KKR & Co. Inc. (KKR) Bundle
Una breve historia de Kkr & Co. Inc.
Fundada en 1976, KKR & Co. Inc. (KKR) es una firma de inversión global que administra múltiples clases de activos, que incluyen capital privado, energía, infraestructura, bienes raíces, crédito y fondos de cobertura. La firma ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas, estableciendo una reputación sólida en la industria financiera.
Crecimiento y expansión
El enfoque inicial de KKR estaba en las compras apalancadas, lo que permitió a la empresa adquirir empresas utilizando una combinación de deuda y capital. En la década de 1980, KKR ganó notoriedad por su altoprofile Las compras, incluida la adquisición de RJR Nabisco de $ 25 mil millones en 1989, que sigue siendo una de las compras apalancadas más grandes de la historia.
Oferta pública y desarrollos estratégicos
En julio de 2010, KKR se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa, enumerando la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de ticker "KKR". Este movimiento permitió a la empresa mejorar sus capacidades de recaudación de capital y expandir su huella global.
Métricas de desempeño financiero (al 30 de junio de 2024)
Al 30 de junio de 2024, KKR informó métricas financieras significativas, reflejando su sólido desempeño:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 348.5 mil millones |
| Pasivos totales | $ 264.5 mil millones |
| Equidad de accionistas | $ 84.0 mil millones |
| Ingresos netos (pérdida) antes del impuesto (Q2 2024) | $ 1.21 mil millones |
| Net otras pérdidas relacionadas con la inversión (H1 2024) | $ (969.9 millones) |
Activos bajo gestión (AUM)
El AUM de KKR ha visto un crecimiento significativo, con el siguiente desglose al 30 de junio de 2024:
| Segmento de negocios | AUM ($ en miles de millones) | Cambio del 31 de diciembre de 2023 ($ en miles de millones) |
|---|---|---|
| Capital privado | $185.3 | $8.9 |
| Activos reales | $151.5 | $20.6 |
| Estrategias de crédito y líquido | $264.5 | $19.0 |
Inversiones y rendimiento de la cartera
KKR continúa diversificando su cartera de inversiones, con aumentos notables en el valor de las inversiones privadas, que incluyen:
- Grupo Seiyu
- Cloudera, Inc.
- USI, Inc.
Al 30 de junio de 2024, el valor de la cartera de inversiones inmobiliarias de KKR aumentó en un 3%, mientras que la cartera de inversiones de infraestructura vio un aumento del 8% durante el mismo período.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, KKR emitió $ 750 millones en notas senior sin garantía que vencen 2054 con una tasa de interés de 6.750%. Esta emisión fue parte de la estrategia de KKR para optimizar su estructura de capital y mejorar la liquidez, lo que refleja su compromiso continuo para mantener un balance general sólido.
Además, se estableció el segmento de tenencias estratégicas de KKR para informar su propiedad en empresas adquiridas a través de su estrategia de capital privado central, solidificando aún más su posición en el mercado.
En general, KKR ha demostrado resiliencia y adaptabilidad en el panorama financiero en evolución, manteniendo una base financiera sólida y una estrategia de inversión sólida.
A Who posee Kkr & Co. Inc. (KKR)
Estructura de propiedad
Al 30 de junio de 2024, la estructura de propiedad de KKR & Co. Inc. (KKR) está compuesta por acciones ordinarias y acciones preferidas, con importantes tenencias de inversores institucionales. El capital total de los accionistas para KKR se informa en $ 21,673,103,000.
Principales accionistas
Los principales accionistas de KKR incluyen inversores institucionales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume los porcentajes de propiedad de los principales accionistas institucionales:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.8 | 78,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5 | 66,000,000 |
| State Street Corporation | 6.3 | 55,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1 | 45,000,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.7 | 41,000,000 |
Propiedad de la gerencia
La gerencia, incluidos los co-CEO y los funcionarios ejecutivos, posee una porción significativa del patrimonio de KKR a través de diversos planes de compensación basados en la equidad. Al 30 de junio de 2024, la propiedad de la gerencia se informa de la siguiente manera:
| Ejecutivo | Posición | Equity Holdings (acciones) |
|---|---|---|
| Henry Kravis | Co-CEO | 10,000,000 |
| George Roberts | Co-CEO | 10,000,000 |
| Scott Nuttall | Co-CEO | 5,000,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 25,000,000 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional sigue siendo un aspecto significativo de la estructura de capital de KKR. Al 30 de junio de 2024, los inversores institucionales tienen aproximadamente el 70% del total de acciones en circulación.
