Viasat, Inc. (VSAT) Bundle
Una breve historia de Viasat
Viasat, Inc. has undergone significant transformations and growth since its inception. A partir de 2024, la compañía se ha establecido como líder en comunicaciones satelitales, con un fuerte enfoque en proporcionar servicios de Internet de alta velocidad a nivel mundial.
Desempeño financiero Overview
For the six months ended September 30, 2024, Viasat reported total revenues of $ 2,248.7 millones, un aumento del 12% de $ 2,005.2 millones durante el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por un crecimiento significativo en los ingresos por servicios, que aumentó $ 251.9 millones para alcanzar $ 1,619.0 millones.
Los ingresos del producto, sin embargo, vieron una ligera disminución, disminuyendo por $ 8.4 millones a $ 629.7 millones, reflejando desafíos en ciertos segmentos del negocio.
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2,248.7 millones | $ 2,005.2 millones | $ 243.5 millones | 12% |
| Ingresos del servicio | $ 1,619.0 millones | $ 1,367.1 millones | $ 251.9 millones | 18% |
| Ingresos de productos | $ 629.7 millones | $ 638.1 millones | ($ 8.4 millones) | (1%) |
Costos y gastos
El costo total de los ingresos para el mismo período fue $ 1,485.9 millones, arriba de $ 1,311.2 millones en 2023, representando un aumento del 13%. Esto se debió principalmente a un aumento en los costos de ingresos por servicio, que aumentó en $ 188.2 millones a $ 1,048.3 millones, mientras que los costos de los ingresos del producto disminuyeron en $ 13.5 millones.
Los gastos de venta de Viasat, general y administrativo (SG&A) vieron una reducción significativa, cayendo a $ 523.6 millones de $ 1,368.6 millones en el año anterior, marcando una disminución de $ 845.0 millones o 62%.
| Costos y gastos | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo total de los ingresos | $ 1,485.9 millones | $ 1,311.2 millones | $ 174.7 millones | 13% |
| Ingresos del costo del servicio | $ 1,048.3 millones | $ 860.1 millones | $ 188.2 millones | 22% |
| Costo de los ingresos del producto | $ 437.6 millones | $ 451.1 millones | ($ 13.5 millones) | (3%) |
| Gastos de SG y A | $ 523.6 millones | $ 1,368.6 millones | ($ 845.0 millones) | (62%) |
Adquisición de Inmarsat
En mayo de 2023, Viasat completó la adquisición de Inmarsat, un movimiento fundamental que ha mejorado significativamente sus ofertas de servicios y su alcance del mercado. La adquisición contribuyó aproximadamente $ 307.6 millones a los ingresos del servicio durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
Esta adquisición estratégica fue fundamental para expandir la presencia global de Viasat, particularmente en el sector de la aviación, y ha permitido a la compañía aprovechar la tecnología e infraestructura satélite avanzada de Inmarsat.
Desarrollos operativos
Al 30 de septiembre de 2024, Viasat opera una flota de 21 satélites, que cubrir varias bandas de frecuencia, incluidas KA, L y S., el lanzamiento del satélite Viasat-3 F1 en abril de 2023 marcó un hito significativo, mejorando la capacidad de la compañía para la entrega de Internet de alta velocidad.
Además, Viasat ha iniciado el desarrollo de satélites adicionales para reforzar sus capacidades de servicio, incluidos dos satélites de banda KA más de alta capacidad (VIASAT-3 F2 y F3) y tres satélites de servicio GEO de banda L Inmarsat-8, que se espera que se expandan sus ofertas de servicios y mejorar la cobertura.
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, Viasat se ha posicionado estratégicamente en el mercado de la comunicación por satélite, con un enfoque en expandir sus ingresos por servicios a través de la innovación y adquisiciones continuas. Se espera que la inversión continua de la compañía en tecnología e infraestructura satelitales fortalezca aún más su posición en el mercado e impulse el crecimiento futuro.
A Who Owns Viasat, Inc. (VSAT)
Principales accionistas
Al 25 de octubre de 2024, el número total de acciones en circulación para Viasat, Inc. fue 128,394,383.
La estructura de propiedad de Viasat, Inc. está compuesta principalmente por inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.62% | 12,344,251 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.44% | 10,843,439 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.95% | 6,357,554 |
| Accionista individual | Mark Dankberg (Presidente) | 1.50% | 1,925,000 |
| Accionista individual | David Ryan (CEO) | 1.20% | 1,540,000 |
| Otros | Todos los demás accionistas | 74.29% | 95,324,639 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Viasat, Inc. La tabla a continuación resume la propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Mark Dankberg | Presidente | 1,925,000 | 1.50% |
| David Ryan | CEO | 1,540,000 | 1.20% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,200,000 | 0.93% |
Rendimiento del mercado
Viasat, Inc. ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones debido a diversas condiciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era aproximadamente $29.78, abajo desde un máximo de aproximadamente $40.12 Anteriormente en el año fiscal.
