Shift4 Payments, Inc. (FOUR) Bundle
Una breve historia de Shift4 Payments, Inc.
Shift4 Payments, Inc. (NYSE: Four) se ha establecido como un jugador notable en la industria de procesamiento de pagos. A partir de 2024, la compañía continúa expandiendo su huella a través de adquisiciones estratégicas y un crecimiento financiero sólido.
Compañía Overview
Fundada en 2017, Shift4 Payments se centra en proporcionar soluciones de pago integradas para diversas industrias, incluidas la hospitalidad, el comercio minorista y el comercio electrónico. La plataforma de la compañía permite a los comerciantes aceptar pagos sin problemas, ofreciendo una gama de servicios desde el procesamiento de pagos hasta los sistemas de punto de venta.
Adquisiciones recientes
En junio de 2024, Shift4 adquirió una participación del 74% en Vectron, un proveedor alemán de sistemas y software POS, mejorando su presencia internacional y capacidades tecnológicas. Esta adquisición se valoró en aproximadamente $ 84.9 millones, contribuyendo significativamente a la base de activos de Shift4.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre que finaliza el 30 de junio de 2024, Shift4 reportó un ingreso neto de $ 54.5 millones, en comparación con $ 36.8 millones en el mismo período de 2023. Esto representa un aumento año tras año de 48.5%. El EBITDA de la compañía para el mismo trimestre fue de $ 125.5 millones, frente a $ 82.7 millones en 2023.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $54.5 | $36.8 | 48.5% |
| Ebitda (en millones) | $125.5 | $82.7 | 51.7% |
| Volumen de pago de extremo a extremo (en millones) | $40,081.6 | $26,793.5 | 49.3% |
Rendimiento de stock
Las acciones comunes de Clase A de Shift4 han mostrado un fuerte rendimiento desde su OPI en 2020. Al 30 de junio de 2024, la acción cotizaba a aproximadamente $ 68.79, lo que refleja una significativa confianza de los inversores. La compañía también ha iniciado un nuevo programa de recompra de acciones, que autoriza hasta $ 500 millones para las recompras hasta diciembre de 2025.
Datos financieros clave
Al 30 de junio de 2024, los activos totales de SHIFT4 se situaron en $ 3.494 mil millones, con pasivos totales de $ 2.535 mil millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 958.8 millones. La compañía continúa manteniendo un balance saludable con una relación deuda / capital que respalda su estrategia de crecimiento.
| Métricas del balance | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales (en millones) | $3,494.2 | $3,387.8 |
| Pasivos totales (en millones) | $2,535.4 | $2,519.4 |
| Equidad de los accionistas (en millones) | $958.8 | $868.4 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Shift4 Payments está listo para un crecimiento continuo a través de adquisiciones y expansión de sus servicios. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus avances tecnológicos y asociaciones estratégicas para mejorar su posición de mercado en la industria de procesamiento de pagos.
