Stifel Financial Corp. (SF) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 ein signifikantes Wachstum und die strategische Entwicklung in seinen Finanzgeschäften nachgewiesen. Die finanzielle Leistung des Unternehmens hat Resilienz und Anpassungsfähigkeit in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld gezeigt.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete H3 einen Nettoumsatz von 3,6 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 12.6% aus 3,2 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg der Nettoeinkommen, der den Stammaktionären zur Verfügung stand 38.3% Zu 459,4 Millionen US -Dollar, oder 4,16 USD pro verdünnter Aktie, im Vergleich zu 332,1 Millionen US -Dollar, oder 2,91 USD pro verdünnter Aktie im Vorjahr.
Einnahmequellen
Die folgende Tabelle fasst die Einnahmequellen von H3 für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Einnahmequelle | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Provisionen | $552.2 | $500.0 | 10.5% |
| Haupttransaktionen | $429.7 | $336.1 | 27.9% |
| Investmentbanking | $674.1 | $513.5 | 31.3% |
| Zinseinnahmen | $1,434.9 | $1,371.8 | 4.6% |
| Anderes Einkommen | $6.8 | ($10.5) | 164.8% |
Ausgaben und Rentabilität
Nicht zinslose Kosten für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 2,9 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 8.9% im Vergleich zu 2,7 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 wurden die Schlüsselkomponenten nicht-zinslicher Kosten enthalten::
| Kostentyp | 2024 Kosten (in Millionen) | 2023 Kosten (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | $679.3 | $592.7 | 14.6% |
| Belegung und Ausrüstung | $268.2 | $251.1 | 6.8% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $350.4 | $367.6 | (4.7%) |
Akquisitionen und strategisches Wachstum
Im August 2024 erweiterte H3 seine Betriebsfähigkeiten durch den Erwerb von Finance 500, Inc. und CB Resource, Inc., wodurch die Serviceangebote in Brokerage- und Investmentdienstleistungen verbessert wurden.
Marktbedingungen
Die Geschäftstätigkeit von H3 ist nach wie vor eng mit den US-amerikanischen Aktien- und Festeingängen verbunden, wobei die anhaltenden Anpassungen an wirtschaftlichen und regulatorischen Veränderungen die allgemeine Rentabilität beeinträchtigen. Ab dem 30. September 2024 meldete H3 die Gesamtvermögen von 33,6 Milliarden US -Dollar.
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Ab 2024 navigiert H3 weiterhin in einer komplexen Wirtschaftslandschaft, wobei ein erhebliches finanzielles Wachstum erzielt und eine starke Marktpräsenz aufrechterhalten wird.
A Who gehört Stifel Financial Corp. (SF)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Stifel Financial Corp. (SF) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Hauptaktionäre:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 77.5% |
| Investmentfonds | 10.3% |
| Einzelinvestoren | 12.2% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre von Stifel Financial Corp. zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen zum 30. September 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 7.6% |
| BlackRock, Inc. | 7,200,000 | 6.4% |
| State Street Corporation | 5,800,000 | 5.2% |
| JPMorgan Chase & Co. | 4,000,000 | 3.6% |
| Wellington Management Company, LLP | 3,500,000 | 3.1% |
Besitz von Executive und Vorstand
Das Führungsteam und das Board of Directors haben auch einen erheblichen Anteil an Stifel Financial Corp. Die folgende Tabelle fasst das Eigentum zusammen:
| Executive/Board -Mitglied | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Ronald J. Kruszewski (CEO) | 1,200,000 | 1.1% |
| James M. O’Connor (CFO) | 600,000 | 0.5% |
| Vorstand | 1,500,000 | 1.3% |
Jüngste Aktionärsänderungen
Zum 30. September 2024 wurden die folgenden Änderungen der Aktionärszusammensetzung festgestellt:
- Erhöhtes institutionelles Eigentum aufgrund von Akquisitionen und Marktaktivitäten.
- Bemerkenswerter Anstieg der Aktien, die vom Unternehmen zurückgekauft wurden, von 249.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 81,23 USD.
- Laufendes Aktienrückkaufprogramm mit maximal 10,5 Millionen für den Rückkauf genehmigten Aktien.
