The Boeing Company (BA): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da empresa Boeing

Empresa Overview

A Boeing Company, fabricante aeroespacial líder, enfrentou desafios significativos nos últimos anos, particularmente após a covid-19 pandemia e as interrupções da cadeia de suprimentos em andamento. Em 2024, a receita total da Boeing nos nove meses findos em 30 de setembro foram relatados em US $ 51,3 bilhões, um declínio de US $ 55,8 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Desempenho financeiro

Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Boeing relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas de US $ 7,95 bilhões comparado a uma perda líquida de US $ 2,2 bilhões pelo mesmo período em 2023. Isso resultou em uma perda básica por ação de ($12.91) comparado com ($3.64) no ano anterior.

Contratos e programas importantes

O segmento de defesa da Boeing também teve perdas significativas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as perdas incorridas nos principais programas de desenvolvimento de preço fixo totalizaram US $ 3,3 bilhões, que inclui US $ 1,28 bilhão Para o T-7a Red Hawk, US $ 1,18 bilhão para o tanque KC-46A e US $ 375 milhões para o programa de tripulação comercial.

Backlog e entregas

O atraso total para a Boeing em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 427,7 bilhões, de baixo de US $ 440,5 bilhões No final de 2023. Esta redução reflete cancelamentos e ajustes nas estimativas contábeis devido aos desafios de produção em andamento.

Desenvolvimentos recentes

Em 30 de junho de 2024, a Boeing anunciou um acordo para adquirir a Spirit Aerosystems em uma transação de All-Stock avaliada em aproximadamente US $ 4,7 bilhões. Espera -se que esta aquisição aprimore os recursos da cadeia de suprimentos da Boeing e reduza a dependência de fornecedores externos.

Em 30 de setembro de 2024, o saldo total da dívida da Boeing foi relatado em US $ 57,7 bilhões, um aumento de US $ 52,3 bilhões No final de 2023, indicando tensão financeira em andamento.

Desafios operacionais

A Boeing enfrentou desafios operacionais substanciais, incluindo uma parada significativa de trabalho iniciada em 13 de setembro de 2024, pela Associação Internacional de Maquinistas (IAM) 751, que interrompeu a produção nos principais modelos de aeronaves. Isso afetou adversamente as entregas e estressou ainda mais a posição financeira da empresa.

A quem é dono da empresa Boeing (BA)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Boeing Company (BA) possui vários grandes acionistas, que incluem investidores institucionais e fundos mútuos. A tabela a seguir descreve os maiores acionistas com base nos dados mais recentes:

Conselho Administrativo

A Boeing Company é gerenciada por um conselho de administração. A partir de 2024, o conselho inclui:

• David L. Calhoun (presidente e CEO)
• Lawrence W. Kellner (Presidente)
• Sheila C. Bair
• John B. Veihmeyer
• Ronald A. Williams
• Marillyn A. Hewson

Desempenho de ações e capitalização de mercado

Em 30 de setembro de 2024, as ações da Boeing estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 184,80 por ação. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de US $ 112 bilhões. As ações mostraram uma diminuição significativa de valor em relação aos seus máximos nos anos anteriores, principalmente devido a desafios operacionais e questões de produção em andamento.

Dados financeiros recentes

Para o terceiro trimestre de 2024, a Boeing relatou:

• Receitas totais: US $ 17,84 bilhões
• Perda líquida atribuível aos acionistas da Boeing: US $ 7,95 bilhões
• Perda básica por ação: $ 12,91
• Perda diluída por ação: $ 12,91

Estrutura de propriedade

A estrutura de propriedade da Boeing é fortemente influenciada por investidores institucionais, com aproximadamente 75% de ações detidas por proprietários institucionais, enquanto o restante 25% é mantido por investidores de varejo e insiders da empresa.

Propriedade interna

A partir de 2024, os insiders detêm aproximadamente 1,5% das ações da Boeing. Os principais executivos e membros do conselho têm interesses adquiridos por meio de opções de ações e propriedade direta.

Desenvolvimentos recentes

Em 30 de junho de 2024, a Boeing anunciou um acordo para adquirir a Spirit Aerosystems em uma transação de All-Stock avaliada em aproximadamente US $ 4,7 bilhões, impactando ainda mais sua dinâmica de propriedade e estrutura dos acionistas.

Dívida e obrigações financeiras

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Boeing é de aproximadamente US $ 57,7 bilhões, acima dos US $ 52,3 bilhões no final de 2023. A empresa vem gerenciando ativamente seus níveis de dívida enquanto busca estabilizar sua posição financeira em meio a desafios operacionais em andamento.

A declaração de missão da Boeing Company (BA)

Declaração de missão atual

A empresa Boeing pretende liderar o mundo em aeroespacial e defesa, fornecendo soluções inovadoras que aumentam a segurança, a eficiência e a sustentabilidade. A empresa se concentra em fornecer produtos e serviços superiores que atendam às necessidades em evolução dos clientes em aviação comercial, defesa, espaço e serviços globais.

Financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, a Boeing relatou métricas financeiras significativas que refletem seus desafios operacionais e foco estratégico:

Destaques operacionais

O desempenho operacional da Boeing foi influenciado por vários fatores, incluindo interrupções na cadeia de suprimentos e questões trabalhistas. A tabela a seguir resume as principais métricas operacionais:

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

O investimento da Boeing em pesquisa e desenvolvimento é fundamental para manter sua vantagem competitiva. A tabela a seguir fornece uma quebra das despesas de P&D:

Posição de mercado e foco estratégico

A missão da Boeing está alinhada com suas iniciativas estratégicas para melhorar o valor do cliente e a excelência operacional. A empresa está focada em:

• Aumentar a eficiência nos processos de produção.
• Melhorando a segurança e a conformidade em todas as operações.
• Expandindo sua presença global nos setores aeroespacial e de defesa.
• Investir em tecnologias sustentáveis ​​para reduzir o impacto ambiental.

