The Boeing Company (BA) Bundle
Una breve historia de la empresa boeing
Compañía Overview
La compañía Boeing, un fabricante aeroespacial líder, ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años, particularmente a raíz de las interrupciones de la cadena de suministro Covid-19 y continuas. A partir de 2024, los ingresos totales de Boeing para los nueve meses terminados el 30 de septiembre fueron reportados en $ 51.3 mil millones, una disminución de $ 55.8 mil millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Boeing informó una pérdida neta atribuible a los accionistas de $ 7.95 mil millones en comparación con una pérdida neta de $ 2.2 mil millones para el mismo período en 2023. Esto dio como resultado una pérdida básica por acción de ($12.91) en comparación con ($3.64) en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 51.3 mil millones | $ 55.8 mil millones |
| Pérdida neta | ($ 7.95 mil millones) | ($ 2.2 mil millones) |
| Pérdida básica por acción | ($12.91) | ($3.64) |
Contratos y programas clave
El segmento de defensa de Boeing también ha visto pérdidas significativas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las pérdidas incurridas en los principales programas de desarrollo de precios fijos totalizaron $ 3.3 mil millones, que incluye $ 1.28 mil millones para el halcón rojo T-7A, $ 1.18 mil millones para el petrolero KC-46A, y $ 375 millones para el programa de tripulación comercial.
Atraso y entregas
Se informó el cartera total para Boeing al 30 de septiembre de 2024 $ 427.7 mil millones, abajo de $ 440.5 mil millones A finales de 2023. Esta reducción refleja cancelaciones y ajustes en las estimaciones contables debido a los desafíos de producción en curso.
| Programa | Ayuda (a partir del 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Aviones comerciales | $ 319.9 mil millones |
| Defensa, espacio y seguridad | $ 61.6 mil millones |
| Servicios globales | $ 46.2 mil millones |
Desarrollos recientes
El 30 de junio de 2024, Boeing anunció un acuerdo para adquirir Spirit Aerosystems en una transacción de todo el stock valorada en aproximadamente $ 4.7 mil millones. Se espera que esta adquisición mejore las capacidades de la cadena de suministro de Boeing y reduzca la dependencia de los proveedores externos.
Al 30 de septiembre de 2024, se informó el saldo de deuda total de Boeing en $ 57.7 mil millones, un aumento de $ 52.3 mil millones A finales de 2023, indicando tensión financiera en curso.
Desafíos operativos
Boeing se ha enfrentado a desafíos operativos sustanciales, incluida una parada de trabajo significativa iniciada el 13 de septiembre de 2024 por la Asociación Internacional de Machinistas (IAM) 751, que ha detenido la producción en modelos clave de aeronaves. Esto ha afectado negativamente las entregas y tensó aún más la posición financiera de la compañía.
A Who posee la Compañía Boeing (BA)
Principales accionistas
A partir de 2024, la Compañía Boeing (BA) tiene varios accionistas importantes, que incluyen inversores institucionales y fondos mutuos. La siguiente tabla describe a los mayores accionistas en función de los datos más recientes:
| Accionista | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 70.1 | 11.4% |
| Blackrock, Inc. | 61.8 | 10.1% |
| State Street Corporation | 39.7 | 6.5% |
| Wellington Management Company, LLP | 28.4 | 4.6% |
| Inversiones de fidelidad | 27.5 | 4.5% |
| Otros inversores institucionales | 150.0 | 24.5% |
| Inversores minoristas | 110.0 | 18.0% |
Junta Directiva
La empresa Boeing es administrada por una junta directiva. A partir de 2024, la junta incluye:
- David L. Calhoun (Presidente y CEO)
- Lawrence W. Kellner (presidente)
- Sheila C. Bair
- John B. Veihmeyer
- Ronald A. Williams
- Marillyn A. Hewson
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Boeing se cotizan a aproximadamente $ 184.80 por acción. La capitalización de mercado de la compañía es de alrededor de $ 112 mil millones. La acción ha mostrado una disminución significativa en el valor de sus máximos en años anteriores, principalmente debido a desafíos operativos y problemas de producción en curso.
Datos financieros recientes
Para el tercer trimestre de 2024, Boeing informó:
- Ingresos totales: $ 17.84 mil millones
- Pérdida neta atribuible a los accionistas de Boeing: $ 7.95 mil millones
- Pérdida básica por acción: $ 12.91
- Pérdida diluida por acción: $ 12.91
Estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Boeing está fuertemente influenciada por los inversores institucionales, con aproximadamente 75% de acciones en poder de los propietarios institucionales, mientras que los restantes 25% está en poder de los inversores minoristas y los expertos de la empresa.
Propiedad interna
A partir de 2024, los expertos poseen aproximadamente el 1.5% de las acciones de Boeing. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen intereses adquiridos a través de opciones de acciones y propiedad directa.
Desarrollos recientes
El 30 de junio de 2024, Boeing anunció un acuerdo para adquirir Spirit Aerosystems en una transacción de todo el stock valorada en aproximadamente $ 4.7 mil millones, impactando aún más su dinámica de propiedad y estructura de los accionistas.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Boeing es de aproximadamente $ 57.7 mil millones, frente a $ 52.3 mil millones a fines de 2023. La compañía ha administrado activamente sus niveles de deuda mientras busca estabilizar su posición financiera en medio de desafíos operativos en curso.
