Uma breve história da Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)

Formação e os primeiros anos

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) foi estabelecido em 2010 Como consultor de investimento registrado. Começou como resultado direto da aquisição dos ativos da gestão de capital da vitória, que foi originalmente fundada em 1994 Como subsidiária da KeyCorp.

Oferta pública

Sobre 15 de outubro de 2018, Victory Capital foi público através de uma oferta pública inicial (IPO) no NASDAQ sob o símbolo de ticker Vctr. A empresa levantou aproximadamente US $ 120 milhões na oferta.

Aquisições

A Victory Capital buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisições. As principais aquisições incluem:

• 2018: Aquisição de Fundos de Hartford Negócios de gerenciamento de investimentos por aproximadamente US $ 3,5 bilhões.
• 2020: Aquisição de Wells Capital Management por aproximadamente US $ 5 bilhões em ativos sob gestão.
• 2021: Aquisição de Empresa de investimentos com sede em Nova York para por volta US $ 2 bilhões em ativos.

Ativos sob gestão (AUM)

AS 31 de dezembro de 2022, Victory Capital relatou ativos sob administração, totalizando aproximadamente US $ 162,5 bilhões.

Receita e desempenho financeiro

A Victory Capital demonstrou um crescimento significativo da receita ao longo dos anos. Os números de receita relatados pela empresa são os seguintes:

Desempenho de ações

O desempenho das ações da Victory Capital desde que seu IPO refletiu a trajetória de crescimento da empresa:

• Preço de IPO: $16.00
• AS 13 de outubro de 2023, o preço das ações atingiu aproximadamente $26.35.
• Capitalização de mercado na mesma data: US $ 1,50 bilhão.

Estratégias de investimento

A Victory Capital oferece uma gama diversificada de estratégias de investimento, que inclui:

• Gerenciamento ativo
• Gestão passiva
• Investimentos alternativos
• Esg (investimento ambiental, social e governança)

Base de clientes e canais de distribuição

A empresa atende a uma ampla variedade de clientes, incluindo:

• Investidores institucionais
• Consultores financeiros
• Investidores de varejo

A Victory Capital utiliza vários canais de distribuição para alcançar seus clientes, que incluem:

• Equipes de vendas diretas
• Distribuidores de terceiros
• Plataformas online

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, A Victory Capital anunciou planos para expandir suas iniciativas de ESG, com o objetivo de integrar a sustentabilidade em suas decisões de investimento em todos os 75% de suas ofertas de portfólio por 2025.

Um dono da Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)

Principais acionistas

A Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) possui uma estrutura de propriedade diversificada composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais.

Propriedade institucional

Até os registros mais recentes, a propriedade institucional é responsável por aproximadamente 80% do total de ações em circulação. Os principais investidores institucionais incluem:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada fornece um vislumbre da confiança que os executivos têm no futuro da empresa. Atualmente, os insiders mantêm aproximadamente 5% do total de ações. Insiders notáveis ​​incluem:

Flutuação pública

O flutuador público representa as ações disponíveis para negociação pelo público em geral. A flutuação pública da Victory Capital é aproximadamente 15 milhões ações.

Capitalização de mercado

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Victory Capital Holdings, Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão.

Desempenho de ações

O estoque mostrou flutuações em seu desempenho no ano passado, com uma faixa de 52 semanas de:

• Alto: $28.00
• Baixo: $15.00

Dividendos

A Victory Capital iniciou uma política de dividendos, declarando um dividendo trimestral de US $ 0,10 por ação, que reflete um rendimento atual de aproximadamente 1.5%.

Recompras recentes de ações

Em um anúncio recente, a empresa divulgou um programa de recompra de ações totalizando US $ 50 milhões Para aprimorar o valor do acionista.

Financeiro Overview

Para o ano fiscal encerrado em 2023, a Victory Capital informou as seguintes finanças:

Resumo da estrutura de propriedade

Em resumo, a propriedade da Victory Capital Holdings, Inc. é caracterizada por uma forte participação institucional, juntamente com uma propriedade significativa. Essa mistura reflete uma confiança robusta da comunidade de investimentos e um foco estratégico no crescimento e retornos dos acionistas.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Declaração de missão

Visão corporativa

A Victory Capital Holdings, Inc. se dedica a ajudar os clientes a alcançar suas metas financeiras de longo prazo por meio de soluções de investimento robustas e inovadoras. A visão da empresa enfatiza um compromisso com as estratégias de integridade, excelência e visão de futuro adaptadas para atender às necessidades de uma clientela diversificada.

Valores centrais

Os principais valores que sustentam as operações da Victory Capital incluem:

• Abordagem centrada no cliente: Priorizando os interesses e objetivos dos clientes em todas as decisões de negócios.
• Responsabilidade: Defender os mais altos padrões de responsabilidade e ética em todas as ações tomadas.
• Inovação: Buscando continuamente novos métodos e tecnologias para aprimorar estratégias de investimento.
• Colaboração: Promovendo o trabalho em equipe e as parcerias para obter melhores resultados.

Desempenho financeiro Overview

Os dados financeiros mais recentes da Victory Capital Holdings, Inc. refletem a eficácia de sua declaração de missão na condução do sucesso dos negócios. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa informou:

Estratégias de investimento

As estratégias de investimento da Victory Capital são projetadas para se alinhar com sua declaração de missão. A empresa utiliza:

• Estratégias de patrimônio: Focado no crescimento sustentável e na criação de valor.
• Estratégias de renda fixa: Com o objetivo de gerar renda enquanto gerencia o risco.
• Soluções multi-ativos: Diversificando recursos em várias classes de ativos.
• Investimentos alternativos: Incorporando fundos de hedge, private equity e ativos reais para aprimorar o desempenho do portfólio.

