Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Bundle
Un bref historique de Jefferies Financial Group Inc.
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) a subi des transformations et une croissance importantes depuis sa création. La société a établi une réputation en tant que société mondiale de banque d'investissement mondiale et de marchés des capitaux. Au 31 août 2024, Jefferies a déclaré un actif total de 63,3 milliards de dollars et des capitaux propres totaux de 10,1 milliards de dollars, reflétant une situation financière robuste au sein de l'industrie.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 31 août 2024, Jefferies a réalisé un bénéfice net de 28,8 millions de dollars, une reprise notable d'une perte de 31,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le début de l'année, la société a déclaré un bénéfice net de 68,1 millions de dollars, contre une perte de 3,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 31 août 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Géré net (en millions) | $28.8 | $(31.5) | $68.1 | $(3.7) |
| Total des actifs (en milliards) | $63.3 | $57.9 | ||
| Capitaux propres totaux (en milliards) | $10.1 | $9.8 |
Dette et structure du capital
Au 31 août 2024, Jefferies a déclaré une dette à long terme de 12,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,22 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'émission nette de billets de premier rang non garantis d'un montant de 3,29 milliards de dollars. La maturité moyenne pondérée de la dette à long terme non sécurisée s'élevait à 8,1 ans. La société a maintenu le respect des clauses restrictives en vertu de ses facilités de crédit, qui totalisaient 788,9 millions de dollars à la fin de la période de référence.
| Métriques de la dette | Montant (en milliards) | Maturité moyenne pondérée (en années) |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $12.9 | 8.1 |
| Facilités de crédit | $0.789 |
Position du marché et performances commerciales
La valeur quotidienne moyenne de Jefferies à risque (VAR) pour les trois mois se terminant le 31 août 2024, a diminué à 11,35 millions de dollars, contre 13,36 millions de dollars au trimestre précédent, ce qui indique une exposition réduite au risque. L'entreprise a connu sept jours de perte de négociation dans un total de 63 jours de négociation, démontrant des performances commerciales relativement stables dans un environnement de marché volatil.
| Métriques à risque | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| VAR quotidien moyen (en millions) | $11.35 | $13.36 |
| Jours de perte de négociation | 7 |
Banque d'investissement et gestion des actifs
Dans le segment des banques d'investissement, Jefferies a déclaré des revenus de frais de création et de syndication de 200,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 31 août 2024, une augmentation significative de 84,1 millions de dollars l'année précédente. Les frais de gestion des actifs pour la même période ont atteint 89,7 millions de dollars, contre 75,0 millions de dollars l'année précédente, reflétant une forte demande pour les fonds gérés de l'entreprise.
| Sources de revenus | YTD 2024 (en millions) | YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Frais d'origine et de syndication | $200.2 | $84.1 |
| Frais de gestion des actifs | $89.7 | $75.0 |
Développements récents
En décembre 2023, Jefferies a élargi ses opérations de location par le biais de sa filiale, AirCadia, qui a acheté des avions pour 57,7 millions de dollars. Cette décision stratégique vise à améliorer les capacités de gestion des actifs de l'entreprise et à diversifier ses sources de revenus.
Au 31 août 2024, Jefferies continue de naviguer dans le paysage financier complexe, en se concentrant sur la croissance durable et la gestion des risques tout en améliorant ses offres de services dans tous les secteurs de la banque d'investissement et de la gestion des actifs.
A qui possède Jefferies Financial Group Inc. (JEF)
Importants actionnaires
Au 31 août 2024, la structure de propriété de Jefferies Financial Group Inc. se compose de divers actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - Environ 15,8% des actions ordinaires sur une base converti.
- Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) - 50% d'intérêt en capitaux propres dans Jefferies Finance.
- Autres investisseurs institutionnels - Diverses sociétés de gestion d'actifs détiennent des participations importantes.
Informations sur actions ordinaires
Jefferies Financial Group Inc. détient un total de 565 000 000 actions ordinaires autorisées, avec une valeur nominale de 1,00 $ par action. Au 31 août 2024, la société avait:
- 205 495 338 actions ordinaires en circulation.
