Viper Energy Partners LP (VNOM) Bundle
Uma breve história da Viper Energy, Inc.
A Viper Energy, Inc. é uma entidade de capital aberto focado em adquirir e possuir interesses minerais e royalties nas propriedades de petróleo e gás natural, principalmente dentro da bacia do Permiano. A empresa passou por uma transição significativa em 2024, convertendo de uma parceria limitada de Delaware para uma Corporação de Delaware em 13 de novembro de 2023.
Aquisições recentes
Em 2024, a Viper Energy concluiu várias aquisições importantes que expandiram seus interesses minerais e royalties:
- Em 3 de setembro de 2024, a Viper adquiriu aproximadamente 406 acres de royalties líquidos por US $ 113,6 milhões em dinheiro.
- Também em 3 de setembro de 2024, a empresa adquiriu aproximadamente 267 acres de royalties líquidos por US $ 75,8 milhões em dinheiro.
- Em 1º de outubro de 2024, a aquisição da TWR foi concluída por aproximadamente US $ 458,9 milhões em dinheiro e 10,09 milhões de unidades operacionais da empresa.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Viper Energy relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Renda de petróleo ($ em milhares) | $186,750 | $194,335 |
| Renda de gás natural ($ em milhares) | $823 | $1,143 |
| Renda de líquidos de gás natural ($ em milhares) | $20,585 | $20,008 |
| Renda operacional total (US $ em milhares) | $209,588 | $216,708 |
| Lucro líquido ($ em milhares) | $109,045 | $122,226 |
Dados de produção
Os dados de produção da Viper Energy para o terceiro trimestre de 2024 estão resumidos da seguinte forma:
| Tipo de produção | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Óleo (MBBLS) | 2,482 | 2,398 |
| Gás natural (MMCF) | 6,150 | 5,631 |
| Líquidos de gás natural (MBBLS) | 1,035 | 983 |
| Volumes combinados (MBOE) | 4,542 | 4,320 |
| Volumes médios diários de petróleo (BO/D) | 26,978 | 26,352 |
| Volumes combinados diários médios (BOE/D) | 49,370 | 47,473 |
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 31 de outubro de 2024, a Viper Energy declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,61 por ação das ações ordinárias de classe A e US $ 0,73 por unidade de empresa operacional. Isso incluiu um dividendo base de US $ 0,30 por ação e um dividendo variável de US $ 0,31 por ação.
Condições de mercado e preços
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os preços médios da Viper Energy para os principais produtos foram:
| Produto | Preço médio Q3 2024 | Preço médio Q3 2023 |
|---|---|---|
| Óleo ($/bbl) | $75.24 | $81.04 |
| Gás natural ($/MCF) | $0.13 | $0.20 |
| Líquidos de gás natural ($/bbl) | $19.89 | $20.35 |
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Viper Energy foram de aproximadamente US $ 3,34 bilhões, refletindo seu aumento da escala operacional após as aquisições.
Um dono da Viper Energy Partners LP (VNOM)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, Viper Energy Partners LP (VNOM) tem um total de 102.947.008 ações das ações ordinárias de classe A emitidas e 85.431.453 ações das ações ordinárias da Classe B em circulação. Todas as ações ordinárias de classe B são de propriedade da Diamondback Energy, Inc., que representa aproximadamente 45% do total de ações em circulação.
Propriedade benéfica
Diamondback Energy também possui 85.431.453 unidades de empresas operacionais, que equivale a um 45% Interesse não controlador na empresa operacional. A empresa mantém a propriedade do restante 102.947.008 unidades de empresas operacionais.
Oferta recente de ações
Em 13 de setembro de 2024, a Viper Energy concluiu uma oferta pública subscrita de aproximadamente 11,50 milhões de ações do seu estoque ordinário de classe A a um preço de $42.50 por ação, gerando recursos líquidos de aproximadamente US $ 475,9 milhões.
