Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) BCG -Matrixanalyse
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
In der dynamischen Welt des Investmentmanagements ist es von größter Bedeutung, die Positionierung verschiedener Fonds zu verstehen. Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) veranschaulicht dies durch die Linse der Boston Consulting Group Matrix und kategorisiert seine Angebote effektiv in vier verschiedene Quadranten: Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und Fragezeichen. Dieser aufschlussreiche Rahmen zeigt nicht nur Hochwachstumspotential Und Stabile Einkommensströmeidentifiziert aber auch unterdurchschnittliche Segmente und Chancen auf die Validierung. Tauchen Sie ein, um die Nuancen hinter jeder Kategorie zu erkunden und zu sehen, wie APAM die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft von Anlagestrategien navigiert.
Hintergrund von Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) ist ein öffentlich gehandelter Investmentmanagementunternehmen mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin. Das im Jahr 2001 gegründete Unternehmen hat sich einen Ruf für seinen Fokus auf aktive Managementstrategien in einer Vielzahl von Investitionsdisziplinen etabliert. Mit einem Engagement für langfristige Leistung setzt sich handwertige Partner eine eigenständige Unternehmenskultur ein, die vor allem die Exzellenz in der Anlagepriorität priorisiert.
Das Unternehmen arbeitet über ein Partnerschaftsmodell, das dazu beiträgt, die Interessen seiner Investmentfachleute mit denen ihrer Kunden auszurichten. Diese Struktur soll ein hohes Maß an Rechenschaftspflicht und Zusammenarbeit zwischen seinen Teams fördern. Artisan Partners bietet eine Vielzahl von Anlagestrategien, einschließlich Eigenkapital, Festeinkommen, Und Multi-Asset Strategien, die gleichermaßen institutionelle und einzelne Investoren gerecht werden.
Ab Oktober 2023 verwaltet Artisan Partners rund 121 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Die Anlagestrategien des Unternehmens sind unter verschiedenen Teams aufgeteilt, die sich jeweils auf bestimmte Märkte und Sektoren konzentrieren. Dieser dezentrale Ansatz ermöglicht einen tiefen Eintauchen in eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten, was zur Gesamtleistung des Unternehmens beiträgt.
Artisan Partners ist bekannt für seine globale Reichweite mit Büros in großen Finanzzentren wie z. New York, London, Und Singapur. Das Unternehmen dient einem breiten Kundenstamm, einschließlich Stiftungen, Stiftungen, Pensionsfonds und Einzelhandelsinvestoren. Artisans Kern konzentrieren sich auf Aktive Verwaltung hat es positioniert, um sich in einer Branche zu differenzieren, die zunehmend von passiven Investitionsstrategien dominiert wird.
Das Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Investieren ist ein weiterer kritischer Aspekt der Handwerkerphilosophie. Das Unternehmen integriert Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) in seine Anlageprozesse und spiegelt einen wachsenden Trend der Vermögensverwalter wider, umfassendere Auswirkungen über die finanziellen Renditen hinaus zu berücksichtigen. Handwerkspartner betonen die Bedeutung von Verwaltung Und VerantwortungZiel, seine Anlagestrategien auf die langfristigen Interessen sowohl von Kunden als auch der Gesellschaft auszurichten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Artisan Partners Asset Management Inc. eine Mischung aus traditionellen Investitionspraktiken und modernen Nachhaltigkeitsinitiativen verkörpert. Das einzigartige Partnerschaftsmodell in Verbindung mit einer Vielzahl von Anlagestrategien positioniert das Unternehmen als beeindruckenden Akteur in der Landschaft der Vermögensverwaltung.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Stars
Fonds mit hohem Wachstum mit starker Leistung
Artisan Partners hat ein Portfolio von Fonds, die durch hohe Wachstum und starke Leistungsmetriken gekennzeichnet sind. Das Unternehmen berichtete, dass der handwerkliche US-amerikanische Wachstumsfonds ab 3 Jahren 2023 eine Rendite von ca. 22.5%übertreffen seinen Benchmark, den Russell Midcap Wachstumsindex, der eine Rückkehr von rund um 18.0%. Diese Performance zeigt die Fähigkeit des Fonds, aus Markttrends zu profitieren und erheblich zu wachsen.
