KKR & Co. Inc. (KKR) Bundle
Uma breve história da KKR & Co. Inc.
Fundada em 1976, a KKR & Co. Inc. (KKR) é uma empresa de investimentos global que gerencia várias classes de ativos, incluindo fundos de private equity, energia, infraestrutura, imóveis, crédito e hedge. A empresa evoluiu significativamente ao longo das décadas, estabelecendo uma reputação robusta no setor financeiro.
Crescimento e expansão
O foco inicial da KKR estava em compras alavancadas, o que permitiu à empresa adquirir empresas usando uma combinação de dívida e patrimônio. Na década de 1980, a KKR ganhou notoriedade por sua altaprofile Aquisições, incluindo a aquisição de US $ 25 bilhões da RJR Nabisco em 1989, que continua sendo uma das maiores compras alavancadas da história.
Oferta pública e desenvolvimentos estratégicos
Em julho de 2010, a KKR tornou -se uma empresa de capital aberto, listando na Bolsa de Nova York sob o símbolo "KKR". Esse movimento permitiu à empresa aprimorar suas capacidades de arrecadar capital e expandir sua pegada global.
Métricas de desempenho financeiro (em 30 de junho de 2024)
Em 30 de junho de 2024, a KKR relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu desempenho robusto:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 348,5 bilhões |
| Passivos totais | US $ 264,5 bilhões |
| Patrimônio líquido | US $ 84,0 bilhões |
| Lucro líquido (perda) antes do imposto (Q2 2024) | US $ 1,21 bilhão |
| Líquido de outras perdas relacionadas ao investimento (H1 2024) | $ (969,9 milhões) |
Ativos sob gestão (AUM)
O AUM da KKR teve um crescimento significativo, com a seguinte quebra em 30 de junho de 2024:
| Segmento de negócios | AUM ($ em bilhões) | Mudança em relação a 31 de dezembro de 2023 ($ em bilhões) |
|---|---|---|
| Private equity | $185.3 | $8.9 |
| Ativos reais | $151.5 | $20.6 |
| Estratégias de crédito e líquido | $264.5 | $19.0 |
Investimentos e desempenho de portfólio
A KKR continua a diversificar seu portfólio de investimentos, com aumentos notáveis no valor de investimentos privados, que incluem:
- Grupo Seiyu
- Cloudera, Inc.
- USI, Inc.
Em 30 de junho de 2024, o valor do portfólio de investimentos imobiliários da KKR aumentou 3%, enquanto o portfólio de investimentos em infraestrutura teve um aumento de 8% no mesmo período.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a KKR emitiu US $ 750 milhões em notas não garantidas com vencimento de 2054 com uma taxa de juros de 6,750%. Essa emissão fazia parte da estratégia da KKR de otimizar sua estrutura de capital e aumentar a liquidez, refletindo seu compromisso contínuo em manter um forte balanço patrimonial.
Além disso, o segmento de participações estratégicas da KKR foi criado para relatar sua propriedade em empresas adquiridas por meio de sua principal estratégia de private equity, solidificando ainda mais sua posição no mercado.
No geral, a KKR demonstrou resiliência e adaptabilidade no cenário financeiro em evolução, mantendo uma forte base financeira e uma robusta estratégia de investimento.
A Who é proprietário da KKR & Co. Inc. (KKR)
Estrutura de propriedade
Em 30 de junho de 2024, a estrutura de propriedade da KKR & Co. Inc. (KKR) é composta por ações ordinárias e ações preferenciais, com participações significativas por investidores institucionais. O patrimônio líquido para KKR é relatado em US $ 21.673.103.000.