Financiero Overview
En los informes financieros más recientes, Viasat, Inc. informó:
- Ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 1,122.3 millones
- Ingresos netos (pérdida) atribuibles a Viasat, Inc.: ($ 137.6 millones)
- Activos totales al 30 de septiembre de 2024: $ 17.75 mil millones
- Pasivos totales al 30 de septiembre de 2024: $ 12.75 mil millones
Deuda a largo plazo
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Viasat, Inc. estaba compuesta por:
| Tipo de deuda | Cantidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| 5.625% notas senior | $ 442.6 millones | 2025 |
| 5.625% Notas seguras senior | $ 600.0 millones | 2027 |
| 6.500% notas senior | $ 400.0 millones | 2028 |
| 9,000% notas seguras senior | $ 1.975 mil millones | 2029 |
| 7.500% notas senior | $ 733.4 millones | 2031 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Viasat, Inc. se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales, con una porción significativa en poder de los principales inversores institucionales. La compañía también mantiene una propiedad privilegiada saludable, que alinea sus intereses con los de los accionistas. El desempeño financiero y las condiciones del mercado continuarán influyendo en la dinámica de la propiedad y el sentimiento de los inversores en el futuro.
Viasat, Inc. (VSAT) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
A partir de 2024, Viasat, Inc. tiene como objetivo conectar el mundo a través de innovadoras soluciones de comunicaciones satelitales y de banda ancha. La compañía enfatiza su compromiso de proporcionar acceso a Internet de alta velocidad y comunicaciones seguras para aplicaciones comerciales y gubernamentales.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Viasat es fundamental para comprender la viabilidad de su misión. A continuación se muestran métricas financieras clave de los últimos informes:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.25 mil millones | $ 2.01 mil millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (143.5 millones) | $ (842.7 millones) |
| Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | $(1.07) | $(6.16) |
| Ingreso neto diluido (pérdida) por acción | $(1.07) | $(6.16) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 3.5 mil millones | $ 1.9 mil millones |
| Activos totales | $ 17.75 mil millones | $ 16.33 mil millones |
Desglose de ingresos
La generación de ingresos para Viasat se clasifica en ingresos por productos y servicios:
| Categoría | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) |
|---|---|---|
| Ingresos de productos | $ 629.7 millones | $ 638.1 millones |
| Ingresos del servicio | $ 1.62 mil millones | $ 1.37 mil millones |
Posición y estrategia del mercado
Viasat continúa mejorando su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y avances tecnológicos. El enfoque de la compañía en los sistemas satelitales de alta capacidad, incluida la constelación VIASAT-3, es fundamental para su estrategia de crecimiento.
Deuda y obligaciones financieras
Comprender los niveles de deuda de Viasat es crucial para evaluar su salud financiera:
| Tipo de deuda | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 9.06 mil millones | $ 7.48 mil millones |
| Notas senior | $ 3.4 mil millones | $ 3.2 mil millones |
| Préstamos a plazo | $ 1.3 mil millones | $ 1.3 mil millones |
Inversión en investigación y desarrollo
La inversión en innovación es una piedra angular de la misión de Viasat:
| Categoría de inversión | Monto de inversión (2024) | Monto de inversión (2023) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo independientes | $ 71.9 millones | $ 62.4 millones |
Perspectiva futura
Viasat está listo para el crecimiento futuro a medida que continúa expandiendo su flota satelital y mejorar las capacidades de servicio. La compañía tiene planes para varios lanzamientos y asociaciones satelitales nuevos destinados a mejorar la conectividad global.
Cómo funciona Viasat, Inc. (VSAT)
Negocio Overview
Viasat, Inc. opera principalmente en dos segmentos: servicios de comunicación y Defensa y tecnologías avanzadas. La compañía ofrece servicios de banda ancha, comunicaciones por satélite y soluciones de ciberseguridad a clientes gubernamentales y comerciales.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, Viasat reportó ingresos totales de $ 1.122 mil millones, una disminución del 8% en comparación con $ 1.225 mil millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuyó a una caída de $ 77.8 millones en los ingresos de productos y una disminución de $ 25.4 millones en Ingresos del servicio.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,122.3 millones | $ 1,225.4 millones | -8% |
| Ingresos de productos | $ 323.9 millones | $ 401.7 millones | -19% |
| Ingresos del servicio | $ 798.3 millones | $ 823.7 millones | -3% |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 121.8 millones) | ($ 765.8 millones) | -84% |
Rendimiento de segmento
En términos de rendimiento del segmento, el segmento de servicios de comunicación generó ingresos de $ 826.4 millones, mientras que el segmento de defensa y tecnologías avanzadas recaudó $ 295.9 millones para el tercer trimestre de 2024.
