Cohen & Steers, Inc. (CNS): Geschäftsmodell -Leinwand

Verständnis der Feinheiten der Geschäftsmodell Canvas Für Cohen & Steers, Inc. (CNS) enthüllt der strategische Rahmen den Erfolg in der Landschaft des wettbewerbsfähigen Vermögensmanagements. Diese Leinwand hebt Schlüsselkomponenten hervor, wie z. Partnerschaften, Aktivitäten, Und Wertversprechen Das befähigt das CNS zusammen, außergewöhnliche Finanzdienstleistungen zu erbringen. Tauchen Sie tiefer in die Elemente ein, die das Rückgrat dieses angesehenen Unternehmens bilden, und entdecken Sie, was es in der Welt der Finanzweite auszeichnet.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Finanzinstitutionen

Cohen & Steers, Inc. arbeitet mit verschiedenen zusammen Finanzinstitutionen Optimierung von Vermögensverwaltungs- und Investitionslösungen. Ab Juni 2023 verwalteten Cohen & Steers Vermögenswerte in Höhe von rund 85 Milliarden US -Dollar, wobei ein erheblicher Teil von Partnerschaften mit Banken und anderen Finanzunternehmen stammt. Einige dieser Partnerschaften ermöglichen die Liquidität und bieten Zugang zu Kapitalmärkten.

Partnerinstitution	Art der Partnerschaft	Vermögenswerte im Management (AUM) (in Milliarden)	Jahr etabliert
Bank of America	Depotsdienste	15	2015
Citigroup	Investmentmanagement	10	2018
Wells Fargo	Liquiditätsanbieter	8	2016

Anlageberater

Cohen & Steers unterhält enge Beziehungen zu prominenten Beziehungen Anlageberater Verbesserung der Anlagestrategien und zur Erweiterung der Marktreichweite. Diese Partnerschaften sind maßgeblich an der Bereitstellung maßgeschneiderter Anlageberatung an Kunden, insbesondere im Immobilien- und Infrastruktursektor.

Beraterfirma	Spezialisierung	Marktauswirkungen (in Milliarden)	Zusammenarbeitjahr
Blackrock	Immobilie	30	2017
Goldman Sachs	Infrastrukturinvestition	25	2019
JP Morgan	Traditionelle Eigenkapital	20	2020

Regulierungsbehörden

Als Unternehmen, das im Finanzsektor tätig ist, die Vorschriften und Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden ist entscheidend. Cohen & Steers entspricht den von der US Securities and Exchange Commission (SEC) und der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) durchsetzten Vorschriften.

• SEC Vorschriften: Gewährleistung der Einhaltung der Treuhandpflichten und schützen Sie die Kundeninteressen.
• FINRA -Vorschriften: Regeln Sie Handelspraktiken und Überwachung von Broker-Dealern.
• Staat regierende Körper: Verschiedene staatliche Vorschriften, die sich auf Vermögensverwaltungsoperationen auswirken.

Technologieanbieter

Innovation in Finanzdienstleistungen erfordert Partnerschaften mit Führung Technologieanbieter. Diese Kooperationen ermöglichen verbesserte analytische Fähigkeiten und operative Effizienz.

Technologieanbieter	Service erbracht	Vertragswert (in Millionen)	Startdatum
Morgenstar	Datenanalyse	3.5	2021
FactSet	Investitionsforschung	4.2	2020
Charles River -Entwicklung	Portfolio -Management -Software	2.8	2022

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Vermögensverwaltung

Cohen & Steers ist spezialisiert auf VermögensverwaltungBereitstellung von Anlagestrategien in verschiedenen Anlageklassen. Zum 30. September 2023 verwaltete das Unternehmen rund 78,0 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM).

