Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Bundle
Una breve historia de Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Clearwater Analytics Holdings, Inc. se ha establecido como un líder en el proporcionar software de gestión de inversiones basado en la nube. Fundada en 2004, la compañía ha crecido rápidamente su base de clientes y amplió sus ofertas de servicios. Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater Analytics informó un aumento significativo en los ingresos recurrentes anuales (ARR), que refleja estrategias sólidas de adquisición y retención de clientes.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clearwater Analytics logró un ingreso de $ 115.8 millones, representando un 22% de aumento En comparación con $ 94.7 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totalizaron $ 325.3 millones, arriba 21% de $ 269.1 millones año tras año.
| Período | Ingresos (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $115,828 | 22% |
| YTD Q3 2024 | $325,338 | 21% |
Costo de ingresos
Clearwater Analytics informó un costo total de ingresos de $ 31.4 millones Para el tercer trimestre de 2024, un aumento de 16% en comparación con $ 27.0 millones en el tercer trimestre de 2023. El costo de los ingresos para 2024 fue $ 89.4 millones, arriba 13% de $ 78.8 millones en el año anterior.
| Período | Costo de ingresos (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $31,357 | 16% |
| YTD Q3 2024 | $89,426 | 13% |
Gastos operativos
Se informaron gastos operativos para Clearwater Analytics en $ 77.1 millones Para el tercer trimestre de 2024, un aumento de 5% de $ 73.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos del año en que $ 224.9 millones, arriba 7% de $ 209.7 millones.
| Período | Gastos operativos (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $77,133 | 5% |
| YTD Q3 2024 | $224,896 | 7% |
Lngresos netos
Ingresos netos atribuibles a Clearwater Analytics Holdings, Inc. para el tercer trimestre de 2024 fue $ 3.6 millones, en comparación con una pérdida neta de $ (1.9 millones) en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 5.1 millones, recuperándose de una pérdida neta de $ (17.2 millones) en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $3,629 | — |
| YTD Q3 2024 | $5,096 | — |
Ingresos recurrentes anualizados (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater Analytics informó un ARRC de $ 456.9 millones, por encima de $ 362.4 millones en el mismo trimestre del año anterior, marcando un crecimiento de 26.1%.
| Período | Arr (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $456,941 | 26.1% |
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Clearwater Analytics continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas, incluida la reciente adquisición de la tecnología Wilshire, que amplió significativamente su base de clientes y capacidades de servicio. El enfoque de la compañía en mejorar la tecnología y los servicios al cliente ha llevado a un Tasa de retención de ingresos brutos del 99% y un Tasa de retención de ingresos netos del 110% al final del tercer trimestre 2024.
| Métrico | P3 2024 |
|---|---|
| Tasa de retención de ingresos brutos | 99% |
| Tasa de retención de ingresos netos | 110% |
En general, Clearwater Analytics Holdings, Inc. está bien posicionado para el crecimiento continuo en el espacio del software de gestión de inversiones, impulsado por sus soluciones innovadoras y su fuerte demanda del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía administra aproximadamente $ 7.3 billones en activos en su plataforma, en comparación con $ 6.4 billones a finales de 2022.
A Who posee Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater Analytics Holdings, Inc. posee una parte significativa de CWAN Holdings, que consolida los resultados financieros de la Compañía. La propiedad se distribuye de la siguiente manera:
| Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 219,563,188 | 88.9% |
| Propietarios de capital continuo | 27,424,288 | 11.1% |
| Total | 246,987,476 | 100% |
Clase de acciones
La compañía tiene múltiples clases de acciones que afectan los derechos de voto y la distribución de la propiedad:
| Clase de acciones | Acciones en circulación (al 30 de septiembre de 2024) | Valor par |
|---|---|---|
| Clase A | 172,013,431 | $0.001 |
| Clase D | 47,549,757 | $0.001 |
| Total | 219,563,188 |
Propiedad de capital de intereses no controladores
Los intereses no controladores son mantenidos por los propietarios de capital continuo, lo que afecta la información financiera de la Compañía:
| Fecha | Acciones de interés no controladoras | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 27,424,288 | 11.1% |
| 31 de diciembre de 2023 | 32,795,347 | 13.5% |
Cambios recientes en la propiedad
La estructura de propiedad ha visto fluctuaciones dentro del año. La siguiente tabla resume los cambios en la propiedad:
| Tipo de cambio | Acciones | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Aumento de las tenencias de análisis de clearwater | 10,866,160 | 2.4% |
| Disminución de los propietarios de capital continuo | (5,371,059) | (2.4%) |
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Clearwater Analytics Holdings, Inc. también es relevante para comprender el valor de la propiedad:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $4,769,000 | ($2,343,000) |
| Ganancias por acción (Clase A) | $0.02 | ($0.01) |
| Ganancias por acción (Clase D) | $0.02 | ($0.01) |
Beneficios fiscales futuros
Los posibles beneficios fiscales futuros relacionados con los intercambios de propiedad se estiman de la siguiente manera:
| Beneficios fiscales futuros estimados | Cantidad |
|---|---|
| Aumento de la base fiscal | $ 232 millones |
| Responsabilidad de TRA asociada | $ 197 millones |
Estas cifras ilustran las implicaciones financieras de la propiedad y el valor potencial para los accionistas de Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Declaración de misión de Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Misión Overview
La misión de Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) es proporcionar soluciones de gestión de datos innovadoras e integrales que permitan a los clientes tomar decisiones de inversión informadas. La Compañía tiene como objetivo optimizar la gestión de los datos financieros y mejorar la transparencia en los informes, fomentando así la confianza y la eficiencia operativa entre sus usuarios.
