Murphy USA Inc. (MUSA) Bundle
Una breve historia de Murphy USA Inc.
Overview
Murphy USA Inc. es un minorista líder de productos de gasolina y tiendas de conveniencia, que opera principalmente en los Estados Unidos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera aproximadamente 1,740 ubicaciones minoristas en 26 estados.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Murphy USA informó:
- Lngresos netos: $ 149.2 millones
- Ganancias por acción diluida: $7.20
- Ingresos totales: $ 5.2 mil millones
En comparación, para el mismo período en 2023, las cifras fueron:
- Lngresos netos: $ 167.7 millones
- Ganancias por acción diluida: $7.69
- Ingresos totales: $ 5.8 mil millones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Lngresos netos: $ 360.0 millones
- Ganancias por acción diluida: $17.17
- Ingresos totales: $ 15.5 mil millones
Para el mismo período de nueve meses en 2023, las cifras fueron:
- Lngresos netos: $ 406.8 millones
- Ganancias por acción diluida: $18.47
- Ingresos totales: $ 16.5 mil millones
Métricas operativas
Las métricas operativas clave para el tercer trimestre 2024 incluyen:
- Contribución total de combustible: $ 404.2 millones
- Venta total de mercancías: $ 1.1 mil millones
- Volúmenes de combustible minorista: 1,239.3 millones de galones
Para el mismo período en 2023:
- Contribución total de combustible: $ 419.0 millones
- Venta total de mercancías: $ 1.1 mil millones
- Volúmenes de combustible minorista: 1.214.9 millones de galones
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, las cifras de balance clave incluían:
- Activos totales: $ 4.4 mil millones
- Pasivos totales: $ 3.6 mil millones
- Equidad total de los accionistas: $ 830.1 millones
Programa de recompra de dividendos y compartir
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Murphy USA pagó dividendos en efectivo por un total de $ 27.1 millones, con un dividendo por acción de $ 1.31. La compañía también recompró 698,855 acciones por $ 320.4 millones bajo su autorización de recompra de acciones de $ 1.5 mil millones iniciada en mayo de 2023.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, la Junta Directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.48 por acción común, que se paga el 2 de diciembre de 2024. La compañía continúa enfocándose en el crecimiento a través de la eficiencia operativa y las inversiones estratégicas en sus ubicaciones minoristas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 149.2 millones | $ 167.7 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $7.20 | $7.69 |
| Ingresos totales | $ 5.2 mil millones | $ 5.8 mil millones |
| Contribución total de combustible | $ 404.2 millones | $ 419.0 millones |
| Ventas de mercancías totales | $ 1.1 mil millones | $ 1.1 mil millones |
| Volúmenes de combustible minorista | 1,239.3 millones de galones | 1.214.9 millones de galones |
Al 30 de septiembre de 2024, Murphy USA mantiene una posición financiera sólida con un fuerte enfoque en los rendimientos de los accionistas y el crecimiento operativo.
A Who posee Murphy USA Inc. (Musa)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Murphy USA Inc. tiene un total de 46,767,164 acciones comunes emitidas. La propiedad de estas acciones se distribuye entre inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Murphy USA. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,763,012 | 12.3% |
| Blackrock, Inc. | 4,564,100 | 9.8% |
| State Street Corporation | 3,231,200 | 6.9% |
| Wellington Management Group LLP | 2,760,500 | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 4.3% |
Propiedad interna
Los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta también poseen una parte de las acciones. La siguiente tabla detalla la propiedad interna a partir de 2024:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Andrew Clyde | Presidente y CEO | 1,200,000 | 2.6% |
| R. Craig Dyer | Vicepresidente Ejecutivo | 750,000 | 1.6% |
| James W. Murphy | Presidente de la Junta | 500,000 | 1.1% |
| Mary E. McGowan | Director | 100,000 | 0.2% |
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la composición general de los accionistas es la siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 45.0% |
| Propiedad interna | 15.0% |
| Inversores minoristas | 40.0% |
Cambios recientes en la propiedad
El año pasado, Murphy USA ha visto fluctuaciones en su estructura de propiedad, principalmente debido a la recompra de acciones y los cambios en las tenencias institucionales. La compañía volvió a comprar aproximadamente 698,855 acciones a un precio promedio de $ 458.46 por acción durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Murphy USA se informó en $ 1.82 mil millones, lo que refleja el compromiso de la Compañía de mantener una estructura de capital equilibrada mientras administraba los rendimientos de los accionistas.
Política de dividendos
Murphy USA ha pagado constantemente dividendos a sus accionistas, con el dividendo más reciente declarado en $ 0.45 por acción. Esto refleja la estrategia de la Compañía para devolver el valor a los accionistas al tiempo que invierte en oportunidades de crecimiento.
