United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Bundle
A Brief History of United Airlines
Compañía Overview
United Airlines, Inc., a subsidiary of United Airlines Holdings, Inc., has established itself as a major player in the aviation industry, providing passenger and cargo services across the globe. Al 30 de septiembre de 2024, United Airlines opera una flota de 1,400 aviones y atiende a más de 300 destinos en más de 50 países.
Desempeño financiero
In the third quarter of 2024, United Airlines reported operating revenues of $14.84 billion, a 2.5% increase compared to $14.48 billion in the same quarter of 2023. The breakdown of operating revenue is as follows:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos del pasajero | $ 13.56 mil millones | $ 13.35 mil millones |
| Ingresos por carga | $ 417 millones | $ 333 millones |
| Otros ingresos | $ 865 millones | $ 802 millones |
Los gastos operativos para el mismo período totalizaron $ 13.28 mil millones, lo que resultó en un ingreso operativo de $ 1.57 mil millones. Los gastos operativos clave incluyen:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Salarios y costos relacionados | $ 4.32 mil millones | $ 3.91 mil millones |
| Combustible de la aeronave | $ 2.99 mil millones | $ 3.34 mil millones |
| Landing Fees and Other Rent | $866 million | $ 801 millones |
| Depreciación y amortización | $ 742 millones | $ 663 millones |
Deuda y pasivos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, United Airlines tenía aproximadamente $ 33.4 mil millones en obligaciones de arrendamiento de deuda total y finanzas, con $ 3.9 mil millones maduros en los próximos 12 meses. Las obligaciones de deuda a largo plazo de la Compañía son las siguientes:
| Año | Pagos principales (en millones) |
|---|---|
| 2024 | $900 |
| 2025 | $2,952 |
| 2026 | $4,770 |
| 2027 | $2,301 |
| 2028 | $1,764 |
| Después de 2028 | $13,011 |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, United Airlines generó $ 7.12 mil millones a partir de actividades operativas, una disminución de $ 7.79 mil millones en el mismo período de 2023. El aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo fue de $ 2.69 mil millones, principalmente impulsado por:
| Actividad de flujo de efectivo | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $7,120 | $7,790 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($936) | ($5,363) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($3,591) | ($1,769) |
Empleados y relaciones laborales
Al 30 de septiembre de 2024, United Airlines empleó a aproximadamente 106,500 personas. La compañía ha estado negociando activamente los contratos laborales, con acuerdos significativos ratificados a principios de 2024. La Asociación Internacional de Machinistas y Trabajadores Aeroespaciales ratificó nuevos acuerdos efectivos a partir de 2025, mientras que las negociaciones con la Hermandad Internacional de Teamters con respecto a los contratos de técnicos están en curso.
Compromisos futuros y órdenes de aeronaves
United Airlines tiene compromisos firmes para comprar aviones de Boeing Company y Airbus S.A.S. El desglose de las entregas de aeronaves esperadas es el siguiente:
| Tipo de aeronave | Compromisos firmes | Entregas en 2024 | Entregas en 2025 | Entregas después de 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 787 | 150 | 8 | 18 | 124 |
| Airbus A321Neo | 115 | 14 | 23 | 78 |
| Boeing 737 Max 10 | 167 | - | - | 167 |
Estos compromisos son parte de la estrategia de United para modernizar su flota y mejorar la eficiencia operativa, posicionando a la compañía para un crecimiento futuro en la industria de las aerolíneas competitivas.
A Who posee United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
Composición de los accionistas
Al 10 de octubre de 2024, United Airlines Holdings, Inc. tenía aproximadamente 328,875,900 acciones de acciones ordinarias en circulación. Los principales accionistas incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales.
Principales accionistas institucionales
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 34,657,900 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 31,500,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 25,800,000 | 7.8% |
| Wellington Management Group LLP | 20,100,000 | 6.1% |
| FMR LLC (Fidelity) | 18,500,000 | 5.6% |
Accionistas individuales
Los accionistas individuales clave incluyen ejecutivos y miembros de la junta que pueden poseer acciones o opciones sobre acciones. Specific ownership amounts can fluctuate due to stock transactions and market conditions.