Objetivos estratégicos
- Entregue la tecnología de vanguardia que se integra perfectamente con los sistemas financieros existentes.
- Mejore la experiencia del usuario a través de interfaces intuitivas y ideas procesables.
- Apoye a los clientes en la navegación de las complejidades del cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater Analytics informó un ingreso neto de $ 4.769 millones, una mejora significativa de una pérdida neta de $ 2.343 millones en el mismo período del año anterior. El período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024 reflejó un ingreso neto de $ 7.280 millones en comparación con una pérdida neta de $ 19.636 millones para el mismo marco de tiempo en 2023.
Crecimiento de ingresos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clearwater logró ingresos totales de $ 115.828 millones, frente a $ 94.664 millones año tras año. Los ingresos de nueve meses alcanzaron los $ 325.338 millones, en comparación con $ 269.149 millones para el mismo período en 2023, marcando un crecimiento de aproximadamente el 21%.
| Período | Ingresos netos (pérdida) ($ millones) | Ingresos totales ($ millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 4.769 | 115.828 |
| P3 2023 | (2.343) | 94.664 |
| 9m 2024 | 7.280 | 325.338 |
| 9m 2023 | (19.636) | 269.149 |
Compromiso y retención del cliente
Clearwater Analytics ha mantenido una fuerte estrategia de retención de clientes, logrando una tasa de retención de ingresos brutos del 99% al 30 de septiembre de 2024. Esta estadística refleja la dedicación de la compañía a la satisfacción del cliente y el valor continuo proporcionado a los clientes.
Ingresos recurrentes anualizados
Los ingresos recurrentes anualizados (ARR) al 30 de septiembre de 2024 aumentaron a $ 456.941 millones, frente a $ 362.442 millones un año antes, lo que demuestra una tasa de crecimiento del 26.1%.
| Cuarto | Ingresos recurrentes anualizados ($ millones) |
|---|---|
| P3 2024 | 456.941 |
| P3 2023 | 362.442 |
Inversión en tecnología
Clearwater Analytics continúa invirtiendo significativamente en mejoras tecnológicas, con gastos de investigación y desarrollo de $ 36.618 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 32.250 millones en el tercer trimestre de 2023.
Posición de mercado y ventaja competitiva
Posicionado como líder en gestión de datos financieros, Clearwater Analytics aprovecha su tecnología patentada para proporcionar a los clientes capacidades de análisis incomparables, mejorando así los procesos de toma de decisiones. El compromiso de la compañía con la innovación se ejemplifica con su reciente adquisición de Wilshire Technology, que amplió sus ofertas de servicios.
Conclusión sobre métricas financieras
Clearwater Analytics mantiene una posición financiera sólida, con el capital total de los accionistas por valor de $ 453.619 millones al 30 de septiembre de 2024. Esto representa un aumento de $ 409.657 millones al final del año fiscal anterior.
| Métrico | Valor ($ millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | 453.619 |
| Equidad de fin de año anterior | 409.657 |
Cómo funciona Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Compañía Overview
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) proporciona soluciones de contabilidad de inversión, informes y análisis basados en la nube para inversores institucionales. Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater Analytics ha informado de un ingreso recurrente anualizado de $ 456.9 millones, lo que refleja un aumento del 26.1% respecto al año anterior.