Laut ihrem Ertragsbericht im zweiten Quartal 2023 lautet die Aufschlüsselung von AUM wie folgt:

Vermögensklasse	AUM (Milliarden US -Dollar)	Prozentsatz des gesamten AUM
Aktien	28.0	35.9%
Festeinkommen	12.0	15.4%
Echte Vermögenswerte	23.0	29.5%
Multi-Asset	15.0	19.2%

Marktforschung

Die Marktforschung ist ein wesentlicher Bestandteil des Investitionsansatzes von Cohen & Steers und leitet Entscheidungen auf der Grundlage von Branchentrends und wirtschaftlichen Indikatoren. Ab 2023 beschäftigen sie ein Team von über 50 Forschungsfachleuten, die diesem Bereich gewidmet sind.

In der jüngsten Analyse umfassen ihre Forschungshighlights:

• Konzentrieren Sie sich auf Globale Markttrends Beeinflussung von Immobilieninvestitionen.
• Jährliche Umfragen, die auf Trends der Anlegerstimmung hinweisen, wobei 70% der Befragten Interesse an nachhaltigen Investitionen zeigten.
• Datenanalyse-Tools, die die Entscheidungsfindung durch Vorhersage von Marktverschiebungen verbessern.

Portfoliomanagement

Das Portfoliomanagement umfasst die Anpassung von Investitionslösungen, um die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete Cohen & Steers, dass über 80% ihrer Portfolios ihre jeweiligen Benchmarks auf ein Jahr übertrafen.

Das Unternehmen beschäftigt einen strengen Anlageprozess, zu dem gehören:

• Diversifizierung Risiko über Vermögensklassen hinweg abmildern.
• Regulär Portfolio -Bewertungen Strategien basierend auf den Marktbedingungen anpassen.
• Nutzung von Fortgeschrittenen Analyseplattformen Leistung zu optimieren.

Kundenberatungsdienste

Cohen & Steers Angebote Kundenberatungsdienste an institutionelle Anleger und Finanzintermediäre, wobei personalisierte Strategien auf der Grundlage individueller Ziele betont werden. Im Jahr 2022 startete das Unternehmen eine neue Beratungsplattform, die zu einer Erhöhung der Kundenbindung von Kunden um 15% führte.

Zu den wichtigsten Komponenten ihrer Kundenberatungsdienste gehören:

• Engagierte Beratungsteams mit einem Kundenverhältnis von Kunden zu Konsumenten von 10:1.
• Jährliche Anlagestrategie -Sitzungen mit Kunden, die zu einem Anstieg des Kundenportfolios -Vermögens von Kunden um 30% führen.
• Customized Reporting Tools, die die Leistung gegen Benchmarks verfolgen.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Qualifizierte Investmentprofis

Cohen & Steers beschäftigt ein Team von über 125 qualifizierten Investmentfachleuten, die für sein Geschäftsmodell von entscheidender Bedeutung sind. Diese Fachleute verwalten Vermögenswerte in Höhe von rund 80 Milliarden US -Dollar in Bezug auf verschiedene Anlagestrategien. Der aktive Managementansatz stützt sich stark auf ihre Fachkenntnisse in der Marktanalyse und der Anlageentscheidung.

Proprietäre Forschungsdaten

Das Unternehmen nutzt proprietäre Forschungsdaten, die für fundierte Anlagestrategien von wesentlicher Bedeutung sind. Ab 2022 investierte Cohen & Steers jährlich rund 5 Millionen US -Dollar in Forschungsfähigkeiten, um seine Datenanalyse zu verbessern. Diese Forschung umfasst Erkenntnisse über Immobilienpapiere, Infrastruktur und globale Real Asset -Märkte.

Fortgeschrittene IT -Systeme

Cohen & Steers ist auf fortschrittliche IT-Systeme angewiesen, um die Entscheidungsfindung und die operative Effizienz von Investitionen zu unterstützen. Das Unternehmen hat im letzten Jahr rund 10 Millionen US -Dollar für die IT -Infrastrukturverbesserungen bereitgestellt. Zu den wichtigsten Systemen gehören Portfolio-Management-Software und Echtzeit-Analyseplattformen, die den Handel und die Berichterstattung erleichtern.