Propiedad ejecutiva
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes ejecutivos tenían acciones significativas:
- Scott Kirby, CEO: 1,500,000 acciones
- Gerald Laderman, CFO: 350,000 acciones
- Kate Gebo, EVP de HR: 200,000 acciones
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de UAL ha visto fluctuaciones, con un precio de cierre de $ 45.20 el 10 de octubre de 2024. El rendimiento del año hasta la fecha refleja un crecimiento de aproximadamente el 15%.
Financiamiento de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, United Airlines tenía una deuda total de aproximadamente $ 33.4 mil millones. Las estrategias de financiación de la Compañía incluyen la utilización de capital y deuda para financiar operaciones e iniciativas de crecimiento.
Programa reciente de recompra de acciones
El 15 de octubre de 2024, United Airlines anunció un nuevo programa de recompra de acciones que autoriza la compra de hasta $ 1.5 mil millones de acciones comunes de UAL en circulación. This initiative highlights the company's commitment to returning value to shareholders.
Capitalización de mercado
Al 10 de octubre de 2024, la capitalización de mercado de United Airlines se situó en aproximadamente $ 14.85 mil millones. Esto refleja la salud financiera y la confianza de los inversores de la compañía en sus operaciones.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de United Airlines Holdings, Inc. se caracteriza por una importante inversión institucional, junto con una base diversa de accionistas individuales. Las estrategias continuas en la recompra de acciones y la gestión de la deuda indican un enfoque proactivo para la mejora del valor de los accionistas.
Declaración de misión de United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
A partir de 2024, United Airlines Holdings, Inc. tiene como objetivo ser la mejor aerolínea para clientes, empleados y accionistas. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de proporcionar un servicio seguro, confiable y de alta calidad al tiempo que se centra en la innovación y la sostenibilidad.
Financiero Overview
En los primeros nueve meses de 2024, United Airlines informó el siguiente desempeño financiero:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $42,368 | $40,091 | $2,277 | 5.7 |
| Gasto operativo | $38,775 | $36,878 | $1,897 | 5.1 |
| Ingreso operativo | $3,593 | $3,213 | $380 | 11.8 |
| Lngresos netos | $2,164 | $2,018 | $146 | 7.2 |
Estadística de pasajeros
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, United Airlines informó las siguientes estadísticas de pasajeros:
| Estadística | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pasajeros (miles) | 129,259 | 123,148 | 5.0 |
| RPMS (millas de pasajeros de ingresos, millones) | 194,040 | 183,764 | 5.6 |
| ASMS (millas de asiento disponibles, millones) | 232,887 | 217,606 | 7.0 |
| Factor de carga del pasajero (%) | 83.3 | 84.4 | (1.1) |
Desglose de ingresos
En términos de fuentes de ingresos, United Airlines informó lo siguiente para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Fuente de ingresos | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos del pasajero | $38,554 | $36,625 | $1,929 | 5.3 |
| Ingresos por carga | $1,222 | $1,093 | $129 | 11.8 |
| Otros ingresos | $2,592 | $2,373 | $219 | 9.2 |
Gastos operativos
Los gastos operativos de United Airlines para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Categoría de gastos | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Salarios y costos relacionados | $12,353 | $10,946 | $1,407 | 12.9 |
| Combustible de la aeronave | $9,080 | $9,336 | ($256) | (2.7) |
| Tarifas de aterrizaje y otros alquileres | $2,536 | $2,283 | $253 | 11.1 |
| Otros gastos operativos | $6,663 | $5,989 | $674 | 11.3 |
Consumo de combustible y costos
Fuel consumption and average prices for the nine months ended September 30, 2024, were reported as follows:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Galones de combustible consumidos (millones) | 3,329 | 3,146 | 5.8 |