- 210 626 642 actions ordinaires en circulation au 30 novembre 2023.
Informations sur les stocks préférés
La société a créé des actions privilégiées convertibles sans vote de série B, avec un total de 70 000 actions désignées. Au 31 août 2024:
- 55 125 actions émises et en circulation.
- Préférence de liquidation de 17 500 $ par action.
Capitaux propres des actionnaires
Au 31 août 2024, le total des capitaux propres pour les actionnaires de Jefferies Financial Group Inc. était:
- Équité totale: 10 115 361 000 $
- Total des capitaux propres des actionnaires: 10 046 000 000 $
- Total des passifs: 53 159 331 000 $
Coentreprises et affiliés
Jefferies Financial Group Inc. opère par le biais de plusieurs coentreprises:
- Jefferies Finance LLC - une coentreprise 50/50 avec MassMutual, en se concentrant sur les prêts garantis de seniors.
- BERKADIA - Une coentreprise bancaire hypothécaire commerciale avec Berkshire Hathaway, où Jefferies détient 45% des bénéfices.
Structure de propriété Overview
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Commentaires |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) | 15.8% | Le plus grand titulaire des actions ordinaires sur une base telle que converti. |
| Masse | 50% (dans Jefferies Finance) | Partenaire en actions dans une coentreprise importante. |
| Investisseurs institutionnels | Varie | Comprend diverses sociétés de gestion d'actifs. |
| Stock ordinaire en circulation | 205 495 338 actions | Au 31 août 2024. |
| Stock privilégié en circulation | 55 125 actions | Série B Convertible sans vote. |
Transactions et changements récents
Les changements de propriété récents comprennent:
- SMBC a échangé des actions ordinaires pour les actions privilégiées, augmentant sa participation dans Jefferies Financial Group.
- Jefferies n'a racheté aucune actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions au cours des neuf mois clos le 31 août 2024.
Performance financière actuelle
Au 31 août 2024, Jefferies Financial Group a rapporté:
- Des revenus nets de 5 078 200 000 $ pour les neuf mois clos le 31 août 2024.
- Géré net attribuable aux actionnaires ordinaires de 462 719 000 $ pour les neuf mois clos le 31 août 2024.
Énoncé de mission Jefferies Financial Group Inc. (JEF)
Énoncé de mission Overview
En 2024, Jefferies Financial Group Inc. (JEF) souligne son engagement à fournir des services de banque d'investissement, de marchés financiers et de gestion d'actifs supérieurs. L'énoncé de mission reflète un dévouement à fournir des solutions financières innovantes tout en favorisant des relations solides avec les clients, les investisseurs et les communautés.
Valeurs fondamentales
- Approche centrée sur le client: Concentrez-vous sur la compréhension et la satisfaction des besoins uniques de chaque client.
- Intégrité: Engagement envers les normes éthiques et la transparence dans toutes les opérations.
- Innovation: Amélioration continue et adaptation à l'évolution du paysage financier.
- Diversité et inclusion: Favoriser une main-d'œuvre diversifiée qui stimule la créativité et la collaboration.
Points saillants financiers récents
Jefferies a démontré une croissance significative dans diverses mesures financières pour les neuf mois clos le 31 août 2024, par rapport à l'année précédente:
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $5,078,200 | $3,503,211 | 45.0% |
| Dépenses sans intérêt | $4,377,517 | $3,236,203 | 35.3% |
| Générations provenant des opérations continues | $493,606 | $191,955 | 157.1% |
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | $462,719 | $197,433 | 134.4% |
| Taux d'imposition effectif | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
Performance de la banque d'investissement
La banque d'investissement reste la pierre angulaire des opérations de Jefferies, avec une croissance notable des revenus nets pour les trois mois clos le 31 août 2024:
| Catégorie | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets consultatifs | $592,462 | $335,271 | 76.7% |
| Souscription des actions | $150,096 | $154,211 | (2.7%) |
| Souscription de la dette | $183,078 | $110,708 | 65.4% |
| Banque d'investissement total | $949,482 | $644,643 | 47.3% |
Actions et performance à revenu fixe
La performance des actions et des titres à tir a également montré une croissance robuste:
| Catégorie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets des actions | $1,147,656 | $852,000 | 34.7% |
| Revenus nets à revenu fixe | $925,838 | $882,962 | 4.9% |
Segment de gestion des actifs
Le segment de la gestion des actifs de Jefferies a également connu une croissance significative:
| Catégorie | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Total des frais et revenus de gestion des actifs | $59,012 | $10,143 | 481.8% |
Conclusion des finances
Jefferies Financial Group Inc. continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des investissements stratégiques et à un accent sur le service à la clientèle, comme en témoignent ses résultats financiers pour 2024.