Declaración de misión de Boeing Company (BA)
Declaración de misión actual
La compañía Boeing tiene como objetivo liderar el mundo en aeroespacial y defensa, proporcionando soluciones innovadoras que mejoran la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad. La compañía se enfoca en ofrecer productos y servicios superiores que satisfagan las necesidades evolutivas de los clientes en la aviación comercial, la defensa, el espacio y los servicios globales.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Boeing informó métricas financieras significativas que reflejan sus desafíos operativos y su enfoque estratégico:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $51,275 |
| Pérdida neta | $(7,968) |
| Pérdida de las operaciones | $(6,937) |
| Ingresos de aviones comerciales | $18,099 |
| Ingresos de defensa, espacio y seguridad | $18,507 |
| Ingresos de servicios globales | $14,835 |
| Total de cartera | $510,509 |
| Deuda total | $57,700 |
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | $10,500 |
Destacados operativos
El rendimiento operativo de Boeing ha sido influenciado por varios factores, incluidas las interrupciones de la cadena de suministro y los problemas laborales. La siguiente tabla resume las métricas operativas clave:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Entregas de aviones comerciales (9 meses 2024) | 291 |
| Entregas de defensa, espacio y seguridad (9 meses 2024) | 76 |
| Total de cartera (aviones comerciales) | $427,733 |
| Valor del programa de desarrollo de ingeniería y fabricación (EMD) | $ 4 mil millones |
| Valor del contrato del petrolero KC-46A | $ 27 mil millones |
Gastos de investigación y desarrollo
La inversión de Boeing en investigación y desarrollo es fundamental para mantener su ventaja competitiva. La siguiente tabla proporciona un desglose de los gastos de I + D:
| Segmento | Gastos de I + D (9 meses 2024, en millones) |
|---|---|
| Aviones comerciales | $1,852 |
| Defensa, espacio y seguridad | $728 |
| Servicios globales | $103 |
| Otro | $293 |
| Gastos totales de I + D | $2,976 |
Posición del mercado y enfoque estratégico
La misión de Boeing está alineada con sus iniciativas estratégicas para mejorar el valor del cliente y la excelencia operativa. La compañía se está centrando en:
- Aumento de la eficiencia en los procesos de producción.
- Mejora de la seguridad y el cumplimiento en todas las operaciones.
- Ampliando su huella global en los sectores aeroespaciales y de defensa.
- Invertir en tecnologías sostenibles para reducir el impacto ambiental.
Perspectiva y desafíos
Mirando hacia el futuro, Boeing enfrenta varios desafíos que pueden afectar su ejecución de la misión:
- Las interrupciones de la cadena de suministro continúan afectando los plazos de producción.
- La estabilidad laboral es crucial para reanudar la capacidad operativa completa.
- Fluctuaciones de demanda del mercado debido a factores geopolíticos.
Cómo funciona la empresa Boeing (BA)
Segmentos de negocios
La compañía Boeing opera a través de tres segmentos principales: aviones comerciales (BCA), defensa, espacio y seguridad (BDS) y servicios globales (BGS). Cada segmento contribuye de manera diferente al desempeño financiero general de la empresa.
Aviones comerciales (BCA)
BCA es responsable de diseñar, ensamblar y vender aviones comerciales. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, BCA reportó ingresos de $ 18,099 millones, una disminución de $ 23,420 millones en el mismo período de 2023. La pérdida de las operaciones para BCA fue de $ 5,879 millones para los nueve meses de 2024 en comparación con una pérdida de $ 1,676 millones en 2023.
| Entregas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 737 | 229 | 286 |
| 747 | (4) | (6) |
| 767 | 15 | 1 |
| 777 | (7) | 17 |
| 787 | 36 | 50 |
| Total | 291 | 371 |
Defensa, espacio y seguridad (BDS)
BDS abarca aviones militares, sistemas espaciales y soluciones de seguridad. Los ingresos para BDS en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 18,507 millones, frente a $ 18,187 millones en 2023. Sin embargo, la pérdida de las operaciones fue de $ 3,146 millones en 2024 en comparación con $ 1,663 millones en el año anterior.
| Pérdida de las operaciones | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Bds | $ 3,146 millones | $ 1,663 millones |
Servicios globales (BGS)
BGS ofrece servicios de posventa para clientes comerciales y militares. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de BGS fueron de $ 14,835 millones, un aumento de $ 14,278 millones en 2023. Las ganancias de las operaciones para BGS fueron de $ 2,620 millones en 2024, en comparación con $ 2,487 millones en 2023.
| Rendimiento de servicios globales | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos | $ 14,835 millones | $ 14,278 millones |
| Ganancias de las operaciones | $ 2,620 millones | $ 2,487 millones |
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Boeing informó una pérdida neta atribuible a accionistas de $ 7,952 millones, en comparación con una pérdida de $ 2,199 millones en 2023. Los ingresos totales para la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron $ 51,275 millones, bajos, bajos. de $ 55,776 millones en el mismo período de 2023.
