Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Bundle
Una breve historia de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)
Fundación y primeros años
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) se formó en 2012 como un REIT centrado en adquirir y administrar propiedades minoristas y comerciales ubicadas principalmente en los Estados Unidos. La compañía se estableció con el objetivo de capitalizar la creciente necesidad de centros comerciales comunitarios y otras instalaciones minoristas.
Oferta pública inicial (IPO)
WHLR se hizo público el 18 de abril de 2013, cotizando en el Nasdaq bajo el símbolo de ticker "Whlr". La OPI se elevó aproximadamente $ 19 millones a un precio de $10.00 por acción. Este capital tenía la intención de alimentar la estrategia de adquisición de la compañía.
Adquisiciones de propiedades y crecimiento
En sus primeros años, WHLR adquirió varias propiedades para expandir su cartera. A finales de 2015, la cartera de la compañía incluía sobre 1.8 millones de pies cuadrados de espacio comercial en varios estados. Las adquisiciones notables incluyen:
| Nombre de propiedad | Ubicación | Fecha de adquisición | Pies cuadrados | Precio de compra |
|---|---|---|---|---|
| Holly Hill Plaza | Holly Hill, FL | Diciembre de 2013 | 33,626 | $ 4.1 millones |
| Southgate Plaza | Virginia Beach, VA | Agosto de 2014 | 147,000 | $ 11.5 millones |
| Plaza de rama occidental | Chesapeake, VA | Marzo de 2015 | 191,000 | $ 24.8 millones |
Rendimiento de acciones y datos financieros
A partir de octubre de 2023, las acciones de WHLR han visto fluctuaciones significativas. El precio de cierre de las acciones el 14 de octubre de 2023 fue aproximadamente $1.02. La capitalización de mercado a este precio fue sobre $ 36 millones.
En el año fiscal 2022, WHLR informó ingresos de $ 22.6 millones, con una pérdida neta atribuida a diversos desafíos del mercado, totalizando $ 8.5 millones.
Iniciativas y desafíos estratégicos
En 2020, WHLR adoptó una nueva estrategia centrada en mejorar la liquidez y optimizar su cartera de activos. Esto incluyó desinvertir propiedades de bajo rendimiento y reinvertir en oportunidades de mayor crecimiento. El REIT también ha enfrentado desafíos, particularmente relacionados con la pandemia Covid-19, que afectó el tráfico peatonal y los ingresos por alquiler.
- Las medidas de liquidez tomadas incluyen:
- Asegurando un $ 5 millones Línea de crédito en marzo de 2021.
- Emisor 6.5 millones de acciones en una oferta secundaria en junio de 2022.
Desarrollos recientes
A partir de 2023, WHLR ha seguido reestructurando sus operaciones, con un enfoque renovado en las propiedades amigables con el comercio electrónico y los espacios minoristas orientados a la comunidad. La compañía informó que a partir de julio de 2023, su tasa de ocupación era en 85%, que fue un ligero aumento con respecto al año anterior.
Perspectiva futura
Los analistas predicen que WHLR continuará enfrentando desafíos, pero pueden beneficiarse de la recuperación del sector minorista. Se estima que las proyecciones de ingresos para 2023 alcanzan $ 25 millones, con un enfoque en estabilizar los costos operativos y mejorar las relaciones de los inquilinos.
A Who posee Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)
Composición de los accionistas
Composición de los accionistas
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) tiene una base de accionistas diversas que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. A partir de los últimos datos disponibles de septiembre de 2023, la estructura de propiedad se describe de la siguiente manera:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 35.2% |
| Propiedad interna | 10.5% |
| Inversores minoristas | 54.3% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera los principales accionistas institucionales de WHLR:
| Institución | Porcentaje de acciones propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 1,200,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | 950,000 |
| State Street Corporation | 6.5% | 850,000 |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 550,000 |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna es significativa en WHLR, lo que refleja la confianza en el desempeño de la compañía. Las participaciones de información privilegiada actual se detallan en la siguiente tabla:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Jon Wheeler | CEO | 500,000 | 3.5% |
| James C. Muir | Presidente | 300,000 | 2.1% |
| John W. Sykes | director de Finanzas | 150,000 | 1.1% |
Desempeño financiero reciente
El desempeño financiero de WHLR en los últimos trimestres proporciona información sobre su posición de mercado. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 10.5 millones | $ 9.8 millones | $ 10.0 millones |
| Lngresos netos | $ 1.2 millones | $900,000 | $ 1.0 millones |
| Ebitda | $ 4.0 millones | $ 3.7 millones | $ 4.1 millones |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de WHLR ha sido volátil, y aquí hay algunas estadísticas relevantes:
| Período de tiempo | Precio de las acciones (inicio) | Precio de las acciones (final) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| 2023 | $3.50 | $4.20 | 20.0% |
| 2022 | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
Capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2023, la capitalización de mercado de WHLR es:
| Capitalización de mercado | Cantidad |
|---|---|
| Tapa de mercado | $ 60 millones |
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión de WHLR
La declaración de misión de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) se centra en ofrecer un crecimiento sostenible y a largo plazo a través de la inversión en propiedades inmobiliarias minoristas y comerciales. La Compañía tiene como objetivo crear valor para sus accionistas y proporcionar un servicio excepcional a sus inquilinos.
