Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Bundle
Eine kurze Geschichte von Jefferies Financial Group Inc.
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) hat seit seiner Gründung signifikante Transformationen und Wachstum unterzogen. Das Unternehmen hat sich als führendes globales Unternehmen für Investmentbanken und Kapitalmärkte in Anspruch genommen. Zum 31. August 2024 meldete Jefferies Gesamtvermögen von 63,3 Milliarden US -Dollar und ein Gesamtkapital von 10,1 Milliarden US -Dollar, was auf eine robuste Finanzlage innerhalb der Branche zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate zum 31. August 2024 erzielte Jefferies einen Nettogewinn von 28,8 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres einen bemerkenswerten Erholung von einem Verlust von 31,5 Mio. USD erzielte. Mit Jahr zu Jahr meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 68,1 Mio. USD gegenüber einem Verlust von 3,7 Mio. USD für die neun Monate zum 31. August 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $28.8 | $(31.5) | $68.1 | $(3.7) |
| Gesamtvermögen (in Milliarden) | $63.3 | $57.9 | ||
| Gesamtwert (in Milliarden) | $10.1 | $9.8 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 31. August 2024 meldete Jefferies eine langfristige Schuld von 12,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,22 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr, vor allem auf die Nettoerstellung von ungesicherten Vorreiternoten in Höhe von 3,29 Mrd. USD zurückzuführen. Die gewichtete durchschnittliche Reife der ungesicherten langfristigen Schulden betrug 8,1 Jahre. Das Unternehmen behielt die Einhaltung von Bündnissen im Rahmen seiner Kreditfazilitäten bei, die zum Ende des Berichtszeitraums insgesamt 788,9 Mio. USD betrugen.
| Schuldenmetriken | Betrag (in Milliarden) | Gewichtete durchschnittliche Reife (in Jahren) |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12.9 | 8.1 |
| Kreditfazilitäten | $0.789 |
Marktposition und Handelsleistung
Jefferies 'durchschnittlicher täglicher Wert (VAR) für die drei Monate bis zum 31. August 2024, von 13,36 Mio. USD im Vorquartal auf 11,35 Mio. USD zurückgegangen, was auf ein verringertes Risiko -Exposition hinweist. Das Unternehmen verzeichnete sieben Handelsverlusttage innerhalb von insgesamt 63 Handelstagen und zeigte eine relativ stabile Handelsleistung in einem volatilen Marktumfeld.
| Risikokennzahlen | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher täglicher var (in Millionen) | $11.35 | $13.36 |
| Handelsverlusttage | 7 |
Investmentbanking und Vermögensverwaltung
Im Investmentbanking -Segment meldete Jefferies für die neun Monate zum 31. August 2024 einen Umsatz von 200,2 Mio. USD von 200,2 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg gegenüber 84,1 Mio. USD im Vorjahr. Das Vermögensverwaltungsgebühren für den gleichen Zeitraum erreichten 89,7 Mio. USD, gegenüber 75,0 Mio. USD im Vorjahr, was die starke Nachfrage nach den verwalteten Fonds des Unternehmens widerspricht.
| Einnahmequellen | YTD 2024 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Originierung und Syndizierungsgebühren | $200.2 | $84.1 |
| Vermögensverwaltungsgebühren | $89.7 | $75.0 |
Jüngste Entwicklungen
Im Dezember 2023 erweiterte Jefferies seine Leasingoperationen durch seine Tochtergesellschaft Aircadia, die Flugzeuge für 57,7 Mio. USD kaufte. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Fähigkeiten zur Vermögensverwaltung des Unternehmens zu verbessern und seine Einnahmequellen zu diversifizieren.
Zum 31. August 2024 navigieren Jefferies weiterhin in der komplexen Finanzlandschaft und konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum und Risikomanagement und verbessert die Dienstleistungsangebote in den Bereichen Investment Banking und Asset Management.
A WHO gehört Jefferies Financial Group Inc. (JEF)
Hauptaktionäre
Zum 31. August 2024 besteht die Eigentumsstruktur der Jefferies Financial Group Inc. aus verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären. Zu den größten Aktionären gehören:
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)-ca. 15,8% der Stammaktien auf konvertierter Basis.
- Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) - 50% Aktieninteresse an Jefferies Finance.
- Andere institutionelle Anleger - verschiedene Vermögensverwaltungsunternehmen, die erhebliche Anteile haben.
Stammaktieninformationen
Jefferies Financial Group Inc. hat insgesamt 565.000.000 autorisierte Stammaktien mit einem Nennwert von 1,00 USD pro Aktie. Zum 31. August 2024 hatte die Firma:
- 205.495.338 Stammaktien ausstehend.
