Pzena Investment Management, Inc. (PZN): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von PZena Investment Management, Inc. (PZN)

Stiftung und frühe Jahre

Pzena Investment Management, Inc. wurde 1995 von Richard Pzena gegründet, der zuvor bei der Investmentfirma Sanford C. Bernstein gearbeitet hatte. Das Unternehmen spezialisierte sich auf Value-Investitionen und nutzt einen forschungsintensiven Ansatz. Zunächst wurde es als Partnerschaft tätig und hatte bescheidene Vermögenswerte.

Wachstum und Entwicklung

Bis 2001 verwaltete PZena Vermögenswerte in Höhe von rund 1,7 Milliarden US -Dollar. Die Investitionsphilosophie des Unternehmens, die die tiefe grundlegende Analyse betonte, begann Aufmerksamkeit zu erregen, was zu einem signifikanten Anstieg der Kundenstamme führte.

Öffentliches Angebot und Markterweiterung

Im Jahr 2019 ging PZena Investment Management unter dem Ticker -Symbol PZN an die Börse. Der Börsengang (Börsengang) führte zur Ausgabe von rund 4,9 Millionen Aktien zu einem Preis von 15,00 USD pro Aktie und sammelte rund 73 Millionen US -Dollar. Der Börsengang schätzte das Unternehmen mit rund 184 Millionen US -Dollar.

Vermögenswerte im Management (AUM)

Im Oktober 2023 erreichte das verwaltete Vermögen von Pzena rund 38 Milliarden US -Dollar. Dieses Wachstum wurde durch die wachsenden Anlagestrategien des Unternehmens und sein Ruf bei Wertinvestitionen vorangetrieben.

Finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 erzielte PZena einen Umsatz von 150 Millionen US -Dollar mit einem Nettoeinkommen von rund 30 Millionen US -Dollar. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für das gleiche Jahr wurde bei 0,91 USD gemeldet.

Anlagestrategien

PZena Investment Management arbeitet in erster Linie über mehrere Anlagestrategien:

• Großer Kappenwert
• Kleiner Kappenwert
• Internationaler Wert
• Schwellenländer Wert

Kundenstamm und institutionelle Partnerschaften

Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst eine Vielzahl von Investoren, die umfassen:

• Pensionsfonds
• Stiftungen
• Fundamente
• Familienbüros
• Individuelle mit hohem Netzwert

Pzena hat Partnerschaften mit verschiedenen institutionellen Anlegern eingerichtet und seine Position in der Investmentmanagementlandschaft weiter festigend.

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 kündigte PZENA eine strategische Expansion in Umwelt-, Sozial- und Governance -Investitionen (ESG) an, die sich an wachsenden Markttrends auszurichten. Diese Initiative war eine erhebliche Entwicklung der Anlagestrategien des Unternehmens und konzentrierte sich auf nachhaltige Wertinvestitionen.

Marktposition

PZENA Investment Management ist ein angesehenes Unternehmen in der Investmentmanagement -Branche, der für seinen disziplinierten Wertinvestitionsansatz anerkannt ist. Die Leistung des Unternehmens hat die Aufmerksamkeit und das Lob der Medien durch Industrieanalysten durchweg erregt.

A WHO gehört PZena Investment Management, Inc. (PZN)

Eigentümerstruktur

Nach den neuesten Daten vom Oktober 2023 verfügt Pzena Investment Management, Inc. (PZN) über eine vielfältige Eigentümerstruktur. Das Unternehmen wird öffentlich gehandelt, wobei die Aktien sowohl von institutionellen Anlegern als auch von einzelnen Aktionären gehalten werden. Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung des Eigentums:

Große institutionelle Inhaber

In der folgenden Tabelle werden einige der besten institutionellen Aktionäre von PZENA Investment Management aufgeführt:

Wichtige Insider

Zu den wichtigsten Insidern, die Anteile an PZena Investment Management halten, gehören:

Aktuelle Aktienleistung

Ab Oktober 2023 hat die Aktienleistung von Pzena Investment Management bemerkenswerte Zahlen gezeigt:

Schlussfolgerung zur Aktionärsdynamik

Das Verständnis der Eigentümerdynamik bei PZENA Investment Management bietet Einblick in die Governance und Investment Appeal des Unternehmens. Die erhebliche Präsenz von institutionellen Anlegern sowie eine starke Insider -Beteiligung spiegelt eine stabile Aktionärsbasis wider.