Valores centrales
- Integridad: WHLR enfatiza las prácticas éticas en todos sus tratos.
- Innovación: La compañía busca soluciones creativas para mejorar el valor de la propiedad.
- Compromiso comunitario: WHLR apoya a las comunidades e iniciativas locales.
- Enfoque del cliente: Las necesidades y la satisfacción de los inquilinos son una prioridad para WHLR.
Objetivos estratégicos
La misión de WHLR está impulsada por objetivos estratégicos específicos centrados en el crecimiento y la sostenibilidad:
- Adquisición de activos: Dirigido a propiedades minoristas de alta calidad.
- Diversificación de cartera: Ampliando clases de activos para mitigar los riesgos.
- Eficiencia operativa: Piling de operaciones para rentabilidad.
- Relaciones al inquilino: Construyendo asociaciones sólidas con inquilinos.
Métricas de desempeño financiero
A partir del último período financiero, WHLR ha informado las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 177.7 millones |
| Capitalización de mercado | $ 32.4 millones |
| Ganancia | $ 22.9 millones |
| Lngresos netos | -$ 6.5 millones |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 6.1 millones |
Desarrollos recientes
En 2023, WHLR ha sufrido varias iniciativas significativas, que están alineadas con su declaración de misión:
- Adquisiciones de propiedades: Las adquisiciones recientes incluyen tres centros minoristas en Virginia valorados en aproximadamente $ 15.2 millones.
- Gestión de la deuda: La deuda reducida con éxito en $ 8.1 millones, mejorando el balance general.
- Retención del inquilino: Logró una tasa de retención de inquilinos del 85% durante el último año.
Estrategia de inversión
La estrategia de inversión de WHLR enfatiza la adquisición y gestión de propiedades minoristas de múltiples inquilinos, principalmente en el sureste de los Estados Unidos. La siguiente tabla ilustra su enfoque de inversión:
| Tipo de inversión | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Centros con manchas de comestibles | 55% |
| Pequeña tienda minorista | 20% |
| Establecimientos gastronómicos | 15% |
| Lugares de entretenimiento | 10% |
Compromiso con la sostenibilidad
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. está comprometido con la sostenibilidad a través de diversas iniciativas:
- Eficiencia energética: Implementación de actualizaciones de eficiencia energética en propiedades.
- Certificaciones verdes: Se esfuerza por las certificaciones LEED para nuevas adquisiciones.
- Desarrollo de la comunidad: Apoyo a las empresas locales y prácticas ecológicas.
Conclusión
WHLR se mantiene firme en su compromiso con su declaración de misión, centrándose en mejorar el valor de los accionistas y la satisfacción del inquilino a través de la inversión estratégica y la participación de la comunidad.
Cómo funciona Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)
Compañía Overview
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) es una empresa que cotiza en bolsa que se enfoca principalmente en adquirir, arrendar y administrar propiedades minoristas y comerciales en los Estados Unidos. A partir de octubre de 2023, la compañía opera una cartera diversificada de propiedades con un área totalmente bruto de área lesable (GLA) de aproximadamente 1,7 millones de pies cuadrados.
Desempeño financiero
Para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, WHLR informó los siguientes datos financieros:
| Métrica financiera | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 29.7 millones | $ 28.4 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 3.9 millones) | ($ 1.6 millones) |
| Activos totales | $ 158.2 millones | $ 159.7 millones |
| Equidad total | $ 59.3 millones | $ 63.2 millones |
| Relación deuda / capital | 2.38 | 2.34 |
Cartera de propiedades
A partir de octubre de 2023, las propiedades de WHLR incluyen:
- Centros comerciales
- Ubicaciones minoristas independientes
- Propiedades de uso mixto
El número total de propiedades en poder de WHLR es 28 con una presencia geográfica diversificada en 10 estados.