Mudanças de propriedade
Após a oferta de ações de 2024, a propriedade de Diamondback flutuou. A propriedade relativa da empresa na empresa operacional pode mudar devido a vários fatores, como recompra de ações e emissão de novas ações.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Viper Energy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $821,505 |
| Equidade total dos acionistas | $1,400,958 |
| Interesse não controlador | $1,934,550 |
| Passivos totais e patrimônio líquido | $4,206,010 |
Informações de dividendos
Em 31 de outubro de 2024, a Viper Energy declarou um dividendo em dinheiro de $0.61 por ação das ações ordinárias da Classe A para o terceiro trimestre de 2024.
Dados de produção e operacional
Em 1º de outubro de 2024, os interesses minerais e royalties da Viper Energy abrangem aproximadamente 35.634 acres de royalties líquidos, com ao redor 54% operado por Diamondback.
Implicações de propriedade
A estrutura de propriedade indica um forte controle do Diamondback sobre a energia Viper, influenciando decisões estratégicas e direções operacionais. A capacidade de trocar unidades da empresa operacional pelas ações ordinárias da Classe A fornece flexibilidade no gerenciamento de capital.
Declaração de Missão Viper Energy Partners LP (VNOM)
Empresa Overview
A Viper Energy Partners LP (VNOM) opera como uma parceria limitada de capital aberto focado em adquirir, possuir e gerenciar interesses de minerais e royalties nas propriedades de petróleo e gás natural. A empresa está envolvida principalmente na bacia do Permiano, conhecida por suas reservas significativas e capacidades de produção.
Declaração de missão
A Viper Energy Partners LP visa fornecer retornos atraentes aos seus initedores através de um foco em interesses de mineral e royalties de alta qualidade. A empresa está comprometida em maximizar o fluxo de caixa e minimizar os riscos operacionais, mantendo um forte balanço e buscar aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Viper Energy relatou métricas financeiras significativas que ilustram sua eficiência e lucratividade operacional. A empresa alcançou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (9 meses) | $330,846,000 |
| Receita total (9 meses) | $631,688,000 |
| Renda de royalties (9 meses) | $628,711,000 |
| Renda de petróleo (9 meses) | $558,203,000 |
| Renda de gás natural (9 meses) | $8,763,000 |
| Renda de líquidos de gás natural (9 meses) | $61,745,000 |
| Total de ativos (em 30 de setembro de 2024) | $4,206,010,000 |
| Passivo total (em 30 de setembro de 2024) | $870,502,000 |
| Patrimônio líquido total (em 30 de setembro de 2024) | $3,335,508,000 |
Destaques operacionais
Em 2024, a Viper Energy manteve um operacional robusto profile, Com métricas de produção indicando um forte desempenho:
| Dados de produção | Valor |
|---|---|
| Produção de petróleo (MBBLS, 9 meses) | 7,192 |
| Produção de gás natural (MMCF, 9 meses) | 17,370 |
| Produção de líquidos de gás natural (MBBLS, 9 meses) | 2,972 |
| Produção combinada (MBOE, 9 meses) | 13,059 |
| Volumes médios diários de petróleo (BO/D) | 26,248 |
| Volumes combinados diários médios (BOE/D) | 47,661 |
Estratégia de aquisição e crescimento
A Viper Energy buscou uma estratégia de aquisição agressiva para expandir seus interesses minerais e de royalties. Aquisições recentes incluem:
- Q Aquisição: adquiriu aproximadamente 406 acres de royalties líquidos por US $ 113,6 milhões.
- M Aquisição: adquiriu aproximadamente 267 acres de royalties líquidos por US $ 75,8 milhões.
- Aquisição da GRP (2023): adquiriu aproximadamente 4.600 acres de royalties líquidos por US $ 747,6 milhões.
Dividendos e retornos aos acionistas
A Viper Energy retornou consistentemente capital aos seus initadores por meio de dividendos. A tabela a seguir resume os pagamentos recentes de dividendos:
| Trimestre | Dividendo por ação | Total pago (em milhares) |
|---|---|---|
| Q4 2023 | $0.69 | $62,590 |
| Q1 2024 | $0.70 | $59,803 |
| Q2 2024 | $0.76 | $64,927 |
| Q3 2024 | $0.61 | Pendente |
Conclusão
A Viper Energy Partners LP continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e um compromisso de maximizar os retornos dos acionistas. O foco da empresa em ativos de alta qualidade e operações eficientes o posiciona bem para o crescimento futuro.
