Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Bildung und frühe Jahre
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) wurde in eingerichtet 2010 Als registrierter Anlageberater. Es begann als direktes Ergebnis des Erwerbs des Vermögens des Victory Capital Management 1994 Als Tochtergesellschaft von KeyCorp.
Öffentliches Angebot
An 15. Oktober 2018, Victory Capital wurde durch einen ersten Börsengang (IPO) auf der Nasdaq unter dem Tickersymbol an die Börse gegangen VCTR. Das Unternehmen hat ungefähr aufgehoben 120 Millionen Dollar im Angebot.
Akquisitionen
Victory Capital hat durch Akquisitionen eine Wachstumsstrategie verfolgt. Zu den wichtigsten Akquisitionen gehören:
- 2018: Erwerb von Hartford Fonds Investitionsmanagementgeschäft für ungefähr 3,5 Milliarden US -Dollar.
- 2020: Erwerb von Wells Capital Management für ungefähr 5 Milliarden Dollar In Vermögenswerten im Management.
- 2021: Erwerb von Investitionsfirma in New York für herum 2 Milliarden Dollar in Vermögenswerten.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Ab 31. Dezember 2022, Victory Capital meldete Vermögenswerte in Höhe von insgesamt ungefähr 162,5 Milliarden US -Dollar.
Umsatz und finanzielle Leistung
Victory Capital hat im Laufe der Jahre ein signifikantes Umsatzwachstum gezeigt. Die gemeldeten Umsatzzahlen des Unternehmens sind wie folgt:
Jahr | Einnahmen (in Milliarden) | Nettoeinkommen (in Millionen) |
---|---|---|
2019 | 0.55 | 42.7 |
2020 | 0.70 | 52.1 |
2021 | 0.85 | 65.3 |
2022 | 0.90 | 70.0 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Victory Capital seit seinem Börsengang hat die Wachstumstrajektorie des Unternehmens widerspiegelt:
- IPO -Preis: $16.00
- Ab 13. Oktober 2023, der Aktienkurs erreichte ungefähr $26.35.
- Marktkapitalisierung zum gleichen Datum: 1,50 Milliarden US -Dollar.
Anlagestrategien
Victory Capital bietet eine diversifizierte Reihe von Anlagestrategien, darunter:
- Aktive Verwaltung
- Passives Management
- Alternative Investitionen
- ESG (Umwelt, Sozial und Governance) Investieren
Kundenstamm- und Verteilungskanäle
Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Kunden, darunter:
- Institutionelle Anleger
- Finanzberater
- Einzelhandelsinvestoren
Victory Capital verwendet mehrere Vertriebskanäle, um seine Kunden zu erreichen, darunter:
- Direktvertriebsteams
- Distributoren von Drittanbietern
- Online -Plattformen
Jüngste Entwicklungen
In 2023, Victory Capital kündigte Pläne zur Erweiterung seiner ESG 75% von seinen Portfolioangeboten von 2025.
A Who gehört Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Hauptaktionäre
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) hat eine diversifizierte Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären besteht.
Institutionelles Eigentum
Zum jetzigen Einreichungen macht das institutionelle Eigentum ungefähr ungefähr aus 80% der gesamten Aktien ausstehend. Zu den wichtigsten institutionellen Anlegern gehören:
Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 4,200,000 | 10.1% |
BlackRock, Inc. | 3,800,000 | 9.0% |
Dimensional Fund Advisors LP | 3,600,000 | 8.5% |
State Street Corporation | 3,000,000 | 7.0% |
Invesco Ltd. | 2,700,000 | 6.3% |
Insiderbesitz
Insider Ownership bietet einen Einblick in das Vertrauen, das Führungskräfte in der Zukunft des Unternehmens haben. Derzeit halten Insider ungefähr 5% der Gesamtanteile. Bemerkenswerte Insider sind:
Name | Position | Aktien im Besitz |
---|---|---|
David Brown | CEO | 200,000 |
Michael L. O’Neill | Vorsitzende | 150,000 |
Shannon Saccocia | CIO | 100,000 |
Öffentlicher Float
Der öffentliche Float repräsentiert die für den Handel der breiten Öffentlichkeit verfügbaren Anteile. Der öffentliche Schwimmer der Victory Capital ist ungefähr 15 Millionen Aktien.