Contratos de arrendamiento
Wheeler Real Estate entra en varios tipos de contratos de arrendamiento, que incluyen:
- Arrendamientos a largo plazo con un promedio de 10 años.
- Los arrendamientos triples netos donde los inquilinos pagan los gastos de propiedad.
- Los arrendamientos porcentuales donde los alquileres se basan en el rendimiento de las ventas.
La tasa de ocupación actual a partir del tercer trimestre de 2023 es de aproximadamente el 92%, lo que refleja la demanda estable en sus propiedades minoristas.
Política de dividendos
Como parte de su compromiso de devolver el valor a los accionistas, WHLR ha pagado históricamente dividendos. Las métricas clave de dividendos incluyen:
| Métrico de dividendos | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Dividendo por acción | $0.12 | $0.12 |
| Rendimiento de dividendos | 2.7% | 2.5% |
| Relación de pago | 85% | 78% |
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de WHLR es de aproximadamente $ 47.6 millones, con un precio de acciones de alrededor de $ 2.50.
Estrategia de inversión
La estrategia de inversión de WHLR se centra en:
- Identificación de propiedades infravaloradas en los mercados del crecimiento.
- Mejora del valor de los activos a través de renovaciones de propiedades.
- Mantener una cartera flexible para adaptarse a los cambios en el mercado.
Desafíos y riesgos
Los desafíos clave que enfrentan WHLR incluyen:
- Competencia de mercado de otros fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT).
- Retallas económicas que afectan el desempeño del inquilino.
- Alciamiento de las tasas de interés que afectan los costos de financiación.
Cómo Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) gana dinero
Inversiones inmobiliarias
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. gana principalmente dinero a través de la adquisición y gestión de propiedades minoristas y comerciales. A partir del segundo trimestre de 2023, WHLR poseía 35 propiedades productoras de ingresos valoradas en aproximadamente $ 220 millones.
Ingreso de alquiler
El principal flujo de ingresos para WHLR es el ingreso de alquiler de sus propiedades. Para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, WHLR reportó ingresos por alquiler totales de aproximadamente $ 27.5 millones, con una tasa de ocupación promedio de 93%.
| Año | Ingresos totales de alquiler ($) | Tasa de ocupación promedio (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 24,000,000 | 91 |
| 2021 | 25,500,000 | 92 |
| 2022 | 27,500,000 | 93 |
| 2023 (Q2) | 14,000,000 | 93 |
Tarifas de gestión
WHLR también obtiene ingresos a través de tarifas de gestión para administrar ciertas propiedades en nombre de terceros. En 2022, los ingresos por tarifas de gestión ascendieron a aproximadamente $ 1.2 millones.
Ganancias de adquisición
Además de los ingresos por alquiler, WHLR genera ingresos a través de la apreciación de sus activos inmobiliarios. La compañía realizó ganancias de las ventas de propiedades, contribuyendo aproximadamente $ 3 millones en 2022.
Financiamiento y estructura de capital
Wheeler Real Estate se basa en una combinación de financiamiento de deuda y capital para financiar sus adquisiciones. A partir del segundo trimestre de 2023, la deuda total se mantuvo aproximadamente $ 115 millones, con una tasa de interés promedio de 5.5%.
| Año | Deuda total ($) | Tasa de interés promedio (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 100,000,000 | 4.73 |
| 2021 | 110,000,000 | 4.85 |
| 2022 | 115,000,000 | 5.25 |
| 2023 (Q2) | 115,000,000 | 5.5 |
Pagos de dividendos
Wheeler Real Estate paga dividendos a sus accionistas, con un rendimiento de dividendos de aproximadamente 8.5% A partir de octubre de 2023. El pago anual de dividendos para 2022 se informó en $ 1.10 por acción.
Posicionamiento y estrategia del mercado
WHLR se centra en adquirir propiedades en mercados estratégicamente seleccionados con un alto potencial de crecimiento. Su estrategia incluye reposicionar los activos de bajo rendimiento y mejorar las mezclas de inquilinos para mejorar la rentabilidad general.
Proyecciones de crecimiento futuro
Para 2023, WHLR ha establecido un objetivo para aumentar los ingresos totales de alquiler con 10% y está explorando opciones para expandir su cartera a través de adquisiciones valoradas en aproximadamente $ 60 millones.
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support