Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
Una breve historia de Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Formación y primeros años
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) se estableció en 2010 como asesor de inversiones registrada. Comenzó como resultado directo de la adquisición de los activos de Victory Capital Management, que se fundó originalmente en 1994 Como subsidiaria de KeyCorp.
Ofrenda pública
En 15 de octubre de 2018, Victory Capital hizo público a través de una oferta pública inicial (IPO) en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker VCTR. La compañía recaudó aproximadamente $ 120 millones en la ofrenda.
Adquisiciones
Victory Capital ha seguido una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. Las adquisiciones clave incluyen:
- 2018: Adquisición de Fondos de Hartford negocio de gestión de inversiones para aproximadamente $ 3.5 mil millones.
- 2020: Adquisición de Gestión de capital de Wells por más o menos $ 5 mil millones en activos bajo administración.
- 2021: Adquisición de Firma de inversión con sede en Nueva York por alrededor $ 2 mil millones en activos.
Activos bajo gestión (AUM)
A partir de 31 de diciembre de 2022, Victory Capital informó activos bajo administración por un total $ 162.5 mil millones.
Ingresos y desempeño financiero
Victory Capital ha demostrado un crecimiento significativo en los ingresos a lo largo de los años. Las cifras de ingresos reportadas de la compañía son las siguientes:
| Año | Ingresos (en miles de millones) | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|---|
| 2019 | 0.55 | 42.7 |
| 2020 | 0.70 | 52.1 |
| 2021 | 0.85 | 65.3 |
| 2022 | 0.90 | 70.0 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Victory Capital desde su salida a bolsa ha reflejado la trayectoria de crecimiento de la compañía:
- Precio de la salida a bolsa: $16.00
- A partir de 13 de octubre de 2023, el precio de las acciones alcanzó aproximadamente $26.35.
- Capitalización de mercado a la misma fecha: $ 1.50 mil millones.
Estrategias de inversión
Victory Capital ofrece una gama diversificada de estrategias de inversión, que incluyen:
- Gestión activa
- Gestión pasiva
- Inversiones alternativas
- ESG (ambiental, social y gobernanza) Inversión
Base de clientes y canales de distribución
La compañía sirve a una amplia gama de clientes, que incluyen:
- Inversores institucionales
- Asesores financieros
- Inversores minoristas
Victory Capital utiliza múltiples canales de distribución para llegar a sus clientes, que incluyen:
- Equipos de ventas directos
- Distribuidores de terceros
- Plataformas en línea
Desarrollos recientes
En 2023, Victory Capital anunció planes para expandir sus iniciativas de ESG, con el objetivo de integrar la sostenibilidad en sus decisiones de inversión entre 75% de sus ofertas de cartera por 2025.
A Who posee Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Principales accionistas
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) tiene una estructura de propiedad diversificada compuesta por inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales.
Propiedad institucional
A partir de las últimas presentaciones, la propiedad institucional representa aproximadamente 80% del total de acciones en circulación. Los inversores institucionales clave incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4,200,000 | 10.1% |
| Blackrock, Inc. | 3,800,000 | 9.0% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,600,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 2,700,000 | 6.3% |
Propiedad interna
La propiedad de información privilegiada proporciona una idea de la confianza que los ejecutivos tienen en el futuro de la compañía. Actualmente, los expertos poseen aproximadamente 5% del total de acciones. Los expertos notables incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| David Brown | CEO | 200,000 |
| Michael L. O'Neill | Presidente | 150,000 |
| Shannon Saccocia | CIO | 100,000 |
Flotador público
El flotador público representa las acciones disponibles para la negociación del público en general. La flotación pública de Victory Capital es aproximadamente 15 millones acciones.
Capitalización de mercado
A partir de los últimos informes financieros, Victory Capital Holdings, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones.
Rendimiento de stock
La acción ha mostrado fluctuaciones en su rendimiento durante el año pasado, con un rango de 52 semanas de:
- Alto: $28.00
- Bajo: $15.00
Dividendos
Victory Capital ha iniciado una política de dividendos, declarando un dividendo trimestral de $ 0.10 por acción, que refleja un rendimiento actual de aproximadamente 1.5%.
Recompras recientes de acciones
En un anuncio reciente, la compañía reveló un programa de recompra de acciones por un total $ 50 millones Para mejorar el valor de los accionistas.
