Murphy USA Inc. (MUSA) Bundle
Uma breve história da Murphy USA Inc.
Overview
A Murphy USA Inc. é uma varejista líder de produtos para lojas de gasolina e conveniência, operando principalmente nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera aproximadamente 1.740 locais de varejo em 26 estados.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Murphy USA informou:
- Resultado líquido: US $ 149,2 milhões
- Ganhos por ação diluída: $7.20
- Receita total: US $ 5,2 bilhões
Em comparação, no mesmo período em 2023, os números foram:
- Resultado líquido: US $ 167,7 milhões
- Ganhos por ação diluída: $7.69
- Receita total: US $ 5,8 bilhões
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Resultado líquido: US $ 360,0 milhões
- Ganhos por ação diluída: $17.17
- Receita total: US $ 15,5 bilhões
Pelo mesmo período de nove meses em 2023, os números foram:
- Resultado líquido: US $ 406,8 milhões
- Ganhos por ação diluída: $18.47
- Receita total: US $ 16,5 bilhões
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais para o terceiro trimestre 2024 incluem:
- Contribuição total de combustível: US $ 404,2 milhões
- Vendas totais de mercadorias: US $ 1,1 bilhão
- Volumes de combustível de varejo: 1.239,3 milhões de galões
Para o mesmo período em 2023:
- Contribuição total de combustível: US $ 419,0 milhões
- Vendas totais de mercadorias: US $ 1,1 bilhão
- Volumes de combustível de varejo: 1.214,9 milhões de galões
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os principais valores do balanço incluíram:
- Total de ativos: US $ 4,4 bilhões
- Passivo total: US $ 3,6 bilhões
- Total de patrimônio líquido: US $ 830,1 milhões
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Murphy USA pagou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 27,1 milhões, com um dividendo por ação de US $ 1,31. A Companhia também recomprou 698.855 ações por US $ 320,4 milhões sob sua autorização de recompra de ação de US $ 1,5 bilhão iniciada em maio de 2023.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,48 por ação ordinária, que é pagável em 2 de dezembro de 2024. A empresa continua se concentrando no crescimento através da eficiência operacional e dos investimentos estratégicos em seus locais de varejo.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 149,2 milhões | US $ 167,7 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $7.20 | $7.69 |
| Receita total | US $ 5,2 bilhões | US $ 5,8 bilhões |
| Contribuição total do combustível | US $ 404,2 milhões | US $ 419,0 milhões |
| Vendas totais de mercadorias | US $ 1,1 bilhão | US $ 1,1 bilhão |
| Volumes de combustível de varejo | 1.239,3 milhões de galões | 1.214,9 milhões de galões |
Em 30 de setembro de 2024, Murphy EUA mantém uma posição financeira robusta, com um forte foco nos retornos dos acionistas e no crescimento operacional.
Um dono da Murphy USA Inc. (Musa)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Murphy USA Inc. possui um total de 46.767.164 ações ordinárias emitidas. A propriedade dessas ações é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Murphy USA. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,763,012 | 12.3% |
| BlackRock, Inc. | 4,564,100 | 9.8% |
| State Street Corporation | 3,231,200 | 6.9% |
| Wellington Management Group LLP | 2,760,500 | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 4.3% |
Propriedade interna
Os executivos da empresa e os membros do conselho também possuem uma parte das ações. A tabela a seguir detalha a propriedade privilegiada a partir de 2024:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Andrew Clyde | Presidente e CEO | 1,200,000 | 2.6% |
| R. Craig Dyer | Vice -presidente executivo | 750,000 | 1.6% |
| James W. Murphy | Presidente do Conselho | 500,000 | 1.1% |
| Mary E. McGowan | Diretor | 100,000 | 0.2% |
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a composição geral dos acionistas é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 45.0% |
| Propriedade interna | 15.0% |
| Investidores de varejo | 40.0% |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, a Murphy USA viu flutuações em sua estrutura de propriedade, principalmente devido a recompras de ações e mudanças nas participações institucionais. A Companhia recomprou aproximadamente 698.855 ações a um preço médio de US $ 458,46 por ação durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Murphy USA foi relatada em US $ 1,82 bilhão, refletindo o compromisso da empresa em manter uma estrutura de capital equilibrada enquanto gerencia os retornos dos acionistas.
Política de dividendos
A Murphy USA pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas, com os dividendos mais recentes declarados em US $ 0,45 por ação. Isso reflete a estratégia da empresa de retornar valor aos acionistas enquanto investia em oportunidades de crescimento.