Comment fonctionne Jefferies Financial Group Inc. (JEF)
Entreprise Overview
Jefferies Financial Group Inc. est une entreprise mondiale de banque d'investissement et de marchés des capitaux. Au 31 août 2024, la société a déclaré un actif total de 63,28 milliards de dollars et des capitaux propres totaux de 10,12 milliards de dollars.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 31 août 2024, Jefferies a déclaré des revenus nets de 1,68 milliard de dollars, soit une augmentation de 42,4% par rapport à 1,18 milliard de dollars au même trimestre de l'année précédente. Le début de l'année, les revenus nets ont atteint 5,08 milliards de dollars, en hausse de 45,0% contre 3,50 milliards de dollars au cours de la même période en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1 683 millions de dollars | 1 182 millions de dollars | 42.4% |
| Géré net des opérations continues | 494 millions de dollars | 192 millions de dollars | 157.1% |
| Taux d'imposition effectif | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 463 millions de dollars | 197 millions de dollars | 134.4% |
Banque d'investissement
La banque d'investissement est une source de revenus importante pour Jefferies. Au troisième trimestre 2024, les revenus nets des banques d'investissement ont totalisé 949,5 millions de dollars, soit une augmentation de 47,3% par rapport à 644,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Année à jour, les revenus de la banque d'investissement ont atteint 2,49 milliards de dollars, en hausse de 45,6% contre 1,71 milliard de dollars l'année précédente.
| Répartition des revenus des banques d'investissement | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Consultatif | 592,5 millions de dollars | 335,3 millions de dollars | 76.7% |
| Souscription des actions | 150,1 millions de dollars | 154,2 millions de dollars | (2.7%) |
| Souscription de la dette | 183,1 millions de dollars | 110,7 millions de dollars | 65.4% |
Marchés des capitaux
Dans le segment des marchés des capitaux, Jefferies a déclaré des revenus nets de 2,07 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 31 août 2024, soit une augmentation de 19,5%, contre 1,73 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. sur l'année.
| Répartition des revenus des marchés des capitaux | Neuf mois clos le 31 août 2024 | Neuf mois clos le 31 août 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Actions | 1 147,7 millions de dollars | 852,0 millions de dollars | 34.7% |
| Revenu fixe | 925,8 millions de dollars | 883,0 millions de dollars | 4.9% |
Gestion des actifs
Jefferies exploite une plate-forme de gestion des actifs alternative diversifiée. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus de gestion des actifs ont totalisé 59,0 millions de dollars, une augmentation significative de 10,1 millions de dollars au T3 2023, tirée par des frais de gestion et de performance améliorés.
| Composants de revenus de gestion des actifs | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Frais de gestion | 7,2 millions de dollars | 5,3 millions de dollars | 34.5% |
| Frais de performance | 0,5 million de dollars | 0,4 million de dollars | 25.0% |
Pilés forts du bilan
Au 31 août 2024, Jefferies a déclaré un passif total de 53,16 milliards de dollars, avec des capitaux propres totaux de 10,05 milliards de dollars. La société avait un ratio de levier de 6,3, contre 5,9 au 30 novembre 2023.
| Métriques du bilan | 31 août 2024 | 30 novembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 63,28 milliards de dollars | 57,91 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 53,16 milliards de dollars | 48,11 milliards de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 10,05 milliards de dollars | 9,71 milliards de dollars |
| Rapport de levier | 6.3 | 5.9 |
Développements récents
Au cours du troisième trimestre 2024, Jefferies a effectué 103 transactions consultatives, 50 offres de capitaux propres et 324 financements de dette. La valeur totale des transactions consultatives était d'environ 107,7 millions de dollars, avec des financements de dette publics et privés représentant 133,3 millions de dollars.