Principais acionistas
Os principais acionistas da KKR incluem investidores institucionais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume as porcentagens de propriedade dos principais acionistas institucionais:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.8 | 78,000,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.5 | 66,000,000 |
| State Street Corporation | 6.3 | 55,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1 | 45,000,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.7 | 41,000,000 |
Propriedade da gerência
A gerência, incluindo co-CEO e diretores executivos, detém uma parcela significativa do patrimônio da KKR por meio de vários planos de remuneração baseados em ações. Em 30 de junho de 2024, a propriedade da gerência é relatada da seguinte forma:
| Executivo | Posição | Equity Holdings (ações) |
|---|---|---|
| Henry Kravis | Co-CEO | 10,000,000 |
| George Roberts | Co-CEO | 10,000,000 |
| Scott Nuttall | Co-CEO | 5,000,000 |
| Outros executivos | Vários | 25,000,000 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional continua sendo um aspecto significativo da estrutura de capital da KKR. Em 30 de junho de 2024, os investidores institucionais detêm aproximadamente 70% do total de ações em circulação.
Ações preferenciais e outros valores mobiliários
A KKR emitiu ações preferenciais conversíveis da Série C, com um valor total de US $ 1.115.792.000 em 30 de junho de 2024. Este estoque preferencial possui direitos de dividendos específicos e é conversível em ações ordinárias sob certas condições.
Mudanças recentes na propriedade
No primeiro semestre de 2024, a KKR experimentou flutuações em propriedade devido a recompras de ações e a conversão de ações preferenciais. O número total de ações ordinárias em circulação em 30 de junho de 2024 é de aproximadamente 887.394.513.
Conclusão
A estrutura de propriedade da KKR reflete uma mistura diversificada de acionistas institucionais e de administração, com patrimônio significativo mantido pelos fundadores e equipe executiva. Isso se alinha à estratégia geral da KKR para crescimento e investimento em vários setores.
KKR & Co. Inc. (KKR) Declaração de missão
Overview
A KKR & Co. Inc. é uma empresa líder de investimentos globais que se concentra em gerenciamento alternativo de ativos e mercados de capitais. A empresa pretende gerar retornos atraentes de investimento por meio de uma abordagem disciplinada de investimento, empregando profissionais de classe mundial e apoiando o crescimento em suas empresas e comunidades de portfólio.
Declaração de missão
A missão da KKR é fornecer soluções inovadoras de investimento e serviços de mercado de capitais que permitem que os clientes atinjam seus objetivos financeiros, promovendo um futuro sustentável por meio de práticas de investimento responsáveis.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de conduta ética em todas as negociações de negócios.
- Excelência: Buscando excelência no desempenho do investimento e atendimento ao cliente.
- Inovação: Abraçando a inovação para desenvolver novas estratégias e soluções de investimento.
- Colaboração: Promover a colaboração entre diversas equipes para alcançar objetivos comuns.
- Responsabilidade: Comprometendo -se a investir e criar um impacto social positivo.
Desempenho financeiro e métricas
Em 30 de junho de 2024, a KKR registrou receitas totais de US $ 4,171 bilhões, um aumento de US $ 3,627 bilhões no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido da empresa atribuível à KKR & Co. Inc. foi de US $ 668 milhões, em comparação com US $ 861 milhões no segundo trimestre de 2023.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $4,171,910 | $3,626,518 | $545,392 |
| Resultado líquido | $667,926 | $861,712 | ($193,786) |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.75 | $0.98 | ($0.23) |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 887,394,513 | 861,553,274 | 25,841,239 |
Estratégia de investimento
A KKR emprega uma estratégia de investimento multifacetada em uma variedade de classes de ativos, incluindo patrimônio privado, crédito e ativos reais. A empresa patrocina fundos de investimento que investem em private equity, crédito e ativos reais e possui parceiros estratégicos gerenciando fundos de hedge.
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a KKR concluiu a aquisição da Global Atlantic por aproximadamente US $ 2,6 bilhões. Espera -se que essa aquisição aprimore as capacidades da KKR no setor de seguros e melhore seu desempenho financeiro geral.
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de junho de 2024, a KKR registrou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 348,5 bilhões, refletindo o crescimento e a expansão contínuos da empresa em vários setores de investimento.
| Categoria | Valor ($ em bilhões) |
|---|---|
| Aum total | $348.5 |
| Private equity | $112.3 |
| Crédito | $139.7 |
| Ativos reais | $96.5 |
Política de dividendos
A KKR declarou um dividendo trimestral de US $ 0,175 por ação, que será pago em 27 de agosto de 2024, aos acionistas registrados em 12 de agosto de 2024. O valor de dividendo agregado anual é projetado em US $ 0,70 por ação, refletindo o compromisso da Companhia de devolver valor para seus acionistas.