Marktkapitalisierung
Nach den jüngsten Finanzberichten hat Victory Capital Holdings, Inc. eine Marktkapitalisierung von ca. 1,5 Milliarden US -Dollar.
Aktienleistung
Die Aktie hat im vergangenen Jahr Schwankungen in ihrer Leistung gezeigt, mit einer 52-Wochen-Reihe von:
- Hoch: $28.00
- Niedrig: $15.00
Dividenden
Victory Capital hat eine Dividendenpolitik initiiert, die eine vierteljährliche Dividende von erklärt hat 0,10 USD pro Aktie, was eine Stromausbeute von ungefähr widerspiegelt 1.5%.
Jüngste Aktienkäufe
In einer kürzlich angekündigten Ankündigung gab das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm insgesamt bekannt 50 Millionen Dollar Aktionärswert zu verbessern.
Finanziell Overview
Für das Geschäftsjahr bis 2023 meldete Victory Capital die folgenden Finanzdaten:
Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Einnahmen | $620 |
Nettoeinkommen | $120 |
EBITDA | $180 |
Gesamtvermögen | $1,200 |
Zusammenfassung der Eigentümerstruktur
Zusammenfassend ist das Eigentum an Victory Capital Holdings, Inc. durch eine starke institutionelle Beteiligung zusammen mit einem bedeutenden Insider -Eigentum gekennzeichnet. Diese Mischung spiegelt ein robustes Vertrauen der Investitionsgemeinschaft und einen strategischen Fokus auf Wachstum und Aktionärsrenditen wider.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) -Missionserklärung
Unternehmensvision
Victory Capital Holdings, Inc. ist bestrebt, Kunden zu helfen, ihre langfristigen finanziellen Ziele durch robuste und innovative Investitionslösungen zu erreichen. Die Vision des Unternehmens betont ein Engagement für Integrität, Exzellenz und zukunftslosen Strategien, die auf die Bedürfnisse einer vielfältigen Kunden zugeschnitten sind.
Kernwerte
Zu den Grundwerten, die die Geschäftstätigkeit von Victory Capital zugrunde liegen, gehören:
- Client-zentrierter Ansatz: Priorisierung der Interessen und Ziele von Kunden bei allen Geschäftsentscheidungen.
- Rechenschaftspflicht: Aufrechterhaltung der höchsten Verantwortungsstandards und Ethik in jeder ergriffenen Maßnahmen.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen Methoden und Technologien zur Verbesserung der Anlagestrategien.
- Zusammenarbeit: Förderung von Teamarbeit und Partnerschaften für bessere Ergebnisse.
Finanzielle Leistung Overview
Die neuesten Finanzdaten für Victory Capital Holdings, Inc. spiegeln die Effektivität ihres Leitbilds für den Erfolg des Geschäftserfolgs wider. Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen:
Metrisch | Q3 2023 Betrag | Veränderung des Jahres |
---|---|---|
Vermögenswerte im Management (AUM) | 146,3 Milliarden US -Dollar | +12% |
Einnahmen | 205,7 Millionen US -Dollar | +10% |
Nettoeinkommen | 54,5 Millionen US -Dollar | +15% |
Gewinne je Aktie (EPS) | $0.85 | +14% |
Verschuldungsquote | 0.66 | -5% |
Anlagestrategien
Die Anlagestrategien von Victory Capital sind so konzipiert, dass sie sich mit seinem Leitbild übereinstimmen sollen. Das Unternehmen nutzt:
- Aktienstrategien: Konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung.
- Festeinkommensstrategien: Ziel, Einkommen zu generieren und gleichzeitig das Risiko zu verwalten.
- Multi-Asset-Lösungen: Diversifizierung von Ressourcen in verschiedenen Anlageklassen.