IT -System	Verwendung	Jährliche Investition
Portfolio -Management -Software	Investitionsanalyse und Berichterstattung	3 Millionen Dollar
Echtzeit-Analyseplattformen	Markttrendanalyse	2 Millionen Dollar
Handelsplattformen	Ausführung von Geschäften	5 Millionen Dollar

Starker Marken -Ruf

Cohen & Steers hat seit seiner Gründung im Jahr 1986 einen starken Ruf von Marken aufgebaut, was für die Anziehung und Bindung von Kunden von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen gehört zu den 15 wichtigsten unabhängigen Investmentmanagern in den USA mit einem Markenwert, der ab 2023 auf 125 Mio. USD geschätzt wird. Diese Markenstärke wird durch hohe Kundenzufriedenheit unterstützt. Über 90% der Kunden geben an, dass sie die Dienstleistungen des Unternehmens empfehlen würden.

• Rangrang der Nr. 1 für Immobilienpapiere im Jahr 2023 von Morgenstar
• Kundenbindungsrate von Kunden 95%
• Insgesamt AUM -Wachstum von 10% Jahr-über-Jahr

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Expertenvermögen Management

Cohen & Steers, Inc. hat sich als führend in der Führungskraft etabliert Expertenvermögen Management, spezialisiert auf reale Vermögenswerte und einkommensorientierte Aktienstrategien. Ab 2022 verwaltete das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von rund 81 Milliarden US-Dollar (AUM), wobei der Schwerpunkt darauf war, überlegene risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Verschiedene Anlageprodukte

Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Anlageprodukten an, darunter:

• Open-End-Investmentfonds: 15 verschiedene Fonds mit verschiedenen Strategien.
• Closed-End-Fonds: 13 Fonds, die auf bestimmte Sektoren abzielen.
• Institutionelle separate Konten: Maßgefertigte Investitionslösungen für institutionelle Kunden.
• Real Estate Investment Trusts (REITs): Ein bedeutender Akteur auf dem REIT -Markt mit Strategien, die auf nachhaltige Investitionstrends ausgerichtet sind.

Im Jahr 2022 trugen die Einnahmen aus diesen verschiedenen Produkten zu einem Gesamtumsatz von 534 Mio. USD bei. Jedes Produkt richtet sich an einzigartige Kundenbedürfnisse und hilft dem Unternehmen, Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen in der Branche zu behalten.

Zuverlässige finanzielle Beratung

Cohen & Steers betont die Bedeutung von zuverlässige finanzielle Beratung Als Kernkomponente seines Wertversprechens. Das Portfolio -Management -Team des Unternehmens umfasst über 30 Fachleute mit umfassender Branchenerfahrung und bietet aufschlussreiche Analysen und Empfehlungen. Im Jahr 2021 erreichten die Kundenzufriedenheitswerte 87%, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 74%übertraf, was ihr Engagement für den Kundenservice widerspiegelt.

Konsequente Renditen

Die Firma ist stolz auf die Erzeugung konsequente Renditen für seine Investoren. Zum Beispiel erzielte der Cohen & Steers Real Estate Securities Fund (CSD) ab 2022 eine jährliche Rendite von 9,2% unter verschiedenen Marktbedingungen wettbewerbsfähig durchführen.

Ein Vergleich der wichtigsten Leistungsmetriken ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Anlageprodukt	10-jährige annualisierte Rendite (%)	Kostenverhältnis (%)	AUM (Milliarde US -Dollar)
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund	9.2	0.95	23
Cohen & Steers Infrastrukturfonds	8.7	1.05	15
Cohen & Steers Global Real Estate Fund	9.0	0.98	10
Cohen & Steers Water Infrastructure Fund	7.5	1.10	5

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Beratung

Cohen & Steers, Inc. betont a Personalisierter Beratungsansatz seine Kundenbeziehungen zu stärken. Dies beinhaltet die Bereitstellung von maßgeschneiderten Anlageberatungen, die auf bestimmten Kundenbedürfnissen basieren und die Komplexität des Vermögensmanagements navigieren. Ab 2022 erreichten Cohen & Steers 'verwaltete Vermögenswerte (AUM) rund 87 Milliarden US -Dollar, was auf eine robuste Beratungskapazität zurückzuführen ist.

