The J. M. Smucker Company (SJM) Bundle
Eine kurze Geschichte der J. M. Smucker Company
Die J. M. Smucker Company, bekannt für seine legendären Marken, hat im Laufe der Jahre erhebliche Transformationen und Erweiterungen erfahren. Ab 2024 konzentriert sich das Unternehmen auf die Verbesserung seines Portfolios durch strategische Akquisitionen und Veräußerungen.
Jüngste Akquisitionen
Am 7. November 2023 absolvierte Smucker die Übernahme von Hostess Brands für eine Gesamtkaufabachtung von 5,4 Milliarden US -Dollar. Dies beinhaltete ungefähr 3,9 Milliarden US -Dollar in bar und der Ausgabe von 4 Millionen Stammaktien geschätzt bei 450,2 Millionen US -Dollar. Die Integration von Hostess -Marken wird voraussichtlich ca. 100 Millionen Dollar Bis Ende 2026. Im ersten Quartal 2025 trug das erworbene Geschäft den Nettoumsatz von bei. 333,7 Millionen US -Dollar .
Veräußerungen
In einem strategischen Umzug, um den Betrieb zu optimieren 25,3 Millionen US -Dollar, darunter Marken, die einen Nettoumsatz von von 43,8 Millionen US -Dollar . Darüber hinaus wurde die Marke Sahale Snacks am 1. November 2023 an Second Nature Brands verkauft, um den Nettoumsatz von zu generieren 24,1 Millionen US -Dollar . Darüber hinaus verkaufte Smucker am 28. April 2023 Haustiernahrungsmarken, um Bestände für insgesamt insgesamt zu veröffentlichen 1,2 Milliarden US -DollarErkennen eines Verlusts vor Steuern von 1 Milliarde US -Dollar .
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 31. Juli 2024 meldete Smucker einen Nettoumsatz von 2.125,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 18% Jahr-über-Jahr. Der bereinigte Bruttogewinn für diesen Zeitraum war 832,5 Millionen US -Dollareine grobe Gewinnspanne von von 39.2% . Das Nettoergebnis für dieses Quartal war 185,0 Millionen US -Dollarmit Gewinn je Aktie (EPS) von $1.74 .
Cashflow und Liquidität
Zum 31. Juli 2024 standen Smuckers Gesamtgeld und Bargeldäquivalente bei 39,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 62,0 Millionen US -Dollar Ende April 2024. Das Unternehmen generierte 172,9 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten im gleichen Zeitraum. Zusätzlich wurde der freie Cashflow bei gemeldet 49,2 Millionen US -Dollar .
Schulden und Finanzierung
Smuckers Gesamtverschuldung zum 31. Juli 2024 war 7.774,8 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat Zugang zu einem 2,0 Milliarden US -Dollar Unsichere revolvierende Kreditfazilität, die es zum letzten Berichtsdatum nicht verwendet hat. Zinsaufwendungen für die drei Monate zum 31. Juli 2024 waren 140,9 Millionen US -Dollar, signifikant höher als die 8,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gemeldet.
Marktposition und Trends
Ab 2024 navigiert Smucker weiterhin in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld, das durch Inflation der Inputkosten gekennzeichnet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf Preisanpassungen und betriebliche Effizienz, um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.
| Finanzmetrik | Q1 2025 | Q1 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.125,1 Millionen US -Dollar | 1.805,2 Millionen US -Dollar | 18% |
| Nettoeinkommen | 185,0 Millionen US -Dollar | 183,6 Millionen US -Dollar | 1% |
| EPS | $1.74 | $1.79 | -3% |
| Einbereinigter Bruttogewinn | 832,5 Millionen US -Dollar | 644,4 Millionen US -Dollar | 29% |
| Free Cashflow | 49,2 Millionen US -Dollar | 67,6 Millionen US -Dollar | -27% |
A WHO gehört die J. M. Smucker Company (SJM)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die J. M. Smucker Company (SJM) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Das Unternehmen hat ungefähr 106,2 Millionen Stammaktien ausstehend.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die bedeutenden Aktionäre der J. M. Smucker Company Anfang 2024:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien (Millionen) | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 67.9 | 63.9% |
| Investmentfonds | 21.3 | 20.0% |
| Einzelinvestoren | 17.0 | 16.1% |
Top institutionelle Aktionäre
Die besten institutionellen Aktionäre der J. M. Smucker Company sind wie folgt:
| Institution | Aktien gehalten (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5 | 9.9% |
| BlackRock, Inc. | 9.8 | 9.2% |
| State Street Corporation | 8.2 | 7.7% |
| Wellington Management Co. LLP | 5.4 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 4.9 | 4.6% |
Aktionärszusammensetzung im Laufe der Zeit
Die Zusammensetzung der Aktionäre hat sich aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich Akquisitionen und Veräußerungen, entwickelt. Die folgende Tabelle enthält eine overview des Eigentumsumbruchs in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Institutionelle Investoren (%) | Investmentfonds (%) | Einzelinvestoren (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60.5% | 22.0% | 17.5% |
| 2023 | 62.0% | 20.5% | 17.5% |
| 2024 | 63.9% | 20.0% | 16.1% |
Auswirkungen der jüngsten Akquisitionen
Im November 2023 schloss die J. M. Smucker Company die Akquisition von Hostess Brands ab und wirkte sich erheblich auf seine Aktionärsstruktur aus. Die Akquisition kostete rund 5,4 Milliarden US -Dollar, die durch eine Kombination aus Bargeld und neu ausgestellten Aktien finanziert wurden, was zur Ausgabe von rund 4 Millionen Aktien an die Aktionäre des Gastgebers im Wert von 450,2 Mio. USD führte.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung der J. M. Smucker Company beträgt Anfang 2024 ungefähr 14,7 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von ca. 138,50 USD pro Aktie.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 erklärte die J. M. Smucker Company Dividenden in Höhe von insgesamt 112,1 Mio. USD, mit einer vierteljährlichen Dividende pro Aktie von 1,08 USD.