Murphy USA Inc. (Musa) Declaração de missão
A Murphy USA Inc. pretende ser a principal varejista independente de mercadorias de gasolina e conveniência nos Estados Unidos. A empresa se concentra em fornecer aos clientes uma melhor experiência na categoria, aproveitando suas eficiências operacionais e mantendo preços competitivos. A declaração de missão enfatiza um compromisso com a segurança, a integridade e o envolvimento da comunidade, enquanto se esforça para melhorar o valor dos acionistas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Murphy USA relatou resultados financeiros significativos:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $149.2 | $167.7 | -10.5% |
| Receita (em milhões) | $5,238.5 | $5,797.9 | -9.6% |
| Ganhos diluídos por ação | $7.20 | $7.69 | -6.4% |
| Despesas operacionais (em milhões) | $5,016.5 | $5,550.1 | -9.6% |
| Vendas de mercadorias (em milhões) | $1,082.4 | $1,055.6 | +2.5% |
Destaques operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o desempenho operacional de Murphy USA incluiu:
- Os volumes totais de vendas de combustíveis no varejo aumentaram 0,8%.
- As vendas de mercadorias aumentaram para US $ 3,2 bilhões, um aumento de 3,0% em comparação com o ano anterior.
- A contribuição total do combustível foi de US $ 1,1 bilhão, uma queda de 3,1% em relação ao ano anterior.
Despesas de capital e estratégia de crescimento
Para 2024, a Murphy USA antecipa as despesas de capital que variam de US $ 500 milhões a US $ 525 milhões para apoiar as iniciativas de crescimento e desenvolvimento, financiadas principalmente através do fluxo de caixa operacional e dos empréstimos, conforme necessário.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo de Murphy USA foi estruturada da seguinte maneira:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de vencimento | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| 5,625% Notas seniores | $299.0 | 2027 | 5.625% |
| 4,75% Notas seniores | $496.9 | 2029 | 4.75% |
| 3,75% Notas seniores | $496.0 | 2031 | 3.75% |
| Empréstimo a prazo | $386.5 | 2028 | 7.09% |
A dívida total de longo prazo, líquida dos vencimentos atuais, era de US $ 1.820,0 milhões no final do terceiro trimestre de 2024.
Como funciona Murphy USA Inc. (Musa)
Negócios Overview
A Murphy USA Inc. opera uma cadeia de lojas de varejo focada principalmente em produtos de gasolina e loja de conveniência. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 1.740 lojas, incluindo 1.586 lojas da marca Murphy e 154 lojas Quickchek.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Murphy USA informou:
- Resultado líquido: US $ 149,2 milhões, ou US $ 7,20 por ação diluída
- Receita: US $ 5,2 bilhões
- Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2023: US $ 167,7 milhões, ou US $ 7,69 por ação diluída em receita de US $ 5,8 bilhões
A diminuição do lucro líquido foi atribuída a menores contribuições totais de combustível e aumento das despesas operacionais.
Desempenho do segmento
As operações da Murphy USA são segmentadas em marketing, que inclui marketing de varejo e fornecimento de produtos. O lucro líquido do segmento de marketing para o terceiro trimestre de 2024 foi:
- Receio líquido de marketing: US $ 168,0 milhões
- Perda de ativos corporativos e outros: (US $ 18,8 milhões)
- Lucro líquido total: US $ 149,2 milhões
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de marketing informou:
- Resultado líquido: US $ 417,3 milhões
- Perda de ativos corporativos e outros: (US $ 57,3 milhões)
- Lucro líquido total: US $ 360,0 milhões
Em comparação, o lucro líquido do segmento de marketing para o mesmo período em 2023 foi de US $ 464,8 milhões.