Regelmäßige Leistungsaktualisierungen

Regelmäßige Leistungsaktualisierungen sind ein wesentlicher Bestandteil ihrer Kundenbeziehungsstrategie. Kunden erhalten Leistungsberichte, die die wichtigsten Metriken ihrer Portfolios hervorheben, einschließlich Gesamtrendite, Benchmarks -Vergleich und Risikobewertungen. Im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 meldete Cohen & Steers eine Kundenbindung von Over 90%, eine Zahl, die auf ihre effektive Kommunikations- und Leistungsverfolgung hinweist.

Kundenausbildungsprogramme

Cohen & Steers investiert in Kundenausbildungsprogrammesicherstellen, dass Kunden über Markttrends, Anlageprodukte und Finanzplanungsstrategien gut informiert sind. Das Unternehmen organisiert Webinare und Seminare mit einer durchschnittlichen Anwesenheitsrate von 150 Kunden pro Veranstaltung 2022. Diese Programme sollen Kunden stärken und ihre Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung investieren.

Spezielle Kontomanager

Jedem Kunde wird ein engagierter Account Manager zugewiesen, der einen personalisierten Service und die Aufmerksamkeit gewährleistet. Die Account-Manager absolvieren sich umfangreich und halten ein durchschnittliches Kunden-Manager-Verhältnis von Kunden bei 25:1Sie ermöglichen es ihnen, starke Beziehungen aufzubauen und fokussierte Unterstützung zu liefern. Im Jahr 2022 berichteten Cohen & Steers das 60% Von neuen Kundenakquisitionen wurden Empfehlungen bestehender Kunden zugeordnet, was die Wirksamkeit ihres engagierten Ansatzes unterstreicht.

Leistungsmetrik	2021	2022
Vermögenswerte im Management (AUM) in Milliarden	$83	$87
Kundenbindungsrate (%)	92	90
Durchschnittliche Besucherzahlen bei Bildungsprogrammen	120	150
Kunden-zu-Manager-Verhältnis	30:1	25:1

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertrieb

Cohen & Steers nutzt eine engagierte Direktvertrieb, um sich mit Kunden zu beschäftigen, hauptsächlich institutionelle Investoren und Finanzberater. Dieses Team besteht aus ungefähr 35 Vertriebsprofis in Schlüsselregionen, einschließlich der USA, Europa und Asien. Das Direktvertriebsmodell ermöglicht einen personalisierten Service und Beziehungsmanagement.

Online -Plattform

Das Unternehmen verfügt über eine robuste Online -Plattform, die umfassende Ressourcen für Kunden bietet. Dies schließt die Ausbildungserziehung, Produktinformationen und Kontoverwaltungsfunktionen ein. Ab 2023 vorbei 60% Von neuen Kundenakquisitionen traten über digitale Kanäle auf und demonstrierten die Wirksamkeit der Online -Plattform.

Jahr	Online -Einnahmen (in Millionen)	% des Gesamtumsatzes
2021	145	28%
2022	175	32%
2023	210	35%

Finanzberater

Cohen & Steers arbeitet mit einem breiten Netzwerk von Finanzberatern zusammen. Diese Berater spielen eine entscheidende Rolle bei der Verteilung der Anlageprodukte des Unternehmens. Das Unternehmen berichtete 1,200 Finanzberatungsunternehmen Mitte 2023. Die durch Finanzberater verwalteten Vermögenswerte sind fast ausmachen 40% des Gesamtvermögens des Unternehmens verwaltet (AUM).