Jüngste Eigentumsänderungen
Die jüngsten Veräußerungen, einschließlich des Verkaufs bestimmter Haustiernahrungsmarken und des Gewürzgeschäfts, haben sich auch die Eigentumsdynamik ausgewirkt. Die Veräußerung der Pet Food -Marken zur Veröffentlichung von Holdings führte zu einem Nettoerlös von ca. 1,2 Milliarden US -Dollar.
Abschluss
Die Eigentümerstruktur des Unternehmens J. M. Smucker entwickelt sich weiterentwickelt, beeinflusst von strategischen Akquisitionen, Marktleistung und Aktionärsaktionen. Das Unternehmen unterhält eine starke institutionelle Präsenz, die seine langfristigen Wachstumsziele unterstützt.
Das Leitbild von J. M. Smucker Company (SJM)
Overview des Leitbilds
Das Leitbild des Unternehmens J. M. Smucker konzentriert sich auf die Bereitstellung von Qualitätsprodukten, die Familien zusammenbringen und ihre Momente der Freude verbessern. Diese Mission betont ihr Engagement für Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenzufriedenheit.
Kernwerte
- Qualität: Das Unternehmen priorisiert hochwertige Zutaten und Produkte.
- Integrität: Sie arbeiten mit Ehrlichkeit und Transparenz.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung und Innovation bei Produktangeboten sind unerlässlich.
- Gemeinschaft: Engagement für die soziale Verantwortung von Unternehmen und das Engagement der Gemeinschaft.
- Nachhaltigkeit: Konzentrieren Sie sich auf nachhaltige Beschaffung und Umweltverantwortung.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum ersten Quartal zum 31. Juli 2024 meldete die J. M. Smucker Company die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q1 2025 | Q1 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.125,1 Millionen US -Dollar | 1.805,2 Millionen US -Dollar | 18% |
| Nettoeinkommen | 185,0 Millionen US -Dollar | 183,6 Millionen US -Dollar | 1% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.74 | $1.79 | (3%) |
| Einbereinigter Bruttogewinn | 832,5 Millionen US -Dollar | 644,4 Millionen US -Dollar | 29% |
| Bereinigter Betriebsergebnis | 447,9 Millionen US -Dollar | 331,7 Millionen US -Dollar | 35% |
Jüngste strategische Initiativen
Die J. M. Smucker Company hat mehrere strategische Initiativen durchgeführt, um sich an seinem Leitbild zu übereinstimmen:
- Übernahme von Hostess Brands am 7. November 2023 zur Erweiterung seines Produktportfolios.
- Die Veräußerung nicht-Kerngeschäfte, einschließlich der Canada Comment Business und Sahale Snacks, um den Betrieb zu optimieren.
- Investitionen in neue Fertigungskapazitäten für nicht crustables Sandwiches, um die wachsende Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen.
Marktposition und Wettbewerbslandschaft
Das Unternehmen J. M. Smucker tätig in einem Wettbewerbsumfeld mit Schwerpunkt auf den folgenden Segmenten:
- US -amerikanischer Einzelhandelskaffee
- US -amerikanische Einzelhandelsgefrorene Handheld und Spreads
- US -amerikanische Einzelhandelsnahrungsnahrung
- Süße gebackene Snacks
- International und weg von zu Hause
Zum 31. Juli 2024 war der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q1 2025) | Nettoumsatz (Q1 2024) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| US -amerikanischer Einzelhandelskaffee | 623,4 Millionen US -Dollar | 625,1 Millionen US -Dollar | 0% |
| US -amerikanische Einzelhandelsgefrorene Handheld und Spreads | 496,8 Millionen US -Dollar | 464,0 Millionen US -Dollar | 7% |
| US -amerikanische Einzelhandelsnahrungsnahrung | 399,7 Millionen US -Dollar | 441,0 Millionen US -Dollar | (9%) |
| Süße gebackene Snacks | 333,7 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
| International und weg von zu Hause | 271,5 Millionen US -Dollar | 275,1 Millionen US -Dollar | (1%) |
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen von J. M. Smucker ist bestrebt, sein starkes Markenportfolio und seine operativen Effizienz zu nutzen, um das Wachstum voranzutreiben. Der kontinuierliche Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation stimmt mit den Trends der Verbraucher zu gesünderen und nachhaltigeren Lebensmitteloptionen überein.
