Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Bundle
Una breve historia de Jefferies Financial Group Inc.
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) ha sufrido transformaciones y crecimiento significativos desde su inicio. La compañía ha establecido una reputación como una firma líder de banca de inversión global y mercados de capitales. Al 31 de agosto de 2024, Jefferies reportó activos totales de $ 63.3 mil millones y capital total de $ 10.1 mil millones, lo que refleja una posición financiera sólida dentro de la industria.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 31 de agosto de 2024, Jefferies logró ganancias netas de $ 28.8 millones, una notable recuperación de una pérdida de $ 31.5 millones en el mismo período del año anterior. En la fecha, la compañía reportó ganancias netas de $ 68.1 millones en comparación con una pérdida de $ 3.7 millones para los nueve meses terminados el 31 de agosto de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias netas (en millones) | $28.8 | $(31.5) | $68.1 | $(3.7) |
| Activos totales (en miles de millones) | $63.3 | $57.9 | ||
| Equidad total (en miles de millones) | $10.1 | $9.8 |
Estructura de deuda y capital
Al 31 de agosto de 2024, Jefferies reportó una deuda a largo plazo de $ 12.9 mil millones, un aumento de $ 3.22 mil millones respecto al año anterior, principalmente debido a la emisión neta de notas senior no garantizadas que ascienden a $ 3.29 mil millones. El vencimiento promedio ponderado de la deuda a largo plazo no garantizada fue de 8,1 años. La Compañía mantuvo el cumplimiento de los convenios bajo sus facilidades de crédito, que totalizó $ 788.9 millones al final del período de informe.
| Métricas de deuda | Cantidad (en miles de millones) | Madurez promedio ponderada (en años) |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $12.9 | 8.1 |
| Facilidades de crédito | $0.789 |
Posición de mercado y rendimiento comercial
El valor diario promedio de Jefferies en riesgo (VAR) para los tres meses que terminaron el 31 de agosto de 2024, disminuyó a $ 11.35 millones de $ 13.36 millones en el trimestre anterior, lo que indica una reducción de la exposición al riesgo. La empresa experimentó siete días de pérdida de negociación en un total de 63 días de negociación, lo que demuestra un rendimiento comercial relativamente estable en un entorno de mercado volátil.
| Métricas de riesgo | P3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| VAR diario promedio (en millones) | $11.35 | $13.36 |
| Días de pérdida de negociación | 7 |
Banca de inversión y gestión de activos
En el segmento de banca de inversión, Jefferies informó ingresos por tarifas de origen y sindicación de $ 200.2 millones para los nueve meses que terminaron el 31 de agosto de 2024, un aumento significativo de $ 84.1 millones en el año anterior. Las tarifas de gestión de activos para el mismo período alcanzaron los $ 89.7 millones, frente a $ 75.0 millones en el año anterior, lo que refleja una fuerte demanda de los fondos administrados de la empresa.
| Flujos de ingresos | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Tarifas de originación y sindicación | $200.2 | $84.1 |
| Tarifas de gestión de activos | $89.7 | $75.0 |
Desarrollos recientes
En diciembre de 2023, Jefferies amplió sus operaciones de arrendamiento a través de su subsidiaria, AirCadia, que compró aviones por $ 57.7 millones. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar las capacidades de gestión de activos de la empresa y diversificar sus fuentes de ingresos.
Al 31 de agosto de 2024, Jefferies continúa navegando por el complejo panorama financiero, enfocándose en el crecimiento sostenible y la gestión de riesgos al tiempo que mejora sus ofertas de servicios en los sectores de banca de inversión y gestión de activos.
A Who posee Jefferies Financial Group Inc. (JEF)
Principales accionistas
Al 31 de agosto de 2024, la estructura de propiedad de Jefferies Financial Group Inc. consta de varios accionistas institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC): aproximadamente el 15.8% de las acciones ordinarias sobre una base con convertida.
- Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) - 50% de participación en el patrimonio en Jefferies Finance.
- Otros inversores institucionales: varias empresas de gestión de activos que tienen apuestas significativas.