- 210.626.642 Stammaktien zum 30. November 2023.
Bevorzugte Lagerinformationen
Das Unternehmen hat mit insgesamt 70.000 Aktien, die nicht stimmberechtigte Cabrio-Vorzugsaktien eingerichtet, mit insgesamt 70.000 Aktien eingerichtet. Zum 31. August 2024:
- 55.125 Aktien ausgegeben und ausstehend.
- Liquidationspräferenz von 17.500 USD pro Aktie.
Aktionär Eigenkapital
Zum 31. August 2024 war das Gesamtkapital der Aktionärs -Eigenkapital für Jefferies Financial Group Inc.:
- Gesamt Eigenkapital: 10.115.361.000 USD
- Eigenkapital der Aktionäre: 10.046.000.000 USD
- Gesamtverbindlichkeiten: 53.159.331.000 USD
Joint Ventures und Partner
Jefferies Financial Group Inc. arbeitet über mehrere Joint Ventures:
- Jefferies Finance LLC - Ein 50/50 -Joint Venture mit Massmutual, der sich auf hochrangige Kredite konzentriert.
- BERKADIA - Ein kommerzielles Hypothekenbank -Joint Venture mit Berkshire Hathaway, wo Jefferies 45% des Gewinns besitzt.
Eigentümerstruktur Overview
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Kommentare |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) | 15.8% | Der größte Stammaktieninhaber auf der Basis. |
| MassMutual | 50% (in Jefferies Finance) | Aktienpartner in einem signifikanten Joint Venture. |
| Institutionelle Anleger | Variiert | Beinhaltet verschiedene Vermögensverwaltungsunternehmen. |
| Stammaktien ausstehend | 205.495.338 Aktien | Zum 31. August 2024. |
| Bevorzugte Aktie ausstehend | 55.125 Aktien | Serie B Non-Voting Cabrio. |
Jüngste Transaktionen und Veränderungen
Zu den jüngsten Eigentumsänderungen gehören:
- SMBC tauschte Stammaktien gegen Vorzugsaktien aus und erhöhte seinen Anteil an Jefferies Financial Group.
- Jefferies hat in den neun Monaten zum 31. August 2024 keine Aktien im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft.
Aktuelle finanzielle Leistung
Zum 31. August 2024 berichtete Jefferies Financial Group:
- Nettoumsatz von 5.078.200.000 USD für die neun Monate zum 31. August 2024.
- Nettogewinne, der in den neun Monaten zum 31. August 2024 auf Stammaktionäre von 462.719.000 USD zurückzuführen ist.
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Ab 2024 betont Jefferies Financial Group Inc. (JEF) sein Engagement für die Bereitstellung von überlegenen Investmentbanking, Kapitalmärkten und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Leitbild spiegelt ein Engagement für die Bereitstellung innovativer Finanzlösungen wider und fördert starke Beziehungen zu Kunden, Investoren und Gemeinden.
Kernwerte
- Client-zentrierter Ansatz: Konzentrieren Sie sich auf das Verständnis und den Erfüllung der besonderen Bedürfnisse jedes Kunden.
- Integrität: Engagement für ethische Standards und Transparenz in allen Operationen.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung und Anpassung an die sich entwickelnde Finanzlandschaft.
- Vielfalt und Inklusion: Förderung einer vielfältigen Belegschaft, die Kreativität und Zusammenarbeit antreibt.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Jefferies hat in den neun Monaten zum 31. August 2024 ein signifikantes Wachstum in verschiedenen finanziellen Metriken im Vergleich zum Vorjahr gezeigt:
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $5,078,200 | $3,503,211 | 45.0% |
| Nichtinteresse | $4,377,517 | $3,236,203 | 35.3% |
| Einnahmen aus fortgesetzter Operationen | $493,606 | $191,955 | 157.1% |
| Nettogewinne, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | $462,719 | $197,433 | 134.4% |
| Effektiver Steuersatz | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
Investmentbanking -Leistung
Investment Banking ist nach wie vor ein Eckpfeiler der Geschäftstätigkeit von Jefferies, wobei der Nettoumsatz für die drei Monate zum 31. August 2024 ein bemerkenswertes Wachstum der Nettoeinnahmen ist:
| Kategorie | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Beratungsnetzumsatz | $592,462 | $335,271 | 76.7% |
| Equity Underwriting | $150,096 | $154,211 | (2.7%) |
| Schuldenversicherung | $183,078 | $110,708 | 65.4% |
| Gesamtinvestmentbanking | $949,482 | $644,643 | 47.3% |
Aktien und Festeinkommensleistung
Die Leistung in Aktien und festen Einnahmen hat ebenfalls ein robustes Wachstum gezeigt:
| Kategorie | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Aktien Nettoeinnahmen | $1,147,656 | $852,000 | 34.7% |
| Einnahmen aus dem festen Einkommen | $925,838 | $882,962 | 4.9% |
Asset Management -Segment
Das Vermögensverwaltungssegment von Jefferies hat ebenfalls ein signifikantes Wachstum verzeichnet:
| Kategorie | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtgebühren und Einnahmen aus dem Vermögensverwaltungsmanagement | $59,012 | $10,143 | 481.8% |
Schlussfolgerung von Finanzdaten
Jefferies Financial Group Inc. erhöht seine Marktposition weiterhin durch strategische Investitionen und einen Fokus auf den Kundenservice, was in seinen Finanzergebnissen für 2024 offensichtlich ist.