Führende globale Aktienstrategien
Artisan verfügt über mehrere globale Aktienstrategien, die als Sterne eingestuft werden. Die handwerkliche Aktienstrategie handelte über die zu verwaltende Vermögenswerte (AUM) von 16,2 Milliarden US -Dollar Ab dem dritten Quartal 2023. In den letzten fünf Jahren hat die Strategie eine durchschnittliche annualisierte Rendite von erzielt 15.8%, deutlich höher als der MSCI All Country World Ex USA -Index, der eine durchschnittliche Rendite von lieferte 10.2%.
Beliebte Emerging Markets Fonds
Die Strategie der Handwerker aufstrebenden Märkten hat erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen und eine robuste Investment Avenue für Kunden dargestellt. Zum jüngsten Bericht hat dieser Fonds AUM von 4,5 Milliarden US -Dollar mit einer Jahresrendite von 19.7%Outperformance des MSCI Emerging Markets Index mit einer Rendite von 13.9%.
Prominente Anlagestrategien mit hohem Marktanteil
Die globale Aktienstrategie von Artisan Partners hat einen Wettbewerbsvorteil mit einem Marktanteil von ungefähr 4.8% im globalen Eigenkapitalraum. Die Gebührenstruktur spiegelt ihre Prämienpositionierung mit einer durchschnittlichen Verwaltungsgebühr von wider 0.75% für aktiv verwaltete Mittel. Diese Strategie wurde durch ein konsequentes Wachstum der Kundenbasis gekennzeichnet, was zu einer Zunahme der AUM beiträgt, die bei etwa 12 Milliarden Dollar Ab dem letzten Quartal.
| Spendenname | Vermögenswerte im Management (AUM) | Rendite von Jahr zu Jahr (%) | Benchmark -Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Handwerker in den USA mit dem Mid-Cap-Wachstumsfonds | 8,1 Milliarden US -Dollar | 22.5 | 18.0 |
| Handwerker Internationaler Aktienstrategie | 16,2 Milliarden US -Dollar | 15.8 | 10.2 |
| Strategie der Handwerker aufstrichen | 4,5 Milliarden US -Dollar | 19.7 | 13.9 |
| Handwerker globaler Aktienstrategie | 12 Milliarden Dollar | N / A | N / A |
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG -Matrix: Cash -Kühe
Stabile, einkommensbreitende Fixierfonds
Artisan Partners hat ein Portfolio an stabilen, einkommensbreitenden Fixierfonds eingerichtet, die durchweg erhebliche Einnahmen erzielt haben. Ab dem zweiten Quartal 2023 belief sich das verwaltete Vermögen (AUM) mit festem Einkommen auf rund 3,3 Milliarden US-Dollar, was zu einer soliden Einnahmequelle beitrug.
| Fond-Einkommensfonds | Vermögenswerte im Management (AUM) | Jahresumsatz | Kostenverhältnis |
|---|---|---|---|
| Handwerker Global Bond Fund | 1,2 Milliarden US -Dollar | 30 Millionen Dollar | 0.75% |
| Kunsthandwerk | 900 Millionen Dollar | 22 Millionen Dollar | 0.60% |
| Handwerkerfonds | 1,2 Milliarden US -Dollar | 28 Millionen Dollar | 0.80% |
Etablierte Strategien für inländische Aktien
Die inländischen Aktienstrategien von Kunsthandwerkspartnern zeichnen sich durch einen hohen Marktanteil und eine stetige Leistung aus. Das AUM in inländischen Aktienstrategien wurde Ende 2022 mit 12,4 Milliarden US -Dollar gemeldet, was einen erheblichen Teil des Gesamtportfolios des Unternehmens entspricht.
| Aktienstrategie | Vermögenswerte im Management (AUM) | Leistung (1 Jahr) | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|---|
| Handwerker in den USA Small-Cap Fund | 1,8 Milliarden US -Dollar | 15.4% | 1.00% |
| Handwerker in US-amerikanischer Mid-Cap-Fonds | 3,3 Milliarden US -Dollar | 18.2% | 1.00% |
| Handwerker in den USA mit großer Cap-Fonds | 7,3 Milliarden US -Dollar | 20.7% | 1.00% |
Langjährige Kundenkonten
Artisan Partners hat lang anhaltende Beziehungen zu institutionellen Kunden aufgebaut, die stabile Cash-Zuflüsse liefern. Berichten zufolge stammen ungefähr 70% des Einnahmen von Artisan aus langjährigen Kundenkonten, von denen viele durch signifikante Vermögenszuweisungen gekennzeichnet sind.