Como funciona o Viper Energy Partners LP (VNOM)
Overview de operações
A Viper Energy Partners LP se concentra em possuir e adquirir interesses de minerais e royalties em propriedades de petróleo e gás natural, principalmente na bacia do Permiano. Em 1º de outubro de 2024, a empresa possui aproximadamente 35.634 acres de royalties líquidos, com cerca de 54% operados pela Diamondback Energy, Inc.
Produção e desempenho financeiro
Para o ano inteiro de 2024, a Viper Energy projetou a produção líquida de 27,00 - 27,25 MBO/D e 48,75 - 49,25 MBOE/D. A orientação do quarto trimestre estima a produção líquida de 29,25 - 29,75 MBO/D e 52,50 - 53,00 MBOE/D.
| Métrica | Q4 2024 Orientação | Orientação do ano inteiro de 2024 |
|---|---|---|
| Produção líquida (MBO/D) | 29.25 - 29.75 | 27.00 - 27.25 |
| Produção líquida (MBOE/D) | 52.50 - 53.00 | 48.75 - 49.25 |
| Depleção ($/BOE) | $11.50 - $12.00 | $11.50 - $12.00 |
| Cash G&A Despesas ($/BOE) | $0.80 - $1.00 | $0.80 - $1.00 |
| Despesa de juros ($/boe) | $4.00 - $4.25 | $4.00 - $4.25 |
| Taxa de imposto sobre caixa (% da receita antes dos impostos) | 20% - 22% | 20% - 22% |
Receita e despesas
No terceiro trimestre de 2024, a Viper Energy registrou uma receita operacional total de US $ 209,588 milhões, com renda de petróleo em US $ 186,750 milhões. Os custos e despesas totais para o mesmo período foram de US $ 74,020 milhões, levando a uma receita de operações de US $ 135,568 milhões.
| Item de demonstração de resultados | Q3 2024 (US $ milhares) | Q2 2024 (US $ milhares) |
|---|---|---|
| Renda do petróleo | 186,750 | 194,335 |
| Renda de gás natural | 823 | 1,143 |
| Renda de líquidos de gás natural | 20,585 | 20,008 |
| Receita operacional total | 209,588 | 216,708 |
| Custos e despesas totais | 74,020 | 68,155 |
| Receita das operações | 135,568 | 148,553 |
| Lucro líquido atribuível à Viper Energy, Inc. | 48,917 | 56,901 |
Dados de produção
Em 30 de setembro de 2024, a Viper Energy relatou dados de produção, apresentando produção significativa nos setores de petróleo e gás.
| Dados de produção | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Óleo (MBBLS) | 2,482 | 2,398 |
| Gás natural (MMCF) | 6,150 | 5,631 |
| Líquidos de gás natural (MBBLS) | 1,035 | 983 |
| Volumes médios diários de petróleo (BO/D) | 26,978 | 26,352 |
| Volumes combinados diários médios (BOE/D) | 49,370 | 47,473 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Viper Energy era de US $ 821,505 milhões, compreendendo várias notas e linhas de crédito não garantidas sênior. A empresa não possuía empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativa, que possui um valor máximo de crédito de US $ 2,0 bilhões.
| Item de dívida | 30 de setembro de 2024 (US $ milhares) | 31 de dezembro de 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|
| 5,375% Notas sênior não garantidas com vencimento de 2027 | 430,350 | 430,350 |
| 7,375% Notas sênior não garantidas com vencimento de 2031 | 400,000 | 400,000 |
| Linha de crédito rotativo | 0 | 263,000 |
| Dívida total de longo prazo | 821,505 | 1,083,082 |
Aquisições recentes
Em outubro de 2024, a Viper Energy concluiu a aquisição da TWR por aproximadamente US $ 458,9 milhões em dinheiro e 10,09 milhões de unidades operacionais da empresa, aumentando suas participações minerais e de royalties na bacia do Permiano.
