Viper Energy Partners LP (VNOM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Viper Energy, Inc.
Viper Energy, Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Besitz von Mineral- und Lizenzinteressen an Öl- und Erdgaseigenschaften konzentriert, hauptsächlich im Perm -Becken. Das Unternehmen wurde im Jahr 2024 einen erheblichen Übergang unterzogen und am 13. November 2023 von einer Partnerschaft mit Delaware Limited zu einer Delaware Corporation umgewandelt.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 vervollständigte Viper Energy mehrere wichtige Akquisitionen, die seine Mineral- und Lizenzinteressen erweiterten:
- Am 3. September 2024 erwarb Viper rund 406 Acres für Lizenzgebühren für 113,6 Mio. USD in bar.
- Ebenfalls am 3. September 2024 erwarb das Unternehmen rund 267 Netto Lizenzgebühren für 75,8 Mio. USD in bar.
- Am 1. Oktober 2024 wurde die TWR -Akquisition für ca. 458,9 Mio. USD in bar und 10,09 Mio. Betriebsunternehmen abgeschlossen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Viper Energy die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Öleinkommen (in Tausenden) | $186,750 | $194,335 |
| Erdgaseinkommen ($ in Tausenden) | $823 | $1,143 |
| Erdgasflüssigkeiten Einkommen ($ in Tausenden) | $20,585 | $20,008 |
| Gesamtbetriebsergebnis ($ in Tausenden) | $209,588 | $216,708 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $109,045 | $122,226 |
Produktionsdaten
Die Produktionsdaten von Viper Energy für das dritte Quartal 2024 sind wie folgt zusammengefasst:
| Produktionstyp | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Öl (MBBLS) | 2,482 | 2,398 |
| Erdgas (MMCF) | 6,150 | 5,631 |
| Erdgasflüssigkeiten (MBBLS) | 1,035 | 983 |
| Kombinierte Volumes (MBOE) | 4,542 | 4,320 |
| Durchschnittliche tägliche Ölvolumina (BO/D) | 26,978 | 26,352 |
| Durchschnittliche tägliche kombinierte Volumes (BOE/D) | 49,370 | 47,473 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Am 31. Oktober 2024 erklärte Viper Energy eine Cash -Dividende von 0,61 USD pro Aktie der Stammaktien der Klasse A und 0,73 USD pro Betriebsunternehmen. Dies beinhaltete eine Basisdividende von 0,30 USD pro Aktie und eine variable Dividende von 0,31 USD pro Aktie.
Marktbedingungen und Preisgestaltung
In den neun Monaten am 30. September 2024 waren die Durchschnittspreise von Viper Energy für wichtige Produkte:
| Produkt | Durchschnittspreis Q3 2024 | Durchschnittspreis Q3 2023 |
|---|---|---|
| Öl ($/bbl) | $75.24 | $81.04 |
| Erdgas ($/MCF) | $0.13 | $0.20 |
| Erdgasflüssigkeiten ($/BBL) | $19.89 | $20.35 |
Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtvermögen von Viper Energy ungefähr 3,34 Milliarden US-Dollar, was auf die erhöhte operative Skala nach dem Akquisitionen zurückzuführen ist.
A Who gehört Viper Energy Partners LP (VNOM)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 hat Viper Energy Partners LP (VNOM) insgesamt insgesamt 102.947.008 Aktien von Stammaktien der Klasse A ausgegeben und 85.431.453 Aktien von Stammaktien der Klasse B ausstehend. Alle Aktien der Stammaktien der Klasse B sind im Besitz von Diamondback Energy, Inc., das ungefähr entspricht 45% der gesamten Aktien ausstehend.
Wirtschaftliches Eigentum
Diamondback Energy gilt auch 85.431.453 Betriebsunternehmen Einheiten, was a entspricht a 45% Nicht kontrollierendes Interesse an der operativen Gesellschaft. Das Unternehmen behält den Eigentum an den verbleibenden 102.947.008 Operating Company -Einheiten.
Jüngste Eigenkapitalangebote
Am 13. September 2024 absolvierte Viper Energy einen versicherten öffentlichen Angebot von ungefähr 11,50 Millionen Aktien seiner Klasse A Stammaktien zu einem Preis von $42.50 pro Aktie, generieren Nettoerlöse von ungefähr 475,9 Millionen US -Dollar.
