Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
Une brève histoire de Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Formation et premières années
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) a été créé dans 2010 En tant que conseiller en investissement enregistré. Il a commencé comme un résultat direct de l'acquisition des actifs de Victory Capital Management, qui a été initialement fondé dans 1994 En tant que filiale de KeyCorp.
Offre publique
Sur 15 octobre 2018, Victory Capital est devenu public grâce à une première offre publique (IPO) sur le NASDAQ sous le symbole de ticker Vctr. La société a levé approximativement 120 millions de dollars dans l'offrande.
Acquisitions
Victory Capital a poursuivi une stratégie de croissance par le biais d'acquisitions. Les acquisitions clés comprennent:
- 2018: Acquisition de Fonds de Hartford activité de gestion des investissements pour approximativement 3,5 milliards de dollars.
- 2020: Acquisition de Wells Capital Management pour à peu près 5 milliards de dollars dans les actifs sous gestion.
- 2021: Acquisition de Entreprise d'investissement basée à New York pour environ 2 milliards de dollars dans les actifs.
Actifs sous gestion (AUM)
À ce jour 31 décembre 2022, Victory Capital a déclaré des actifs sous gestion totalisant environ 162,5 milliards de dollars.
Revenus et performance financière
Victory Capital a démontré une croissance significative des revenus au fil des ans. Les chiffres des revenus déclarés de la société sont les suivants:
| Année | Revenus (en milliards) | Revenu net (en millions) |
|---|---|---|
| 2019 | 0.55 | 42.7 |
| 2020 | 0.70 | 52.1 |
| 2021 | 0.85 | 65.3 |
| 2022 | 0.90 | 70.0 |
Performance du stock
La performance des actions de Victory Capital depuis son introduction en bourse a reflété la trajectoire de croissance de l'entreprise:
- Prix d'introduction en bourse: $16.00
- À ce jour 13 octobre 2023, le cours de l'action a atteint approximativement $26.35.
- Capitalisation boursière à la même date: 1,50 milliard de dollars.
Stratégies d'investissement
Victory Capital propose une gamme diversifiée de stratégies d'investissement, qui comprend:
- Gestion active
- Gestion passive
- Investissements alternatifs
- ESG (environnement, social et gouvernance)
Base de clientèle et canaux de distribution
L'entreprise dessert un large éventail de clients, notamment:
- Investisseurs institutionnels
- Conseillers financiers
- Investisseurs de détail
Victory Capital utilise plusieurs canaux de distribution pour atteindre ses clients, notamment:
- Équipes de vente directes
- Distributeurs tiers
- Plateformes en ligne
Développements récents
Dans 2023, Victory Capital a annoncé son intention d'élargir ses initiatives ESG, visant à intégrer la durabilité dans ses décisions d'investissement à travers 75% de ses offres de portefeuille par 2025.
A qui possède Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Importants actionnaires
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels.
Propriété institutionnelle
Au cours des derniers dépôts, la propriété institutionnelle représente approximativement 80% du total des actions en circulation. Les investisseurs institutionnels clés comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4,200,000 | 10.1% |
| BlackRock, Inc. | 3,800,000 | 9.0% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 3,600,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 2,700,000 | 6.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés donne un aperçu de la confiance que les dirigeants ont dans l'avenir de l'entreprise. Actuellement, les initiés détiennent environ 5% du total des actions. Les initiés notables comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| David Brown | PDG | 200,000 |
| Michael L. O’Neill | Président | 150,000 |
| Shannon Sacccoa | CIO | 100,000 |
Flotteur public
Le flotteur public représente les actions disponibles pour le commerce par le grand public. Le flotteur public de Victory Capital est approximativement 15 millions partage.
Capitalisation boursière
Depuis les derniers rapports financiers, Victory Capital Holdings, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars.
Performance du stock
Le stock a montré des fluctuations dans ses performances au cours de la dernière année, avec une fourchette de 52 semaines de:
- Haut: $28.00
- Faible: $15.00
Dividendes
Victory Capital a initié une politique de dividende, déclarant un dividende trimestriel de 0,10 $ par action, qui reflète un rendement courant d'environ 1.5%.
Rachats d'actions récentes
Dans une annonce récente, la société a divulgué un programme de rachat d'actions totalisant 50 millions de dollars pour améliorer la valeur des actionnaires.