- Alternative Investitionen: Einbeziehung von Hedge -Fonds, Private Equity und Real Assets zur Verbesserung der Portfolioleistung.
Kundenbindung
Victory Capital betont ein starkes Kundenbindung, um seine Mission zu erfüllen. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:
- Regelmäßige Kommunikation: Monatliche Updates über Newsletter und Leistungsberichte.
- Personalisierter Service: Engagierte Finanzberater für maßgeschneiderte Investitionspläne.
- Bildungsressourcen: Webinare, Seminare und Online -Inhalte, um Kunden zu stärken.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist das Victory Capital bereit, seine Marktposition durch strategische Initiativen zu verbessern, die mit seinem Leitbild ausgerichtet sind. Das Unternehmen plant:
- AUM erweitern: Ein Ziel von 160 Milliarden US -Dollar in AUM bis Ende 2024.
- Produktangebote innovieren: Einführung neuer Anlageprodukte, die sich auf Nachhaltigkeits- und ESG -Kriterien konzentrieren.
- Technologie verbessern: Investitionen in fortschrittliche Analyseplattformen, um die Kundenbedürfnisse besser zu bedienen.
Wie Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) funktioniert
Unternehmen Overview
Victory Capital Holdings, Inc. ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in den USA. Ab Oktober 2023 meldete es Vermögenswerte (AUM) in Höhe von insgesamt rund 147,6 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen ist auf das Investitionsmanagement spezialisiert und bietet eine Vielzahl von Investitionslösungen in mehreren Vermögensklassen an.
Geschäftsmodell
Victory Capital erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Anlageberatungsgebühren, die rund 90% seines Gesamtumsatzes ausmachen. Das Unternehmen beschäftigt ein Multi-Boutique-Anlagemodell, das über verschiedene Tochterunternehmen tätig ist, die sich auf verschiedene Anlagestrategien spezialisiert haben.
Finanzielle Leistung
Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr verzeichnete Victory Capital einen Gesamtumsatz von 576 Mio. USD, was einem Wachstum von 6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug ungefähr 105 Millionen US -Dollar.
Finanzmetrik | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 576 Millionen US -Dollar | 543 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 105 Millionen Dollar | 107 Millionen Dollar |
Vermögenswerte im Management | 147,6 Milliarden US -Dollar | 143 Milliarden US -Dollar |
Gewinne je Aktie (EPS) | $2.15 | $2.10 |
Anlagestrategien
Victory Capital beschäftigt eine Reihe von Anlagestrategien, darunter:
- Eigenkapitalinvestition
- Investitionen fester Einkommen
- Alternative Investitionen
- Multi-Asset-Lösungen
Kundensegmentierung
Die Firma dient einem vielfältigen Kundenstamm, einschließlich:
- Institutionelle Anleger
- Einzelhandelskunden
- Finanzintermediäre
- Private Vermögenskunden
Jüngste Entwicklungen
Im September 2023 kündigte Victory Capital die Übernahme eines Boutique -Investmentmanagementunternehmens an, das seine Fähigkeiten in der alternativen Investitionsfläche erweitern wird. Diese Akquisition wird voraussichtlich bis Ende 2024 rund 10 Milliarden US -Dollar an AUM hinzufügen.
Marktposition
Im Oktober 2023 hielt Victory Capital die 43. Position in der Liste der größten Vermögensverwalter in den USA auf der Grundlage von AUM. Das Unternehmen konkurriert mit mehreren wichtigen Akteuren der Branche, darunter:
- Blackrock
- Vorhut
- State Street Global Advisors
Aktionärsinformationen
Die Aktien von Victory Capital werden im Rahmen des Tickers Symbol VCTR öffentlich gehandelt. Die Aktie hat im Oktober 2023 ein Wachstum von rund 18% mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US-Dollar gezeigt.
