JFrog Ltd. (FROG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Jfrog Ltd.
Jfrog Ltd. ist ein herausragender Akteur im Bereich Softwareentwicklung und Vertrieb, insbesondere bekannt für seine DevOps -Lösungen. Das 2008 gegründete Unternehmen hat sich erheblich weiterentwickelt und sich unter anderem auf die Straffung des Software -Veröffentlichungsprozesses durch sein künstliches Produkt konzentriert.
Unternehmensmeilensteine
- 2008: Jfrog wurde von Shlomi Ben Haim, Yoav Landman und Fred Simon gegründet.
- 2011: Einführte Artefactory, ein Repository -Manager für Softwarepakete.
- 2014: Die Jfrog -Plattform hat verschiedene Tools für DevOps -Workflows integriert.
- 2020: Jfrog ging im Nasdaq unter dem Ticker -Symbolfrosch an die Börse.
- 2024: Im Juli erwarb Qwak AI Ltd. und erweitert seine Fähigkeiten in KI-gesteuerten Softwarelösungen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete JFrog ein erhebliches Wachstum seiner finanziellen Metriken.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 109,1 Millionen US -Dollar | 88,6 Millionen US -Dollar | 23% |
| Abonnementeinnahmen | 109,1 Millionen US -Dollar | 88,6 Millionen US -Dollar | 23% |
| Nettoverlust | (22,9 Millionen US -Dollar) | (13,7 Millionen US -Dollar) | 67% |
| Bruttomarge | 75% | 78% | (3%) |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz von JFROG 312,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 252,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht, was auf eine Steigerung von 24% zurückzuführen ist. Der Abonnementeinnahmen für diesen Zeitraum betrug 312,4 Mio. USD und zeigte einen ähnlichen Wachstumstrend.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von JFROG haben ebenfalls zugenommen, was auf Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie von Vertrieb und Marketing zurückzuführen ist.
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 43,0 Millionen US -Dollar | 33,4 Millionen US -Dollar | 29% |
| Vertrieb und Marketing | 51,0 Millionen US -Dollar | 37,9 Millionen US -Dollar | 34% |
| Allgemein und administrativ | 17,7 Millionen US -Dollar | 15,7 Millionen US -Dollar | 13% |
Die Erhöhung der Betriebskosten wird hauptsächlich auf höhere Personalkosten und eine teilnehmende Vergütung zurückzuführen, was die Wachstumsstrategie von JFROG und die Expansion von Belastungen widerspiegelt.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Jfrog eine robuste Liquidität mit Bargeld, Bargeldäquivalenten und kurzfristigen Investitionen in Höhe von 467,8 Mio. USD. Das Unternehmen meldete Nettogeld, die in den neun Monaten zum 30. September 2024 in Höhe von 61,8 Mio. USD in Höhe von 61,8 Mio. USD bereitgestellt wurden, gegenüber 41,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 61,8 Millionen US -Dollar | 41,6 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (99,7 Millionen US -Dollar) | (37,8 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 16,8 Millionen US -Dollar | 11,8 Millionen US -Dollar |
Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten zeigt, dass die Fähigkeit von JFROG aus seinen Kerngeschäftsbetrieben Bargeld generieren, während die Investitionstätigkeit die Akquisitionsstrategie und die Kapitalausgaben des Unternehmens widerspiegelt.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Jfrog stärkt seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen und Produktinnovationen. Die jüngste Übernahme von QWAK AI Ltd. wird voraussichtlich sein Angebot in KI-gesteuerten Lösungen verbessern und JFrog für ein weiteres Wachstum der sich entwickelnden Softwareentwicklungslandschaft positionieren.
A WHER besitzt Jfrog Ltd. (Frog)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Jfrog Ltd. (FROG) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien beträgt 111.556.211.
Hauptaktionäre
| Aktionär | Typ | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| FMR LLC (Treue) | Institutioneller Investor | 9,027,810 | 8.1% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 7,746,294 | 6.9% |
| Vanguard Group Inc. | Institutioneller Investor | 6,424,773 | 5.8% |
| Wellington Management Group LLP | Institutioneller Investor | 5,000,000 | 4.5% |
| Insider für Unternehmen | Insiderbesitz | 3,500,000 | 3.1% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von leitenden Angestellten und Direktoren. Zum 30. September 2024 beträgt die Gesamtzahl der von Insidern gehaltenen Stammaktien rund 3.500.000.
Jüngste Änderungen des Aktienbesitzes
In den neun Monaten zum 30. September 2024 gab Jfrog 3.030.370 Aktien im Zusammenhang mit eingeschränkten Aktieneinheiten, 1.675.788 Aktien nach Ausübung der Aktienoptionen und 357.980 Aktien im Rahmen des Mitarbeiterverkaufsplans aus.