Financiero Overview
Para el año fiscal que finalizó 2023, Victory Capital informó las siguientes finanzas:
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $620 |
| Lngresos netos | $120 |
| Ebitda | $180 |
| Activos totales | $1,200 |
Resumen de estructura de propiedad
En resumen, la propiedad de Victory Capital Holdings, Inc. se caracteriza por una fuerte participación institucional junto con una importante propiedad interna. Esta combinación refleja una sólida confianza de la comunidad de inversiones y un enfoque estratégico en el crecimiento y los rendimientos de los accionistas.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Declaración de misión
Visión corporativa
Victory Capital Holdings, Inc. se dedica a ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo a través de soluciones de inversión sólidas e innovadoras. La visión de la compañía enfatiza un compromiso con la integridad, la excelencia y las estrategias con visión de futuro adaptada para satisfacer las necesidades de una clientela diversa.
Valores centrales
Los valores centrales que sustentan las operaciones de Victory Capital incluyen:
- Enfoque centrado en el cliente: Priorizar los intereses y objetivos de los clientes en todas las decisiones comerciales.
- Responsabilidad: Mantener los más altos estándares de responsabilidad y ética en cada acción tomada.
- Innovación: Buscando continuamente nuevos métodos y tecnologías para mejorar las estrategias de inversión.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para obtener mejores resultados.
Desempeño financiero Overview
Los últimos datos financieros para Victory Capital Holdings, Inc. reflejan la efectividad de su declaración de misión para impulsar el éxito comercial. A partir del tercer trimestre de 2023, la compañía informó:
| Métrico | Q3 2023 Cantidad | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 146.3 mil millones | +12% |
| Ganancia | $ 205.7 millones | +10% |
| Lngresos netos | $ 54.5 millones | +15% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.85 | +14% |
| Relación deuda / capital | 0.66 | -5% |
Estrategias de inversión
Las estrategias de inversión de Victory Capital están diseñadas para alinearse con su declaración de misión. La compañía utiliza:
- Estrategias de capital: Centrado en el crecimiento sostenible y la creación de valor.
- Estrategias de renta fija: Dirigido a generar ingresos mientras gestiona el riesgo.
- Soluciones de activos múltiples: Diversificación de recursos en varias clases de activos.
- Inversiones alternativas: Incorporación de fondos de cobertura, capital privado y activos reales para mejorar el rendimiento de la cartera.
Compromiso del cliente
Victory Capital enfatiza una fuerte participación del cliente para cumplir su misión. Las iniciativas clave incluyen:
- Comunicación regular: Actualizaciones mensuales a través de boletines e informes de rendimiento.
- Servicio personalizado: Asesores financieros dedicados para planes de inversión a medida.
- Recursos educativos: Seminarios web, seminarios y contenido en línea para empoderar a los clientes.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Victory Capital está listo para mejorar su posición de mercado a través de iniciativas estratégicas alineadas con su declaración de misión. La compañía planea:
- Expandir AUM: Se dirige a un objetivo de $ 160 mil millones en AUM para fines de 2024.
- Innovar ofertas de productos: Lanzamiento de nuevos productos de inversión centrados en la sostenibilidad y los criterios de ESG.
- Mejorar la tecnología: Invertir en plataformas de análisis avanzadas para satisfacer mejor las necesidades del cliente.
Cómo funciona Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Compañía Overview
Victory Capital Holdings, Inc. es una firma de gestión de activos con sede en los Estados Unidos. A partir de octubre de 2023, informó activos bajo administración (AUM) por un total de aproximadamente $ 147.6 mil millones. La firma se especializa en gestión de inversiones y ofrece una variedad diversa de soluciones de inversión en múltiples clases de activos.
Modelo de negocio
Victory Capital genera ingresos principalmente a través de tarifas de asesoramiento de inversiones, que representan alrededor del 90% de sus ingresos totales. La firma emplea un modelo de inversión múltiple, que opera a través de varias subsidiarias que se especializan en diferentes estrategias de inversión.
Desempeño financiero
Para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, Victory Capital reportó ingresos totales de $ 576 millones, lo que representa un crecimiento del 6% en comparación con el año anterior. El ingreso neto de la compañía para el mismo período fue de aproximadamente $ 105 millones.
| Métrica financiera | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 576 millones | $ 543 millones |
| Lngresos netos | $ 105 millones | $ 107 millones |
| Activos bajo administración | $ 147.6 mil millones | $ 143 mil millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.15 | $2.10 |
Estrategias de inversión
Victory Capital emplea una variedad de estrategias de inversión, que incluyen:
- Inversión de capital
- Inversión de renta fija
- Inversiones alternativas
- Soluciones de activos múltiples
Segmentación del cliente
La firma sirve una base de clientes diversa, que incluye:
- Inversores institucionales
- Clientes minoristas
- Intermediarios financieros
- Clientes de riqueza privada
Desarrollos recientes
En septiembre de 2023, Victory Capital anunció la adquisición de una empresa de gestión de inversiones boutique, que se espera mejorar sus capacidades en el espacio de inversión alternativo. Se proyecta que esta adquisición agregue aproximadamente $ 10 mil millones en AUM para fines de 2024.