- Ungefähr 500 institutionelle Kundenbeziehungen
- Durchschnittliche Kundenbetrieb von über 7 Jahren
- Retentionsrate von 95% für institutionelle Kunden
Reife Anlageprodukte mit konstanten Renditen
Die ausgereiften Anlageprodukte von Artisan haben eine starke Leistung gezeigt und erzielten konsistente Renditen für Anleger. Zum Ende von 2022 wurde eine Momentaufnahme ihrer Top -Mittel wie folgt durchgeführt:
| Anlageprodukt | 1-Jahres-Rendite | 3-Jahres-Rendite (annualisiert) | 5-Jahres-Rendite (annualisiert) |
|---|---|---|---|
| Handwerker Global Equity Fund | 22.1% | 17.0% | 15.5% |
| Handwerker Global Value Fund | 19.9% | 14.5% | 14.0% |
| Handwerker International Fund | 21.5% | 16.8% | 15.2% |
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG -Matrix: Hunde
Regionale Fonds unterdurchschnittlich
Artisan Partners verfügt über mehrere regionale Mittel, die durchweg unter den Marktbenchmarks geliefert wurden. Zum Beispiel hat der handwerkliche Internationale Fonds mit einer kumulativen Rendite von ungefähr zu kämpfen -5.3% in den letzten drei Jahren im Vergleich zu einer durchschnittlichen Rendite von 8.2% für seinen Benchmark -Index.
Die folgende Tabelle zeigt die Leistungsmetriken einiger regionaler Fonds:
| Spendenname | 3-Jahres-kumulative Rendite | Benchmark -Rendite | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Handwerker International Fund | -5.3% | 8.2% | -13.5% |
| Handwerker Global Equity Fund | 1.2% | 7.4% | -6.2% |
| Handwerker Global Value Fund | -2.4% | 6.1% | -8.5% |
Nischenstrategien mit sinkendem Interesse
Bestimmte Nischenstrategien, die von handwerklichen Partnern angeboten werden, haben einen Rückgang des Interesses von Investoren erlebt, was zu einem verringerten Verwaltungsvermögen (AUM) führte. Ein Beispiel ist die Handwerksstrategie für kleine Cap-Wert 30% zu ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt der Appetit und die Marktbedingungen des schwierigen Anlegers wider.
Laut Branchenberichten erfordern Nischenstrategien in der Regel ein ständiges Engagement der Anleger, was unter schwankenden Marktbedingungen eine Herausforderung geworden ist.
Schlecht leistungsstarke sektorspezifische Mittel
Die sektorspezifischen Fonds von Artisan Partners haben ebenfalls eine enttäuschende Leistung gezeigt. Zum Beispiel meldete der handwerkliche Gesundheitsfonds eine annualisierte Rendite von -6.7% In den letzten fünf Jahren im Vergleich zum S & P 500 -Gesundheitssektorindex, der zurückgegeben wurde 10.2%.
Die folgende Tabelle fasst die Leistung von sektorspezifischen Fonds zusammen:
| Spendenname | 5-Jahres-Jahresrendite | Sektor Benchmark Return | Leistungslücke |
|---|---|---|---|
| Handwerker Gesundheitsfonds | -6.7% | 10.2% | -16.9% |
| Artisan Technology Fund | 2.4% | 15.0% | -12.6% |
| Handwerker Global Equity Fund | -1.5% | 9.3% | -10.8% |
Alterungsprodukte mit geringem Marktanteil
Artisan Partners hat auch mehrere alternde Produkte, die nach und nach Marktanteil verloren haben. Der handwerkliche Mid -Cap -Fonds beispielsweise hat eine Marktanteilsreduzierung von erlebt 4.0% Zu 2.2% In den letzten fünf Jahren inmitten der Leistungskämpfe seiner Kernstrategien, wodurch es als positioniert wurde Hund in der BCG -Matrix.
- Artisan Mid Cap Fund: Aktueller Marktanteil 2.2%, Niedergang von 45% Seit 2018.
- Handwerker Nicht-USA. Small Cap Fund: AUM ist auf gesunken 800 Millionen Dollar aus 1,5 Milliarden US -Dollar Seit 2018.