| Resumen financiero | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 51,275 millones | $ 55,776 millones |
| Pérdida neta | $ 7,952 millones | $ 2,199 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Boeing reportó efectivo neto utilizado por actividades operativas de $ 8,630 millones, una disminución significativa del efectivo neto proporcionado de $ 2,579 millones en 2023. La compañía tenía efectivo e inversiones a corto plazo por un total de $ 10.5 mil millones al final. de septiembre de 2024.
| Resumen del flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto (utilizado)/proporcionado por actividades operativas | ($ 8,630 millones) | $ 2,579 millones |
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | $ 10.5 mil millones | N / A |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el saldo de deuda total de Boeing fue de $ 57.7 mil millones, frente a $ 52.3 mil millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía emitió $ 10 mil millones de billetes senior de tasa fija el 1 de mayo de 2024, para mejorar la liquidez.
| Resumen de la deuda | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 57.7 mil millones | $ 52.3 mil millones |
| Notas senior de tasa fija emitidas | $ 10 mil millones | N / A |
Desafíos operativos
Los desafíos operativos continuos incluyen interrupciones de la cadena de suministro e inestabilidad laboral, que han afectado significativamente las tasas de producción y el desempeño financiero. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía enfrentó un paro laboral significativo debido a disputas laborales, lo que afectó su capacidad para entregar aviones y satisfacer las demandas de los clientes.
| Métricas operativas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo utilizado en operaciones | $ 8.6 mil millones | N / A |
| Entrega de aviones | 291 | 371 |
Cómo la empresa Boeing (BA) gana dinero
Segmentos de ingresos
La compañía Boeing genera ingresos a través de tres segmentos principales:
- Aviones comerciales (BCA)
- Defensa, espacio y seguridad (BDS)
- Servicios globales (BGS)
Aviones comerciales (BCA)
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, BCA informó ingresos de $ 18,099 millones, abajo de $ 23,420 millones en el mismo período de 2023. La pérdida de las operaciones para el segmento fue ($ 5,879 millones) en comparación con ($ 1,676 millones) en 2023.
Las entregas de aviones comerciales durante los primeros nueve meses de 2024 incluyeron:
| Modelo | Entregas 2024 | Entregas 2023 |
|---|---|---|
| 737 | 229 | 286 |
| 747 | (4) | (6) |
| 767 | 15 | 1 |
| 777 | (7) | 17 |
| 787 | 11 | (6) |
| Total | 291 | 371 |
Defensa, espacio y seguridad (BDS)
Los ingresos de BDS para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 18,507 millones, en comparación con $ 18,187 millones en 2023. La pérdida de las operaciones para este segmento fue ($ 3,146 millones) versus ($ 1,663 millones) el año anterior.
Fuentes de ingresos clave incluyen:
- Contratos del gobierno de EE. UU.
- Ventas internacionales
Servicios globales (BGS)
BGS generó ingresos de $ 14,835 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 14,278 millones en 2023. Las ganancias de las operaciones fueron $ 2,620 millones, en comparación con $ 2,487 millones en el año anterior.
Desglose de ingresos incluidos:
| Fuente de ingresos | 2024 (millones) | 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Comercial | 8,782 | 8,218 |
| Gobierno | 5,764 | 5,793 |
| Total | 14,546 | 14,011 |
Desempeño financiero
El rendimiento financiero general para Boeing al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales (millones) | $51,275 | $55,776 |
| Pérdida neta (millones) | ($7,968) | ($2,212) |
| Pérdida por acción | ($12.91) | ($3.64) |
| Flujo de caja operativo (millones) | ($8,630) | $2,579 |
Reserva
La cartera de pedidos al 30 de septiembre de 2024 fue $ 510,509 millones, abajo de $ 520,195 millones A finales de 2023. La cartera de pedidos consiste en:
| Segmento | Cartera de pedidos (millones) |
|---|---|
| Aviones comerciales | 427,733 |
| Defensa, espacio y seguridad | 61,621 |
| Servicios globales | 20,449 |
| Artículos no asignados | 706 |
Costo de ventas
Costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 51,677 millones, en comparación con $ 50,749 millones en 2023.
El costo de ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 21,347 millones, un aumento de $ 4,408 millones de $ 16,939 millones en el mismo cuarto de 2023.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 2,976 millones, en comparación con $ 2,496 millones en 2023. El desglose es el siguiente:
| Segmento | 2024 (millones) | 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Aviones comerciales | 1,852 | 1,538 |
| Defensa, espacio y seguridad | 728 | 652 |
| Servicios globales | 103 | 84 |
| Otro | 293 | 222 |
Conclusión
El desempeño financiero de Boeing a partir de 2024 refleja desafíos significativos en sus segmentos comerciales y de defensa, con pérdidas notables y disminuciones de ingresos impulsados por las interrupciones de la cadena de suministro y los retrasos en la producción.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Boeing Company (BA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Boeing Company (BA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Boeing Company (BA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.