PZENA Investment Management, Inc. (PZN) Leitzahlung

Overview

PZena Investment Management, Inc. ist bestrebt, Investmentdienstleistungen bereitzustellen, die sich auf die Identifizierung, Analyse und Investition in unterbewertete Unternehmen konzentrieren. Das Unternehmen betont einen wertorientierten Ansatz, der darauf abzielt, seine Kunden überlegene langfristige Investitionsergebnisse zu erzielen.

Kernprinzipien

• Wertinvestition: Das Unternehmen investiert in Wertpapiere, von denen angenommen wird, dass sie im Verhältnis zu ihrem inneren Wert unterbewertet sind.
• Forschungsgetrieben: Ein robuster Forschungsprozess untermauert die Anlagestrategie, die eine eingehende Analyse von Markttrends und Unternehmensgrundlagen umfasst.
• Client-zentrierter Ansatz: Pzena priorisiert die Interessen seiner Kunden und konzentriert sich auf Anlagenrenditen und Risikomanagement.
• Langzeitfokus: Sie fördern eine langfristige Perspektive ihrer Anleger, der Marktvolatilität standzuhalten.

Finanzielle Leistung

Ab Oktober 2023 meldete PZena Investment Management die folgenden finanziellen Metriken:

Anlagestrategie

Die Investitionsphilosophie von Pzena dreht sich um die Tiefwertestrategie, mit der Chancen in Aktien falsch bewertet werden sollen. Die Strategie des Unternehmens umfasst:

• Verhaltensfinanzierungserkenntnisse: Verständnis der Marktpsychologie, um Ineffizienzen zu identifizieren.
• Sektorrotation: Anpassung von Investitionszuweisungen auf der Grundlage von Wirtschaftszyklen.
• Konzentrieren Sie sich auf Grundlagen: Priorisierung von Unternehmen mit starken Bilanzen und Cashflow.

Engagement für das Wachstum

PZena Investment Management zielt durch strategische Partnerschaften und innovative Investitionslösungen kontinuierliches Wachstum und Verbesserung. Das Unternehmen versucht, seine Fähigkeiten zu verbessern:

• Technologieintegration: Nutzung fortschrittlicher Analyse- und Investitionstechnologie.
• Talentakquisition: Rekrutierung erfahrener Investmentprofis zur Stärkung des Fachwissens.
• Globale Expansion: Erforschen von Chancen in internationalen Märkten.

Schlussfolgerung Anmerkungen

Das Leitbild des PZENA -Investmentmanagements betont einen disziplinierten Ansatz zur Wertinvestition, die auf strenge Analysen und ein starkes Engagement für den Kundenerfolg zurückzuführen ist. Ihr Fokus auf langfristige Wertschöpfung und leistungsorientierte Strategien positioniert sie als wichtige Akteur in der Investmentmanagement-Branche.

Wie PZena Investment Management, Inc. (PZN) funktioniert

Unternehmen Overview

PZena Investment Management, Inc. (PZN) ist auf Wertinvestitionen spezialisiert und konzentriert sich hauptsächlich auf langfristige Anlagestrategien. Das 1996 gegründete Unternehmen bietet institutionelle Anleger, Investmentfonds und Einzelpersonen mit hohem Netzwerk investitionsübergreifende Managementdienste an.

Investitionsphilosophie

Das Unternehmen verwendet einen Bottom-up-Ansatz für Investitionen und analysiert einzelne Unternehmen, anstatt sich stark auf makroökonomische Trends zu verlassen. Diese Methode soll unterbewertete Wertpapiere auf dem Markt aufdecken. Pzena betont grundlegende Analyse und versucht, in Unternehmen mit soliden Grundlagen zu investieren, die zu ermäßigten Preisen gehandelt werden.