Conclusão
A KKR continua a priorizar sua missão de fornecer soluções inovadoras de investimento enquanto aderem aos seus valores principais. O forte desempenho financeiro e aquisições estratégicas da empresa o posicionam bem para o crescimento futuro.
Como funciona a KKR & Co. Inc. (KKR)
Empresa Overview
Em 30 de junho de 2024, a KKR & Co. Inc. opera como uma empresa de investimentos global com estratégias diversificadas, incluindo mercados privados, energia, infraestrutura, imóveis, crédito e líquidos. A empresa possuía ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 601,3 bilhões, um aumento de US $ 552,8 bilhões no final de 2023.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2024, a KKR registrou receitas totais de US $ 4,17 bilhões, acima dos US $ 3,63 bilhões no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível à KKR & Co. Inc. para o segundo trimestre de 2024 foi de US $ 667,9 milhões em comparação com US $ 861,7 milhões no segundo trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $4,171,910 | $3,626,518 | $545,392 |
| Resultado líquido | $993,236 | $1,126,058 | ($132,822) |
| Lucro líquido atribuível a kkr | $667,926 | $861,712 | ($193,786) |
| Lucro líquido básico por ação | $0.75 | $0.98 | ($0.23) |
Estratégias de investimento
A KKR emprega uma variedade de estratégias de investimento em vários setores. A empresa se concentra em:
- Private equity
- Ativos reais
- Estratégias de crédito e líquido
Em 30 de junho de 2024, a quebra de ativos sob gestão por estratégia de investimento é a seguinte:
| Estratégia de investimento | AUM ($ em bilhões) |
|---|---|
| Private equity | $185.3 |
| Ativos reais | $126.6 |
| Estratégias de crédito e líquido | $242.5 |
Gerenciamento de capital
A KKR gerencia capital significativo em suas estratégias. A empresa levantou US $ 11,5 bilhões em novo capital durante o segundo trimestre de 2024, contribuindo para seu crescimento na AUM. Os compromissos desnecessários totalizaram US $ 107,7 bilhões, que podem ser implantados para investimentos futuros.
Principais métricas financeiras
No primeiro semestre de 2024, a KKR relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | H1 2024 | H1 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $13,828,648 | $6,754,000 |
| Resultado líquido | $2,087,086 | $1,385,746 |
| Ebitda ajustada | $2,469,958 | $1,927,305 |
Destaques operacionais
A KKR continua a aumentar sua eficiência operacional. A empresa registrou despesas totais de US $ 3,95 bilhões para o segundo trimestre de 2024, um aumento de US $ 3,12 bilhões no segundo trimestre 2023. A compensação e os benefícios representaram uma parcela significativa das despesas, totalizando US $ 895,2 milhões no segundo trimestre de 2024.
Posição de mercado
A posição competitiva da KKR no mercado é reforçada por suas estratégias diversificadas de investimento e forte base de capital. A empresa pretende aproveitar sua extensa rede e experiência para identificar oportunidades atraentes de investimento globalmente.
Receita de investimento
A receita de investimento para KKR durante o segundo trimestre de 2024 incluiu ganhos líquidos de atividades de investimento no valor de US $ 392,7 milhões, juntamente com a receita de dividendos de US $ 471,3 milhões.
| Tipo de renda | Q2 2024 ($ em milhares) |
|---|---|
| Ganhos líquidos de atividades de investimento | $392,667 |
| Renda de dividendos | $471,349 |
| Receita de juros | $903,861 |
Gerenciamento de riscos
A KKR enfatiza práticas robustas de gerenciamento de riscos para proteger seus investimentos e garantir a criação de valor a longo prazo. A empresa emprega várias estratégias para mitigar os riscos operacionais e de mercado associados ao seu portfólio de investimentos.
Conclusão
Em 30 de junho de 2024, a KKR & Co. Inc. continua sendo um participante líder no cenário global de investimentos, demonstrando resiliência através de uma abordagem diversificada e forte desempenho financeiro.