Generación de ingresos
La compañía generó ingresos totales de $ 115.8 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 94.7 millones en el mismo período de 2023, marcando un aumento del 22%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron los $ 325.3 millones, frente a $ 269.1 millones en 2023, lo que representa un crecimiento del 21%.
| Período | Ingresos (en millones) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $115.8 | 22% |
| P3 2023 | $94.7 | - |
| 9m 2024 | $325.3 | 21% |
| 9m 2023 | $269.1 | - |
Base de clientes y tasas de retención
Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater Analytics informó una tasa bruta de retención de ingresos del 99%, consistente con el año anterior. La tasa de retención de ingresos netos aumentó al 114%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 77.1 millones, en comparación con $ 73.5 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos fueron de $ 224.9 millones, frente a $ 209.7 millones en 2023.
| Período | Gastos operativos (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $77.1 |
| P3 2023 | $73.5 |
| 9m 2024 | $224.9 |
| 9m 2023 | $209.7 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Clearwater Analytics informó un ingreso neto de $ 4.8 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 2.3 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía tuvo un ingreso neto de $ 7.3 millones en comparación con una pérdida neta de $ 19.6 millones en 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $4.8 | $0.02 |
| P3 2023 | ($2.3) | ($0.01) |
| 9m 2024 | $7.3 | $0.02 |
| 9m 2023 | ($19.6) | ($0.09) |
Rendimiento de capital y stock
Al 30 de septiembre de 2024, el número promedio ponderado de acciones en circulación fue de 231.5 millones (diluido). La compañía tiene un plan de opción de acciones con 10.3 millones de opciones pendientes a un precio de ejercicio promedio ponderado de $ 8.24.
Adquisiciones
El 22 de abril de 2024, Clearwater Analytics adquirió la tecnología Wilshire por $ 40.1 millones en efectivo. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades de Clearwater en análisis de riesgo y rendimiento.
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clearwater Analytics informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 103.5 millones. Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo total y los equivalentes de efectivo eran de $ 228.7 millones.
| Actividad de flujo de efectivo (en millones) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $103.5 | $60.5 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($54.8) | ($95.6) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($42.5) | ($9.9) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $228.7 | $205.7 |
Perspectiva futura
Clearwater Analytics continúa enfocándose en aumentar su base de clientes y mejorar las ofertas de servicios, lo que se refleja en sus fuertes métricas de crecimiento y retención de ingresos.
Cómo Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Clearwater Analytics Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de tarifas para proporcionar a los clientes acceso a su plataforma SaaS. Los ingresos se derivan de dos fuentes principales:
- Tarifas mensuales basadas en un porcentaje del valor diario promedio de los activos bajo administración (AUM) en su plataforma.
- Tarifas base fijas cobradas mensualmente en atrasos.
Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater informó un ingreso recurrente anualizado (ARR) de $ 456,941,000, marcando un aumento del 26.1% respecto al año anterior.
Base de clientes y crecimiento
La compañía ha experimentado un crecimiento significativo en su base de clientes, lo que contribuyó a su aumento de ingresos. Los detalles son los siguientes:
| Período | Ingresos recurrentes anuales (en miles) | Contribución de crecimiento del cliente (en millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $402,326 | $10.8 |
| Q2 2024 | $427,189 | $21.6 |
| P3 2024 | $456,941 | — |
Tasas de retención de ingresos
Las tasas de retención de ingresos de Clearwater se han mantenido sólidas, lo que indica una fuerte propuesta de valor para los clientes existentes:
- Tasa de retención de ingresos brutos: 99% para el tercer trimestre de 2024, en comparación con el 98% en el tercer trimestre de 2023.
- Tasa de retención de ingresos netos: 114% para el tercer trimestre 2024, lo que refleja el crecimiento de los clientes existentes.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clearwater informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $115,828,000 | $94,664,000 | $ 21,164,000 (aumento del 22%) |
| Beneficio bruto | $84,471,000 | $67,651,000 | $ 16,820,000 (aumento del 24.8%) |
| Lngresos netos | $4,769,000 | $(2,343,000) | $7,112,000 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Clearwater consiste en gastos relacionados con la prestación de servicios, incluidos los servicios al cliente, la incorporación y los costos de adquisición de datos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue:
| Componente de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $31,357,000 | $27,013,000 | $ 4,344,000 (aumento del 16%) |
| Compensación basada en la equidad | $3,460,000 | $3,346,000 | $ 114,000 (aumento del 3%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para Clearwater Analytics se clasifican en investigación y desarrollo, ventas y marketing, y costos administrativos generales. Las cifras para el tercer trimestre de 2024 son las siguientes:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $36,618,000 | $32,250,000 |
| Ventas y marketing | $17,889,000 | $15,020,000 |
| General y administrativo | $22,626,000 | $26,268,000 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater reportó un ingreso neto de $ 4,769,000, con ganancias por acción (EPS) de la siguiente manera:
| Clase | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|
| Clase A | $0.02 | $0.02 |
| Clase D | $0.02 | $0.02 |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.