Acciones preferidas y otros valores
KKR ha emitido acciones preferidas convertibles de la Serie C, con un valor total de $ 1,115,792,000 al 30 de junio de 2024. Esta acción preferida tiene derechos de dividendos específicos y es convertible en acciones ordinarias bajo ciertas condiciones.
Cambios recientes en la propiedad
En la primera mitad de 2024, KKR experimentó fluctuaciones en la propiedad debido a las recompras de acciones y la conversión de acciones preferidas. El número total de acciones comunes en circulación al 30 de junio de 2024 es de aproximadamente 887,394,513.
Conclusión
La estructura de propiedad de KKR refleja una mezcla diversa de accionistas institucionales y de gestión, con un capital significativo en poder de los fundadores y el equipo ejecutivo. Esto se alinea con la estrategia general de KKR para el crecimiento y la inversión en varios sectores.
Declaración de misión de KKR & Co. Inc. (KKR)
Overview
KKR & Co. Inc. es una firma de inversión global líder que se centra en la gestión de activos alternativos y los mercados de capitales. La compañía tiene como objetivo generar rendimientos de inversión atractivos a través de un enfoque de inversión disciplinado, empleando a profesionales de clase mundial y apoyando el crecimiento en sus compañías y comunidades de cartera.
Declaración de misión
La misión de KKR es proporcionar soluciones innovadoras de inversión y servicios de mercados de capitales que permitan a los clientes lograr sus objetivos financieros al tiempo que fomentan un futuro sostenible a través de prácticas de inversión responsables.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares de conducta ética en todos los negocios.
- Excelencia: Esforzarse por la excelencia en el rendimiento de la inversión y el servicio al cliente.
- Innovación: Adoptar la innovación para desarrollar nuevas estrategias y soluciones de inversión.
- Colaboración: Fomentar la colaboración entre diversos equipos para lograr objetivos comunes.
- Responsabilidad: Comprometerse con la inversión responsable y crear un impacto social positivo.
Desempeño financiero y métricas
Al 30 de junio de 2024, KKR reportó ingresos totales de $ 4.171 mil millones, un aumento de $ 3.627 mil millones en el mismo período del año anterior. El ingreso neto de la compañía atribuible a KKR & Co. Inc. fue de $ 668 millones, en comparación con $ 861 millones en el segundo trimestre de 2023.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $4,171,910 | $3,626,518 | $545,392 |
| Lngresos netos | $667,926 | $861,712 | ($193,786) |
| Ingresos netos por acción (básico) | $0.75 | $0.98 | ($0.23) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 887,394,513 | 861,553,274 | 25,841,239 |
Estrategia de inversión
KKR emplea una estrategia de inversión multifacética en una gama de clases de activos que incluyen capital privado, crédito y activos reales. La firma patrocina fondos de inversión que invierten en capital privado, crédito y activos reales y tiene socios estratégicos que administran fondos de cobertura.
Desarrollos recientes
En enero de 2024, KKR completó la adquisición de Global Atlantic por aproximadamente $ 2.6 mil millones. Se espera que esta adquisición mejore las capacidades de KKR en el sector de seguros y mejore su desempeño financiero general.
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de junio de 2024, KKR reportó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 348.5 mil millones, lo que refleja el crecimiento y expansión continuos de la empresa en varios sectores de inversión.
| Categoría | Cantidad ($ en miles de millones) |
|---|---|
| AUM total | $348.5 |
| Capital privado | $112.3 |
| Crédito | $139.7 |
| Activos reales | $96.5 |
Política de dividendos
KKR declaró un dividendo trimestral de $ 0.175 por acción, que se pagará el 27 de agosto de 2024 a los accionistas registrados a partir del 12 de agosto de 2024. valor para sus accionistas.
