The Boeing Company (BA) Bundle
تاريخ موجز لشركة بوينغ
شركة Overview
واجهت شركة بوينغ، الشركة الرائدة في مجال صناعة الطيران، تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، لا سيما في أعقاب جائحة كوفيد-19 والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد. اعتبارًا من عام 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات بوينج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 51.3 مليار دولار، تراجع من 55.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بوينغ عن خسارة صافية تعزى إلى مساهمي 7.95 مليار دولار مقارنة بصافي خسارة 2.2 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وقد أدى ذلك إلى خسارة أساسية للسهم الواحد قدرها ($12.91) مقارنة ب ($3.64) في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 51.3 مليار دولار | 55.8 مليار دولار |
| صافي الخسارة | (7.95 مليار دولار) | (2.2 مليار دولار) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | ($12.91) | ($3.64) |
العقود والبرامج الرئيسية
كما شهد قطاع الدفاع في بوينغ خسائر كبيرة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الخسائر المتكبدة في برامج التطوير الرئيسية ذات الأسعار الثابتة 3.3 مليار دولار، والذي يتضمن 1.28 مليار دولار لطائرة T-7A ريد هوك, 1.18 مليار دولار للناقلة KC-46A و 375 مليون دولار لبرنامج الطاقم التجاري.
المتراكمة والتسليم
تم الإبلاغ عن إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة Boeing اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 عند 427.7 مليار دولار، أسفل من 440.5 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعكس هذا التخفيض الإلغاءات والتعديلات في التقديرات المحاسبية بسبب تحديات الإنتاج المستمرة.
| برنامج | الأعمال المتراكمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الطائرات التجارية | 319.9 مليار دولار |
| الدفاع والفضاء والأمن | 61.6 مليار دولار |
| الخدمات العالمية | 46.2 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Boeing عن اتفاقية للاستحواذ على شركة Spirit AeroSystems في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة تقريبية. 4.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات سلسلة التوريد لشركة بوينج وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي رصيد ديون بوينغ عند 57.7 مليار دولار، زيادة من 52.3 مليار دولار في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار الضغوط المالية.
التحديات التشغيلية
واجهت شركة Boeing تحديات تشغيلية كبيرة، بما في ذلك التوقف الكبير عن العمل الذي بدأته الرابطة الدولية للميكانيكيين (IAM) 751 في 13 سبتمبر 2024، والذي أوقف الإنتاج مؤقتًا على نماذج الطائرات الرئيسية. وقد أثر ذلك سلبًا على عمليات التسليم وزاد من توتر الوضع المالي للشركة.
من يملك شركة بوينغ (BA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى شركة بوينغ (BA) العديد من المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة. يوضح الجدول التالي أكبر المساهمين بناءً على أحدث البيانات:
| المساهم | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 70.1 | 11.4% |
| شركة بلاك روك | 61.8 | 10.1% |
| شركة ستيت ستريت | 39.7 | 6.5% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 28.4 | 4.6% |
| استثمارات الإخلاص | 27.5 | 4.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 150.0 | 24.5% |
| مستثمرو التجزئة | 110.0 | 18.0% |
مجلس إدارة
تتم إدارة شركة بوينغ من قبل مجلس الإدارة. اعتبارًا من عام 2024، يضم مجلس الإدارة:
- ديفيد إل كالهون (الرئيس والمدير التنفيذي)
- لورانس دبليو كيلنر (الرئيس)
- شيلا سي بير
- جون ب. فايمير
- رونالد أ. ويليامز
- مارلين أ. هيوسون
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول سهم Boeing بسعر 184.80 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 112 مليار دولار. وقد أظهر السهم انخفاضًا كبيرًا في القيمة من أعلى مستوياته في السنوات السابقة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحديات التشغيلية وقضايا الإنتاج المستمرة.
البيانات المالية الأخيرة
أفادت شركة بوينغ للربع الثالث من عام 2024:
- إجمالي الإيرادات: 17.84 مليار دولار
- صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي بوينغ: 7.95 مليار دولار
- الخسارة الأساسية للسهم الواحد: 12.91 دولارًا
- الخسارة المخففة للسهم الواحد: 12.91 دولارًا
هيكل الملكية
يتأثر هيكل ملكية شركة بوينغ بشكل كبير بالمستثمرين المؤسسيين، حيث يبلغ عددهم تقريبًا 75% من الأسهم التي يملكها أصحاب المؤسسات، في حين أن الباقي 25% مملوكة من قبل المستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة.
ملكية المطلعين
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 1.5٪ من أسهم بوينج. لدى المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة مصالح خاصة من خلال خيارات الأسهم والملكية المباشرة.
التطورات الأخيرة
في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Boeing عن اتفاقية للاستحواذ على شركة Spirit AeroSystems في صفقة تشمل جميع الأسهم تبلغ قيمتها حوالي 4.7 مليار دولار أمريكي، مما يؤثر بشكل أكبر على ديناميكيات الملكية وهيكل المساهمين.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي ديون بوينج حوالي 57.7 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 52.3 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتدير الشركة بنشاط مستويات ديونها بينما تسعى إلى تحقيق الاستقرار في مركزها المالي وسط التحديات التشغيلية المستمرة.