A Who posee Shift4 Payments, Inc. (cuatro)
Estructura de propiedad
Al 30 de junio de 2024, la propiedad de Shift4 Payments, Inc. se estructura a través de su interés controlador en Shift4 Payments, LLC. El desglose de los intereses de propiedad es el siguiente:
| Dueño | Porcentaje de propiedad | Intereses de LLC |
|---|---|---|
| Shift4 Payments, Inc. | 73.6% | 66,091,025 |
| Torre | 26.4% | 23,750,968 |
| Total | 100% | 89,841,993 |
Clase de acciones
Shift4 Payments, Inc. tiene tres clases de acciones ordinarias emitidas al 30 de junio de 2024:
| Clase | Acciones autorizadas | Acciones emitidas | Acciones en circulación |
|---|---|---|---|
| Clase A | 300,000,000 | 61,967,248 | 61,967,248 |
| Clase B | 100,000,000 | 23,750,968 | 23,750,968 |
| Clase C | 100,000,000 | 1,665,854 | 1,665,854 |
Principales inversores
Shift4 Payments, Inc. tiene varios inversores institucionales que tienen apuestas significativas en la empresa:
| Inversor | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,055,000 | 4.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,759,000 | 4.4% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,500,000 | 2.4% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 1.9% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 1.6% |
Propiedad ejecutiva
El equipo ejecutivo y la junta directiva tienen una parte significativa de las acciones:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Jared Isaacman | CEO y fundador | 15,000,000 |
| Otros ejecutivos | - | 4,000,000 |
Intereses no controladores
Al 30 de junio de 2024, los intereses no controladores en poder de Rook, que representan un interés económico en Shift4 Payments, LLC, ascendieron a:
| Interés no controlador | Valor (en millones) |
|---|---|
| Torre | $232.1 |
Rendimiento de stock
Shift4 Payments, Inc. ha experimentado fluctuaciones en el rendimiento de las acciones, con los siguientes datos al 30 de junio de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 4.1 mil millones |
| Precio de clase A | $68.79 |
| 52 semanas de altura | $75.00 |
| Bajo de 52 semanas | $40.00 |
Resumen del desempeño financiero
Para el segundo trimestre que finalizó el 30 de junio de 2024, Shift4 Payments, Inc. informó:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos brutos | $827.0 |
| Lngresos netos | $54.5 |
| Ingresos netos atribuibles a Shift4 Payments, Inc. | $39.2 |
SHIFT4 Payments, Inc. (cuatro) Declaración de misión
Compañía Overview
Shift4 Payments, Inc. (cuatro) es una compañía de tecnología de procesamiento de pagos líder que proporciona soluciones de pago de extremo a extremo para varias industrias. La misión de la compañía es simplificar el proceso de pago para comerciantes y clientes aprovechando la tecnología innovadora y brindando un servicio excepcional.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Shift4 Payments es capacitar a las empresas proporcionándoles las herramientas y la tecnología necesarias para prosperar en una economía cada vez más digital. La compañía tiene como objetivo mejorar la experiencia de pago del consumidor al tiempo que garantiza la seguridad y la eficiencia.
Métricas financieras clave
Shift4 Payments ha demostrado un crecimiento significativo en su desempeño financiero, lo que refleja su compromiso con su misión. A continuación se presentan métricas financieras clave para el segundo trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos brutos | $ 827.0 millones | $ 637.0 millones | $ 190.0 millones | 30% |
| Ingresos basados en pagos | $ 755.8 millones | $ 600.1 millones | $ 155.7 millones | 26% |
| Suscripción y otros ingresos | $ 71.2 millones | $ 36.9 millones | $ 34.3 millones | 93% |
| Lngresos netos | $ 54.5 millones | $ 36.8 millones | $ 17.7 millones | 48% |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.59 | $0.43 | $0.16 | 37% |
Destacados operativos
En la primera mitad de 2024, los pagos de Shift4 lograron notables eficiencias operativas y crecimiento, subrayando su enfoque basado en la misión:
- El volumen de pago de extremo a extremo aumentó a $ 40.1 mil millones, un aumento del 50% desde el segundo trimestre de 2023.
- Los ingresos basados en suscripción aumentaron en un 93%, impulsados en gran medida por la adopción de sus soluciones SkyTab SaaS.
- Los pagos de Shift4 incorporaron varios comerciantes grandes, mejorando el alcance de su mercado y la reducción de los precios de la unidad.
Inversión en tecnología
Los pagos de Shift4 continúan invirtiendo mucho en tecnología para cumplir su misión. La compañía ha asignado recursos sustanciales hacia:
- Investigación y desarrollo de tecnologías de procesamiento de pagos.
- Mejoras a sus soluciones de software, asegurando el cumplimiento y la seguridad.
- Integración de tecnologías emergentes como blockchain para transacciones seguras.
Posición de mercado y ventaja competitiva
A mediados de 2014, Shift4 Payments tiene una posición sólida en el mercado de procesamiento de pagos, caracterizado por:
- Una base de clientes diversificada en varios sectores, incluidos la hospitalidad, el comercio minorista y el comercio electrónico.