Art des Vermögenswerts	AUM (in Milliarden)	% des gesamten AUM
Eigenkapital	15	20%
Immobilie	25	33%
Festeinkommen	20	27%
Multi-Asset	10	13%

Institutionelle Partnerschaften

Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit institutionellen Kunden, einschließlich Pensionsfonds, Stiftungen und Stiftungen. Diese Partnerschaften sind für den Zugriff auf erhebliche Vermögenswerte und die Verwaltung großer Portfolios von wesentlicher Bedeutung. Im Jahr 2023 berichtete Cohen & Steers, dass institutionelle Vermögenswerte über Overs verantwortlich sind 60% von seiner Gesamt -AUM, die überschritten wurde 80 Milliarden US -Dollar.

Partnerschaftstyp	AUM (in Milliarden)	% der institutionellen AUM
Pensionsfonds	40	50%
Stiftungen	20	25%
Fundamente	10	12.5%
Souveräne Vermögensgelder	10	12.5%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelinvestoren

Cohen & Steers bedient einzelnen Investoren durch Anlageprodukte im Einzelhandel, wobei sie sich hauptsächlich auf die konzentrieren US -Aktien- und Einkommenssektoren. Ab 2023 machten einzelne Anleger ungefähr aus 32% des gesamten Kundenvermögens des Unternehmens.

Institutionelle Kunden

Institutionelle Kunden repräsentieren ein bedeutendes Segment, das Unternehmen wie z. Versicherungsunternehmen, Stiftungen und Stiftungen. Im Dezember 2022 berichteten Cohen & Steers, dass institutionelle Kunden umhergesagt wurden 56 Milliarden US -Dollar in Vermögenswerten, um sich zu erfinden 49% von Gesamtvermögen im Management (AUM).

Individuelle mit hohem Netzwert

Hochnetzwertige Personen (HNWIS) sind ebenfalls ein wesentlicher Schwerpunkt und suchen häufig auf spezialisierten Anlagestrategien, die auf ihre einzigartigen finanziellen Ziele zugeschnitten sind. Anfang 2023 trugen die Produkte des Unternehmens, die auf HNWIS abzielten 18 Milliarden Dollar In AUM, der einen Trend zu personalisierten Investitionslösungen widerspiegelt.

Pensionsfonds

Pensionsfonds gelten als wichtige Kundensegment für Cohen & Steers, wobei das Unternehmen Investitionen anbietet, um langfristig Wachstum und Einkommenserzeugung zu gewährleisten. Ab Juni 2023 sind Rentenfonds ungefähr dargestellt 30 Milliarden US -Dollar in Vermögenswerten. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Tabelle, in der die Kundensegmente und deren zugehörige AUM veranschaulicht werden.

Kundensegment	Vermögenswerte im Management (AUM)	Prozentsatz des gesamten AUM
Einzelinvestoren	32 Milliarden US -Dollar	32%
Institutionelle Kunden	56 Milliarden US -Dollar	49%
Individuelle mit hohem Netzwert	18 Milliarden Dollar	15%
Pensionsfonds	30 Milliarden US -Dollar	25%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Gehälter und Vorteile

Der größte Bestandteil der Kostenstruktur von Cohen & Steers betrifft Gehälter und Vorteile, die für die Gewinnung und Bindung von Talenten in der Vermögensverwaltungsbranche von wesentlicher Bedeutung sind. Wie in ihrem Finanzbericht von 2022 berichtet, beliefen sich die Gesamtgehälter und die Löhne auf ungefähr 50 Millionen Dollar, während Leistungen wie Krankenversicherungen, Beiträge für den Altersvorsorge und die Boni eine zusätzliche Erfolge erreichten 12 Millionen Dollar.