بيان مهمة شركة بوينغ (BA).
بيان المهمة الحالية
تهدف شركة بوينغ إلى قيادة العالم في مجال الطيران والدفاع، وتوفير حلول مبتكرة تعزز السلامة والكفاءة والاستدامة. تركز الشركة على تقديم منتجات وخدمات متميزة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء في مجالات الطيران التجاري والدفاع والفضاء والخدمات العالمية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت بوينغ عن مقاييس مالية مهمة تعكس تحدياتها التشغيلية وتركيزها الاستراتيجي:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $51,275 |
| صافي الخسارة | $(7,968) |
| الخسارة من العمليات | $(6,937) |
| إيرادات الطائرات التجارية | $18,099 |
| إيرادات الدفاع والفضاء والأمن | $18,507 |
| إيرادات الخدمات العالمية | $14,835 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $510,509 |
| إجمالي الديون | $57,700 |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | $10,500 |
المعالم التشغيلية
وقد تأثر الأداء التشغيلي لشركة بوينغ بعوامل مختلفة، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد وقضايا العمل. يلخص الجدول التالي المقاييس التشغيلية الرئيسية:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| تسليمات الطائرات التجارية (9 أشهر 2024) | 291 |
| تسليمات الدفاع والفضاء والأمن (9 أشهر 2024) | 76 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة (الطائرات التجارية) | $427,733 |
| قيمة برنامج تطوير الهندسة والتصنيع (EMD). | 4 مليار دولار |
| قيمة عقد الناقلة KC-46A | 27 مليار دولار |
نفقات البحث والتطوير
يعد استثمار بوينج في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على قدرتها التنافسية. يوضح الجدول التالي توزيع نفقات البحث والتطوير:
| شريحة | نفقات البحث والتطوير (9 أشهر 2024، بالملايين) |
|---|---|
| الطائرات التجارية | $1,852 |
| الدفاع والفضاء والأمن | $728 |
| الخدمات العالمية | $103 |
| آخر | $293 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $2,976 |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
وتتوافق مهمة بوينج مع مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز قيمة العملاء والتميز التشغيلي. تركز الشركة على:
- زيادة الكفاءة في عمليات الإنتاج.
- تعزيز السلامة والامتثال في جميع العمليات.
- توسيع نطاق وجودها العالمي في قطاعي الطيران والدفاع.
- الاستثمار في التقنيات المستدامة للحد من الأثر البيئي.
الآفاق والتحديات
وبالنظر إلى المستقبل، تواجه شركة بوينغ العديد من التحديات التي قد تؤثر على تنفيذ مهمتها:
- تستمر اضطرابات سلسلة التوريد في التأثير على الجداول الزمنية للإنتاج.
- يعد استقرار العمل أمرًا بالغ الأهمية لاستئناف القدرة التشغيلية الكاملة.
- تقلبات الطلب في السوق بسبب العوامل الجيوسياسية.
كيف تعمل شركة بوينغ (BA).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة بوينغ من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الطائرات التجارية (BCA)، والدفاع والفضاء والأمن (BDS)، والخدمات العالمية (BGS). يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الأداء المالي العام للشركة.
الطائرات التجارية (BCA)
BCA مسؤولة عن تصميم وتجميع وبيع الطائرات التجارية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت BCA عن إيرادات قدرها 18,099 مليون دولار، بانخفاض من 23,420 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة من عمليات BCA 5,879 مليون دولار للأشهر التسعة من عام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 1,676 دولارًا. مليون دولار في عام 2023.
| التسليم | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 737 | 229 | 286 |
| 747 | (4) | (6) |
| 767 | 15 | 1 |
| 777 | (7) | 17 |
| 787 | 36 | 50 |
| المجموع | 291 | 371 |
الدفاع والفضاء والأمن (BDS)
يشمل نظام BDS الطائرات العسكرية وأنظمة الفضاء والحلول الأمنية. بلغت إيرادات خدمات تطوير الأعمال في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 18,507 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 18,187 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ومع ذلك، بلغت الخسارة من العمليات 3,146 مليون دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 1,663 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| الخسارة من العمليات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| حركة المقاطعة | 3,146 مليون دولار | 1,663 مليون دولار |
الخدمات العالمية (BGS)
توفر BGS خدمات ما بعد البيع للعملاء التجاريين والعسكريين. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات BGS 14,835 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 14,278 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الأرباح من عمليات BGS 2,620 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ 2,487 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| أداء الخدمات العالمية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| الإيرادات | 14,835 مليون دولار | 14,278 مليون دولار |
| الأرباح من العمليات | 2,620 مليون دولار | 2,487 مليون دولار |
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت بوينج عن خسارة صافية عائدة إلى المساهمين قدرها 7,952 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 2,199 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 51,275 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 55.776 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| الملخص المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 51,275 مليون دولار | 55,776 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 7,952 مليون دولار | 2,199 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت بوينغ عن صافي نقدي مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره 8,630 مليون دولار، وهو انخفاض كبير عن صافي النقد المقدم البالغ 2,579 مليون دولار في عام 2023. وكان لدى الشركة نقد واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 10.5 مليار دولار في النهاية سبتمبر 2024.