Información sobre acciones comunes
Jefferies Financial Group Inc. tiene un total de 565,000,000 acciones autorizadas de acciones ordinarias, con un valor nominal de $ 1.00 por acción. A partir del 31 de agosto de 2024, la compañía tenía:
- 205,495,338 acciones comunes en circulación.
- 210,626,642 acciones comunes en circulación al 30 de noviembre de 2023.
Información de acciones preferidas
La Compañía ha establecido acciones preferidas convertibles de la Serie B sin voto, con un total de 70,000 acciones designadas. A partir del 31 de agosto de 2024:
- 55,125 acciones emitidas y en circulación.
- Preferencia de liquidación de $ 17,500 por acción.
Patrimonio de los accionistas
Al 31 de agosto de 2024, el capital total de accionistas para Jefferies Financial Group Inc. era:
- Equidad total: $ 10,115,361,000
- Total de capital de los accionistas: $ 10,046,000,000
- Pasivos totales: $ 53,159,331,000
Empresas conjuntas y afiliados
Jefferies Financial Group Inc. opera a través de varias empresas conjuntas:
- Jefferies Finance LLC - Una empresa conjunta 50/50 con masamutual, centrándose en préstamos senior asegurados.
- Berkadia - Una empresa conjunta de banca hipotecaria comercial con Berkshire Hathaway, donde Jefferies posee el 45% de las ganancias.
Estructura de propiedad Overview
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Comentario |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) | 15.8% | El mayor titular de acciones comunes sobre una base de convertida. |
| Masa | 50% (en Jefferies Finance) | Socio de capital en una empresa conjunta significativa. |
| Inversores institucionales | Varía | Incluye varias empresas de gestión de activos. |
| Acciones comunes en circulación | 205,495,338 acciones | A partir del 31 de agosto de 2024. |
| Acciones preferidas en circulación | 55,125 acciones | Serie B No votación convertible. |
Transacciones y cambios recientes
Los recientes cambios de propiedad incluyen:
- SMBC intercambió acciones comunes por acciones preferidas, aumentando su participación en Jefferies Financial Group.
- Jefferies no recompra ninguna acción bajo su programa de recompra de acciones durante los nueve meses terminados el 31 de agosto de 2024.
Desempeño financiero actual
Al 31 de agosto de 2024, Jefferies Financial Group informó:
- Ingresos netos de $ 5,078,200,000 para los nueve meses terminados el 31 de agosto de 2024.
- Ganancias netas atribuibles a accionistas comunes de $ 462,719,000 para los nueve meses terminados el 31 de agosto de 2024.
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, Jefferies Financial Group Inc. (JEF) enfatiza su compromiso de proporcionar servicios superiores de banca de inversión, mercados de capitales y gestión de activos. La declaración de misión refleja una dedicación para ofrecer soluciones financieras innovadoras al tiempo que fomenta relaciones sólidas con clientes, inversores y comunidades.
Valores centrales
- Enfoque centrado en el cliente: Concéntrese en comprender y satisfacer las necesidades únicas de cada cliente.
- Integridad: Compromiso con los estándares éticos y la transparencia en todas las operaciones.
- Innovación: Mejora y adaptación continua al panorama financiero en evolución.
- Diversidad e inclusión: Fomentar una fuerza laboral diversa que impulse la creatividad y la colaboración.