Eigentümeränderungen
Nach dem Eigenkapitalangebot 2024 schwankte Diamondbacks Besitz. Das relative Eigentum des Unternehmens am operativen Unternehmen kann sich aufgrund verschiedener Faktoren wie Aktienrückkäufe und der Ausstellung neuer Aktien ändern.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Viper Energy die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $821,505 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,400,958 |
| Nicht kontrollierendes Interesse | $1,934,550 |
| Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | $4,206,010 |
Dividendeninformationen
Am 31. Oktober 2024 erklärte Viper Energy eine Gelddividende von $0.61 pro Aktie der Klasse A Stammaktien für das dritte Quartal 2024.
Produktions- und Betriebsdaten
Ab dem 1. Oktober 2024 umfassen die Mineral- und Lizenzinteressen von Viper Energy ungefähr ungefähr 35.634 Net Royalty Acres, mit rund 54% betrieben von Diamondback.
Eigentümerauswirkungen
Die Eigentümerstruktur zeigt eine starke Kontrolle durch Diamondback über Viper Energy und beeinflusst strategische Entscheidungen und Betriebsrichtungen. Die Fähigkeit, Betriebsunternehmen für Stammaktien der Klasse A auszutauschen, bietet Flexibilität im Kapitalmanagement.
Viper Energy Partners LP (VNOM) Leitbild
Unternehmen Overview
Viper Energy Partners LP (VNOM) fungiert als börsennotierte Limited Partnership, die sich auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von Mineral- und Lizenzgebühren für Öl- und Erdgaseigenschaften konzentriert. Das Unternehmen ist in erster Linie am Perm -Becken beteiligt, das für seine bedeutenden Reserven und Produktionskapazitäten bekannt ist.
Leitbild
Viper Energy Partners LP ist bestrebt, seinen Anteilinhabern attraktive Renditen zu erzielen, indem sie sich auf hochwertige Mineral- und Lizenzinteressen konzentrieren. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, den Cashflow zu maximieren und die operativen Risiken zu minimieren, gleichzeitig eine starke Bilanz aufrechtzuerhalten und strategische Akquisitionen zu verfolgen.
Finanzielle Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 meldete Viper Energy erhebliche finanzielle Metriken, die seine betriebliche Effizienz und Rentabilität veranschaulichen. Das Unternehmen erreicht:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettogewinn (9 Monate) | $330,846,000 |
| Gesamtumsatz (9 Monate) | $631,688,000 |
| Lizenzgebühren (9 Monate) | $628,711,000 |
| Öleinkommen (9 Monate) | $558,203,000 |
| Erdgaseinkommen (9 Monate) | $8,763,000 |
| Erdgasflüssigkeit Einkommen (9 Monate) | $61,745,000 |
| Gesamtvermögen (zum 30. September 2024) | $4,206,010,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten (zum 30. September 2024) | $870,502,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre (zum 30. September 2024) | $3,335,508,000 |
Operative Höhepunkte
Im Jahr 2024 behielt Viper Energy einen robusten Betrieb bei profile, mit Produktionsmetriken, die eine starke Leistung anzeigen:
| Produktionsdaten | Wert |
|---|---|
| Ölproduktion (MBBLS, 9 Monate) | 7,192 |
| Erdgasproduktion (MMCF, 9 Monate) | 17,370 |
| Erdgasflüssigkeitsproduktion (MBBLS, 9 Monate) | 2,972 |
| Kombinierte Produktion (Mboe, 9 Monate) | 13,059 |
| Durchschnittliche tägliche Ölvolumina (BO/D) | 26,248 |
| Durchschnittliche tägliche kombinierte Volumes (BOE/D) | 47,661 |
Erwerbs- und Wachstumsstrategie
Viper Energy hat eine aggressive Erwerbsstrategie verfolgt, um seine Mineral- und Lizenzinteressen zu erweitern. Zu den jüngsten Akquisitionen gehören:
- Q Akquisition: Für 113,6 Mio. USD rund 406 Netto Lizenzgebühren in Höhe von 113,6 Mio. USD erworben.
- M Akquisition: Erfuhr rund 267 Netto Lizenzgebühren Morgen für 75,8 Millionen US -Dollar.
- GRP -Akquisition (2023).
Dividenden und Renditen an die Aktionäre
Viper Energy hat durch Dividenden konsequent Kapital an seine Anteilinhaber zurückgegeben. Die folgende Tabelle fasst die jüngsten Dividendenzahlungen zusammen:
| Quartal | Dividende je Aktie | Gesamtbezahlt (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Q4 2023 | $0.69 | $62,590 |
| Q1 2024 | $0.70 | $59,803 |
| Q2 2024 | $0.76 | $64,927 |
| Q3 2024 | $0.61 | Ausstehend |
Abschluss
Viper Energy Partners LP stärkt seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen und die Verpflichtung zur Maximierung der Aktionärsrenditen. Der Fokus des Unternehmens auf qualitativ hochwertige Vermögenswerte und effiziente Betriebspositionen für zukünftiges Wachstum.