| ملخص التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد (المستخدم)/المقدم من الأنشطة التشغيلية | (8,630 مليون دولار) | 2,579 مليون دولار |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 10.5 مليار دولار | لا يوجد |
هيكل الديون ورأس المال
في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رصيد ديون بوينغ 57.7 مليار دولار، ارتفاعًا من 52.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023. وأصدرت الشركة سندات ممتازة ذات سعر فائدة ثابت بقيمة 10 مليارات دولار في 1 مايو 2024، لتحسين السيولة.
| ملخص الديون | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 57.7 مليار دولار | 52.3 مليار دولار |
| إصدار سندات ممتازة ذات سعر ثابت | 10 مليارات دولار | لا يوجد |
التحديات التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية المستمرة اضطرابات سلسلة التوريد وعدم استقرار العمالة، مما أثر بشكل كبير على معدلات الإنتاج والأداء المالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت الشركة توقفًا كبيرًا في العمل بسبب النزاعات العمالية، مما أثر على قدرتها على تسليم الطائرات وتلبية متطلبات العملاء.
| المقاييس التشغيلية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في العمليات | 8.6 مليار دولار | لا يوجد |
| تسليم الطائرات | 291 | 371 |
كيف تجني شركة Boeing (BA) المال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Boeing إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- الطائرات التجارية (BCA)
- الدفاع والفضاء والأمن (BDS)
- الخدمات العالمية (BGS)
الطائرات التجارية (BCA)
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت BCA عن إيرادات قدرها 18.099 مليون دولار، أسفل من 23,420 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة من العمليات للقطاع (5,879 مليون دولار) مقارنة ب (1,676 مليون دولار) في عام 2023.
شملت تسليمات الطائرات التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما يلي:
| نموذج | التسليم 2024 | التسليم 2023 |
|---|---|---|
| 737 | 229 | 286 |
| 747 | (4) | (6) |
| 767 | 15 | 1 |
| 777 | (7) | 17 |
| 787 | 11 | (6) |
| المجموع | 291 | 371 |
الدفاع والفضاء والأمن (BDS)
بلغت إيرادات خدمات تطوير الأعمال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 18.507 مليون دولار، مقارنة ب 18,187 مليون دولار في عام 2023. بلغت الخسارة من العمليات لهذا القطاع (3,146 مليون دولار) عكس (1,663 مليون دولار) العام السابق.
وشملت مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- عقود الحكومة الأمريكية
- المبيعات الدولية
الخدمات العالمية (BGS)
حققت BGS إيرادات قدرها 14,835 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 14,278 مليون دولار في عام 2023. بلغت أرباح العمليات 2,620 مليون دولار، مقارنة ب 2,487 مليون دولار في العام السابق.
يشمل توزيع الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| تجاري | 8,782 | 8,218 |
| حكومة | 5,764 | 5,793 |
| المجموع | 14,546 | 14,011 |
الأداء المالي
يشمل الأداء المالي الإجمالي لشركة Boeing اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون) | $51,275 | $55,776 |
| صافي الخسارة (مليون) | ($7,968) | ($2,212) |
| الخسارة لكل سهم | ($12.91) | ($3.64) |
| التدفق النقدي التشغيلي (بالملايين) | ($8,630) | $2,579 |
تراكم
كان حجم الأعمال المتراكمة حتى 30 سبتمبر 2024 510,509 مليون دولار، أسفل من 520,195 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويتكون التراكم من:
| شريحة | الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|
| الطائرات التجارية | 427,733 |
| الدفاع والفضاء والأمن | 61,621 |
| الخدمات العالمية | 20,449 |
| العناصر غير المخصصة | 706 |
تكلفة المبيعات
إجمالي تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 51,677 مليون دولار، مقارنة ب 50,749 مليون دولار في عام 2023.
بلغت تكلفة المبيعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21,347 مليون دولار، زيادة 4,408 مليون دولار من 16,939 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,976 مليون دولار، مقارنة ب 2,496 مليون دولار في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| الطائرات التجارية | 1,852 | 1,538 |
| الدفاع والفضاء والأمن | 728 | 652 |
| الخدمات العالمية | 103 | 84 |
| آخر | 293 | 222 |
خاتمة
يعكس الأداء المالي لشركة Boeing اعتبارًا من عام 2024 تحديات كبيرة عبر قطاعاتها التجارية والدفاعية، مع خسائر ملحوظة وانخفاض الإيرادات بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وتأخير الإنتاج.
The Boeing Company (BA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Boeing Company (BA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Boeing Company (BA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Boeing Company (BA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.