Financier Overview
Pour l'exercice se terminant en 2023, Victory Capital a déclaré les finances suivantes:
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu | $620 |
| Revenu net | $120 |
| EBITDA | $180 |
| Actif total | $1,200 |
Résumé de la structure de la propriété
En résumé, la propriété de Victory Capital Holdings, Inc. se caractérise par une forte participation institutionnelle parallèlement à une propriété d'initiés importante. Ce mélange reflète une solide confiance de la communauté des investissements et un accent stratégique sur la croissance et les rendements des actionnaires.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Énoncé de mission
Vision de l'entreprise
Victory Capital Holdings, Inc. se consacre à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme grâce à des solutions d'investissement robustes et innovantes. La vision de l'entreprise met l'accent sur un engagement envers l'intégrité, l'excellence et les stratégies avant-gardistes adaptées pour répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée.
Valeurs fondamentales
Les valeurs fondamentales qui sous-tendent les opérations de Victory Capital comprennent:
- Approche centrée sur le client: Prioriser les intérêts et les objectifs des clients dans toutes les décisions commerciales.
- Responsabilité: Maintenir les normes de responsabilité et d'éthique les plus élevées dans toutes les mesures prises.
- Innovation: Recherche continuellement de nouvelles méthodes et technologies pour améliorer les stratégies d'investissement.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour de meilleurs résultats.
Performance financière Overview
Les dernières données financières de Victory Capital Holdings, Inc. reflètent l'efficacité de son énoncé de mission dans la conduite des affaires. Au troisième rang 2023, la société a rapporté:
| Métrique | T1 2023 Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Actifs sous gestion (AUM) | 146,3 milliards de dollars | +12% |
| Revenu | 205,7 millions de dollars | +10% |
| Revenu net | 54,5 millions de dollars | +15% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.85 | +14% |
| Ratio dette / fonds propres | 0.66 | -5% |
Stratégies d'investissement
Les stratégies d'investissement de Victory Capital sont conçues pour s'aligner sur son énoncé de mission. L'entreprise utilise:
- Stratégies d'actions: Axé sur la croissance durable et la création de valeur.
- Stratégies à revenu fixe: Visant à générer des revenus tout en gérant le risque.
- Solutions multi-réseaux: Diversifier les ressources dans diverses classes d'actifs.
- Investissements alternatifs: Incorporer des hedge funds, un capital-investissement et des actifs réels pour améliorer les performances du portefeuille.
Engagement client
Victory Capital met l'accent sur un fort engagement client pour remplir sa mission. Les initiatives clés comprennent:
- Communication régulière: Mises à jour mensuelles via les newsletters et les rapports de performance.
- Service personnalisé: Des conseillers financiers dédiés pour les plans d'investissement sur mesure.
- Ressources éducatives: Webinaires, séminaires et contenu en ligne pour autonomiser les clients.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Victory Capital est sur le point d'améliorer sa position sur le marché grâce à des initiatives stratégiques alignées sur son énoncé de mission. L'entreprise prévoit:
- Développer AUM: Ciblant un objectif de 160 milliards de dollars en AUM d'ici la fin de 2024.
- Innover les offres de produits: Lancement de nouveaux produits d'investissement axés sur la durabilité et les critères ESG.
- Améliorer la technologie: Investir dans des plateformes d'analyse avancées pour mieux répondre aux besoins des clients.
Comment fonctionne Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Entreprise Overview
Victory Capital Holdings, Inc. est une société de gestion d'actifs basée aux États-Unis. En octobre 2023, il a déclaré des actifs sous gestion (AUM) totalisant environ 147,6 milliards de dollars. L'entreprise est spécialisée dans la gestion des investissements et propose une gamme diversifiée de solutions d'investissement dans plusieurs classes d'actifs.
Modèle commercial
Victory Capital génère des revenus principalement grâce à des frais de conseil en investissement, qui représentent environ 90% de ses revenus totaux. L'entreprise utilise un modèle d'investissement multi-boutique, opérant par le biais de diverses filiales spécialisées dans différentes stratégies d'investissement.
Performance financière
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Victory Capital a déclaré des revenus totaux de 576 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 6% par rapport à l'année précédente. Le revenu net de la société pour la même période était d'environ 105 millions de dollars.
| Métrique financière | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 576 millions de dollars | 543 millions de dollars |
| Revenu net | 105 millions de dollars | 107 millions de dollars |
| Actifs sous gestion | 147,6 milliards de dollars | 143 milliards de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.15 | $2.10 |
Stratégies d'investissement
Victory Capital utilise une gamme de stratégies d'investissement, notamment:
- Investissement en capitaux propres
- Investissement à revenu fixe
- Investissements alternatifs
- Solutions multi-assets
Segmentation du client
L'entreprise sert une clientèle diversifiée, qui comprend:
- Investisseurs institutionnels
- Clients de détail
- Intermédiaires financiers
- Clients de richesse privés
Développements récents
En septembre 2023, Victory Capital a annoncé l'acquisition d'une société de gestion des investissements en boutique, s'attendait à améliorer ses capacités dans l'espace d'investissement alternatif. Cette acquisition devrait ajouter environ 10 milliards de dollars d'AUM d'ici la fin de 2024.