- Handwerker -Hocheinkommensfond 500 Millionen Dollar, unten von 1 Milliarde US -Dollar.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Fragezeichen
Neue thematische oder trendgetriebene Mittel
Artisan Partners hat mehrere thematische Fonds gestartet, die darauf abzielen, das Wachstum in bestimmten Sektoren zu gewinnen. Beispiele sind:
- Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (ASGAX) - Dieser Fonds konzentriert sich im Jahr 2020 auf erneuerbare Energien und nachhaltige Praktiken.
- Artisan Global Equity Fund (AGEAX) - Eingeführt im Jahr 2021, um die globalen Markttrends zu nutzen.
Ab Oktober 2023 hat Asgax eine Vermögenswerte in Höhe von rund 300 Millionen US -Dollar (AUM), während Ateax rund 450 Millionen US -Dollar AUM hält. Diese Fonds haben ein erhöhtes Interesse verzeichnet, aber immer noch a gehalten niedriger Marktanteil relativ zu etablierten Wettbewerbern.
Kürzlich auf den Markt gebracht alternative Anlageprodukte
Artisan Partners hat sich auch in den alternativen Investitionsraum gewagt:
- Artisan Value Equity Fund (AVEFX) - Eingeführt im Jahr 2022, der sich auf unterbewertete Aktien konzentriert.
- Artisan Credit Opportunity Fund - ins Jahr 2023 eingeführt, an Anleihen und Krediten.
Ab dem zweiten Quartal 2023 hat der Artisan Value Equity Fund AUM von rund 250 Millionen US -Dollar, und der Credit Opportunity Fund hat rund 150 Millionen US -Dollar gesammelt. Ihre unbewiesener Status bedeutet, dass sie erhebliche Marketinginvestitionen erfordern, um Marktpräsenz zu etablieren.
Unbewiesene, aber innovative Anlagestrategien
Zu den von Artisan gestarteten Anlagestrategien gehören:
- Thematische Wachstumsstrategie - Ein diversifizierter Ansatz, der 2023 auf den Markt gebracht wurde und Sektoren wie Technologie und Gesundheitswesen abzielt.
- ESG Alpha -Strategie - konzentriert sich auf Unternehmen mit hohen Umwelt-, Sozial- und Governance -Bewertungen.
Die thematische Wachstumsstrategie hat derzeit AUM von rund 200 Millionen US -Dollar mit Plänen für aggressives Fondsmarketing. Die ESG Alpha -Strategie, die sich auf aufkommende ESG -Trends konzentriert, meldet im dritten Quartal 2023 rund 180 Millionen US -Dollar in AUM.
Potential mit hohem Wachstum, aber unsicherer Marktakzeptanzfonds
Artisan hat mehrere Fonds mit hohem Wachstumspotenzial, aber unsicherer Akzeptanz identifiziert, wie z. B.:
- Artisan International Small Cap Fund - eingeführt im Jahr 2020 und verwaltet derzeit 350 Millionen US -Dollar in AUM.
- Artisaner US -amerikanischer Small -Mid Cap Fund - Anfang 2023 eingeführt; derzeit bei 120 Millionen US -Dollar AUM.
Diese Fonds zeigen ein starkes Wachstum in einem Jahr, aber ihre Marktakzeptanz bleibt ein Anliegen. Ohne strategische Investitionen, um den Marktanteil zu stärken, gefährdet sie den Cashflow negativ.
| Spendenname | Startjahr | Aum (in Millionen) | Marktanteilstatus |
|---|---|---|---|
| Handwerker nachhaltiger Schwellenländer Fonds | 2020 | $300 | Niedrig |
| Handwerker Global Equity Fund | 2021 | $450 | Niedrig |
| Handwerker -Wert -Equity -Fonds | 2022 | $250 | Niedrig |
| Kunsthandwerkskreditchancenfonds | 2023 | $150 | Niedrig |
| Thematische Wachstumsstrategie | 2023 | $200 | Niedrig |
| ESG Alpha -Strategie | 2023 | $180 | Niedrig |
| Handwerker International Small Cap Fund | 2020 | $350 | Niedrig |
| Handwerker US-amerikanischer kleiner Mid Cap Fund | 2023 | $120 | Niedrig |
Zusammenfassend verstehen Sie die Boston Consulting Group Matrix In Bezug auf handwerkliche Partner Asset Management Inc. (APAM) gibt es wertvolle Einblicke in seine Investitionslandschaft. Durch Kategorisierung von Mitteln in