institucionais a investidores de varejo individuais. A compreensão dessas dinâmicas fornece informações valiosas sobre a governança e o potencial desempenho futuro do FBRT.

Declaração de Missão Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)

Overview

A Franklin BSP Realty Trust, Inc. é um Trust de Investimento Imobiliário de Captação Pública (REIT) focada em investir em imóveis comerciais e dívidas relacionadas a imóveis. A missão do FBRT visa criar valor sustentável por meio de investimentos disciplinados e promover fortes parcerias.

Valores centrais

• Integridade: Compromisso com a transparência e práticas éticas.
• Desempenho: Entregando resultados financeiros superiores e valor do acionista.
• Inovação: Abraçando novas idéias e estratégias no investimento imobiliário.
• Engajamento da comunidade: Contribuindo positivamente para as comunidades em que operam.

Foco estratégico

A missão da FBRT é apoiada por um foco estratégico em:

• Investir em ativos imobiliários produtores de renda de alta qualidade.
• Manter um portfólio diversificado que atenua os riscos.
• Buscando oportunidades nos mercados de crédito imobiliário e ações.
• Utilizando uma abordagem disciplinada de alocação de capital para maximizar os retornos.

Métricas de desempenho financeiro

No último período de relatório, o FBRT mostrou um forte desempenho financeiro, as principais métricas incluem:

Estratégia de investimento

A missão da FBRT é realizada através de uma variedade de estratégias de investimento, que incluem:

• Direcionando as propriedades Core Plus e Value-ADD.
• Envolver -se em empréstimos oportunistas e investimentos em patrimônio imobiliário.
• Utilizando joint ventures para alavancar a experiência e o capital.
• Focando em mercados com fortes fundamentos econômicos.

Compromisso com a sustentabilidade

O FBRT é dedicado a iniciativas de sustentabilidade que se alinham à sua missão:

• Implementando práticas com eficiência energética em propriedades.
• Envolver -se em desenvolvimento comunitário e práticas responsáveis.
• Minimizar o impacto ambiental por meio de medidas sustentáveis ​​de construção.

Conclusão

A Franklin BSP Realty Trust, Inc. opera com uma missão centrada em integridade, desempenho e envolvimento da comunidade, enquanto investia estrategicamente em ativos imobiliários e relacionados a imóveis para agregar valor aos seus acionistas.

Como funciona o Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)

Empresa Overview

O Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto (REIT), focado em adquirir e gerenciar um portfólio diversificado de investimentos relacionados ao setor imobiliário. A empresa investe principalmente em imóveis comerciais, incluindo propriedades multifamiliares, empréstimos comerciais e outros ativos imobiliários.

Modelo de negócios

O FBRT gera renda através de vários fluxos, incluindo:

• Receita de aluguel de propriedades próprias
• Receita de juros de empréstimos hipotecários
• A apreciação de capital do valor da propriedade aumenta

Estratégia de investimento

A empresa adota uma estratégia que enfatiza:

• Direcionando ativos imobiliários com desempenho inferior ou subestimado
• Diversificando em vários tipos de ativos e locais geográficos
• Utilizando alavancagem para melhorar os retornos

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, o FBRT relatou as seguintes métricas financeiras:

Composição do portfólio

O portfólio da FBRT inclui uma variedade de classes de ativos. A partir do terceiro trimestre de 2023, a composição é a seguinte:

Gerenciamento de riscos

A FBRT emprega várias estratégias de gerenciamento de riscos, incluindo:

• Conduzindo a due diligence completa antes das aquisições
• Diversificação em regiões geográficas
• Mantendo taxas de alavancagem conservador

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, o FBRT fez ajustes notáveis ​​de portfólio:

• Adquiriu três propriedades multifamiliares no sudeste, totalizando US $ 200 milhões
• Concluiu um refinanciamento bem -sucedido de US $ 150 milhões em empréstimos comerciais
• Aumento do pagamento de dividendos em 10% em comparação com o ano anterior

Posição de mercado

O FBRT compete com outros REITs estabelecidos, posicionando -se através de:

• Um pipeline de aquisição robusto
• Concentre-se nos mercados de alto crescimento
• Forte gerenciamento operacional

Principais índices financeiros

A partir do terceiro trimestre de 2023, a FBRT relatou os seguintes índices financeiros seguintes:

Panorama

A gerência da FBRT indicou otimismo cauteloso em relação às perspectivas de crescimento futuras, antecipando:

• Investimento contínuo em mercados em crescimento
• Taxas de ocupação aprimoradas entre propriedades
• Crescimento constante de dividendos

Como Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) ganha dinheiro

Estratégia de investimento

A Franklin BSP Realty Trust, Inc. investe principalmente em imóveis comerciais, com foco em originar e adquirir empréstimos garantidos por propriedades reais. Esses investimentos são frequentemente estruturados para gerar renda por meio de pagamentos e taxas de juros.

Fontes de receita

• Receita de juros: A FBRT ganha juros dos empréstimos que se origina, que é uma parcela significativa de sua receita.
• Receita de taxa: A empresa gera receita adicional através de várias taxas associadas à originação e manutenção de empréstimos.
• Ganhos de investimento: O FBRT também pode ganhar com a apreciação de suas propriedades e títulos lastreados em hipotecas.

Desempenho financeiro

No relatório mais recente, a FBRT reportou receitas totais de US $ 50,1 milhões para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. O lucro líquido atribuído aos acionistas ordinários foi de US $ 12,3 milhões.

Composição de ativos

O portfólio de investimentos da FBRT em 30 de junho de 2023, compreendeu:

Estrutura de custos

As despesas operacionais da empresa para o ano de 2022 foram de US $ 30,5 milhões, divididas nas seguintes categorias:

Posição de mercado

A Franklin BSP Realty Trust, Inc. está posicionada no setor mais amplo de investimento imobiliário (REIT). Em outubro de 2023, sua capitalização de mercado era de aproximadamente US $ 950 milhões, com um rendimento anual de dividendos de 7,2%.

Perspectivas futuras

A Companhia pretende manter sua estratégia de investimento com foco em ativos de alta qualidade, com um retorno direcionado sobre o patrimônio líquido de 8% a 10% no futuro. Estima-se que o crescimento projetado da receita para 2023 seja de cerca de 5% ano a ano.