Stifel Financial Corp. (SF) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha demostrado un crecimiento significativo y un desarrollo estratégico en sus operaciones financieras. El desempeño financiero de la compañía ha mostrado resiliencia y adaptabilidad en un entorno económico desafiante.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 informó ingresos netos de $ 3.6 mil millones, un aumento de 12.6% de $ 3.2 mil millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto disponible para los accionistas comunes aumentó por 38.3% a $ 459.4 millones, o $ 4.16 por acción diluida, en comparación con $ 332.1 millones, o $ 2.91 por acción diluida en el año anterior.
Flujos de ingresos
La siguiente tabla resume las fuentes de ingresos de H3 para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Comisiones | $552.2 | $500.0 | 10.5% |
| Transacciones principales | $429.7 | $336.1 | 27.9% |
| Banca de inversión | $674.1 | $513.5 | 31.3% |
| Ingresos por intereses | $1,434.9 | $1,371.8 | 4.6% |
| Otros ingresos | $6.8 | ($10.5) | 164.8% |
Gastos y rentabilidad
Los gastos sin intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 2.9 mil millones, reflejando un aumento de 8.9% en comparación con $ 2.7 mil millones en 2023. Componentes clave de los gastos no interesantes incluidos:
| Tipo de gasto | 2024 Gastos (en millones) | 2023 Gastos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $679.3 | $592.7 | 14.6% |
| Ocupación y equipo | $268.2 | $251.1 | 6.8% |
| Otros gastos operativos | $350.4 | $367.6 | (4.7%) |
Adquisiciones y crecimiento estratégico
En agosto de 2024, H3 amplió sus capacidades operativas al adquirir Finance 500, Inc. y CB Resource, Inc., mejorando sus ofertas de servicios en servicios de corretaje y inversión.
Condiciones de mercado
Las operaciones de H3 permanecen estrechamente vinculadas a los mercados de capital y renta fija de EE. UU., Con ajustes continuos a los cambios económicos y regulatorios que afectan la rentabilidad general. Al 30 de septiembre de 2024, H3 reportó activos totales de $ 33.6 mil millones.
Conclusión de financiero Overview
A partir de 2024, H3 continúa navegando por un complejo panorama económico al tiempo que alcanza un crecimiento financiero sustancial y mantiene una fuerte presencia en el mercado.
A Who posee Stifel Financial Corp. (SF)
Principales accionistas
A partir de 2024, Stifel Financial Corp. (SF) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 77.5% |
| Fondos mutuos | 10.3% |
| Inversores individuales | 12.2% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Stifel Financial Corp. junto con sus respectivos porcentajes de propiedad al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 7.6% |
| Blackrock, Inc. | 7,200,000 | 6.4% |
| State Street Corporation | 5,800,000 | 5.2% |
| JPMorgan Chase & Co. | 4,000,000 | 3.6% |
| Wellington Management Company, LLP | 3,500,000 | 3.1% |
Propiedad ejecutiva y de la junta
El equipo ejecutivo y la junta directiva también tienen una participación significativa en Stifel Financial Corp. La siguiente tabla resume su propiedad:
| Miembro ejecutivo/miembro de la junta | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Ronald J. Kruszewski (CEO) | 1,200,000 | 1.1% |
| James M. O'Connor (CFO) | 600,000 | 0.5% |
| Junta Directiva | 1,500,000 | 1.3% |
Cambios recientes de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, se observaron los siguientes cambios en la composición de los accionistas:
- Aumento de la propiedad institucional debido a adquisiciones y actividad del mercado.
- Aumento notable de las acciones recompensadas por la compañía, con un total de 249,000 acciones a un precio promedio de $ 81.23.
- Programa de recompra de acciones continuas con un máximo de 10.5 millones de acciones autorizadas para recompra.
Capitalización de mercado
Stifel Financial Corp. ha experimentado fluctuaciones en la capitalización de mercado, actualmente valoradas en aproximadamente $ 5.5 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Resumen del desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stifel informó:
- Ingresos netos disponibles para accionistas comunes: $ 459.4 millones.
- Ganancias por acción diluida: $ 4.16.
- Ingresos totales: $ 3.6 mil millones.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
Stifel Financial Corp. exhibe una combinación saludable de propiedad institucional e individual, que refleja sus amplias iniciativas de atractivo y crecimiento estratégico del mercado.
Declaración de misión de Stifel Financial Corp. (SF)
Overview de la declaración de misión
Stifel Financial Corp. tiene como objetivo brindar servicios financieros integrales a inversores individuales, corporaciones, municipios e instituciones. La misión enfatiza la satisfacción del cliente, la integridad y el compromiso de proporcionar la más alta calidad de servicio.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y objetivos de los clientes en todos los servicios ofrecidos.
- Integridad: Realización de negocios con transparencia y estándares éticos.
- Excelencia: Esforzarse por los más altos estándares en todos los aspectos operativos.