Lo más destacado financiero
Jefferies ha demostrado un crecimiento significativo en varias métricas financieras durante los nueve meses que terminaron el 31 de agosto de 2024, en comparación con el año anterior:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $5,078,200 | $3,503,211 | 45.0% |
| Gastos sin intereses | $4,377,517 | $3,236,203 | 35.3% |
| Ganancias de operaciones continuas | $493,606 | $191,955 | 157.1% |
| Ganancias netas atribuibles a accionistas comunes | $462,719 | $197,433 | 134.4% |
| Tasa impositiva efectiva | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
Rendimiento de la banca de inversión
La banca de inversión sigue siendo una piedra angular de las operaciones de Jefferies, con un crecimiento notable en los ingresos netos para los tres meses terminados el 31 de agosto de 2024:
| Categoría | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos de asesoramiento | $592,462 | $335,271 | 76.7% |
| Suscripción de capital | $150,096 | $154,211 | (2.7%) |
| Suscripción de deuda | $183,078 | $110,708 | 65.4% |
| Banca de inversión total | $949,482 | $644,643 | 47.3% |
Equidades y rendimiento de renta fija
El rendimiento en acciones e ingresos fijos también ha mostrado un crecimiento robusto:
| Categoría | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos de renta variable | $1,147,656 | $852,000 | 34.7% |
| Ingresos netos de renta fija | $925,838 | $882,962 | 4.9% |
Segmento de gestión de activos
El segmento de gestión de activos de Jefferies también ha experimentado un crecimiento significativo:
| Categoría | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tarifas e ingresos totales de gestión de activos | $59,012 | $10,143 | 481.8% |
Conclusión de finanzas
Jefferies Financial Group Inc. continúa mejorando su posición de mercado a través de inversiones estratégicas y un enfoque en el servicio al cliente, como lo evidente en sus resultados financieros para 2024.
Cómo funciona Jefferies Financial Group Inc. (JEF)
Compañía Overview
Jefferies Financial Group Inc. es una firma global de mercados de banca y capital. Al 31 de agosto de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 63.28 mil millones y un capital total de $ 10.12 mil millones.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 31 de agosto de 2024, Jefferies informó ingresos netos de $ 1.68 mil millones, un aumento del 42.4% de $ 1.18 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. Hasta la fecha, los ingresos netos alcanzaron los $ 5.08 mil millones, un 45.0% de $ 3.50 mil millones durante el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,683 millones | $ 1,182 millones | 42.4% |
| Ganancias netas de operaciones continuas | $ 494 millones | $ 192 millones | 157.1% |
| Tasa impositiva efectiva | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
| Ganancias netas atribuibles a accionistas comunes | $ 463 millones | $ 197 millones | 134.4% |
Banca de inversión
La banca de inversión es un flujo de ingresos significativo para Jefferies. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos netos de la banca de inversión totalizaron $ 949.5 millones, un aumento del 47.3% de $ 644.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El año hasta la fecha, los ingresos de la banca de inversión alcanzaron los $ 2.49 mil millones, un 45.6% más de $ 1.71 mil millones en el año anterior.
| Desglose de ingresos de la banca de inversión | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Consultivo | $ 592.5 millones | $ 335.3 millones | 76.7% |
| Suscripción de capital | $ 150.1 millones | $ 154.2 millones | (2.7%) |
| Suscripción de deuda | $ 183.1 millones | $ 110.7 millones | 65.4% |
Mercados de capital
En el segmento de los mercados de capitales, Jefferies informó ingresos netos de $ 2.07 mil millones para los nueve meses terminados el 31 de agosto de 2024, un aumento de 19.5% de $ 1.73 mil millones en el mismo período de 2023. El segmento de acciones contribuyó con $ 1.15 mil millones, un 34.7% de año- con un año.
| Desglose de ingresos de los mercados de capitales | Nueve meses terminados el 31 de agosto de 2024 | Nueve meses terminados el 31 de agosto de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Rango | $ 1,147.7 millones | $ 852.0 millones | 34.7% |
| Ingreso fijo | $ 925.8 millones | $ 883.0 millones | 4.9% |
Gestión de activos
Jefferies opera una plataforma de gestión de activos alternativa diversificada. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos de la gestión de activos totalizaron $ 59.0 millones, un aumento significativo de $ 10.1 millones en el tercer trimestre de 2023, impulsado por tarifas de gestión y rendimiento mejoradas.
| Componentes de ingresos de gestión de activos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión | $ 7.2 millones | $ 5.3 millones | 34.5% |
| Tarifas de rendimiento | $ 0.5 millones | $ 0.4 millones | 25.0% |
Lo más destacado del balance
Al 31 de agosto de 2024, Jefferies reportó pasivos totales de $ 53.16 mil millones, con el capital total de los accionistas de $ 10.05 mil millones. La compañía tuvo una relación de apalancamiento de 6.3, frente a 5.9 al 30 de noviembre de 2023.
| Métricas del balance | 31 de agosto de 2024 | 30 de noviembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 63.28 mil millones | $ 57.91 mil millones |
| Pasivos totales | $ 53.16 mil millones | $ 48.11 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 10.05 mil millones | $ 9.71 mil millones |
| Relación de apalancamiento | 6.3 | 5.9 |
Desarrollos recientes
Durante el tercer trimestre de 2024, Jefferies completó 103 transacciones de asesoramiento, 50 ofertas de capital y 324 financiamientos de deuda. El valor total de las transacciones de asesoramiento fue de aproximadamente $ 107.7 millones, con financiamientos de deuda públicos y privados que representan $ 133.3 millones.