Aktienleistung Metrik | Wert |
---|---|
Aktueller Aktienkurs | $28.50 |
Marktkapitalisierung | 1,5 Milliarden US -Dollar |
Jahr-auf-Wachstum | 18% |
Dividendenrendite | 2.5% |
Einhaltung und Regulierung
Das Victory Capital hält sich an einen umfassenden Compliance -Rahmen, um die regulatorische Einhaltung zu gewährleisten. Das Unternehmen ist bei der SEC registriert und unterliegt den Vorschriften gemäß dem Anlageberatergesetz von 1940.
Schlussfolgerung von Finanzdaten
Die finanzielle Gesundheit von Victory Capital Holdings spiegelt eine stabile Wachstumstrajektorie mit konsistenter Umsatzerzeugung und einer robusten Strategie zur Vermögensverwaltung wider. Das Unternehmen ist weiterhin positioniert, um die Trends des Schwellenländers und die Anforderungen der Anleger zu nutzen.
Wie Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Geld verdient
Investmentmanagementgebühren
Victory Capital erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investmentmanagementgebühren, die als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte (AUM) berechnet werden. Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Victory Capital die Gesamtvermögen von ungefähr ungefähr 162 Milliarden US -Dollar.
Art der Gebühr | Betrag (in Milliarden) |
---|---|
Aktieninvestitionsmanagementgebühren | $15 |
Gebühren für Anlageverwaltungen für feste Einkommensanlage | $10 |
Alternative Investitionsgebühren | $5 |
Gesamtverwaltungsgebühren aus AUM | $30 |
Leistungsgebühren
Zusätzlich zu den Managementgebühren verdient Victory Capital Leistungsgebühren Wenn die Mittel bestimmte Benchmark -Renditen überschreiten. Ab 2022 meldete das Unternehmen Leistungsgebühren von ungefähr 50 Millionen Dollar.
Verbreitung von Finanzprodukten
Victory Capital erzielt auch Einnahmen durch die Verbreitung von Finanzprodukten, einschließlich Investmentfonds und ETFs. Im Jahr 2023 dauerte die Nettozuflüsse in seine Investmentfonds ungefähr 3 Milliarden Dollar.
Produkttyp | Nettozuflüsse (in Milliarden) |
---|---|
Investmentfonds | $3 |
ETFs | $1 |
Gesamtnettozuflüsse | $4 |
Kundensegmente
Das Unternehmen dient verschiedenen Kundensegmente, einschließlich institutioneller Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Finanzberater. Nach dem jüngsten Bericht waren die Einnahmenbeiträge nach Kundensegmenten wie folgt:
Kundensegment | Umsatzbeitrag (in Millionen) |
---|---|
Institutionelle Anleger | $150 |
Einzelhandelsinvestoren | $100 |
Finanzberater | $50 |
Gesamtumsatz nach Kundensegment | $300 |
Akquisitionsstrategien
Victory Capital hat eine Strategie des Wachstums durch Akquisitionen. Im Jahr 2023 erwarb das Unternehmen ein bedeutendes Investment -Management -Unternehmen, das ungefähr resultierte 10 Milliarden Dollar in AUM und wird voraussichtlich die Verwaltungsgebühren um eine geschätzte Erhöhung erhöhen 15 Millionen Dollar jährlich.
Einnahmen aus Beratungsdiensten
Victory Capital bietet auch an Beratungsdienste sowohl für individuelle als auch für institutionelle Kunden. Für das Geschäftsjahr 2022 trugen die Beratungsdienste ungefähr bei 2,5 Milliarden US -Dollar zum Gesamtumsatz.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die wichtigsten finanziellen Metriken für Victory Capital ab dem zweiten Quartal 2023 sind wie folgt:
Metrisch | Wert |
---|---|
Gesamtumsatz | 482 Millionen Dollar |
Nettoeinkommen | 105 Millionen Dollar |
EBITDA | 180 Millionen Dollar |
Betriebsspanne | 21.8% |
Verschiedene Anlagestrategien
Victory Capital beschäftigt eine Reihe von einer Reihe von Anlagestrategien, einschließlich quantitativer Eigenkapital, grundlegender Eigenkapital und fester Einkommen. Diese Diversifizierung hilft, das Risiko zu mildern und die Einnahmequellen zu verbessern.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support