Wie Viper Energy Partners LP (VNOM) funktioniert
Overview von Operationen
Viper Energy Partners LP konzentriert sich auf den Besitz und Erwerb von Mineral- und Lizenzinteressen an Öl- und Erdgaseigenschaften, hauptsächlich im Perm -Becken. Ab dem 1. Oktober 2024 hat das Unternehmen rund 35.634 Acres von Net Lizenzgebühren, wobei etwa 54% von Diamondback Energy, Inc. betrieben werden.
Produktion und finanzielle Leistung
Für das gesamte Jahr 2024 hat Viper Energy die Nettoproduktion von 27.00 - 27,25 MBO/D und 48,75 - 49,25 MBOE/d projiziert. Die Leitlinie des vierten Quartals schätzt die Nettoproduktion von 29,25 - 29,75 MBO/D und 52,50 - 53,00 MBOE/D.
| Metrisch | F4 2024 Anleitung | Volles Jahr 2024 Anleitung |
|---|---|---|
| Nettoproduktion (MBO/D) | 29.25 - 29.75 | 27.00 - 27.25 |
| Nettoproduktion (MBOE/D) | 52.50 - 53.00 | 48.75 - 49.25 |
| Depletion ($/BOE) | $11.50 - $12.00 | $11.50 - $12.00 |
| Cash G & A Ausgaben ($/BOE) | $0.80 - $1.00 | $0.80 - $1.00 |
| Zinsaufwand ($/BOE) | $4.00 - $4.25 | $4.00 - $4.25 |
| Bargeldsteuersatz (% des Einkommens vor Steuern) | 20% - 22% | 20% - 22% |
Einkommen und Ausgaben
Im dritten Quartal von 2024 meldete Viper Energy einen Gesamtbetriebsergebnis von 209,588 Mio. USD mit einem Öleinkommen von 186,750 Mio. USD. Die Gesamtkosten und -kosten für den gleichen Zeitraum betrugen 74,020 Mio. USD, was zu einem Einkommen aus dem Geschäft von 135,568 Mio. USD führte.
| Gewinn- und Verlustrechnung | Q3 2024 ($ Tausende) | Q2 2024 ($ Tausende) |
|---|---|---|
| Öleinkommen | 186,750 | 194,335 |
| Erdgaseinkommen | 823 | 1,143 |
| Erdgasflüssigkeiten Einkommen | 20,585 | 20,008 |
| Gesamtbetriebserträge | 209,588 | 216,708 |
| Gesamtkosten und Kosten | 74,020 | 68,155 |
| Einkommen aus dem Geschäft | 135,568 | 148,553 |
| Nettoeinkommen, der auf Viper Energy, Inc. zurückzuführen ist. | 48,917 | 56,901 |
Produktionsdaten
Bis zum 30. September 2024 berichtete Viper Energy in Produktionsdaten, die signifikante Leistung in den Öl- und Gassensektoren zeigen.
| Produktionsdaten | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Öl (MBBLS) | 2,482 | 2,398 |
| Erdgas (MMCF) | 6,150 | 5,631 |
| Erdgasflüssigkeiten (MBBLS) | 1,035 | 983 |
| Durchschnittliche tägliche Ölvolumina (BO/D) | 26,978 | 26,352 |
| Durchschnittliche tägliche kombinierte Volumes (BOE/D) | 49,370 | 47,473 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Viper Energy 821,505 Mio. USD, was verschiedene vorrangige ungesicherte Notizen und Kreditfazilitäten umfasst. Das Unternehmen hatte keine ausstehenden Kredite in seiner revolvierenden Kreditfazilität, die einen maximalen Kreditbetrag von 2,0 Milliarden US -Dollar aufweist.
| Schuldenartikel | 30. September 2024 ($ Tausende) | 31. Dezember 2023 ($ Tausende) |
|---|---|---|
| 5,375% vor 6 Jahren fällig 2027 vorangesicherte Schuldverschreibungen | 430,350 | 430,350 |
| 7,375% Senior Unsichere Notizen fällig 2031 | 400,000 | 400,000 |
| Drehende Kreditfazilität | 0 | 263,000 |
| Totale langfristige Schulden | 821,505 | 1,083,082 |
Jüngste Akquisitionen
Im Oktober 2024 schloss Viper Energy die TWR -Akquisition für ca. 458,9 Mio. USD in bar und 10,09 Mio. Betriebsunternehmen ab und erhöhte seine Mineral- und Lizenzgebühren im Perm -Becken.