Aktionär Eigenkapital
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $312 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $1,091,910 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $454 |
| Angesammeltes Defizit | $(336,470) |
| Eigenkapital der Aktionäre | $756,206 |
Marktleistung
Ab dem 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von JFROG rund 1,3 Milliarden US -Dollar, wobei der Aktien mit rund 11,60 USD pro Aktie gehandelt hat. Die Aktie des Unternehmens hat Schwankungen mit einem Nettoverlust von 22,9 Mio. USD für das dritte Quartal von 2024 verzeichnet.
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat einen zunehmenden Trend gezeigt, wobei die wichtigsten Institutionen bis 2024 ungefähr 40% der gesamten ausstehenden Aktien hält. Insbesondere hat FMR LLC seinen Anteil gegenüber dem Vorjahr um 2% erhöht, was das Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Jfrog Ltd. zieht weiterhin erhebliche institutionelle Investitionen an und hält gleichzeitig ein bescheidenes Maß an Insider -Eigentum. Das Unternehmen scheint in einer soliden Position für zukünftiges Wachstum zu sein, unterstützt durch seine strategischen Initiativen und die Marktpräsenz.
Jfrog Ltd. (Frog) Leitbild
Overview
Jfrog Ltd. betont sein Engagement für die Bereitstellung von Lösungen für Softwareentwickler, Sicherheitsteams und IT -Betreiber. Das Unternehmen zielt darauf ab, diese Gemeinden zu unterstützen, indem er freien Zugang zu seinen Produkten, einschließlich kostenloser Versuche und Open-Source-Software, anbietet, um die Nachfrage nach seinen bezahlten Angeboten zu erstellen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 erzielte Jfrog für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen Umsatz von 109,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 23% gegenüber 88,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Für die neun Monate zum 30. September 2024, Gesamtumsatz erreichte 312,4 Mio. USD und stieg von 252,6 Mio. USD im Jahr 2023 um 24%.
Nettoverlust
Jfrog verzeichnete in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 22,9 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 13,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoverlust 46,0 Mio. USD. Etwas verbessert sich durch einen Verlust von 50,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital der Aktionäre von JFROG 756,2 Mio. USD, gegenüber 679,1 Mio. USD bis Ende 2023. Das Unternehmen hatte zum gleichen Zeitpunkt 111.556.211 Stammaktien ausstehend.
Bargeld und Liquidität
Jfrogs Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen wurden zum 30. September 2024 bei 467,8 Mio. USD gemeldet. Dies umfasst Bargeld in Banken und marktfähigen Wertpapieren, die eine starke Liquiditätsposition für zukünftige Geschäftstätigkeit und Investitionen bieten.
Umsatzaufschlüsselung nach Kategorie
| Kategorie | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Abonnement-selbst verwaltet und SaaS | $103,487 | $84,131 | 23% |
| Lizenz-selbst verwaltet | $5,569 | $4,505 | 24% |
| Gesamtabonnementeinnahmen | $109,056 | $88,636 | 23% |
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $65,893 | 60% |
| Israel | $3,267 | 3% |
| Rest der Welt | $39,896 | 37% |
Zukünftige Verpflichtungen
Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen von JFROG, die den noch nicht erkannten Einnahmen vertreten, belief sich zum 30. September 2024 auf 346,1 Mio. USD. Das Unternehmen erwartet, dass 71% dieses Betrags in den nächsten 12 Monaten den Umsatz als Umsatz anerkennen werden.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 111,7 Mio. USD gegenüber 86,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Kosten von 51,0 Millionen US -Dollar.
Schlussfolgerung von Finanzdaten
Jfrog konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Produktangebote und die Erweiterung seiner Marktpräsenz, was durch einen signifikanten Anstieg des Umsatzes und die anhaltende Investitionen in Forschung und Entwicklung nachgewiesen wird.
Wie Jfrog Ltd. (Frog) funktioniert
Unternehmen Overview
Jfrog Ltd. (FROG) fungiert als Softwareunternehmen, das sich auf kontinuierliche Integration und Continuous Delivery (CI/CD) -Lösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine universelle Software -Management -Plattform, mit der Entwickler ihren Software -Lebenszyklus und ihre Abhängigkeiten verwalten können.