Política de dividendos
Em 31 de outubro de 2024, a Viper Energy declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,61 por ação de ações ordinárias de classe A, consistindo em um dividendo base de US $ 0,30 e um dividendo variável de US $ 0,31.
Como Viper Energy Partners LP (VNOM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Viper Energy Partners LP gera principalmente receita através de vários fluxos, incluindo:
- Renda do petróleo
- Renda de gás natural
- Renda de líquidos de gás natural
- Renda de royalties
- Receita de bônus de arrendamento
Desempenho financeiro em 30 de setembro de 2024
A tabela a seguir resume as receitas e despesas da Viper Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Receita operacional | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Renda do petróleo | $558,203 | $443,927 |
| Renda de gás natural | $8,763 | $22,974 |
| Renda de líquidos de gás natural | $61,745 | $47,995 |
| Renda de royalties | $628,711 | $514,896 |
| Receita de bônus de arrendamento - parte relacionada | $227 | $105,585 |
| Receita de bônus de arrendamento | $2,289 | $1,730 |
| Outra receita operacional | $461 | $774 |
| Receita operacional total | $631,688 | $622,985 |
| Custos e despesas | ||
| Impostos de produção e valorem | $44,720 | $37,794 |
| Esgotamento | $149,821 | $101,331 |
| Despesas gerais e administrativas - parte relacionada | $7,391 | $2,772 |
| Despesas gerais e administrativas | $6,712 | $3,880 |
| Outras despesas operacionais | (3) | - |
| Custos e despesas totais | $208,641 | $145,777 |
| Receita das operações | $423,047 | $477,208 |
| Resultado líquido | $330,846 | $375,410 |
| Lucro líquido atribuível à Viper Energy, Inc. | $149,178 | $143,116 |
Dados de produção
Os dados de produção da Viper Energy para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Dados de produção | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Óleo (MBBLS) | 7,192 | 5,771 |
| Gás natural (MMCF) | 17,370 | 13,809 |
| Líquidos de gás natural (MBBLS) | 2,972 | 2,224 |
| Volumes combinados (MBOE) | 13,059 | 10,297 |
| Volumes médios diários de petróleo (BO/D) | 26,248 | 21,139 |
| Volumes combinados diários médios (BOE/D) | 47,661 | 37,718 |
Preços médios de venda
Os preços médios de venda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Preços médios de venda | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Óleo ($/bbl) | $77.61 | $76.92 |
| Gás natural ($/MCF) | $0.50 | $1.66 |
| Líquidos de gás natural ($/bbl) | $20.78 | $21.58 |
| Combinado ($/BOE) | $48.14 | $50.00 |
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram os seguintes:
| Componentes do fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $330,846 | $375,410 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $461,700 | $492,397 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Viper Energy consistia no seguinte:
| Instrumentos de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| 5,375% Notas sênior não garantidas com vencimento de 2027 | $430,350 |
| 7,375% Notas sênior não garantidas com vencimento de 2031 | $400,000 |
| Dívida total de longo prazo | $821,505 |
Dividendos
A Viper Energy declarou os seguintes dividendos para 2024:
| Período de dividendos | Valor por ação | Valor total (em milhares) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.59 | $54,077 |
| Q2 2024 | $0.64 | $58,669 |
| Q3 2024 | $0.61 | $67,060 |
Orientação para 2024
As orientações de produção da Viper Energy para o ano inteiro de 2024 incluem:
| Orientação | Ano completo 2024 Estimativa |
|---|---|
| Produção líquida (MBO/D) | 27.00 - 27.25 |
| Produção líquida (MBOE/D) | 48.75 - 49.25 |
Viper Energy Partners LP (VNOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viper Energy Partners LP (VNOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viper Energy Partners LP (VNOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viper Energy Partners LP (VNOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.