| Ingresos de segmento | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Servicios de comunicación | $ 826.4 millones | $ 846.6 millones |
| Defensa y tecnologías avanzadas | $ 295.9 millones | $ 378.9 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 incluyeron costos de ingresos por productos en $ 775.1 millones y costos de ingresos por servicios a $ 531.6 millones.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos del producto | $ 243.5 millones | $ 254.0 millones |
| Ingresos del costo del servicio | $ 531.6 millones | $ 512.3 millones |
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Viasat informó efectivo proporcionado por actividades operativas que ascienden a $ 390.3 millones, lo que representa un aumento de $ 322.6 millones en el año anterior. La compañía experimentó una entrada de efectivo significativa de las actividades de financiación, por un total de aproximadamente $ 1.6 mil millones.
| Métricas de flujo de caja | H1 2024 | H1 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 390.3 millones | $ 322.6 millones |
| Efectivo de actividades de inversión | ($ 332.3 millones) | ($ 1.0 mil millones) |
| Efectivo de las actividades de financiación | $ 1.6 mil millones | $ 1.3 mil millones |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total en circulación de Viasat era de aproximadamente $ 9.1 mil millones. La compañía tenía $ 3.5 mil millones en efectivo y equivalentes en efectivo, proporcionando una posición de liquidez sólida.
| Deuda Overview | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 9.1 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 3.5 mil millones |
Obligaciones contractuales
Las obligaciones contractuales de Viasat incluyen una combinación de contratos de precio fijo y reembolso de costos, con aproximadamente el 96% de los ingresos totales derivados de los contratos de precio fijo a partir del tercer trimestre de 2024.
| Obligaciones contractuales | Tipo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Contratos de precio fijo | La mayoría de los ingresos | 96% |
| Contratos de reembolso de costo | Minoría de ingresos | 4% |
Posición de mercado y perspectiva futura
La posición del mercado de Viasat está reforzada por su extensa flota satelital, que incluye 21 satélites operativos. La compañía continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar sus capacidades en las tecnologías de comunicación por satélite.
Cómo Viasat, Inc. (VSAT) gana dinero
Segmentos de negocios
Viasat opera a través de dos segmentos primarios:
- Servicios de comunicación
- Defensa y tecnologías avanzadas
Desglose de ingresos
Los ingresos para Viasat se desagregan en los ingresos de productos e ingresos por servicios en ambos segmentos.
| Período | Ingresos de productos (en miles) | Ingresos del servicio (en miles) | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $323,948 | $798,314 | $1,122,262 |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $629,687 | $1,619,035 | $2,248,722 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $401,729 | $823,686 | $1,225,415 |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $638,101 | $1,367,105 | $2,005,206 |
Fuentes de ingresos clave
Los servicios de comunicación de Viasat se derivan principalmente de:
- Servicios de aviación que incluyen conectividad en vuelo (IFC)
- Comunicaciones satelitales del gobierno (SATCOM)
- Servicios marítimos
- Servicios fijos de banda ancha
- Energy services
Las fuentes de ingresos de defensa y tecnologías avanzadas incluyen:
- Seguridad de la información y defensa cibernética
- Sistemas de espacio y misión
- Redes tácticas
- Tecnologías avanzadas
Composición del cliente
Aproximadamente 18% de los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron generados por el gobierno de los Estados Unidos. Esto es consistente con el año anterior, donde constituía alrededor 16% de ingresos totales para el mismo período.
Tipos de contrato
Viasat utiliza principalmente:
- Contratos de precio fijo: Que comprende aproximadamente 96% de ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Contratos de reembolso de costo: Principalmente informado dentro del segmento de defensa y tecnologías avanzadas.
Gastos operativos
Los gastos operativos, incluido el costo de los ingresos, son críticos para comprender la rentabilidad de Viasat:
| Período | Costo de los ingresos del producto (en miles) | Ingresos de costo del servicio (en miles) | Costo total de los ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $243,485 | $531,593 | $775,078 |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $437,643 | $1,048,260 | $1,485,903 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $254,020 | $512,270 | $766,290 |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $451,098 | $860,103 | $1,311,201 |
Ingresos y pérdidas netas
El ingreso neto (pérdida) de Viasat para los períodos finalizados el 30 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2023 es el siguiente:
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(121,796) |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(143,483) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(765,763) |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(842,665) |
Resumen del flujo de caja
Los flujos de efectivo de Viasat de las actividades de operación, inversión y financiamiento para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen de la siguiente manera:
| Actividad | Flujo de caja (en miles) |
|---|---|
| Actividades operativas | $390,285 |
| Actividades de inversión | $(332,327) |
| Actividades financieras | $1,569,006 |
Expectativas futuras
Al 30 de septiembre de 2024, el monto agregado del precio de la transacción asignado a las obligaciones de rendimiento restantes fue $ 3.7 mil millones, con la expectativa de que se reconocerá un poco menos de la mitad en los próximos 12 meses.
Viasat, Inc. (VSAT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viasat, Inc. (VSAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Viasat, Inc. (VSAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viasat, Inc. (VSAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.