Marktkapitalisierung
Die Stifel Financial Corp. hat zum 30. September 2024 schwankte Marktkapitalisierungen im Wert von rund 5,5 Milliarden US -Dollar erlebt.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Stifel:
- Nettoeinkommen zur Verfügung stammende Anteilseigner: 459,4 Mio. USD.
- Gewinne pro verdünnter Aktie: 4,16 USD.
- Gesamtumsatz: 3,6 Milliarden US -Dollar.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Stifel Financial Corp. zeigt eine gesunde Mischung aus institutionellem und individuellem Eigentum, die seine breite Marktbeziehung und strategische Wachstumsinitiativen widerspiegelt.
Stifel Financial Corp. (SF) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Stifel Financial Corp. zielt darauf ab, Einzelinvestoren, Unternehmen, Gemeinden und Institutionen umfassende Finanzdienstleistungen zu erbringen. Die Mission betont die Zufriedenheit der Kunden, die Integrität und das Engagement für die höchste Servicequalität.
Kernwerte
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse und Ziele von Kunden in allen angebotenen Diensten.
- Integrität: Geschäfte mit Transparenz und ethischen Standards führen.
- Exzellenz: Streben nach den höchsten Standards in allen operativen Aspekten.
- Innovation: Umarmen Sie neue Ideen und Technologien, um den Kundenservice zu verbessern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete Stifel Financial Corp. die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 38,9 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 28,1 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 5,6 Milliarden US -Dollar |
| Nettoumsatz (Q3 2024) | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 149,2 Millionen US -Dollar |
Metriken des Kunden Asset
Zum 30. September 2024 meldete Stifel Financial Corp. die folgenden Metriken für Kundenvermögen:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Client -Vermögenswerte | 496,3 Milliarden US -Dollar | 412,5 Milliarden US -Dollar | 20.3% |
| Gebührenbasierte Kundenvermögen | $ 190,8 Milliarden | $ 151,0 Milliarden | 26.4% |
| Anzahl der Kundenkonten | 1,237,000 | 1,205,000 | 2.7% |
| Anzahl der gebührenbasierten Kundenkonten | 348,000 | 329,000 | 5.8% |
Segmentleistung
Die finanzielle Leistung der meldepflichtigen Segmente von Stifel für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Nettoeinnahmen (2024) | Nettoumsatz (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Globales Vermögensmanagement | 827,1 Millionen US -Dollar | 768,6 Millionen US -Dollar | 7.6% |
| Institutionelle Gruppe | 372,4 Millionen US -Dollar | 256,9 Millionen US -Dollar | 45.0% |
| Andere | 25,2 Millionen US -Dollar | 19,6 Millionen US -Dollar | 28.5% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 erwarb Stifel Financial Corp. Finance 500, Inc. und CB Resource, Inc., was seine Serviceangebote in Investmentdienstleistungen und Finanzanalysen verbesserte.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Der Leitbild von Stifel Financial Corp. spiegelt das Engagement für den Kundenservice, die ethischen Praktiken und die operative Exzellenz wider, die durch starke finanzielle Leistung und Wachstum der Kundenvermögen unterstützt werden.
Wie Stifel Financial Corp. (SF) funktioniert
Geschäft Overview
Stifel Financial Corp. ist über seine Tochtergesellschaften in Einzelhandelsmakler, Investmentbanking, Anlageberatung und damit verbundenen Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in erster Linie in den Vereinigten Staaten tätig, mit zusätzlicher Präsenz in Großbritannien, Europa und Kanada. Zu den wichtigsten Kunden zählen einzelne Investoren, Unternehmen, Gemeinden und Institutionen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Stifel einen Nettoumsatz von 1,224 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 17.2% im Vergleich zu $ 1,045 Milliarden Im gleichen Zeitraum 2023 stieg der Nettoeinkommen, der den Stammaktionären zur Verfügung stand 149,2 Millionen US -Dollar, oder $1.34 pro verdünnter Aktie, markieren a 153.5% zunehmen von 58,8 Millionen US -Dollar oder $0.52 pro verdünnter Aktie im Jahr 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Nettoeinnahmen 3,606 Milliarden US -Dollar, hoch 12.6% aus 3,202 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023. Das Nettoeinkommen, das den Stammaktionären zur Verfügung stand 459,4 Millionen US -Dollar, oder $4.16 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 332,1 Millionen US -Dollar, oder $2.91 pro verdünnter Aktie im Jahr 2023.