Como a KKR & Co. Inc. (KKR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O KKR gera receita através de vários fluxos, incluindo principalmente:
- Taxas de gerenciamento
- Taxas de transação
- Carregava juros
- Receita de investimento
- Prêmios de seguro
Taxas de gerenciamento
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a KKR registrou taxas de gerenciamento de US $ 470.076.000, em comparação com US $ 446.809.000 para o mesmo período em 2023, refletindo um aumento de US $ 23.267.000. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as taxas de administração totalizaram US $ 956.830.000, acima dos US $ 899.902.000 em 2023.
Taxas de transação
As taxas de transação para os três meses findos em 30 de junho de 2024 foram de US $ 316.457.000, um aumento de US $ 269.416.000 no ano anterior. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as taxas de transação aumentaram para US $ 535.075.000, de US $ 479.255.000 em 2023.
Carregava juros
Os juros dos três meses findos em 30 de junho de 2024 foram de US $ 640.322.000, em comparação com US $ 540.615.000 em 2023, representando um aumento significativo. Durante os seis meses, os juros transportados aumentaram para US $ 1.785.250.000, de US $ 883.685.000 no ano anterior.
Receita de investimento
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a receita total de investimento da KKR foi de US $ 984.624.000, um aumento de US $ 946.977.000 em 2023. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a receita total de investimento foi de US $ 2.003.881.000 em comparação a US $ 1.088.013.000 em 2023.
Prêmios de seguro
No segmento de seguros, a KKR registrou prêmios líquidos de US $ 935.794.000 nos três meses findos em 30 de junho de 2024, contra US $ 626.429.000 em 2023. Nos seis meses, os prêmios líquidos atingiram US $ 6.972.316.000 em comparação a US $ 1.100.053.000 no ano anterior.
Desempenho financeiro Overview
A receita total da KKR nos três meses findos em 30 de junho de 2024, foi de US $ 4.171.910.000, um aumento de US $ 3.626.518.000 em 2023. Nos seis meses encerrados em 30 de junho de 2024, 2024, em 2020, em comparação com US $ 13.828.648.000 em comparação a US $ 6.745.
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a KKR reportou um lucro líquido atribuível à KKR & Co. Inc. Acionistas ordinários de US $ 667.926.000, abaixo de US $ 844.463.000 em 2023. Durante os seis meses, o rendimento líquido atribuível a acionistas ordinários foi de US $ 1.350,140.000, em comparação a US $ 1,17 em comparação a US $ 1,350,140, em comparação com US $ 1,350,14, em comparação a US $ 1,350,14, em comparação a US $ 1,350,14. em 2023.
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de junho de 2024, os ativos totais da KKR sob gestão eram de US $ 601.341.000.000, acima dos US $ 577.633.000.000 em março de 2024. Os ativos que pagam taxas sob gestão foram de US $ 487.320.000.000, um aumento de US $ 470.603.000.000.
Tabela de dados financeiros
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | $470,076,000 | $446,809,000 | $23,267,000 |
| Taxas de transação | $316,457,000 | $269,416,000 | $47,041,000 |
| Carregava juros | $640,322,000 | $540,615,000 | $99,707,000 |
| Renda total de investimento | $984,624,000 | $946,977,000 | $37,647,000 |
| Prêmios líquidos (seguro) | $935,794,000 | $626,429,000 | $309,365,000 |
| Receita total | $4,171,910,000 | $3,626,518,000 | $545,392,000 |
| Lucro líquido (acionistas ordinários) | $667,926,000 | $844,463,000 | ($176,537,000) |
| Ativos sob gestão | $601,341,000,000 | N / D | $23,708,000,000 |
Estratégia de investimento
A estratégia de investimento da KKR se concentra em patrimônio privado, crédito e ativos reais, alavancando sua extensa rede e experiência para gerar retornos. A empresa gerencia ativamente investimentos em vários setores, visando crescimento a longo prazo e criação de valor.
Conclusão sobre métricas financeiras
Os fluxos de receita diversificados da KKR e a abordagem de investimento estratégico a posicionam bem para o crescimento contínuo no cenário financeiro competitivo.
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