Vermögenswerte im Management (AUM)

Ab September 2023 berichtete PZena Investment Management ungefähr 45 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten im Management. Die Verteilung von AUM ist wie folgt:

Leistungsmetriken

Die Flaggschiff -Strategien von PZena Investment Management haben ihre Benchmarks konsequent übertroffen. Die annualisierten Renditen in den letzten fünf Jahren (ab August 2023) sind wie folgt:

Umsatz und Rentabilität

Im Jahr 2022 meldete PZena Investment Management den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 156 Millionen Dollarmit einem Nettoeinkommen von 38 Millionen Dollar. Der Umsatzumbruch für das Geschäftsjahr war wie folgt:

Kundenstamm

Pzena dient einer Vielzahl von Kunden. Das folgende Diagramm zeigt die Verteilung von Clients nach Typ bis März 2023:

Anlagestrategien

PZena Investment Management verwendet verschiedene Anlagestrategien, die wie folgt eingestuft wurden:

• Großer Kappenwert
• Kleiner Kappenwert
• Internationaler Wert
• Schwellenländer Wert

Marktposition

Ab dem zweiten Quartal 2023 hat PZena eine bedeutende Position in der Investmentmanagement-Branche und rangiert zu den wichtigsten wertorientierten Unternehmen in den USA. Der Ruf des Unternehmens für strenge Analysen und langfristiger Investitionsfokus trägt zu seinem Marktstaat bei.

Wie PZena Investment Management, Inc. (PZN) Geld verdient

Einnahmequellen

PZena Investment Management erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investmentmanagementgebühren. Diese Gebühren basieren auf den zu verwaltenden Vermögenswerten (AUM) und leistungsbasierten Anreizen. Nach den jüngsten Berichten verwaltet das Unternehmen AUM in Höhe von rund 42,0 Milliarden US -Dollar.

Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren stellen einen erheblichen Teil der Einnahmen von Pzena dar. Nach den jüngsten Finanzergebnissen betrug die durchschnittliche Verwaltungsgebühr von PZENA rund 0,70% der AUM. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen zusammen, die aus den Verwaltungsgebühren in den letzten Jahren erzielt wurden:

Leistungsgebühren

Leistungsgebühren sind eine weitere wesentliche Einnahmequelle, die berechnet wird, wenn Investitionsrenditen einen vorgegebenen Benchmark überschreiten. Ab 2023 verdiente PZena Leistungsgebühren in Höhe von rund 20 Millionen US -Dollar und zeigten eine solide Leistung durch die Anlagestrategien des Unternehmens.

Anlagestrategien

Das Investmentmanagement von PZENA konzentriert sich auf eine unterschiedliche wertorientierte Strategie, die hauptsächlich gegen Großkapitalitäten abzielt. Das Unternehmen verwendet einen tiefen Wertansatz und versucht, unterbewertete Unternehmen mit starken Grundlagen zu identifizieren. Die Vermögenswerte sind in verschiedenen Sektoren diversifiziert, darunter:

• Finanzdaten
• Verbraucherdiskretionär
• Energie
• Industrie
• Gesundheitspflege

Kundenstamm

PZena Investment Management dient einer diversifizierten Kundenbasis, einschließlich institutioneller Anleger, Einzelpersonen mit hohem Netzwerker und Investmentfonds. Nach den neuesten Daten machen institutionelle Kunden rund 80% der AUM des Unternehmens aus und tragen erheblich zum Umsatzstrom des Unternehmens bei.

Kostenstruktur

Das Unternehmen unterhält eine magere Betriebsstruktur und konzentriert sich auf leistungsorientierte Kompensation. Die Gesamtkosten für das Geschäftsjahr 2022 betrugen ungefähr 188 Millionen US -Dollar, wobei die Entschädigung und Leistungen etwa 60% der Gesamtkosten ausmachten.

Finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr 2022 verzeichnete PZena einen Gesamtumsatz von rund 314 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 5,0% gegenüber dem Vorjahr wurde. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten finanziellen Leistungsmetriken:

Abschluss

PZena Investment Management nutzt seine robusten Anlagestrategien, die diversifizierte Kundenstamm und die effiziente Kostenstruktur, um erhebliche Einnahmen hauptsächlich durch Management- und Leistungsgebühren zu erzielen.