| Precio promedio por galón ($) | $2.73 | $2.97 | (8.1) |
Estadísticas de empleados
Al 30 de septiembre de 2024, United Airlines tenía las siguientes estadísticas de empleados:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Personal de empleados | 106,500 | 102,000 | 4.4 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, United Airlines informó una posición de liquidez de la siguiente manera:
| Métrico | Monto ($ mil millones) |
|---|---|
| Efectivo sin restricciones, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo | $14.2 |
Cómo funciona United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
Negocio Overview
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) opera como una aerolínea importante en los Estados Unidos, proporcionando servicios de transporte de pasajeros y carga a nivel mundial. La compañía se enfoca en ofrecer un servicio premium con una red que incluye rutas nacionales e internacionales.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, United Airlines informó los siguientes resultados financieros (en millones):
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $14,843 | $14,484 | $359 (2.5%) |
| Ingresos del pasajero | $13,561 | $13,349 | $212 (1.6%) |
| Ingresos por carga | $417 | $333 | $84 (25.2%) |
| Otros ingresos | $865 | $802 | $63 (7.9%) |
| Gastos operativos totales | $13,278 | $12,745 | $533 (4.2%) |
| Ingreso operativo | $1,565 | $1,739 | ($174) (-10.0%) |
| Lngresos netos | $965 | $1,138 | ($173) (-15.2%) |
Métricas operativas clave
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas clave incluyeron:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pasajeros (miles) | 129,259 | 123,148 | 6,111 (5.0%) |
| Millas de pasajeros de ingresos (RPM) (millones) | 194,040 | 183,764 | 10,276 (5.6%) |
| Millas de asiento disponibles (ASM) (millones) | 232,887 | 217,606 | 15,281 (7.0%) |
| Factor de carga de pasajeros | 83.3% | 84.4% | (1.1 pts) | Rendimiento promedio (centavos) | 19.87 | 19.93 | (0.06) (-0.3%) | Costo por ASM (CASM) (centavos) | 16.65 | 16.95 | (0.30) (-1.8%) |
Desglose de ingresos
El desglose de los ingresos operativos por tipo durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de ingresos | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos del pasajero | $38,554 | $36,625 | $1,929 (5.3%) |
| Ingresos por carga | $1,222 | $1,093 | $129 (11.8%) |
| Otros ingresos | $2,592 | $2,373 | $219 (9.2%) |
| Ingresos operativos totales | $42,368 | $40,091 | $2,277 (5.7%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se desglosaron de la siguiente manera (en millones):
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Salarios y costos relacionados | $12,353 | $10,946 | $1,407 (12.9%) |
| Combustible de la aeronave | $9,080 | $9,336 | ($256) (-2.7%) |
| Tarifas de aterrizaje y otros alquileres | $2,536 | $2,283 | $253 (11.1%) |
| Mantenimiento de la aeronave | $2,254 | $2,072 | $182 (8.8%) |
| Depreciación y amortización | $2,169 | $1,987 | $182 (9.2%) |
| Otros gastos operativos | $6,663 | $5,988 | $674 (11.3%) |
| Gastos operativos totales | $38,775 | $36,878 | $1,897 (5.1%) |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, United Airlines tenía aproximadamente $ 33.4 mil millones en deuda total y pasivos financieros. La compañía ha programado pagos principales de la siguiente manera (en millones):
| Año | Pagos principales |
|---|---|
| 2024 | $900 |
| 2025 | $2,952 |
| 2026 | $4,770 |
| 2027 | $2,301 |
| 2028 | $1,764 |
| Después de 2028 | $13,011 |
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, United Airlines informó:
| Activos de efectivo y líquido | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $8,812 |
| Inversiones a corto plazo | $5,352 |
| Activos líquidos totales | $14,164 |
Compromisos futuros
United Airlines tiene compromisos firmes para las compras de aviones de Boeing y Airbus de la siguiente manera:
| Tipo de aeronave | Compromisos firmes | Entregas esperadas |
|---|---|---|