Cómo Jefferies Financial Group Inc. (JEF) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Jefferies Financial Group Inc. genera ingresos a través de varios segmentos comerciales clave, incluidas la banca de inversión, los mercados de capitales y la gestión de activos. La compañía ha informado un crecimiento sustancial en estas áreas en 2024.
| Segmento de negocios | 2024 Q3 Ingresos (en $ millones) | 2023 ingresos Q3 (en $ millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Banca de inversión | 949.5 | 644.6 | 47.3% |
| Mercados de capital | 2,073.5 | 1,734.9 | 19.5% |
| Gestión de activos | 59.0 | 10.1 | 481.8% |
Banca de inversión
La banca de inversión constituye una fuente significativa de ingresos para Jefferies. Este segmento incluye servicios de asesoramiento para fusiones y adquisiciones, financiamiento de deuda y servicios de suscripción. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de asesoramiento alcanzaron los $ 592.5 millones, un récord, lo que refleja un aumento del 76.7% de $ 335.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
Los servicios de suscripción también contribuyeron significativamente, con ingresos netos de suscripción total de $ 333.2 millones, un 25.8% más de $ 264.9 millones al año antes. La suscripción de la deuda fue particularmente fuerte, y aumentó un 65.4% a $ 183.1 millones.
Mercados de capital
El segmento de los mercados de capitales abarca tanto las acciones como el comercio de renta fija. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos netos de las acciones fueron de $ 381.4 millones, un aumento del 42.3% de $ 268.0 millones en el mismo trimestre de 2023. Este crecimiento fue impulsado por mayores volúmenes de negociación y condiciones de mercado favorables.
Para la renta fija, los ingresos netos fueron de $ 289.2 millones, lo que refleja un aumento del 13.2% de $ 255.6 millones año tras año, principalmente debido a un rendimiento más fuerte en el comercio de crédito.
Gestión de activos
Jefferies opera una plataforma de gestión de activos alternativa diversificada, que genera ingresos a partir de las tarifas de gestión y rendimiento. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos netos de gestión de activos se elevaron a $ 59.0 millones, en comparación con $ 10.1 millones en el año anterior, marcando un aumento de 481.8%.
Los activos totales bajo administración por administradores de activos afiliados fueron de aproximadamente $ 18.5 mil millones al 31 de agosto de 2024, en comparación con $ 22.4 mil millones en noviembre de 2023.
Otras fuentes de ingresos
Las fuentes de ingresos adicionales incluyen ganancias de empresas conjuntas como Jefferies Finance y Berkadia, que han mostrado contribuciones significativas a la imagen de ingresos general. Por ejemplo, la participación de las ganancias netas de Jefferies Finance ha sido mejorada por un mayor ingreso de tarifas netas.
Resumen de desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 31 de agosto de 2024, Jefferies reportó ingresos netos totales de $ 5.08 mil millones, un 45.0% más de $ 3.50 mil millones en el año anterior. Las ganancias netas atribuibles a los accionistas comunes fueron de $ 462.7 millones, un aumento del 134.4% en comparación con $ 197.4 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 5,078.2 millones | $ 3,503.2 millones | 45.0% |
| Ganancias netas | $ 462.7 millones | $ 197.4 millones | 134.4% |
| Tasa impositiva efectiva | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
En general, Jefferies Financial Group Inc. ha demostrado un crecimiento sólido en sus segmentos comerciales en 2024, impulsado por un fuerte desempeño en la banca de inversión y los mercados de capitales, junto con un aumento significativo en los ingresos de la gestión de activos.
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