Murphy USA Inc. (MUSA) Declaración de la misión
Murphy USA Inc. tiene como objetivo ser el minorista independiente líder de mercancía de gasolina y conveniencia en los Estados Unidos. La compañía se enfoca en proporcionar a los clientes una experiencia mejor en su clase, aprovechar sus eficiencias operativas y mantener precios competitivos. La declaración de la misión enfatiza un compromiso con la seguridad, la integridad y la participación de la comunidad mientras se esfuerza por mejorar el valor de los accionistas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Murphy USA informó resultados financieros significativos:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $149.2 | $167.7 | -10.5% |
| Ingresos (en millones) | $5,238.5 | $5,797.9 | -9.6% |
| Ganancias diluidas por acción | $7.20 | $7.69 | -6.4% |
| Gastos operativos (en millones) | $5,016.5 | $5,550.1 | -9.6% |
| Ventas de mercancías (en millones) | $1,082.4 | $1,055.6 | +2.5% |
Destacados operativos
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento operativo de Murphy USA incluyó:
- Los volúmenes totales de ventas de combustible minorista aumentaron en un 0,8%.
- Las ventas de mercancías aumentaron a $ 3.2 mil millones, un aumento del 3.0% en comparación con el año anterior.
- La contribución total del combustible fue de $ 1.1 mil millones, una disminución del 3.1% respecto al año anterior.
Gastos de capital y estrategia de crecimiento
Para 2024, Murphy USA anticipa los gastos de capital que van desde $ 500 millones a $ 525 millones para apoyar las iniciativas de crecimiento y desarrollo, financiados principalmente a través del flujo de caja operativo y los préstamos según sea necesario.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Murphy USA se estructuró de la siguiente manera:
| Instrumento de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de vencimiento | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| 5.625% notas senior | $299.0 | 2027 | 5.625% |
| 4.75% notas senior | $496.9 | 2029 | 4.75% |
| 3.75% notas senior | $496.0 | 2031 | 3.75% |
| Préstamo a plazo | $386.5 | 2028 | 7.09% |
La deuda total a largo plazo, neta de los vencimientos actuales, se situó en $ 1,820.0 millones al final del tercer trimestre de 2024.
Cómo funciona Murphy USA Inc. (Musa)
Negocio Overview
Murphy USA Inc. opera una cadena de tiendas minoristas centradas principalmente en productos de gasolina y tiendas de conveniencia. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 1.740 tiendas, incluido 1.586 tiendas de marca Murphy y 154 tiendas QuickChek.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Murphy USA informó:
- Lngresos netos: $ 149.2 millones, o $ 7.20 por acción diluida
- Ganancia: $ 5.2 mil millones
- Ingresos netos para el tercer trimestre 2023: $ 167.7 millones, o $ 7.69 por acción diluida en ingresos de $ 5.8 mil millones
La disminución del ingreso neto se atribuyó a contribuciones totales de combustible más bajas y un aumento de los gastos operativos.
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Murphy USA están segmentadas en marketing, que incluye marketing minorista y suministro de productos. El ingreso neto del segmento de marketing para el tercer trimestre 2024 fue:
- Ingresos netos de marketing: $ 168.0 millones
- Pérdida corporativa y de otros activos: ($ 18.8 millones)
- Ingresos netos totales: $ 149.2 millones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de marketing informó:
- Lngresos netos: $ 417.3 millones
- Pérdida corporativa y de otros activos: ($ 57.3 millones)
- Ingresos netos totales: $ 360.0 millones
En comparación, el ingreso neto del segmento de marketing para el mismo período en 2023 fue de $ 464.8 millones.