Wie die J. M. Smucker Company (SJM) funktioniert
Geschäft Overview
Die J. M. Smucker Company tätig ist hauptsächlich im Konsumgütersektor und konzentriert sich auf Lebensmittel- und Getränkeprodukte. Ab 2024 hat das Unternehmen sein Portfolio durch Akquisitionen, einschließlich Hostess Brands, diversifiziert, was seine Betriebsstruktur erheblich beeinflusst hat.
Finanzielle Leistung
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 zeigten die finanziellen Metriken des Unternehmens ein bemerkenswertes Wachstum:
| Metrisch | Q1 2025 | Q1 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.125,1 Millionen US -Dollar | 1.805,2 Millionen US -Dollar | +18% |
| Nettoeinkommen | 185,0 Millionen US -Dollar | 183,6 Millionen US -Dollar | +1% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.74 | $1.79 | -3% |
| Einbereinigter Bruttogewinn | 832,5 Millionen US -Dollar | 644,4 Millionen US -Dollar | +29% |
| Bereinigter Betriebsergebnis | 447,9 Millionen US -Dollar | 331,7 Millionen US -Dollar | +35% |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet über mehrere Segmente, die jeweils unterschiedlich zur Gesamtleistung beitragen:
| Segment | Nettoumsatz (Q1 2025) | Segmentgewinn (Q1 2025) | % Veränderung von Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| US -amerikanischer Einzelhandelskaffee | 172,6 Millionen US -Dollar | 172,6 Millionen US -Dollar | +1% |
| US -amerikanische Einzelhandelsgefrorene Handheld und Spreads | 119,0 Millionen US -Dollar | 119,0 Millionen US -Dollar | +13% |
| US -amerikanische Einzelhandelsnahrungsnahrung | 399,7 Millionen US -Dollar | 115,3 Millionen US -Dollar | +42% |
| Süße gebackene Snacks | 333,7 Millionen US -Dollar | 74,4 Millionen US -Dollar | n / A |
| International und weg von zu Hause | 271,5 Millionen US -Dollar | 48,6 Millionen US -Dollar | -1% |
Akquisitionen und Veräußerungen
Im November 2023 erwarb Smucker Hostess Brands, was seitdem erheblich zu seinen Einnahmequellen beigetragen hat. Das Unternehmen veräußerte auch seine Snacks für kanadische Brandgeschäft und Sahale und konzentrierten sich auf die Kernmarkenstärken.
Schulden und Finanzierung
Zum 31. Juli 2024 wurde die langfristige Schulden des Unternehmens wie folgt strukturiert:
| Schuldenart | Schulleiter ausstehend | Betrag tragen |
|---|---|---|
| 3,50% Senior Notes fällig am 15. März 2025 | 1.000,0 Millionen US -Dollar | 999,5 Millionen US -Dollar |
| 3,38% Senior Notes fällig am 15. Dezember 2027 | 500,0 Millionen US -Dollar | 498,5 Millionen US -Dollar |
| 5,90% Senior Notes fällig am 15. November 2028 | 750,0 Millionen US -Dollar | 744,8 Millionen US -Dollar |
| 2,38% Senior Notes fällig am 15. März 2030 | 500,0 Millionen US -Dollar | 497,3 Millionen US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 7.850,0 Millionen US -Dollar | 7.774,8 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Cashflow
Für das erste Quartal von 2025 sind die Cashflow -Metriken wie folgt:
| Cashflow -Artikel | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 172,9 Millionen US -Dollar | 217,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (172,4 Millionen US -Dollar) | (151,9 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (23,0 Millionen US -Dollar) | (481,3 Millionen US -Dollar) | Free Cashflow | 49,2 Millionen US -Dollar | 67,6 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Das Unternehmen von J. M. Smucker entwickelt sich weiter durch strategische Akquisitionen und konzentriert sich auf Kernmarken, was eine robuste finanzielle Leistung und ein Engagement für die Verbesserung des Shareholder -Werts zeigt.