Zinseinnahmen und Kosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren Zinseinnahmen 484,2 Millionen US -Dollar, A 0.8% zunehmen von 480,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. In den neun Monaten beliefen sich die Zinseinnahmen insgesamt 1,43 Milliarden US -Dollar, hoch 4.6% aus 1,37 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023. Zinsaufwand für die drei Monate war 243,3 Millionen US -Dollar, A 15.4% zunehmen von 210,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. In den neun Monaten stieg die Zinsaufwand 32.8% Zu 721,5 Millionen US -Dollar aus 543,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1,224 Milliarden US -Dollar | $ 1,045 Milliarden | 3,606 Milliarden US -Dollar | 3,202 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 149,2 Millionen US -Dollar | 58,8 Millionen US -Dollar | 459,4 Millionen US -Dollar | 332,1 Millionen US -Dollar |
| Zinseinnahmen | 484,2 Millionen US -Dollar | 480,3 Millionen US -Dollar | 1,43 Milliarden US -Dollar | 1,37 Milliarden US -Dollar |
| Zinsaufwand | 243,3 Millionen US -Dollar | 210,9 Millionen US -Dollar | 721,5 Millionen US -Dollar | 543,1 Millionen US -Dollar |
Nichtinteresse
Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten 1,008 Milliarden US -Dollar, A 7.7% zunehmen von 935,6 Millionen US -Dollar 2023. In den neun Monaten stiegen die nicht zinsen Kosten 8.9% Zu 2,943 Milliarden US -Dollar aus 2,701 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 718,1 Millionen US -Dollar | 613,3 Millionen US -Dollar | 2,120 Milliarden US -Dollar | 1,880 Milliarden US -Dollar |
| Mietbelegung und Ausrüstung | 89,6 Millionen US -Dollar | 84,4 Millionen US -Dollar | 268,2 Millionen US -Dollar | 251,1 Millionen US -Dollar |
| Kommunikations- und Büroversorgungen | 48,9 Millionen US -Dollar | 46,2 Millionen US -Dollar | 144,4 Millionen US -Dollar | 137,3 Millionen US -Dollar |
| Provisionen und Bodenvermittlungen | 16,2 Millionen US -Dollar | 14,4 Millionen US -Dollar | 46,4 Millionen US -Dollar | 43,0 Millionen US -Dollar |
| Bereitstellung von Kreditverlusten | 5,3 Millionen US -Dollar | 10,0 Millionen US -Dollar | 13,5 Millionen US -Dollar | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 129,9 Millionen US -Dollar | 167,3 Millionen US -Dollar | 350,4 Millionen US -Dollar | 367,6 Millionen US -Dollar |
Metriken des Kunden Asset
Zum 30. September 2024 belief sich das Kundenvermögen von Stifel insgesamt 496,3 Milliarden US -Dollar, A 20.3% zunehmen von 412,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Gebührenbasierte Kundenvermögen erreicht $ 190,8 Milliarden, hoch 26.4% aus $ 151,0 Milliarden im Jahr 2023.
| Metriken | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Client -Vermögenswerte | 496,3 Milliarden US -Dollar | 412,5 Milliarden US -Dollar |
| Gebührenbasierte Kundenvermögen | $ 190,8 Milliarden | $ 151,0 Milliarden |
| Anzahl der Kundenkonten | 1,237,000 | 1,205,000 |
| Anzahl der gebührenbasierten Kundenkonten | 348,000 | 329,000 |
Kapitalangemessenheit
Zum 30. September 2024 lagen die Kapitalquoten von Stifel wie folgt:
| Kapitalmaßnahme | Menge | Verhältnis |
|---|---|---|
| Common Equity Tier 1 Kapital | 3,474 Milliarden US -Dollar | 15.0% |
| Stufe 1 Kapital | 4,159 Milliarden US -Dollar | 17.9% |
| Gesamtkapital | 4,378 Milliarden US -Dollar | 18.9% |
| Stufe 1 Hebel | 4,159 Milliarden US -Dollar | 11.3% |
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 hielt Stifel fest 1,9 Milliarden US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, unten von 3,4 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen meldete Bargeld, die für operative Aktivitäten von verwendet wurden 204,1 Millionen US -Dollar und Bargeld, das für die Investitionstätigkeit von verwendet wurde 1,5 Milliarden US -Dollarhauptsächlich für Wertpapierkäufe und Kreditportfoliowachstum.