- Innovación: Adoptar nuevas ideas y tecnologías para mejorar el servicio al cliente.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Stifel Financial Corp. informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 38.9 mil millones |
| Pasivos totales | $ 28.1 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 5.6 mil millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 1.2 mil millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 149.2 millones |
Métricas de activos del cliente
Al 30 de septiembre de 2024, Stifel Financial Corp. informó las siguientes métricas de activos del cliente:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Activos del cliente | $ 496.3 mil millones | $ 412.5 mil millones | 20.3% |
| Activos del cliente basados en tarifas | $ 190.8 mil millones | $ 151.0 mil millones | 26.4% |
| Número de cuentas de clientes | 1,237,000 | 1,205,000 | 2.7% |
| Número de cuentas de clientes basadas en tarifas | 348,000 | 329,000 | 5.8% |
Rendimiento de segmento
El desempeño financiero de los segmentos reportables de Stifel para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gestión de patrimonio global | $ 827.1 millones | $ 768.6 millones | 7.6% |
| Grupo institucional | $ 372.4 millones | $ 256.9 millones | 45.0% |
| Otro | $ 25.2 millones | $ 19.6 millones | 28.5% |
Desarrollos recientes
En 2024, Stifel Financial Corp. adquirió Finance 500, Inc. y CB Resource, Inc., mejorando sus ofertas de servicios en servicios de inversión y análisis financiero.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Stifel Financial Corp. refleja su compromiso con el servicio al cliente, las prácticas éticas y la excelencia operativa, respaldada por un fuerte desempeño financiero y un crecimiento en los activos del cliente.
Cómo funciona Stifel Financial Corp. (SF)
Negocio Overview
Stifel Financial Corp., a través de sus subsidiarias, se dedica a la corredora minorista, la banca de inversión, el asesoramiento de inversiones y los servicios financieros relacionados. La compañía opera principalmente en los Estados Unidos, con presencia adicional en el Reino Unido, Europa y Canadá. Los principales clientes incluyen inversores individuales, corporaciones, municipios e instituciones.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stifel informó ingresos netos de $ 1.224 mil millones, un aumento de 17.2% en comparación con $ 1.045 mil millones En el mismo período de 2023. Los ingresos netos disponibles para los accionistas comunes se elevaron a $ 149.2 millones, o $1.34 por acción diluida, marcando un 153.5% aumentar de $ 58.8 millones o $0.52 por acción diluida en 2023.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos netos $ 3.606 mil millones, arriba 12.6% de $ 3.202 mil millones en 2023. El ingreso neto disponible para los accionistas comunes fue $ 459.4 millones, o $4.16 por acción diluida, en comparación con $ 332.1 millones, o $2.91 por acción diluida en 2023.
Ingresos y gastos de intereses
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por intereses fueron $ 484.2 millones, a 0.8% aumentar de $ 480.3 millones en el año anterior. Durante los nueve meses, los ingresos por intereses totalizaron $ 1.43 mil millones, arriba 4.6% de $ 1.37 mil millones en 2023. El gasto de interés para los tres meses fue $ 243.3 millones, a 15.4% aumentar de $ 210.9 millones en 2023. Durante los nueve meses, el gasto de interés aumentó 32.8% a $ 721.5 millones de $ 543.1 millones en 2023.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1.224 mil millones | $ 1.045 mil millones | $ 3.606 mil millones | $ 3.202 mil millones |
| Lngresos netos | $ 149.2 millones | $ 58.8 millones | $ 459.4 millones | $ 332.1 millones |
| Ingresos por intereses | $ 484.2 millones | $ 480.3 millones | $ 1.43 mil millones | $ 1.37 mil millones |
| Gasto de interés | $ 243.3 millones | $ 210.9 millones | $ 721.5 millones | $ 543.1 millones |
Gastos sin intereses
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales sin intereses fueron $ 1.008 mil millones, a 7.7% aumentar de $ 935.6 millones en 2023. Durante los nueve meses, los gastos sin intereses aumentaron 8.9% a $ 2.943 mil millones de $ 2.701 mil millones en 2023.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $ 718.1 millones | $ 613.3 millones | $ 2.120 mil millones | $ 1.880 mil millones |
| Alquiler de ocupación y equipo | $ 89.6 millones | $ 84.4 millones | $ 268.2 millones | $ 251.1 millones |
| Comunicaciones y suministros de oficina | $ 48.9 millones | $ 46.2 millones | $ 144.4 millones | $ 137.3 millones |
| Comisiones y corretaje de piso | $ 16.2 millones | $ 14.4 millones | $ 46.4 millones | $ 43.0 millones |
| Provisión para pérdidas crediticias | $ 5.3 millones | $ 10.0 millones | $ 13.5 millones | $ 22.7 millones |
| Otros gastos operativos | $ 129.9 millones | $ 167.3 millones | $ 350.4 millones | $ 367.6 millones |
Métricas de activos del cliente
Al 30 de septiembre de 2024, los activos del cliente de Stifel totalizaron $ 496.3 mil millones, a 20.3% aumentar de $ 412.5 mil millones en 2023. Los activos del cliente basados en tarifas llegaron $ 190.8 mil millones, arriba 26.4% de $ 151.0 mil millones en 2023.