Wie die J. M. Smucker Company (SJM) Geld verdient
Overview von Geschäftsegmenten
Die J. M. Smucker Company ist hauptsächlich in vier meldepflichtigen Segmenten tätig:
- US -amerikanischer Einzelhandelskaffee
- US -amerikanische Einzelhandelsgefrorene Handheld und Spreads
- US -amerikanische Einzelhandelsnahrungsnahrung
- Süße gebackene Snacks
Darüber hinaus umfasst das internationale und weg von Heimsegment Umsatz, die im Ausland und im Bereich Foodservice verteilt sind.
Finanzielle Leistung
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (Ende 31. Juli 2024) berichtete J. M. Smucker:
| Finanzmetrik | 2024 (Q1) | 2023 (Q1) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2.125,1 Millionen US -Dollar | 1.805,2 Millionen US -Dollar | +18% |
| Bruttogewinn | 797,2 Millionen US -Dollar | 654,8 Millionen US -Dollar | +22% |
| Betriebseinkommen | 349,5 Millionen US -Dollar | 303,5 Millionen US -Dollar | +15% |
| Nettoeinkommen | 185,0 Millionen US -Dollar | 183,6 Millionen US -Dollar | +1% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.74 | $1.79 | -3% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Der Umsatz aus jedem Segment für das erste Quartal 2025 ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Segmentgewinn (Millionen US -Dollar) | Segmentgewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| US -amerikanischer Einzelhandelskaffee | $623.4 | $172.6 | 27.7% |
| US -amerikanische Einzelhandelsgefrorene Handheld und Spreads | $496.8 | $119.0 | 24.0% |
| US -amerikanische Einzelhandelsnahrungsnahrung | $399.7 | $115.3 | 28.8% |
| Süße gebackene Snacks | $333.7 | $74.4 | 22.3% |
| International und weg von zu Hause | $271.5 | $48.6 | 17.9% |
Schlüsselakquisitionen und Veräußerungen
Im November 2023 erwarb J. M. Smucker Hostess Brands für 5,4 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
- 3,9 Milliarden US -Dollar in bar
- Ausgabe von rund 4 Millionen Stammaktien im Wert von 450,2 Mio. USD
- Annahme von Schulden von 991 Millionen US -Dollar
Die Akquisition trug im ersten Quartal von 2025 333,7 Millionen US -Dollar zum Nettoumsatz bei. Im Gegensatz dazu führte die Veräußerung des kanadischen Gewinns und Sahale -Snacks zu Verlusten und zu einem verringerten Umsatz.
Kostenmanagement und Rentabilität
Der bereinigte Bruttogewinn für das erste Quartal von 2025 betrug 832,5 Mio. USD, was 39,2% des Nettoumsatzes entspricht, verglichen mit 35,7% im Vorjahr. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf 447,9 Mio. USD oder 21,1% des Nettoumsatzes von 18,4% gegenüber dem Vorjahr. Diese Verbesserung wurde auf effektive Kostenmanagementstrategien zurückzuführen.
Cashflow und Liquidität
Für das erste Quartal von 2025 waren die Cashflow -Metriken wie folgt:
| Cashflow -Metrik | 2024 (Q1) | 2023 (Q1) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 172,9 Millionen US -Dollar | 217,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (172,4 Millionen US -Dollar) | (151,9 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (23,0 Millionen US -Dollar) | (481,3 Millionen US -Dollar) |
| Free Cashflow | 49,2 Millionen US -Dollar | 67,6 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur
Zum 31. Juli 2024 hatte das Unternehmen die folgenden langfristigen Schuldenverpflichtungen:
| Schuldeninstrument | Schulleiter ausstehend (Millionen US -Dollar) | Tragbetrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| 3,50% Senior Notes fällig im März 2025 | $1,000.0 | $999.5 |
| 3,38% Senior Notes fällig im Dezember 2027 | $500.0 | $498.5 |
| 5,90% Senior Notes fällig im November 2028 | $750.0 | $744.8 |
| 2,38% Senior Notes fällig im März 2030 | $500.0 | $497.3 |
| 2,13% Senior Notes fällig im März 2032 | $500.0 | $495.3 |
| 6,20% Senior Notes fällig im November 2033 | $1,000.0 | $991.8 |
| 4,25% Senior Notes fällig im März 2035 | $650.0 | $645.6 |
| 2,75% Senior Notes fällig September 2041 | $300.0 | $297.5 |
| 6,50% Senior Notes fällig im November 2043 | $750.0 | $736.6 |
| 4,38% Senior Notes fällig im März 2045 | $600.0 | $588.8 |
Ausblick und Herausforderungen
Das Unternehmen rechnet die laufende Inputkosteninflation und kann Preiserhöhungen über seine Produktlinien hinweg umsetzen. Der effektive Einkommensteuersatz wird im Geschäftsjahr 2025 aufgrund verschiedener finanzieller Faktoren voraussichtlich etwa 24,3% im Geschäftsjahr 2025 betragen.
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