Viasat, Inc. (VSAT): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Viasat

A Viasat, Inc. passou por transformações e crescimento significativos desde a sua criação. A partir de 2024, a empresa se estabeleceu como líder em comunicações por satélite, com um forte foco em fornecer serviços de Internet de alta velocidade em todo o mundo.

Desempenho financeiro Overview

Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, Viasat relatou receitas totais de US $ 2.248,7 milhões, um aumento de 12% de US $ 2.005,2 milhões Durante o mesmo período em 2023. Este aumento foi impulsionado principalmente por um crescimento significativo nas receitas de serviço, que surgiram por US $ 251,9 milhões para alcançar US $ 1.619,0 milhões.

As receitas do produto, no entanto, viam um ligeiro declínio, diminuindo por US $ 8,4 milhões para US $ 629,7 milhões, refletindo desafios em certos segmentos dos negócios.

Custo e despesas

O custo total das receitas para o mesmo período foi US $ 1.485,9 milhões, de cima de US $ 1.311,2 milhões em 2023, representando um aumento de 13%. Isso ocorreu principalmente devido a um aumento nos custos de receita de serviço, que aumentou por US $ 188,2 milhões para US $ 1.048,3 milhões, enquanto os custos das receitas de produtos diminuíram por US $ 13,5 milhões.

As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) da Viasat viram uma redução significativa, caindo para US $ 523,6 milhões de US $ 1.368,6 milhões no ano anterior, marcando uma diminuição de US $ 845,0 milhões ou 62%.

Aquisição da Inmarsat

Em maio de 2023, a VIASAT concluiu a aquisição do Inmarsat, um movimento central que aumentou significativamente suas ofertas de serviços e alcance do mercado. A aquisição contribuiu aproximadamente US $ 307,6 milhões para as receitas do serviço durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2023.

Essa aquisição estratégica foi fundamental para expandir a presença global da Viasat, particularmente no setor de aviação, e permitiu à empresa aproveitar a tecnologia e a infraestrutura avançada de satélite da Inmarsat.

Desenvolvimentos operacionais

Em 30 de setembro de 2024, Viasat opera uma frota de 21 satélites, cobrindo várias bandas de frequência, incluindo KA, L e S. O lançamento do satélite VIASAT-3 F1 em abril de 2023 marcou um marco significativo, aumentando a capacidade da empresa para entrega na Internet em alta velocidade.

Além disso, a Viasat iniciou o desenvolvimento de satélites adicionais para reforçar seus recursos de serviço, incluindo mais dois satélites de banda KA de alta capacidade (Viasat-3 F2 e F3) e três satélites de serviço de segurança geográfico da banda L-8-8, que se espera que se expandam suas ofertas de serviço e melhoram a cobertura.

Posição de mercado e perspectiva futura

A partir de 2024, Viasat se posicionou estrategicamente no mercado de comunicação por satélite, com foco em expandir suas receitas de serviço por meio de inovação e aquisições contínuas. O investimento contínuo da empresa em tecnologia e infraestrutura de satélite deve fortalecer ainda mais sua posição de mercado e impulsionar o crescimento futuro.

Um dono da Viasat, Inc. (VSAT)

Principais acionistas

Em 25 de outubro de 2024, o número total de ações em circulação para a Viasat, Inc. era 128,394,383.

A estrutura de propriedade da VIASAT, Inc. é composta principalmente por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Viasat, Inc. A tabela abaixo resume a propriedade privilegiada:

Desempenho do mercado

A Viasat, Inc. viu flutuações no preço das ações devido a várias condições de mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era aproximadamente $29.78, abaixo de uma alta de aproximadamente $40.12 no início do ano fiscal.

Financeiro Overview

Nos relatórios financeiros mais recentes, a Viasat, Inc. relatou:

• Receitas totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 1.122,3 milhões
• Lucro líquido (perda) atribuível a Viasat, inc.: (US $ 137,6 milhões)
• Total de ativos em 30 de setembro de 2024: US $ 17,75 bilhões
• Passivos totais em 30 de setembro de 2024: US $ 12,75 bilhões

Dívida de longo prazo

Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Viasat, Inc. era composta por:

Conclusão sobre a estrutura de propriedade

A propriedade da Viasat, Inc. é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais, com uma parcela significativa mantida pelos principais investidores institucionais. A empresa também mantém uma propriedade saudável, que alinha seus interesses com os dos acionistas. O desempenho financeiro e as condições do mercado continuarão influenciando a dinâmica de propriedade e o sentimento dos investidores no futuro.

Declaração de missão Viasat, Inc. (VSAT)

Overview de declaração de missão

A partir de 2024, a Viasat, Inc. visa conectar o mundo por meio de soluções inovadoras de satélite e comunicação de banda larga. A empresa enfatiza seu compromisso de fornecer acesso à Internet de alta velocidade e comunicações seguras para aplicações comerciais e governamentais.