| Métrica | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos del cliente | $ 496.3 mil millones | $ 412.5 mil millones |
| Activos del cliente basados en tarifas | $ 190.8 mil millones | $ 151.0 mil millones |
| Número de cuentas de clientes | 1,237,000 | 1,205,000 |
| Número de cuentas de clientes basadas en tarifas | 348,000 | 329,000 |
Adecuación de capital
Al 30 de septiembre de 2024, las relaciones de capital de Stifel fueron las siguientes:
| Medida de capital | Cantidad | Relación |
|---|---|---|
| Capital de nivel 1 común | $ 3.474 mil millones | 15.0% |
| Capital de nivel 1 | $ 4.159 mil millones | 17.9% |
| Capital total | $ 4.378 mil millones | 18.9% |
| Apalancamiento de nivel 1 | $ 4.159 mil millones | 11.3% |
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Stifel se mantuvo $ 1.9 mil millones en efectivo y equivalentes en efectivo, por debajo de $ 3.4 mil millones A finales de 2023. La compañía reportó efectivo utilizado en actividades operativas de $ 204.1 millones y efectivo utilizado en actividades de inversión de $ 1.5 mil millones, principalmente para compras de valores y crecimiento de la cartera de préstamos.
Cómo Stifel Financial Corp. (SF) gana dinero
Flujos de ingresos
Stifel Financial Corp. genera ingresos a través de varios segmentos clave:
- Comisiones
- Transacciones principales
- Banca de inversión
- Gestión de activos
- Ingresos por intereses
- Otros ingresos
Comisiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las comisiones ascendieron a $ 552.2 millones, un aumento de 10.5% del año anterior. Este segmento contribuye 15.3% a los ingresos netos totales.
Transacciones principales
Transacciones principales generadas $ 429.7 millones para el mismo período, reflejando un crecimiento de 27.9%. Esto explica 11.9% de ingresos netos totales.
Banca de inversión
Los ingresos de la banca de inversión alcanzaron $ 690.4 millones, arriba 31.4%, inventando 19.1% de ingresos netos.
Gestión de activos
Servicios de gestión de activos proporcionados $ 1.1 mil millones en ingresos, representando un 16.7% aumentar y 31.4% de ingresos netos.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1.5 mil millones, a 5.3% Aumente año tras año. Este segmento comprende 42.0% de ingresos netos totales.
Otros ingresos
Otros ingresos alcanzados $ 39.8 millones, un cambio significativo de una pérdida de $ 0.9 millones en el año anterior, contribuyendo 1.2% a los ingresos netos.
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos ($ M) | 2023 Ingresos ($ M) | % Cambiar | % de los ingresos netos totales |
|---|---|---|---|---|
| Comisiones | 552.2 | 500.0 | 10.5% | 15.3% |
| Transacciones principales | 429.7 | 336.1 | 27.9% | 11.9% |
| Banca de inversión | 690.4 | 525.6 | 31.4% | 19.1% |
| Gestión de activos | 1,130.8 | 969.0 | 16.7% | 31.4% |
| Ingresos por intereses | 1,515.8 | 1,439.5 | 5.3% | 42.0% |
| Otros ingresos | 39.8 | (0.9) | N / A | 1.2% |
Ingresos de intereses netos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por intereses netos fueron $ 259.6 millones, abajo 8.8% de $ 284.7 millones En el mismo período de 2023. La disminución se debe principalmente a mayores gastos de intereses.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por intereses netos totalizaron $ 762.6 millones, un declive de 12.6% de $ 872.9 millones en el año anterior.
Gastos sin intereses
Los gastos no interesantes de Stifel para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 2.9 mil millones, aumentando por 8.9% de $ 2.7 mil millones en 2023. Los componentes principales de estos gastos son:
| Tipo de gasto | 2024 Gastos ($ M) | 2023 Gastos ($ M) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | 2,120.5 | 1,880.1 | 12.8% |
| Alquiler de ocupación y equipo | 268.2 | 251.1 | 6.8% |
| Comunicaciones y suministros de oficina | 144.4 | 137.3 | 5.2% |
| Comisiones y corretaje de piso | 46.4 | 43.0 | 8.0% |
| Provisión para pérdidas crediticias | 13.5 | 22.7 | (40.6%) |
| Otros gastos operativos | 350.4 | 367.6 | (4.7%) |
Lngresos netos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 158.5 millones, un aumento sustancial de 132.5% en comparación con $ 68.2 millones en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos disponibles para los accionistas comunes aumentaron a $ 459.4 millones, arriba 38.3% de $ 332.1 millones en el año anterior.
Las ganancias por acción común diluida para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $1.34, un ascenso significativo de $0.52 en el año anterior. Durante los nueve meses, las ganancias por acción diluida aumentaron a $4.16 de $2.91.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stifel Financial Corp. (SF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stifel Financial Corp. (SF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stifel Financial Corp. (SF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.