- Ofertas innovadoras de productos que satisfacen las necesidades en evolución de los comerciantes y los consumidores.
- Un compromiso con el servicio al cliente que refuerza las relaciones a largo plazo con los clientes.
Resumen del desempeño financiero para seis meses terminados el 30 de junio de 2024
El desempeño financiero de los pagos de Shift4 para la primera mitad de 2024 se resume en la siguiente tabla:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos brutos | $ 1,534.4 millones | $ 1,184.0 millones | $ 350.4 millones | 30% |
| Ingresos basados en pagos | $ 1,410.9 millones | $ 1,111.1 millones | $ 299.8 millones | 27% |
| Suscripción y otros ingresos | $ 123.5 millones | $ 72.9 millones | $ 50.6 millones | 69% |
| Lngresos netos | $ 83.0 millones | $ 57.2 millones | $ 25.8 millones | 45% |
Conclusión
Shift4 Payments, Inc. permanece dedicado a su misión de simplificar los procesos de pago y mejorar las experiencias de los clientes a través de tecnología innovadora y un servicio excepcional. El impresionante crecimiento financiero de la compañía y las iniciativas estratégicas reflejan su compromiso con esta misión.
Cómo funciona Shift4 Payments, Inc. (cuatro)
Modelo de negocio
Shift4 Payments, Inc. opera como un proveedor líder de soluciones de procesamiento de pagos, centrándose en el procesamiento de pagos de extremo a extremo para los comerciantes. La compañía genera ingresos a través de dos fuentes principales:
- Ingresos basados en pagos: Ingresos generados a partir de tarifas de procesamiento de transacciones.
- Suscripción y otros ingresos: Ingresos derivados de soluciones de software como servicio (SaaS) y servicios adicionales.
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los pagos de Shift4 informaron:
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | $ CAMBIO |
|---|---|---|---|
| Ingresos basados en pagos | $1,410.9 | $1,111.1 | $299.8 |
| Suscripción y otros ingresos | $123.5 | $72.9 | $50.6 |
| Ingresos brutos | $1,534.4 | $1,184.0 | $350.4 |
| Lngresos netos | $59.8 | $39.9 | $19.9 |
Indicadores clave de rendimiento
Los pagos de Shift4 han mostrado un crecimiento significativo en las métricas clave de rendimiento:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Volumen de pago de extremo a extremo | $ 40,081.6 millones | $ 26,793.5 millones | 50% |
| Ingresos brutos menos tarifas de red | $ 320.6 millones | $ 228.1 millones | 41% |
| Ebitda ajustado | $ 162.4 millones | $ 110.0 millones | 47% |
Estructura de costos
Shift4 Pagos incurre en varios costos asociados con sus operaciones:
| Tipo de costo | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) | $ CAMBIO |
|---|---|---|---|
| Tarifas de red | $506.4 | $408.9 | $97.5 |
| Gastos generales y administrativos | $110.1 | $82.1 | $28.0 |
| Gastos de depreciación y amortización | $46.7 | $35.9 | $10.8 |
| Gastos profesionales | $11.6 | $5.4 | $6.2 |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de los pagos de Shift4 para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 se detalla a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $172.8 | $171.3 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($381.5) | ($108.0) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($100.8) | ($115.2) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de junio de 2024, los pagos de Shift4 tenían la siguiente deuda pendiente:
| Tipo de deuda | Cantidad principal (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 2025 Notas convertibles | $690.0 | 15 de diciembre de 2025 |
| 2026 notas senior | $450.0 | 1 de noviembre de 2026 |
| 2027 Notas convertibles | $632.5 | 1 de agosto de 2027 |
Estructura de renta variable
La estructura de capital de Payments de Shift4 al 30 de junio de 2024 se resume a continuación:
| Tipo de capital | Acciones emitidas | Acciones en circulación |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 61,967,248 | 61,967,248 |
| Clase B stock común | 23,750,968 | 23,750,968 |
| Acciones comunes de Clase C | 1,665,854 | 1,665,854 |
Posición de mercado
Shift4 Payments se ha posicionado como un jugador clave en la industria de procesamiento de pagos al enfocarse en:
- Soluciones tecnológicas innovadoras, como SkyTab.