Comment Jefferies Financial Group Inc. (JEF) gagne de l'argent
Overview des sources de revenus
Jefferies Financial Group Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments d'entreprises clés, notamment la banque d'investissement, les marchés des capitaux et la gestion des actifs. La société a signalé une croissance substantielle dans ces zones en 2024.
| Segment d'entreprise | 2024 Q3 Revenus (en millions de dollars) | 2023 Q3 Revenus (en millions de dollars) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Banque d'investissement | 949.5 | 644.6 | 47.3% |
| Marchés des capitaux | 2,073.5 | 1,734.9 | 19.5% |
| Gestion des actifs | 59.0 | 10.1 | 481.8% |
Banque d'investissement
La banque d'investissement constitue une source importante de revenus pour Jefferies. Ce segment comprend des services de conseil pour les fusions et acquisitions, le financement de la dette et les services de souscription. Au troisième trimestre 2024, les revenus consultatifs ont atteint 592,5 millions de dollars, un niveau record, reflétant une augmentation de 76,7% par rapport à 335,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Les services de souscription ont également contribué de manière significative, avec des revenus nets totaux de 333,2 millions de dollars, en hausse de 25,8%, contre 264,9 millions de dollars par an. La souscription de la dette a été particulièrement forte, augmentant de 65,4% à 183,1 millions de dollars.
Marchés des capitaux
Le segment des marchés des capitaux englobe à la fois les actions et le trading à revenu fixe. Au troisième trimestre 2024, les revenus nets des actions étaient de 381,4 millions de dollars, soit une augmentation de 42,3% par rapport à 268,0 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cette croissance a été motivée par des volumes de négociation plus élevés et des conditions de marché favorables.
Pour les titres à revenu fixe, les revenus nets étaient de 289,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 13,2% par rapport à 255,6 millions de dollars en glissement annuel, principalement en raison de la performance plus forte de la négociation de crédit.
Gestion des actifs
Jefferies exploite une plate-forme de gestion alternative diversifiée, générant des revenus à partir de frais de gestion et de performance. Au troisième trimestre 2024, les revenus nets de gestion des actifs ont grimpé à 59,0 millions de dollars, contre 10,1 millions de dollars l'année précédente, marquant une augmentation de 481,8%.
L'actif total sous gestion par les gestionnaires d'actifs affiliés était d'environ 18,5 milliards de dollars au 31 août 2024, contre 22,4 milliards de dollars en novembre 2023.
Autres sources de revenus
Des sources de revenus supplémentaires comprennent les bénéfices de coentreprises telles que Jefferies Finance et Berkadia, qui ont montré des contributions importantes à l'image globale des revenus. Par exemple, la part du bénéfice net de Jefferies Finance a été renforcée par une augmentation des revenus nets.
Résumé des performances financières
Pour les neuf mois clos le 31 août 2024, Jefferies a déclaré des revenus nets totaux de 5,08 milliards de dollars, en hausse de 45,0% contre 3,50 milliards de dollars l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires était de 462,7 millions de dollars, soit une augmentation de 134,4% contre 197,4 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus nets totaux | 5 078,2 millions de dollars | 3 503,2 millions de dollars | 45.0% |
| Gains nets | 462,7 millions de dollars | 197,4 millions de dollars | 134.4% |
| Taux d'imposition effectif | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
Dans l'ensemble, Jefferies Financial Group Inc. a démontré une croissance solide dans ses segments d'activité en 2024, tirés par de solides performances dans la banque d'investissement et les marchés des capitaux, ainsi qu'une augmentation importante des revenus de gestion des actifs.
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