Position sur le marché
En octobre 2023, Victory Capital a occupé la 43e position dans la liste des plus grands gestionnaires d'actifs aux États-Unis sur la base de l'AUM. L'entreprise est en concurrence avec plusieurs grands acteurs de l'industrie, notamment:
- Blackrock
- Avant-garde
- Conseillers mondiaux de la rue State
Informations sur les actionnaires
Les actions de Victory Capital sont cotées en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker VCTR. L'action a montré une croissance d'une année à jour d'environ 18% en octobre 2023, avec une capitalisation boursière actuelle d'environ 1,5 milliard de dollars.
| Métrique de performance du stock | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $28.50 |
| Capitalisation boursière | 1,5 milliard de dollars |
| Croissance de l'année | 18% |
| Rendement des dividendes | 2.5% |
Conformité et réglementation
Victory Capital adhère à un cadre de conformité complet pour assurer l'adhésion réglementaire. La société est enregistrée auprès de la SEC et est soumise à des règlements en vertu de la loi de 1940 sur les conseillers en placement.
Conclusion des données financières
La santé financière de Victory Capital Holdings reflète une trajectoire de croissance stable, avec une génération de revenus cohérente et une solide stratégie de gestion des actifs. L'entreprise reste positionnée pour capitaliser sur les tendances émergentes du marché et les demandes des investisseurs.
Comment Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) fait de l'argent
Frais de gestion des investissements
La capitale de la victoire génère principalement des revenus Frais de gestion des investissements, qui sont facturés en pourcentage d'actifs sous gestion (AUM). Au deuxième trimestre 2023, Victory Capital a déclaré que les actifs totaux sous gestion 162 milliards de dollars.
| Type de frais | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Frais de gestion des investissements en actions | $15 |
| Frais de gestion des investissements à revenu fixe | $10 |
| Frais d'investissement alternatifs | $5 |
| Total des frais de gestion de l'AUM | $30 |
Frais de performance
En plus des frais de gestion, Victory Capital gagne frais de performance Lorsque les fonds dépassent certains rendements de référence. En 2022, la société a déclaré des frais de performance d'environ 50 millions de dollars.
Distribution des produits financiers
Victory Capital génère également des revenus à travers le Distribution des produits financiers, y compris les fonds communs de placement et les ETF. En 2023, les entrées nettes dans ses fonds communs de placement étaient approximativement 3 milliards de dollars.
| Type de produit | Entrées nettes (en milliards) |
|---|---|
| Fonds communs de placement | $3 |
| ETF | $1 |
| Total des entrées nettes | $4 |
Segments du client
L'entreprise sert divers segments du client, y compris les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les conseillers financiers. Depuis le dernier rapport, les contributions des revenus des segments des clients étaient les suivantes:
| Segment client | Contribution des revenus (en millions) |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | $150 |
| Investisseurs de détail | $100 |
| Conseillers financiers | $50 |
| Revenus totaux par segment du client | $300 |
Stratégies d'acquisition
Victory Capital a une stratégie de croissance acquisitions. En 2023, la société a acquis une importante société de gestion des investissements, qui a ajouté approximativement 10 milliards de dollars dans l'AUM et devrait augmenter les frais de gestion 15 millions de dollars annuellement.
Revenus des services consultatifs
Victory Capital propose également services consultatifs pour les clients individuels et institutionnels. Pour l'exercice 2022, les services consultatifs ont contribué environ 2,5 milliards de dollars au total des revenus.
Métriques de performance financière
Les principales métriques financières de la victoire au T2 2023 sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 482 millions de dollars |
| Revenu net | 105 millions de dollars |
| EBITDA | 180 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 21.8% |
Diverses stratégies d'investissement
Victory Capital emploie une gamme de stratégies d'investissement, y compris l'équité quantitative, l'équité fondamentale et les titres à revenu fixe. Cette diversification aide à atténuer les risques et à améliorer les sources de revenus.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support