Wie Jefferies Financial Group Inc. (JEF) funktioniert
Unternehmen Overview
Jefferies Financial Group Inc. ist ein globales Unternehmen für Investmentbanking und Kapitalmärkte. Zum 31. August 2024 meldete das Unternehmen Gesamtvermögen von 63,28 Mrd. USD und ein Gesamtkapital von 10,12 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate zum 31. August 2024 meldete Jefferies einen Nettoumsatz von 1,68 Milliarden US -Dollar, was einer Steigerung von 42,4% gegenüber 1,18 Milliarden US -Dollar im Vorjahresquartal im Vorjahr war. Durch ein Jahr erreichten die Nettoeinnahmen 5,08 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 45,0% gegenüber 3,50 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1.683 Millionen US -Dollar | 1.182 Millionen US -Dollar | 42.4% |
| Nettoeinnahmen aus fortgesetzter Operationen | 494 Millionen US -Dollar | $ 192 Millionen | 157.1% |
| Effektiver Steuersatz | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
| Nettogewinne, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | 463 Millionen US -Dollar | 197 Millionen US -Dollar | 134.4% |
Investmentbanking
Investment Banking ist ein erheblicher Einnahmequellen für Jefferies. Im dritten Quartal 2024 beliefen sich der Nettoumsatz von Investment Banking auf 949,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 47,3% gegenüber 644,6 Mio. USD in 8 Jahren 2023.
| Umsatzversuche für Investmentbanking | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Beratung | 592,5 Millionen US -Dollar | 335,3 Millionen US -Dollar | 76.7% |
| Equity Underwriting | 150,1 Millionen US -Dollar | 154,2 Millionen US -Dollar | (2.7%) |
| Schuldenversicherung | 183,1 Millionen US -Dollar | 110,7 Millionen US -Dollar | 65.4% |
Kapitalmärkte
Im Segment Capital Markets meldete Jefferies den Nettoumsatz von 2,07 Milliarden US-Dollar für die neun Monate zum 31. August 2024, was einem Anstieg von 19,5% gegenüber 1,73 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Das Aktiensegment steuerte 1,15 Milliarden US-Dollar bei 34,7%. über das Jahr.
| Kapitalmärkte Umsatzstöpsel | Neun Monate endeten am 31. August 2024 | Neun Monate endeten am 31. August 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Aktien | 1.147,7 Millionen US -Dollar | 852,0 Millionen US -Dollar | 34.7% |
| Festeinkommen | 925,8 Millionen US -Dollar | 883,0 Millionen US -Dollar | 4.9% |
Vermögensverwaltung
Jefferies betreibt eine diversifizierte alternative Asset Management -Plattform. Für das Quartal 2024 beliefen sich die Einnahmen des Vermögensmanagements auf 59,0 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 10,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023 betrug, was auf verbesserte Management- und Leistungsgebühren zurückzuführen ist.
| Einnahmekomponenten des Vermögensmanagements | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 7,2 Millionen US -Dollar | 5,3 Millionen US -Dollar | 34.5% |
| Leistungsgebühren | 0,5 Millionen US -Dollar | 0,4 Millionen US -Dollar | 25.0% |
Bilanz -Highlights
Zum 31. August 2024 meldete Jefferies eine Gesamtverbindlichkeit von 53,16 Milliarden US -Dollar, wobei die Gesamtkapital des Anteilsinhaber von 10,05 Mrd. USD. Das Unternehmen hatte eine Vertragsquote von 6,3, gegenüber 5,9 am 30. November 2023.
| Bilanzmetriken | 31. August 2024 | 30. November 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 63,28 Milliarden US -Dollar | 57,91 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 53,16 Milliarden US -Dollar | 48,11 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 10,05 Milliarden US -Dollar | 9,71 Milliarden US -Dollar |
| Hebelverhältnis | 6.3 | 5.9 |
Jüngste Entwicklungen
Während des ersten Quartals 2024 absolvierte Jefferies 103 Beratungstransaktionen, 50 Eigenkapitalangebote und 324 Fremdfinanzierungen. Der Gesamtwert von Beratungstransaktionen betrug ungefähr 107,7 Mio. USD, wobei die öffentlichen und privaten Schuldenfinanzierungen 133,3 Mio. USD ausmachten.