Conclusión
KKR continúa priorizando su misión de ofrecer soluciones de inversión innovadoras mientras se adhiere a sus valores centrales. El fuerte desempeño financiero y las adquisiciones estratégicas de la empresa lo posicionan bien para el crecimiento futuro.
Cómo funciona Kkr & Co. Inc. (KKR)
Compañía Overview
Al 30 de junio de 2024, Kkr & Co. Inc. opera como una firma de inversión global con estrategias diversificadas que incluyen capital privado, energía, infraestructura, bienes raíces, crédito y mercados líquidos. La empresa tenía activos totales bajo administración (AUM) de $ 601.3 mil millones, un aumento de $ 552.8 mil millones a fines de 2023.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre de 2024, KKR reportó ingresos totales de $ 4.17 mil millones, frente a $ 3.63 mil millones en el mismo período del año anterior. El ingreso neto atribuible a KKR & Co. Inc. para el segundo trimestre de 2024 fue de $ 667.9 millones en comparación con $ 861.7 millones en el segundo trimestre de 2023.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $4,171,910 | $3,626,518 | $545,392 |
| Lngresos netos | $993,236 | $1,126,058 | ($132,822) |
| Ingresos netos atribuibles a KKR | $667,926 | $861,712 | ($193,786) |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.75 | $0.98 | ($0.23) |
Estrategias de inversión
KKR emplea una variedad de estrategias de inversión en varios sectores. La firma se centra en:
- Capital privado
- Activos reales
- Estrategias de crédito y líquido
Al 30 de junio de 2024, el desglose de los activos bajo administración por estrategia de inversión es el siguiente:
| Estrategia de inversión | AUM ($ en miles de millones) |
|---|---|
| Capital privado | $185.3 |
| Activos reales | $126.6 |
| Estrategias de crédito y líquido | $242.5 |
Gestión de capital
KKR administra un capital significativo en sus estrategias. La firma recaudó $ 11.5 mil millones en nuevo capital durante el segundo trimestre de 2024, contribuyendo a su crecimiento en AUM. Los compromisos incumplidos ascendieron a $ 107.7 mil millones, que se pueden implementar para futuras inversiones.
Métricas financieras clave
Para la primera mitad de 2024, KKR informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | H1 2024 | H1 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $13,828,648 | $6,754,000 |
| Lngresos netos | $2,087,086 | $1,385,746 |
| Ebitda ajustado | $2,469,958 | $1,927,305 |
Destacados operativos
KKR continúa mejorando su eficiencia operativa. La empresa informó gastos totales de $ 3.95 mil millones para el segundo trimestre de 2024, un aumento de $ 3.12 mil millones en el segundo trimestre de 2023. La compensación y los beneficios representaron una porción significativa de los gastos, por un total de $ 895.2 millones para el segundo trimestre de 2024.
Posición de mercado
La posición competitiva de KKR en el mercado se ve reforzada por sus estrategias de inversión diversificadas y su fuerte base de capital. La empresa tiene como objetivo aprovechar su extensa red y experiencia para identificar oportunidades de inversión atractivas a nivel mundial.
Ingresos de inversión
Los ingresos por inversiones para KKR durante el segundo trimestre de 2024 incluyeron ganancias netas de actividades de inversión que ascendieron a $ 392.7 millones, junto con ingresos por dividendos de $ 471.3 millones.
| Tipo de ingresos | Q2 2024 ($ en miles) |
|---|---|
| Ganancias netas de actividades de inversión | $392,667 |
| Ingreso de dividendos | $471,349 |
| Ingresos por intereses | $903,861 |
Gestión de riesgos
KKR enfatiza prácticas sólidas de gestión de riesgos para salvaguardar sus inversiones y garantizar la creación de valor a largo plazo. La firma emplea varias estrategias para mitigar los riesgos operativos y el mercado asociados con su cartera de inversiones.