Indicadores de desempenho financeiro

O desempenho financeiro de Viasat é fundamental para entender a viabilidade de sua missão. Abaixo estão as principais métricas financeiras dos relatórios mais recentes:

Recutação de receita

A geração de receita para Viasat é categorizada em receitas de produtos e serviços:

Posição e estratégia de mercado

Viasat continua a aumentar sua posição no mercado por meio de aquisições estratégicas e avanços tecnológicos. O foco da empresa em sistemas de satélite de alta capacidade, incluindo a constelação VIASAT-3, é fundamental à sua estratégia de crescimento.

Dívida e obrigações financeiras

Entender os níveis de dívida da Viasat é crucial para avaliar sua saúde financeira:

Investimento em pesquisa e desenvolvimento

O investimento em inovação é uma pedra angular da missão de Viasat:

Perspectivas futuras

O Viasat está pronto para o crescimento futuro, pois continua a expandir sua frota de satélite e melhorar os recursos de serviço. A empresa tem planos para vários novos lançamentos e parcerias de satélite destinados a aprimorar a conectividade global.

Como funciona a Viasat, Inc. (VSAT)

Negócios Overview

A Viasat, Inc. opera principalmente em dois segmentos: Serviços de comunicação e Defesa e tecnologias avançadas. A empresa fornece serviços de banda larga, comunicações por satélite e soluções de segurança cibernética para clientes governamentais e comerciais.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2024, Viasat registrou receitas totais de US $ 1,122 bilhão, uma diminuição de 8% em comparação com US $ 1,225 bilhão no mesmo período de 2023. Esse declínio foi atribuído a uma queda de US $ 77,8 milhões nas receitas do produto e uma queda de US $ 25,4 milhões em receita de serviço.

Desempenho do segmento

Em termos de desempenho do segmento, o segmento de serviços de comunicação gerou receitas de US $ 826,4 milhões, enquanto o segmento de Defesa e Tecnologias Avançadas trouxe US $ 295,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024.

Despesas operacionais

As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 incluíram os custos das receitas do produto em US $ 775,1 milhões e os custos das receitas de serviços em US $ 531,6 milhões.

Análise do fluxo de caixa

Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, Viasat relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 390,3 milhões, o que representa um aumento de US $ 322,6 milhões no ano anterior. A empresa experimentou uma entrada de caixa significativa com as atividades de financiamento, totalizando aproximadamente US $ 1,6 bilhão.

Dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação da Viasat foi de aproximadamente US $ 9,1 bilhões. A empresa tinha US $ 3,5 bilhões em caixa e equivalentes em dinheiro, fornecendo uma sólida posição de liquidez.

Obrigações contratuais

As obrigações contratuais da Viasat incluem uma mistura de contratos de preço fixo e reimburamento de custos, com aproximadamente 96% da receita total derivada de contratos de preço fixo no terceiro trimestre de 2024.

Posição de mercado e perspectiva futura

A posição de mercado da Viasat é reforçada por sua extensa frota de satélite, que inclui 21 satélites operacionais. A empresa continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas capacidades em tecnologias de comunicação por satélite.

Como Viasat, Inc. (VSAT) ganha dinheiro

Segmentos de negócios

Viasat opera através de dois segmentos primários:

• Serviços de comunicação
• Defesa e tecnologias avançadas

Recutação de receita

A receita do VIASAT é desagregada em receitas de produtos e receitas de serviços em ambos os segmentos.

Principais fontes de receita

Os serviços de comunicação da Viasat derivam principalmente de:

• Serviços de aviação, incluindo conectividade em voo (IFC)
• Comunicações via satélite do governo (SATCOM)
• Serviços marítimos
• Serviços de banda larga fixa
• Serviços de energia

Fontes de receita de defesa e tecnologias avançadas incluem:

• Segurança da informação e defesa cibernética
• Sistemas de espaço e missão
• Rede tática
• Tecnologias avançadas

Composição do cliente

Aproximadamente 18% das receitas totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram gerados pelo governo dos EUA. Isso é consistente com o ano anterior, onde constituiu 16% de receita total para o mesmo período.

Tipos de contrato

Viasat utiliza principalmente:

• Contratos de preço fixo: Compreendendo aproximadamente 96% das receitas totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
• Contratos de reembolso de custos: Relatado principalmente no segmento de defesa e tecnologias avançadas.

Despesas operacionais

As despesas operacionais, incluindo o custo das receitas, são críticas para entender a lucratividade da Viasat:

Lucro líquido e perda

O lucro líquido (perda) da Viasat para os períodos encerrado em 30 de setembro de 2024 e 30 de setembro de 2023 é o seguinte:

Resumo do fluxo de caixa

Os fluxos de caixa de Viasat de atividades de operação, investimento e financiamento para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 são resumidos da seguinte forma:

Expectativas futuras

Em 30 de setembro de 2024, o valor agregado do preço da transação alocado para as obrigações de desempenho restantes foi US $ 3,7 bilhões, com a expectativa de que um pouco menos da metade será reconhecido nos próximos 12 meses.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Viasat, Inc. (VSAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Viasat, Inc. (VSAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Viasat, Inc. (VSAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.