Wie Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Jefferies Financial Group Inc. erzielt Einnahmen durch mehrere wichtige Geschäftssegmente, darunter Investment Banking, Capital Markets und Asset Management. Das Unternehmen hat 2024 ein erhebliches Wachstum in diesen Bereichen gemeldet.
| Geschäftssegment | 2024 Q3 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | 2023 Q3 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Investmentbanking | 949.5 | 644.6 | 47.3% |
| Kapitalmärkte | 2,073.5 | 1,734.9 | 19.5% |
| Vermögensverwaltung | 59.0 | 10.1 | 481.8% |
Investmentbanking
Investment Banking ist eine erhebliche Einnahmequelle für Jefferies. Dieses Segment umfasst Beratungsdienste für Fusionen und Akquisitionen, Schuldenfinanzierung und Underwriting -Dienste. Im dritten Quartal 2024 erreichten die Beratungseinnahmen 592,5 Mio. USD, ein Rekordhoch, was auf eine Steigerung von 76,7% gegenüber 335,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
Die Underwriting -Dienste trugen ebenfalls erheblich bei, wobei der Gesamtumsatz des Zeichnungsnetzes von 333,2 Mio. USD von 264,9 Mio. USD im Vorjahr um 25,8% stieg. Das Versicherungsversicherer war besonders stark und stieg um 65,4% auf 183,1 Mio. USD.
Kapitalmärkte
Das Capital Markets -Segment umfasst sowohl Aktien als auch Fixeinkommenshandel. Im dritten Quartal 2024 betrugen der Nettoumsatz aus Aktien 381,4 Mio. USD, ein Anstieg von 42,3% gegenüber 268,0 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Dieses Wachstum wurde von höheren Handelsvolumen und günstigen Marktbedingungen zurückzuführen.
Bei festen Einnahmen betrug der Nettoumsatz 289,2 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 13,2% gegenüber 255,6 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist, was hauptsächlich auf eine stärkere Leistung des Kredithandels zurückzuführen ist.
Vermögensverwaltung
Jefferies betreibt eine diversifizierte alternative Asset Management -Plattform, die Einnahmen aus Management- und Leistungsgebühren erzielt. Im dritten Quartal 2024 stiegen die Nettoeinnahmen des Vermögensmanagements auf 59,0 Mio. USD gegenüber 10,1 Mio. USD im Vorjahr, was eine Steigerung von 481,8%markiert.
Die von verbundenen Vermögensverwaltungsmanagern verwalteten Vermögenswerte beliefen sich zum 31. August 2024 im November 2023 auf ca. 18,5 Milliarden US -Dollar.
Andere Einnahmequellen
Zusätzliche Einnahmequellen umfassen Einnahmen aus Joint Ventures wie Jefferies Finance und Berkadia, die erhebliche Beiträge zum Gesamtumsatzbild gezeigt haben. Zum Beispiel wurde der Anteil des Nettogewinns von Jefferies Finance durch höhere Nettogebührenerträge verbessert.
Finanzielle Leistungszusammenfassung
In den neun Monaten zum 31. August 2024 meldete Jefferies einen Gesamtnettoumsatz von 5,08 Milliarden US -Dollar von 45,0% gegenüber 3,50 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Die auf Stammakteure zurückzuführenen Nettogewinne betrugen 462,7 Mio. USD, ein Anstieg von 134,4% gegenüber 197,4 Mio. USD im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 5.078,2 Millionen US -Dollar | 3.503,2 Millionen US -Dollar | 45.0% |
| Nettoeinkommen | 462,7 Millionen US -Dollar | 197,4 Millionen US -Dollar | 134.4% |
| Effektiver Steuersatz | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
Insgesamt hat Jefferies Financial Group Inc. im Jahr 2024 ein robustes Wachstum in seinen Geschäftssegmenten nachgewiesen, die von einer starken Leistung in den Bereichen Investmentbanking und Kapitalmärkte zurückzuführen sind, sowie einen erheblichen Anstieg der Einnahmen aus dem Vermögensverwaltung.
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