Dividendenpolitik
Zum 31. Oktober 2024 erklärte Viper Energy eine Cash -Dividende von 0,61 USD je Aktie der Klasse A, die aus einer Basisdividende von 0,30 USD und einer variablen Dividende von 0,31 USD bestand.
Wie Viper Energy Partners LP (VNOM) Geld verdient
Einnahmequellen
Viper Energy Partners LP erzielt hauptsächlich Einnahmen durch verschiedene Ströme, darunter:
- Öleinkommen
- Erdgaseinkommen
- Erdgasflüssigkeiten Einkommen
- Lizenzeinkommen
- Leasingbonuseinkommen
Finanzielle Leistung zum 30. September 2024
In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen und Ausgaben von Viper Energy für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zusammengefasst:
| Betriebseinkommen | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Öleinkommen | $558,203 | $443,927 |
| Erdgaseinkommen | $8,763 | $22,974 |
| Erdgasflüssigkeiten Einkommen | $61,745 | $47,995 |
| Lizenzeinkommen | $628,711 | $514,896 |
| Mietbonuseinkommen - bezogene Partei | $227 | $105,585 |
| Leasingbonuseinkommen | $2,289 | $1,730 |
| Andere operative Einkommen | $461 | $774 |
| Gesamtbetriebserträge | $631,688 | $622,985 |
| Kosten und Ausgaben | ||
| Produktions- und Ad -Valorem -Steuern | $44,720 | $37,794 |
| Erschöpfung | $149,821 | $101,331 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten - Bezogene Partei | $7,391 | $2,772 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $6,712 | $3,880 |
| Andere Betriebskosten | (3) | - |
| Gesamtkosten und Kosten | $208,641 | $145,777 |
| Einkommen aus dem Geschäft | $423,047 | $477,208 |
| Nettoeinkommen | $330,846 | $375,410 |
| Nettoeinkommen, der auf Viper Energy, Inc. zurückzuführen ist. | $149,178 | $143,116 |
Produktionsdaten
Die Produktionsdaten von Viper Energy für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Produktionsdaten | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Öl (MBBLS) | 7,192 | 5,771 |
| Erdgas (MMCF) | 17,370 | 13,809 |
| Erdgasflüssigkeiten (MBBLS) | 2,972 | 2,224 |
| Kombinierte Volumes (MBOE) | 13,059 | 10,297 |
| Durchschnittliche tägliche Ölvolumina (BO/D) | 26,248 | 21,139 |
| Durchschnittliche tägliche kombinierte Volumes (BOE/D) | 47,661 | 37,718 |
Durchschnittliche Verkaufspreise
Die durchschnittlichen Verkaufspreise für die neun Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
| Durchschnittliche Verkaufspreise | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Öl ($/bbl) | $77.61 | $76.92 |
| Erdgas ($/MCF) | $0.50 | $1.66 |
| Erdgasflüssigkeiten ($/BBL) | $20.78 | $21.58 |
| Kombiniert ($/boe) | $48.14 | $50.00 |
Cashflow aus Betriebsaktivitäten
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Cashflows von Betriebsaktivitäten wie folgt:
| Cashflow -Komponenten | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $330,846 | $375,410 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $461,700 | $492,397 |
Schuldenstruktur
Ab dem 30. September 2024 bestand die langfristige Schulden von Viper Energy aus folgenden:
| Schuldeninstrumente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| 5,375% vor 6 Jahren fällig 2027 vorangesicherte Schuldverschreibungen | $430,350 |
| 7,375% Senior Unsichere Notizen fällig 2031 | $400,000 |
| Totale langfristige Schulden | $821,505 |
Dividenden
Viper Energy deklarierte die folgenden Dividenden für 2024:
| Dividendenperiode | Betrag pro Aktie | Gesamtbetrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.59 | $54,077 |
| Q2 2024 | $0.64 | $58,669 |
| Q3 2024 | $0.61 | $67,060 |
Anleitung für 2024
Die Produktionsanleitung von Viper Energy für das gesamte Jahr 2024 umfasst::
| Anleitung | Volles Jahr 2024 Schätzung |
|---|---|
| Nettoproduktion (MBO/D) | 27.00 - 27.25 |
| Nettoproduktion (MBOE/D) | 48.75 - 49.25 |
Viper Energy Partners LP (VNOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viper Energy Partners LP (VNOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viper Energy Partners LP (VNOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viper Energy Partners LP (VNOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.