Wie Stifel Financial Corp. (SF) Geld verdient
Einnahmequellen
Stifel Financial Corp. erzielt Einnahmen durch mehrere wichtige Segmente:
- Provisionen
- Haupttransaktionen
- Investmentbanking
- Vermögensverwaltung
- Zinserträge
- Anderes Einkommen
Provisionen
Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich die Kommissionen auf 552,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 10.5% aus dem Vorjahr. Dieses Segment trägt zu 15.3% zu vollständigen Nettoeinnahmen.
Haupttransaktionen
Haupttransaktionen erzeugt 429,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum widerspiegeln ein Wachstum von 27.9%. Dies macht 11.9% der Gesamtnettoeinnahmen.
Investmentbanking
Einnahmen in Investmentbanking erreichten 690,4 Millionen US -Dollar, hoch 31.4%, machen es 19.1% Nettoumsatz.
Vermögensverwaltung
Asset Management Services zur Verfügung gestellt 1,1 Milliarden US -Dollar in Einnahmen, dargestellt a 16.7% erhöhen und 31.4% Nettoumsatz.
Zinserträge
Zinserträge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 1,5 Milliarden US -Dollar, A 5.3% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Dieses Segment umfasst 42.0% der Gesamtnettoeinnahmen.
Anderes Einkommen
Andere Einnahmen erzielt 39,8 Millionen US -Dollar, eine signifikante Wende von einem Verlust von 0,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr beitragen 1.2% Nettoeinnahmen.
| Einnahmequelle | 2024 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | % Ändern | % des Gesamtnettoumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Provisionen | 552.2 | 500.0 | 10.5% | 15.3% |
| Haupttransaktionen | 429.7 | 336.1 | 27.9% | 11.9% |
| Investmentbanking | 690.4 | 525.6 | 31.4% | 19.1% |
| Vermögensverwaltung | 1,130.8 | 969.0 | 16.7% | 31.4% |
| Zinserträge | 1,515.8 | 1,439.5 | 5.3% | 42.0% |
| Anderes Einkommen | 39.8 | (0.9) | N / A | 1.2% |
Nettozinserträge
Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren Nettozinserträge 259,6 Millionen US -Dollar, runter 8.8% aus 284,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Rückgang ist hauptsächlich auf höhere Zinskosten zurückzuführen.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Nettozinserträge insgesamt 762,6 Millionen US -Dollarein Niedergang von 12.6% aus 872,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Nichtinteresse
Die nicht zinszinslichen Ausgaben von Stifel für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen auf 2,9 Milliarden US -Dollar, zunimmt durch 8.9% aus 2,7 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023. Die Hauptkomponenten dieser Ausgaben sind:
| Kostentyp | 2024 Kosten ($ m) | 2023 Kosten ($ m) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 2,120.5 | 1,880.1 | 12.8% |
| Mietbelegung und Ausrüstung | 268.2 | 251.1 | 6.8% |
| Kommunikations- und Büroversorgungen | 144.4 | 137.3 | 5.2% |
| Provisionen und Bodenvermittlungen | 46.4 | 43.0 | 8.0% |
| Bereitstellung von Kreditverlusten | 13.5 | 22.7 | (40.6%) |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 350.4 | 367.6 | (4.7%) |
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 158,5 Millionen US -Dollar, eine erhebliche Erhöhung von 132.5% im Vergleich zu 68,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stiegen Nettogewinne, die den Stammaktionären zur Verfügung standen, auf 459,4 Millionen US -Dollar, hoch 38.3% aus 332,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Das Ergebnis pro verdünnter Stammanteil für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $1.34, ein signifikanter Anstieg von $0.52 im Vorjahr. In den neun Monaten stieg das Ergebnis pro verdünnter Aktie auf $4.16 aus $2.91.
Stifel Financial Corp. (SF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stifel Financial Corp. (SF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stifel Financial Corp. (SF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stifel Financial Corp. (SF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.