| 787 | 150 | 8 (2024), 18 (2025), 124 (después de 2025) |
| 737 max 8 | 18 | 18 (2024) |
| 737 Max 9 | 141 | 31 (2024), 40 (2025), 70 (después de 2025) |
| A321Neo | 115 | 14 (2024), 23 (2025), 78 (después de 2025) |
Cómo United Airlines Holdings, Inc. (UAL) gana dinero
Fuentes de ingresos
United Airlines genera ingresos a través de varios canales, que incluye principalmente servicios de pasajeros, servicios de carga y servicios auxiliares. El desglose de los ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Pasajero | $13,561 | $13,349 | $212 | 1.6% |
| Carga | $417 | $333 | $84 | 25.2% |
| Otro | $865 | $802 | $63 | 7.9% |
| Ingresos operativos totales | $14,843 | $14,484 | $359 | 2.5% |
Ingresos del pasajero
Los ingresos del pasajero son el mayor contribuyente, que representa aproximadamente el 91.2% de los ingresos operativos totales en el tercer trimestre de 2024. El aumento en los ingresos del pasajero se atribuye a un aumento de 4.1% en la capacidad y un aumento del 2.7% en el número de pasajeros, a pesar de una ligera disminución en las tarifas promedio .
El desglose geográfico de los ingresos de los pasajeros muestra un rendimiento variable en todas las regiones:
| Región | Ingresos del pasajero Q3 2024 (en millones) | Cambio del tercer trimestre de 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Doméstico | $8,648 | $269 | 3.2% |
| atlántico | $3,432 | ($111) | (3.1%) |
| América Latina | $1,232 | $48 | 4.0% |
| Pacífico | $1,531 | $153 | 10.0% |
Ingresos por carga
Los servicios de carga han mostrado un crecimiento sustancial, con un aumento de los ingresos en un 25.2% año tras año en el tercer trimestre de 2024. Este crecimiento está impulsado principalmente por un mayor tonelaje transportado, lo que refleja una fuerte demanda de servicios de carga aérea.
Ingresos auxiliares
United Airlines también genera importantes ingresos auxiliares a través de tarifas por servicios como equipaje, selección de asientos y servicios en vuelo. En el tercer trimestre de 2024, la compañía registró $ 1.1 mil millones en tarifas auxiliares, un ligero aumento de $ 1.1 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos auxiliares ascendieron a $ 3.3 mil millones, en comparación con $ 3.0 mil millones en el mismo período de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para United Airlines también juegan un papel fundamental en el desempeño financiero de la compañía. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 13,278 millones, un aumento de 4.2% de $ 12,745 millones en el tercer trimestre de 2023. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Salarios y costos relacionados | $4,323 | $3,914 | $409 | 10.4% |
| Combustible de la aeronave | $2,993 | $3,342 | ($349) | (10.4%) |
| Tarifas de aterrizaje y otros alquileres | $866 | $801 | $65 | 8.1% |
| Otros gastos operativos | $5,096 | $4,688 | $408 | 8.7% |
Ingresos y rentabilidad netos
En el tercer trimestre de 2024, United Airlines informó un ingreso neto de $ 965 millones, una disminución de $ 1,137 millones en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido al aumento de los costos operativos y una reducción de los ingresos operativos. Los ingresos operativos de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 1,565 millones, por debajo de $ 1,739 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución se atribuye al aumento de los salarios y otros gastos operativos a pesar de los mayores ingresos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, United Airlines tiene como objetivo mantener su posición competitiva a través de la expansión estratégica de la capacidad y mejorar la experiencia del cliente. La compañía continúa invirtiendo en su flota e infraestructura para apoyar el crecimiento tanto en las operaciones de pasajeros como de carga.
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Airlines Holdings, Inc. (UAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Airlines Holdings, Inc. (UAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.