Geschäftsmodell
JFrog generiert Einnahmen hauptsächlich durch Abonnementdienste, einschließlich SaaS-Modelle (Selbstverwaltung und Software als Service). Die Angebote des Unternehmens sollen den Anforderungen von Entwicklern, Sicherheitsteams und IT -Betreibern gerecht werden.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Jfrog einen Umsatz von 109,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 23% gegenüber 88,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Umsatz 312,4 Millionen US von 252,6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 109,1 Millionen US -Dollar | 88,6 Millionen US -Dollar | 312,4 Millionen US -Dollar | 252,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (22,9) Millionen | $ (13,7) Millionen | $ (46,0) Millionen | $ (50,0) Millionen |
| Bruttogewinn | 81,8 Millionen US -Dollar | 68,9 Millionen US -Dollar | 242,6 Millionen US -Dollar | 196,0 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 27,3 Mio. USD gegenüber 19,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
| Kostenkomponenten | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 27,3 Millionen US -Dollar | 19,8 Millionen US -Dollar | 69,8 Millionen US -Dollar | 56,6 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 43,0 Millionen US -Dollar | 33,4 Millionen US -Dollar | 115,9 Millionen US -Dollar | 101,8 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 51,0 Millionen US -Dollar | 37,9 Millionen US -Dollar | 140,4 Millionen US -Dollar | 109,8 Millionen US -Dollar |
Kundenstamm
Zum 30. September 2024 umfasst das Kundenportfolio von JFROG eine Vielzahl von Unternehmen in verschiedenen Sektoren. Insbesondere machte ein Kunde ungefähr 11% der Forderungen des Unternehmens aus.
Marktpositionierung
Jfrog hat einen Wettbewerbsvorteil bei, indem er seine technologische Führung kontinuierlich verbessert und seine Produktangebote erweitert. Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung, um seine hybride Universal -Software -Supply -Chain -Plattform zu verbessern.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Jfrog Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen in Höhe von insgesamt 467,8 Mio. USD, was seine operativen Bedürfnisse und zukünftigen Wachstumsinitiativen unterstützt.
| Liquiditätsmetriken | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 467,8 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 312,9 Millionen US -Dollar |
Jüngste Akquisitionen
Im Juli 2024 erwarb Jfrog Qwak Ai Ltd. und verbesserte seine Funktionen im Modellmanagement für maschinelles Lernen. Die Akquisition hatte einen Wert von ca. 163,7 Millionen US -Dollar.
Abschluss
Jfrog zeigt weiterhin ein starkes Wachstum seines Umsatzes und hält eine robuste Liquiditätsposition bei, die sich für die zukünftige Expansion in der Software -Management -Branche gut positioniert.
Wie Jfrog Ltd. (Frog) Geld verdient
Einnahmequellen
Jfrog Ltd. erzielt hauptsächlich Einnahmen über Abonnementdienste. Zu ihren Angeboten gehören sowohl Selbstverwaltungs- als auch Software-Abonnements (SAAS). Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Jfrog:
| Einnahmekategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement-selbst verwaltet und SaaS | $103,487 | $84,131 | $19,356 | 23% |
| Lizenz-selbst verwaltet | $5,569 | $4,505 | $1,064 | 24% |
| Gesamtabonnementeinnahmen | $109,056 | $88,636 | $20,420 | 23% |
Kostenstruktur
Die Einnahmenkosten für JFrog umfassen in erster Linie Ausgaben im Zusammenhang mit Abonnementdiensten, die für die Aufrechterhaltung ihrer Betriebsfähigkeiten von wesentlicher Bedeutung sind. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war die Kostenaufschlüsselung wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement-selbst verwaltet und SaaS | $27,156 | $19,532 | $7,624 | 39% |
| Lizenz-selbst verwaltet | $135 | $218 | ($83) | (38%) |
| Gesamtumsatzkosten | $27,291 | $19,750 | $7,541 | 38% |
Bruttogewinn und Betriebsverlust
Der Bruttogewinn und die Betriebsleistung von Jfrog für den gleichen Zeitraum veranschaulichen den finanziellen Druck des Unternehmens:
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | $81,765 | $68,886 |
| Betriebsverlust | ($29,920) | ($18,050) |
Investition in Wachstum
Jfrog investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing, was ihre Betriebskosten fördert. Die Aufschlüsselung dieser Ausgaben für die drei Monate zum 30. September 2024 ist wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $42,996 | $33,358 |
| Vertrieb und Marketing | $50,956 | $37,915 |
| Allgemein und administrativ | $17,733 | $15,663 |
| Gesamtbetriebskosten | $111,685 | $86,936 |
Kundenstamm und jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)
Zum 30. September 2024 hatte Jfrog bis zum Ende 2023 966 Kunden mit ARR von 100.000 USD oder mehr. .
Nettoverlust und finanzielle Leistung
Der Nettoverlust von Jfrog für die drei Monate am 30. September 2024 wurde wie folgt gemeldet:
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | ($22,945) | ($13,747) |
Trotz der Verluste weisen das Umsatzwachstum und die Kundenerweiterung von JFROG auf eine robuste Marktpräsenz und Nachfrage nach Lösungen für die Lieferkette der Software -Lieferkette hin.
JFrog Ltd. (FROG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- JFrog Ltd. (FROG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JFrog Ltd. (FROG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JFrog Ltd. (FROG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.