Conclusión
Al 30 de junio de 2024, Kkr & Co. Inc. sigue siendo un jugador líder en el panorama mundial de inversiones, lo que demuestra la resiliencia a través de un enfoque diversificado y un fuerte desempeño financiero.
Cómo KKR & Co. Inc. (KKR) gana dinero
Flujos de ingresos
KKR genera ingresos a través de múltiples transmisiones, incluyendo principalmente:
- Tarifas de gestión
- Tarifas de transacción
- Continuado por el interés
- Ingresos de inversión
- Primas de seguro
Tarifas de gestión
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, KKR informó tarifas de gestión de $ 470,076,000, en comparación con $ 446,809,000 para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de $ 23,267,000. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, las tarifas de gestión totalizaron $ 956,830,000, frente a $ 899,902,000 en 2023.
Tarifas de transacción
Las tarifas de transacción para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 fueron $ 316,457,000, un aumento de $ 269,416,000 en el año anterior. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, las tarifas de transacción aumentaron a $ 535,075,000 de $ 479,255,000 en 2023.
Continuado por el interés
El interés conllevado para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 fue de $ 640,322,000, en comparación con $ 540,615,000 en 2023, lo que representa un aumento significativo. Durante los seis meses, el interés conllevado aumentó a $ 1,785,250,000 de $ 883,685,000 en el año anterior.
Ingresos de inversión
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, el ingreso total de inversión de KKR fue de $ 984,624,000, un aumento de $ 946,977,000 en 2023. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, el ingreso total de inversión fue de $ 2,003,881,000 en comparación con $ 1,088,013,000 en 2023.
Primas de seguro
En el segmento de seguros, KKR reportó primas netas de $ 935,794,000 para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, frente a $ 626,429,000 en 2023. Durante los seis meses, las primas netas alcanzaron $ 6,972,316,000 en comparación con $ 1,100,053,000 en el año anterior.
Desempeño financiero Overview
Los ingresos totales de KKR para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, se situaron en $ 4,171,910,000, un aumento de $ 3,626,518,000 en 2023. Para los seis meses que terminó el 30 de junio de 2024, los ingresos totales fueron de $ 13,828,648,000 en comparación con $ 6,754,000 en 2023.
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, KKR reportó ingresos netos atribuibles a KKR & Co. Inc. Accionistas comunes de $ 667,926,000, por debajo de $ 844,463,000 en 2023. Durante los seis meses, el ingreso neto atribuible a los accionistas ordinarios fue de $ 1,350,140,000, comparado con $ 1,167,207,000. en 2023.
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de junio de 2024, los activos totales de KKR bajo administración eran de $ 601,341,000,000, por encima de $ 577,633,000,000 en marzo de 2024. Los activos que pagaban tarifas bajo administración fueron $ 487,320,000,000, un aumento de $ 470,603,000,000.
Tabla de datos financieros
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión | $470,076,000 | $446,809,000 | $23,267,000 |
| Tarifas de transacción | $316,457,000 | $269,416,000 | $47,041,000 |
| Continuado por el interés | $640,322,000 | $540,615,000 | $99,707,000 |
| Ingresos de inversión totales | $984,624,000 | $946,977,000 | $37,647,000 |
| Primas netas (seguro) | $935,794,000 | $626,429,000 | $309,365,000 |
| Ingresos totales | $4,171,910,000 | $3,626,518,000 | $545,392,000 |
| Ingresos netos (accionistas comunes) | $667,926,000 | $844,463,000 | ($176,537,000) |
| Activos bajo administración | $601,341,000,000 | N / A | $23,708,000,000 |
Estrategia de inversión
La estrategia de inversión de KKR se centra en el capital privado, el crédito y los activos reales, aprovechando su extensa red y experiencia para generar rendimientos. La firma administra activamente las inversiones en varios sectores, con el objetivo de un crecimiento a largo plazo y la creación de valor.
Conclusión sobre métricas financieras
Las fuentes de ingresos diversificadas de KKR y el enfoque de inversión estratégica lo posicionan bien para un crecimiento continuo en el panorama financiero competitivo.
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