Recutação de receita
A repartição da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Vendas de produtos petrolíferos | $4,121.4 | $4,658.8 |
| Vendas de mercadorias | $1,082.4 | $1,055.6 |
| Outras receitas operacionais | $34.7 | $83.5 |
| Receita total | $5,238.5 | $5,797.9 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos - petróleo | $3,751.2 | $4,322.5 |
| Custo dos bens vendidos - mercadoria | $865.6 | $843.8 |
| Loja e outras despesas operacionais | $276.1 | $265.6 |
| Depreciação e amortização | $62.8 | $57.5 |
| Despesas da SG&A | $60.0 | $60.0 |
| Despesas operacionais totais | $5,016.5 | $5,550.1 |
Contribuição de combustível e margens
Para o terceiro trimestre de 2024, a contribuição total do combustível foi:
- Contribuição total de combustível: US $ 404,2 milhões
- Margem de combustível de varejo: 31,9 centavos por galão (CPG), contra 28,7 cpg no trimestre 2023
- Volumes totais de combustível de varejo: 1.239,3 milhões de galões, um aumento de 2,0% do terceiro trimestre de 2023
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a contribuição total do combustível foi:
- Contribuição total de combustível: US $ 1,1 bilhão, uma queda de US $ 34,1 milhões em relação ao mesmo período em 2023
- Margem de combustível de varejo: 27.9 CpG, comparado a 26,4 cpg no mesmo período de 2023
Desempenho de mercadorias
As vendas de mercadorias para o terceiro trimestre de 2024 mostraram crescimento, com:
- Vendas totais de mercadorias: US $ 1,1 bilhão, acima de US $ 1,055 bilhão em terceiro trimestre 2023
- Contribuição de mercadorias: US $ 216,8 milhões, em comparação com US $ 211,8 milhões no terceiro trimestre de 2023
- Contribuição das vendas da mesma loja (SSS): US $ 211,4 milhões, um aumento de US $ 206,8 milhões no terceiro trimestre de 2023
Despesas de capital
Murphy EUA antecipa as despesas totais de capital para 2024 entre:
- US $ 500 milhões e US $ 525 milhões, dependendo da conclusão de novas lojas.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Murphy USA tinha:
- Total de notas seniores: US $ 1,3 bilhão
- Empréstimo a prazo em aberto: US $ 387 milhões
- Capacidade disponível em Linha de Crédito Rotativo: US $ 350 milhões
A Companhia espera gerar dinheiro suficiente das operações para financiar seus requisitos operacionais em andamento e atender às suas obrigações de dívida.
Como Murphy USA Inc. (Musa) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Murphy USA Inc. gera sua receita principalmente por meio de três fontes principais:
- Vendas de produtos petrolíferos
- Vendas de mercadorias
- Outras receitas operacionais
Vendas de produtos petrolíferos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de produtos de petróleo totalizaram:
| Tipo | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | 3,758.1 | 4,134.8 |
| Vendas por atacado | 363.3 | 524.0 |
| Vendas totais de petróleo | 4,121.4 | 4,658.8 |
A diminuição das vendas de produtos petrolíferos é atribuída a menores preços de venda de combustíveis de varejo, que caíram 10,9% durante esse período, apesar de um aumento de 2,0% nos volumes de vendas de combustíveis.
Vendas de mercadorias
Vendas de mercadorias para o terceiro trimestre 2024 totalizou:
| Métrica | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Vendas totais de mercadorias | 1,082.4 | 1,055.6 |
O aumento das vendas de mercadorias foi impulsionado por um aumento nos preços de varejo (um aumento de 7,8%) e um número maior de lojas de formato maiores.
Outras receitas operacionais
Outras receitas operacionais incluem receitas de números de identificação renovável (RINS) e outros itens diversos. Para o terceiro trimestre de 2024, essas receitas foram:
| Tipo | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Rins | 32.7 | 81.8 |
| Outras receitas | 1.9 | 1.7 |
| Total de outras receitas operacionais | 34.6 | 83.4 |
O declínio significativo na receita do RINs reflete preços mais baixos de mercado, com média de US $ 0,60 por RIN no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 1,41 no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Murphy USA informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 149.2 | 167.7 |
| Ganhos por ação (diluída) | 7.20 | 7.69 |
| Receita total (US $ milhões) | 5,238.5 | 5,797.9 |
O declínio no lucro líquido deveu -se principalmente a menores contribuições totais de combustível e aumento das despesas operacionais.
Estrutura de custos
As despesas operacionais da Murphy USA para o terceiro trimestre de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos (produtos petrolíferos) | 3,751.2 | 4,322.5 |
| Custo dos produtos vendidos (mercadoria) | 865.6 | 843.8 |
| Armazenar despesas operacionais | 276.1 | 265.6 |
| Depreciação e amortização | 62.8 | 57.5 |
| Despesas da SG&A | 60.0 | 60.0 |
Esses números refletem um aumento geral nos custos operacionais, impulsionado por despesas mais altas relacionadas aos funcionários e custos de manutenção.
Expansão de mercado e crescimento futuro
A Murphy USA planeja continuar sua estratégia de expansão, com as despesas totais de capital que devem variar de US $ 500 milhões a US $ 525 milhões em 2024. Isso inclui novos desenvolvimentos e aprimoramentos de lojas em locais existentes.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Murphy USA tinha:
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Notas seniores | 1,300.0 |
| Empréstimo a prazo | 387.0 |
| Dívida total | 1,687.0 |
A empresa está confiante em sua capacidade de gerenciar essas obrigações por meio de dinheiro gerado pelas operações.
Murphy USA Inc. (MUSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Murphy USA Inc. (MUSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy USA Inc. (MUSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy USA Inc. (MUSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.