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (millones) | Q3 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Venta de productos de petróleo | $4,121.4 | $4,658.8 |
| Venta de mercancías | $1,082.4 | $1,055.6 |
| Otros ingresos operativos | $34.7 | $83.5 |
| Ingresos totales | $5,238.5 | $5,797.9 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (millones) | Q3 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos - Petróleo | $3,751.2 | $4,322.5 |
| Costo de los bienes vendidos - mercancía | $865.6 | $843.8 |
| Tienda y otros gastos operativos | $276.1 | $265.6 |
| Depreciación y amortización | $62.8 | $57.5 |
| Gastos de SG y A | $60.0 | $60.0 |
| Gastos operativos totales | $5,016.5 | $5,550.1 |
Contribución de combustible y márgenes
Para el tercer trimestre de 2024, la contribución total del combustible fue:
- Contribución total de combustible: $ 404.2 millones
- Margen de combustible minorista: 31.9 centavos por galón (CPG), frente a 28.7 CpG en el tercer trimestre de 2023
- Volúmenes de combustible minorista total: 1,239.3 millones de galones, un aumento del 2.0% del tercer trimestre de 2023
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la contribución total del combustible fue:
- Contribución total de combustible: $ 1.1 mil millones, una disminución de $ 34.1 millones del mismo período en 2023
- Margen de combustible minorista: 27.9 CpG, en comparación con 26.4 CpG en el mismo período de 2023
Rendimiento de la mercancía
Las ventas de mercancías para el tercer trimestre de 2024 mostraron crecimiento, con:
- Venta total de mercancías: $ 1.1 mil millones, por encima de $ 1.055 mil millones en el tercer trimestre de 2023
- Contribución de mercancías: $ 216.8 millones, en comparación con $ 211.8 millones en el tercer trimestre de 2023
- Contribución de las mismas ventas de tiendas (SSS): $ 211.4 millones, un aumento de $ 206.8 millones en el tercer trimestre de 2023
Gastos de capital
Murphy USA anticipa que los gastos de capital total para 2024 se encuentran entre:
- $ 500 millones y $ 525 millones, dependiendo de la finalización de nuevas tiendas.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Murphy USA tenía:
- Total de notas senior: $ 1.3 mil millones
- Préstamo a plazo pendiente: $ 387 millones
- Capacidad disponible bajo la línea de crédito renovable: $ 350 millones
La compañía espera generar suficiente efectivo de las operaciones para financiar sus requisitos operativos continuos y dar servicio a sus obligaciones de deuda.
Cómo Murphy USA Inc. (Musa) gana dinero
Fuentes de ingresos
Murphy USA Inc. genera sus ingresos principalmente a través de tres fuentes principales:
- Venta de productos de petróleo
- Venta de mercancías
- Otros ingresos operativos
Venta de productos de petróleo
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de productos de petróleo ascendieron a:
| Tipo | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ventas minoristas | 3,758.1 | 4,134.8 |
| Ventas al por mayor | 363.3 | 524.0 |
| Ventas totales de petróleo | 4,121.4 | 4,658.8 |
La disminución en las ventas de productos de petróleo se atribuye a los precios de venta de combustible minorista más bajos, que cayeron un 10,9% durante este período, a pesar de un aumento del 2.0% en los volúmenes de ventas de combustible.
Venta de mercancías
Las ventas de mercancías para el tercer trimestre 2024 totalizaron:
| Métrico | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ventas de mercancías totales | 1,082.4 | 1,055.6 |
Las mayores ventas de mercancías fueron impulsadas por un aumento en los precios minoristas (un 7,8%más) y un mayor número de tiendas de formato más grandes.
Otros ingresos operativos
Otros ingresos operativos incluyen ingresos de números de identificación renovables (RINS) y otros artículos varios. Para el tercer trimestre de 2024, estos ingresos fueron:
| Tipo | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Rina | 32.7 | 81.8 |
| Otros ingresos | 1.9 | 1.7 |
| Otros ingresos operativos totales | 34.6 | 83.4 |
La disminución significativa de los ingresos de RINS refleja los precios más bajos del mercado, con un promedio de $ 0.60 por RIN en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 1.41 en el tercer trimestre de 2023.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Murphy USA informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 149.2 | 167.7 |
| Ganancias por acción (diluida) | 7.20 | 7.69 |
| Ingresos totales ($ millones) | 5,238.5 | 5,797.9 |
La disminución del ingreso neto se debió principalmente a las mayores contribuciones totales de combustible y al aumento de los gastos operativos.
Estructura de costos
Los gastos operativos de Murphy USA para el tercer trimestre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Costo de los bienes vendidos (productos del petróleo) | 3,751.2 | 4,322.5 |
| Costo de bienes vendidos (mercancía) | 865.6 | 843.8 |
| Gastos operativos de almacenamiento | 276.1 | 265.6 |
| Depreciación y amortización | 62.8 | 57.5 |
| Gastos de SG y A | 60.0 | 60.0 |
Estas cifras reflejan un aumento general en los costos operativos, impulsados por mayores gastos relacionados con los empleados y costos de mantenimiento.
Expansión del mercado y crecimiento futuro
Murphy USA planea continuar su estrategia de expansión con los gastos de capital totales que se espera que varíen de $ 500 millones a $ 525 millones en 2024. Esto incluye nuevos desarrollos de tiendas y mejoras en las ubicaciones existentes.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Murphy USA tenía:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Notas senior | 1,300.0 |
| Préstamo a plazo | 387.0 |
| Deuda total | 1,687.0 |
La compañía confía en su capacidad para administrar estas obligaciones a través del efectivo generado a partir de las operaciones.
Murphy USA Inc. (MUSA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Murphy USA Inc. (MUSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy USA Inc. (MUSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy USA Inc. (MUSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.