Engajamento do cliente

A Victory Capital enfatiza um forte envolvimento do cliente para cumprir sua missão. As principais iniciativas incluem:

• Comunicação regular: Atualizações mensais através de boletins e relatórios de desempenho.
• Serviço personalizado: Consultores financeiros dedicados para planos de investimento personalizado.
• Recursos educacionais: Webinars, seminários e conteúdo on -line para capacitar clientes.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a Victory Capital está pronta para melhorar sua posição no mercado por meio de iniciativas estratégicas alinhadas com sua declaração de missão. A empresa planeja:

• Expanda aum: Visando uma meta de US $ 160 bilhões em AUM até o final de 2024.
• Innovar ofertas de produtos: O lançamento de novos produtos de investimento focados na sustentabilidade e nos critérios de ESG.
• Melhorar a tecnologia: Investir em plataformas avançadas de análise para atender melhor às necessidades do cliente.

Como funciona a Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)

Empresa Overview

A Victory Capital Holdings, Inc. é uma empresa de gerenciamento de ativos com sede nos Estados Unidos. Em outubro de 2023, ele relatou ativos sob gestão (AUM), totalizando aproximadamente US $ 147,6 bilhões. A empresa é especializada em gerenciamento de investimentos e oferece uma variedade diversificada de soluções de investimento em várias classes de ativos.

Modelo de negócios

A Victory Capital gera receita principalmente por meio de taxas de consultoria de investimentos, que representam cerca de 90% de sua receita total. A empresa emprega um modelo de investimento multi-boutique, operando através de várias subsidiárias especializadas em diferentes estratégias de investimento.

Desempenho financeiro

Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Victory Capital registrou receitas totais de US $ 576 milhões, representando um crescimento de 6% em comparação com o ano anterior. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de aproximadamente US $ 105 milhões.

Estratégias de investimento

A Victory Capital emprega uma série de estratégias de investimento, incluindo:

• Investimento em ações
• Investimento de renda fixa
• Investimentos alternativos
• Soluções multi-ativos

Segmentação do cliente

A empresa serve uma base de clientes diversificada, que inclui:

• Investidores institucionais
• Clientes de varejo
• Intermediários financeiros
• Clientes de riqueza privada

Desenvolvimentos recentes

Em setembro de 2023, a Victory Capital anunciou a aquisição de uma empresa de gerenciamento de investimentos boutique, que deve aumentar suas capacidades no espaço de investimento alternativo. Esta aquisição deve adicionar aproximadamente US $ 10 bilhões em AUM até o final de 2024.

Posição de mercado

Em outubro de 2023, a Victory Capital ocupou a 43ª posição na lista de maiores gerentes de ativos nos EUA com base na AUM. A empresa compete com vários grandes players do setor, incluindo:

• BlackRock
• Vanguarda
• Conselheiros Globais da State Street

Informações do acionista

As ações da Victory Capital são negociadas publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker VCTR. As ações mostraram um crescimento ano a data de aproximadamente 18% em outubro de 2023, com uma capitalização de mercado atual de cerca de US $ 1,5 bilhão.

Conformidade e regulamentação

A capital da vitória segue uma estrutura abrangente de conformidade para garantir a adesão regulatória. A empresa está registrada na SEC e está sujeita a regulamentos sob a Lei dos Consultores de Investimentos de 1940.

Conclusão de dados financeiros

A Saúde Financeira da Victory Capital Holdings reflete uma trajetória de crescimento estável, com geração de receita consistente e uma estratégia robusta de gerenciamento de ativos. A empresa permanece posicionada para capitalizar as tendências emergentes do mercado e as demandas dos investidores.

Como a Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) ganha dinheiro

Taxas de gerenciamento de investimentos

A capital da vitória gera principalmente receita através de Taxas de gerenciamento de investimentos, que são cobrados como uma porcentagem de ativos sob gestão (AUM). A partir do segundo trimestre de 2023, a Victory Capital relatou ativos totais sob gestão de aproximadamente US $ 162 bilhões.

Taxas de desempenho

Além das taxas de gerenciamento, a vitória capital ganha Taxas de desempenho Quando os fundos excedem certos retornos de referência. A partir de 2022, a empresa relatou taxas de desempenho de aproximadamente US $ 50 milhões.

Distribuição de produtos financeiros

A capital da vitória também gera receita através do Distribuição de produtos financeiros, incluindo fundos mútuos e ETFs. Em 2023, os fluxos líquidos em seus fundos mútuos foram aproximadamente US $ 3 bilhões.

Segmentos de clientes

A empresa serve vários Segmentos de clientes, incluindo investidores institucionais, investidores de varejo e consultores financeiros. Até o último relatório, as contribuições de receita dos segmentos de clientes foram as seguintes:

Estratégias de aquisição

A capital da vitória tem uma estratégia de crescimento através Aquisições. Em 2023, a empresa adquiriu uma empresa significativa de gerenciamento de investimentos, que adicionou aproximadamente US $ 10 bilhões em AUM e espera -se aumentar as taxas de gerenciamento em uma estimativa US $ 15 milhões anualmente.

Receita de serviços de consultoria

A Victory Capital também oferece Serviços de consultoria para clientes individuais e institucionais. Para o ano fiscal de 2022, os serviços de consultoria contribuíram aproximadamente US $ 2,5 bilhões para a receita total.

Métricas de desempenho financeiro

As principais métricas financeiras para a Victory Capital a partir do segundo trimestre de 2023 são as seguintes:

Diversas estratégias de investimento

A Victory Capital emprega uma variedade de Estratégias de investimento, incluindo equidade quantitativa, equidade fundamental e renda fixa. Essa diversificação ajuda a mitigar o risco e aprimora os fluxos de receita.