- Adquisiciones estratégicas para mejorar las ofertas de servicios.
- Ampliando su base de comerciantes en varios sectores.
Cómo Shift4 Payments, Inc. (cuatro) gana dinero
Flujos de ingresos
Shift4 Payments, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos transmisiones principales: ingresos y suscripción basados en pagos y otros ingresos.
| Tipo de ingresos | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Ingresos basados en pagos | $ 755.8 | $ 600.1 | $ 155.7 |
| Suscripción y otros ingresos | $ 71.2 | $ 36.9 | $ 34.3 |
| Ingresos brutos totales | $ 827.0 | $ 637.0 | $ 190.0 |
Ingresos basados en pagos
Los ingresos basados en pagos consisten en tarifas cobradas por el procesamiento de pagos y los servicios de puerta de enlace. Este ingreso está impulsado por el volumen de transacciones procesadas, lo que ha visto un crecimiento significativo.
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos basados en pagos alcanzaron los $ 1,410.9 millones, un aumento del 27% de $ 1,111.1 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuyó principalmente a un aumento en el volumen de pago de extremo a extremo de $ 24.4 mil millones, o 50% año tras año.
Suscripción y otros ingresos
La suscripción y otros ingresos incluyen tarifas de software como servicio (SaaS), ventas de hardware y otros servicios de soporte de tecnología. Este segmento creció un 69%, de $ 72.9 millones en la primera mitad de 2023 a $ 123.5 millones en 2024.
Estructura de costos
Los pagos de Shift4 incurre en varios costos asociados con sus operaciones, principalmente clasificados en el costo de las ventas, los gastos generales y administrativos, y otros costos operativos.
| Tipo de costo | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de red | $(506.4) | $(408.9) | $(97.5) |
| Otros costos de ventas | $(88.8) | $(61.2) | $(27.6) |
| Gastos generales y administrativos | $(110.1) | $(82.1) | $(28.0) |
| Ingresos de las operaciones | $ 59.2 | $ 33.9 | $ 25.3 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el Q2 2024 incluyeron $ 110.1 millones en gastos generales y administrativos, lo que refleja un aumento de $ 28 millones de $ 82.1 millones en el segundo trimestre de 2023. Este aumento en los gastos se debe principalmente a costos relacionados con el crecimiento y adquisiciones recientes.
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, los pagos de Shift4 informaron un ingreso neto de $ 54.5 millones, en comparación con $ 36.8 millones en el mismo período de 2023, marcando un aumento de $ 17.7 millones.
| Métricas de ingresos netos | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Shift4 Payments, Inc. | $ 39.2 | $ 25.1 | $ 14.1 |
| Ingresos netos básicos por acción (Clase A) | $ 0.59 | $ 0.43 | $ 0.16 |
Indicadores clave de rendimiento
Los pagos de Shift4 han demostrado un fuerte crecimiento en los indicadores clave de rendimiento, incluido el volumen de pago de extremo a extremo, que alcanzó los $ 40.1 mil millones para el segundo trimestre de 2024, en comparación con los $ 26.8 mil millones en el segundo trimestre de 2023.
| Indicadores clave de rendimiento | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Volumen de pago de extremo a extremo (en miles de millones) | $ 40.1 | $ 26.8 | $ 13.3 | Ebitda (en millones) | $ 125.5 | $ 82.7 | $ 42.8 |
Shift4 Payments, Inc. continúa expandiendo su negocio a través de adquisiciones estratégicas y ofertas de servicios mejoradas, posicionándose para capturar una mayor parte del mercado de procesamiento de pagos.
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support