Technologieinfrastruktur

Cohen & Steers verteilt ein erhebliches Budget für die Aufrechterhaltung seiner Technologieinfrastruktur. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen die Ausgaben 8 Millionen Dollar zu Technologieinvestitionen, einschließlich Software -Lizenzierung, Hardware -Upgrades und IT -Sicherheit. Darüber hinaus fügten die laufenden Betriebskosten für IT -Support und Wartung einen weiteren hinzu 3 Millionen Dollar In diese Kategorie bringen die jährlichen Gesamtausgaben für die Technologieinfrastruktur auf 11 Millionen Dollar.

Marketing- und Verkaufskosten

Marketing- und Vertriebskosten spiegeln das Engagement von Cohen & Steers für die Markenförderung und Kundenakquisition wider. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen Marketingkosten von ungefähr 6 Millionen Dollar und Verkaufskosten in Höhe von etwa ungefähr 4 Millionen Dollar, die Gesamtsumme zu bringen 10 Millionen Dollar. Die folgende Tabelle fasst die Einzelheiten zusammen:

Kostenkategorie	2022 Betrag (in Millionen)
Marketingkosten	$6
Verkaufskosten	$4
Gesamtmarketing und Vertrieb	$10

Vorschriftenregulierung

Die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften sind in der hochregulierten Finanzdienstleistungsbranche von entscheidender Bedeutung. Cohen & Steers entstanden die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften von ungefähr 2 Millionen Dollar Dies umfasst im Jahr 2022. Ausgaben im Zusammenhang mit Audits, Berichten und Compliance -Systemen, die für die Einhaltung von SEC -Vorschriften und Branchenstandards erforderlich sind.

Die Kombination all dieser Komponenten spiegelt die Gesamtkostenstruktur von Cohen & Steers einen ausgewogenen Ansatz zum Verwalten von Ausgaben wider und hält gleichzeitig die operative Wirksamkeit und Einhaltung des Vermögensverwaltungssektors.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren

Cohen & Steers generiert einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus Managementgebühren, die auf der Grundlage eines Prozentsatzes der verwalteten Vermögenswerte (AUM) berechnet werden. Zum 30. September 2023 meldete das Unternehmen ein AUM von rund 76,3 Milliarden US -Dollar, was zu einem geschätzten jährlichen Verwaltungsgebührergebnis von rund 359,2 Mio. USD führte, wobei ein durchschnittlicher Verwaltungsgebührsatz von 0,47%angenommen wurde.

Leistungsgebühren

Leistungsgebühren stellen zusätzliche Einnahmen aus, die aus Investmentfonds erzielt werden, die die spezifischen Leistungsbenchmarks übersteigen. Für das endende Geschäftsjahr 2022 meldete Cohen & Steers Leistungsgebühren in Höhe von insgesamt rund 74 Millionen US -Dollar. Dieser Umsatzstrom kann aufgrund der Marktleistung und der Effektivität des Fondsmanagements erheblich schwanken.

Beratungsgebühren

Cohen & Steers erhält auch Beratungsgebühren aus der Bereitstellung maßgeschneiderter Investitionslösungen und Strategien für institutionelle Kunden. Im Jahr 2022 trugen die Beratungsgebühren rund 50 Millionen US -Dollar zu Einnahmen bei. Diese Gebühren beruhen häufig aus maßgeschneiderten Vermögensverwaltungsdiensten und werden auf der Grundlage der Komplexität und des Umfangs des beratenden Engagements berechnet.

Transaktionsgebühren

Transaktionsgebühren werden durch Makler- und Ausführungsdienste anfallen, die Kunden während des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren zur Verfügung gestellt werden. Im Jahr 2022 meldete Cohen & Steers Transaktionsgebühren rund 15 Millionen US -Dollar. Dieser Umsatzstrom ist sehr unterschiedlich und hängt von den Marktbedingungen und Handelsvolumina ab.

Einnahmequelle	2022 Betrag (in Millionen)	2023 Betrag (geschätzt - in Millionen)
Verwaltungsgebühren	$341	$359.2
Leistungsgebühren	$74	$ 50 (Schätzung)
Beratungsgebühren	$50	$50
Transaktionsgebühren	$15	$15