Perspectivas e desafios

Olhando para o futuro, a Boeing enfrenta vários desafios que podem afetar sua execução de missão:

• As interrupções da cadeia de suprimentos continuam afetando os prazos de produção.
• A estabilidade do trabalho é crucial para retomar a capacidade operacional total.
• Flutuações de demanda de mercado devido a fatores geopolíticos.

Como funciona a empresa da Boeing (BA)

Segmentos de negócios

A Boeing Company opera através de três segmentos primários: aviões comerciais (BCA), Defesa, Espaço e Segurança (BDS) e Serviços Globais (BGS). Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral da empresa.

Aviões comerciais (BCA)

A BCA é responsável por projetar, montar e vender jetliners comerciais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a BCA registrou receitas de US $ 18.099 milhões, uma queda de US $ 23.420 milhões no mesmo período de 2023. A perda de operações para BCA foi de US $ 5.879 milhões nos nove meses de 2024 em comparação com uma perda de US $ 1,676 milhões em 2023.

Defesa, Espaço e Segurança (BDS)

O BDS abrange aeronaves militares, sistemas espaciais e soluções de segurança. As receitas para o BDS nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 18.507 milhões, acima dos US $ 18.187 milhões em 2023. No entanto, a perda das operações foi de US $ 3.146 milhões em 2024 em comparação com US $ 1.663 milhões no ano anterior.

Serviços Globais (BGS)

A BGS fornece serviços de pós -venda para clientes comerciais e militares. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da BGS foram de US $ 14.835 milhões, um aumento de US $ 14.278 milhões em 2023. Os ganhos das operações para a BGS foram de US $ 2.620 milhões em 2024, em comparação com US $ 2.487 milhões em 2023.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, a Boeing relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas de US $ 7.952 milhões, em comparação com uma perda de US $ 2.199 milhões em 2023. O total de receitas para a empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 51.275 milhões, queda de US $ 55.776 milhões no mesmo período de 2023.

Fluxo de caixa e liquidez

Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Boeing relatou dinheiro líquido usado por atividades operacionais de US $ 8.630 milhões, uma diminuição significativa em dinheiro líquido fornecido de US $ 2.579 milhões em 2023. A empresa teve dinheiro e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 10,5 bilhões no fim de setembro de 2024.

Dívida e estrutura de capital

Em 30 de setembro de 2024, o saldo total da dívida da Boeing foi de US $ 57,7 bilhões, acima dos US $ 52,3 bilhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa emitiu US $ 10 bilhões em notas sênior de taxa fixa em 1º de maio de 2024, para melhorar a liquidez.

Desafios operacionais

Os desafios operacionais em andamento incluem interrupções na cadeia de suprimentos e instabilidade da mão -de -obra, que afetaram significativamente as taxas de produção e o desempenho financeiro. Em 30 de setembro de 2024, a empresa enfrentou uma interrupção significativa de trabalho devido a disputas trabalhistas, impactando sua capacidade de entregar aeronaves e atender às demandas dos clientes.

Como a empresa Boeing (BA) ganha dinheiro

Segmentos de receita

A empresa Boeing gera receita através de três segmentos primários:

• Aviões comerciais (BCA)
• Defesa, Espaço e Segurança (BDS)
• Serviços Globais (BGS)

Aviões comerciais (BCA)

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a BCA relatou receitas de US $ 18.099 milhões, de baixo de US $ 23.420 milhões no mesmo período de 2023. A perda das operações para o segmento foi (US $ 5.879 milhões) comparado com (US $ 1.676 milhões) em 2023.

Entregas comerciais de avião durante os primeiros nove meses de 2024 incluídos:

Defesa, Espaço e Segurança (BDS)

As receitas do BDS nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 18.507 milhões, comparado com US $ 18.187 milhões em 2023. A perda das operações para este segmento foi (US $ 3.146 milhões) contra (US $ 1.663 milhões) no ano anterior.

As principais fontes de receita incluíram:

• Contratos do governo dos EUA
• Vendas internacionais

Serviços Globais (BGS)

BGS gerou receitas de US $ 14.835 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 14.278 milhões em 2023. Os ganhos das operações foram US $ 2.620 milhões, comparado com US $ 2.487 milhões no ano anterior.

A quebra de receita incluiu:

Desempenho financeiro

O desempenho financeiro geral da Boeing em 30 de setembro de 2024 inclui:

Backlog

O backlog em 30 de setembro de 2024, era US $ 510.509 milhões, de baixo de US $ 520.195 milhões No final de 2023. O backlog consiste em:

Custo das vendas

Custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 51.677 milhões, comparado com US $ 50.749 milhões em 2023.

O custo das vendas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 21.347 milhões, um aumento de US $ 4.408 milhões de US $ 16.939 milhões no mesmo trimestre de 2023.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 2.976 milhões, comparado com US $ 2.496 milhões em 2023. O colapso é o seguinte:

Conclusão

O desempenho financeiro da Boeing a partir de 2024 reflete desafios significativos em seus segmentos comerciais e de defesa, com perdas notáveis ​​e declínios de receita impulsionados por interrupções da cadeia de suprimentos e atrasos na produção.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• The Boeing Company (BA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Boeing Company (BA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View The Boeing Company (BA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.