Posición de mercado
A partir de octubre de 2023, Victory Capital ocupó el puesto 43 en la lista de administradores de activos más grandes en los EE. UU. Según AUM. La empresa compite con varios actores importantes de la industria, que incluyen:
- Roca negra
- Vanguardia
- Asesores globales de State Street
Información de los accionistas
Las acciones de Victory Capital se negocian públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker VCTR. La acción ha mostrado un crecimiento anual de aproximadamente el 18% a partir de octubre de 2023, con una capitalización de mercado actual de aproximadamente $ 1.5 mil millones.
| Métrica de rendimiento de stock | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $28.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1.5 mil millones |
| Crecimiento hasta la fecha | 18% |
| Rendimiento de dividendos | 2.5% |
Cumplimiento y regulación
La capital de la victoria se adhiere a un marco integral de cumplimiento para garantizar la adherencia regulatoria. La firma está registrada en la SEC y está sujeta a regulaciones en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940.
Conclusión de datos financieros
La salud financiera de Victory Capital Holdings refleja una trayectoria de crecimiento estable, con una generación constante de ingresos y una estrategia de gestión de activos sólida. La empresa sigue en posición de capitalizar las tendencias de los mercados emergentes y las demandas de los inversores.
Cómo Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) gana dinero
Tarifas de gestión de inversiones
Victory Capital genera principalmente ingresos a través de Tarifas de gestión de inversiones, que se cobran como un porcentaje de activos bajo administración (AUM). A partir del segundo trimestre de 2023, Victory Capital reportó activos totales bajo administración de aproximadamente $ 162 mil millones.
| Tipo de tarifa | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Tarifas de gestión de inversiones de capital | $15 |
| Tarifas de gestión de inversiones de renta fija | $10 |
| Tasas de inversión alternativas | $5 |
| Tarifas de gestión total de AUM | $30 |
Tarifas de rendimiento
Además de las tarifas de gestión, Victory Capital gana tarifas de rendimiento Cuando los fondos exceden ciertas devoluciones de referencia. A partir de 2022, la compañía reportó tarifas de rendimiento de aproximadamente $ 50 millones.
Distribución de productos financieros
Victory Capital también genera ingresos a través del Distribución de productos financieros, incluidos fondos mutuos y ETF. En 2023, las entradas netas en sus fondos mutuos fueron aproximadamente $ 3 mil millones.
| Tipo de producto | Entradas netas (en miles de millones) |
|---|---|
| Fondos mutuos | $3 |
| ETFS | $1 |
| Entradas netas totales | $4 |
Segmentos de cliente
La compañía sirve a varios Segmentos de cliente, incluidos inversores institucionales, inversores minoristas y asesores financieros. A partir del último informe, las contribuciones de ingresos de los segmentos de clientes fueron las siguientes:
| Segmento de clientes | Contribución de ingresos (en millones) |
|---|---|
| Inversores institucionales | $150 |
| Inversores minoristas | $100 |
| Asesores financieros | $50 |
| Ingresos totales por segmento de clientes | $300 |
Estrategias de adquisición
Victory Capital tiene una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. En 2023, la compañía adquirió una empresa significativa de gestión de inversiones, que agregó aproximadamente $ 10 mil millones en AUM y se espera que aumente las tarifas de gestión por una estimación $ 15 millones anualmente.
Ingresos de los servicios de asesoramiento
Victory Capital también ofrece servicios de asesoramiento para clientes individuales e institucionales. Para el año fiscal 2022, Advisory Services contribuyó aproximadamente $ 2.5 mil millones a los ingresos totales.
Métricas de desempeño financiero
Las métricas financieras clave para el capital de la victoria a partir del segundo trimestre de 2023 son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 482 millones |
| Lngresos netos | $ 105 millones |
| Ebitda | $ 180 millones |
| Margen operativo | 21.8% |
Diversas estrategias de inversión
Victory Capital emplea una variedad de estrategias de inversión, incluida la equidad cuantitativa, el patrimonio fundamental y la renta fija. Esta diversificación ayuda a mitigar el riesgo y mejora los flujos de ingresos.
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