Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)

Fundação e os primeiros anos

A Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) foi formada em 2012 como um REIT focado em adquirir e gerenciar propriedades comerciais e de varejo localizadas principalmente nos Estados Unidos. A empresa foi estabelecida com o objetivo de capitalizar a crescente necessidade de shopping centers da comunidade e outras instalações de varejo.

Oferta pública inicial (IPO)

A WHLR foi publicada em 18 de abril de 2013, negociando no NASDAQ sob o símbolo de ticker "WHLR". O IPO aumentou aproximadamente US $ 19 milhões a um preço de $10.00 por ação. Esse capital pretendia alimentar a estratégia de aquisição da empresa.

Aquisições de propriedades e crescimento

Nos seus primeiros anos, a WHLR adquiriu várias propriedades para expandir seu portfólio. Até o final de 2015, o portfólio da empresa incluído sobre 1,8 milhão de pés quadrados de espaço de varejo em vários estados. Aquisições notáveis ​​incluídas:

Desempenho de ações e dados financeiros

Em outubro de 2023, as ações da WHLR viram flutuações significativas. O preço final das ações em 14 de outubro de 2023 foi aproximadamente $1.02. A capitalização de mercado a esse preço foi sobre US $ 36 milhões.

No ano fiscal de 2022, a WHLR relatou receitas de US $ 22,6 milhões, com uma perda líquida atribuída a vários desafios do mercado, totalizando US $ 8,5 milhões.

Iniciativas e desafios estratégicos

Em 2020, a WHLR adotou uma nova estratégia com foco em melhorar a liquidez e otimizar seu portfólio de ativos. Isso incluiu a alienação de propriedades com baixo desempenho e reinvestimento em oportunidades de maior crescimento. O REIT também enfrentou desafios, particularmente relacionados à pandemia Covid-19, que afetou o tráfego de pedestres e a renda de aluguel.

• As medidas de liquidez tomadas incluídas:
• Protegendo a US $ 5 milhões Linha de crédito em março de 2021.
• Emissão 6,5 milhões de ações Em uma oferta secundária em junho de 2022.

Desenvolvimentos recentes

A partir de 2023, a WHLR continuou a reestruturar suas operações, com um foco renovado em propriedades amigas do comércio eletrônico e espaços de varejo orientados para a comunidade. A empresa informou que, em julho de 2023, sua taxa de ocupação estava em 85%, que foi um pequeno aumento em relação ao ano anterior.

Perspectivas futuras

Os analistas prevêem que o WHLR continuará enfrentando desafios, mas poderá se beneficiar da recuperação do setor de varejo. Estima -se que as projeções de receita para 2023 US $ 25 milhões, com foco em estabilizar custos operacionais e melhorar os relacionamentos de inquilinos.

A Who é proprietário da Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)

Composição dos acionistas

A Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) possui uma base diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A partir dos dados mais recentes disponíveis a partir de setembro de 2023, a estrutura de propriedade é descrita da seguinte maneira:

Principais acionistas institucionais

A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da WHLR:

Insider Holdings

A propriedade privilegiada é significativa no WHLR, refletindo a confiança no desempenho da empresa. As participações atuais são detalhadas na tabela a seguir:

Desempenho financeiro recente

O desempenho financeiro do WHLR nos trimestres recentes fornece informações sobre sua posição de mercado. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:

Desempenho de ações

O desempenho das ações da WHLR foi volátil e aqui estão algumas estatísticas relevantes:

Capitalização de mercado

No final de setembro de 2023, a capitalização de mercado da WHLR é:

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Declaração de missão

Overview da declaração de missão da WHLR

A declaração de missão da Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) concentra-se em oferecer um crescimento sustentável e a longo prazo por meio de investimentos em propriedades imobiliárias comerciais e de varejo. A empresa pretende criar valor para seus acionistas e fornecer um serviço excepcional aos seus inquilinos.

Valores centrais

• Integridade: A WHLR enfatiza as práticas éticas em todas as suas negociações.
• Inovação: A empresa busca soluções criativas para aprimorar o valor da propriedade.
• Engajamento da comunidade: A WHLR apóia comunidades e iniciativas locais.
• Foco no cliente: As necessidades e a satisfação dos inquilinos são uma prioridade para o WHLR.

Objetivos estratégicos

A missão da WHLR é impulsionada por objetivos estratégicos específicos focados no crescimento e na sustentabilidade:

• Aquisição de ativos: Direcionando propriedades de varejo de alta qualidade.
• Diversificação do portfólio: Expandindo classes de ativos para mitigar riscos.
• Eficiência operacional: Simplificando operações de custo-efetividade.
• Relações com inquilinos: Construindo parcerias fortes com inquilinos.

Métricas de desempenho financeiro

Até o último período financeiro, a WHLR relatou as seguintes métricas -chave:

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a WHLR passou por várias iniciativas significativas, alinhadas com sua declaração de missão:

• Aquisições de propriedade: Aquisições recentes incluem três centros de varejo na Virgínia, avaliados em aproximadamente US $ 15,2 milhões.
• Gerenciamento de dívida: Reduziu com sucesso a dívida em US $ 8,1 milhões, aumentando o balanço.
• Retenção de inquilinos: Alcançou uma taxa de retenção de inquilinos de 85% no último ano.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da WHLR enfatiza a aquisição e o gerenciamento de propriedades de varejo com vários inquilinos, principalmente no sudeste dos Estados Unidos. A tabela a seguir ilustra sua abordagem de investimento:

Compromisso com a sustentabilidade

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. está comprometido com a sustentabilidade por meio de várias iniciativas:

• Eficiência energética: Implementando atualizações de energia eficiente em propriedades.
• Certificações verdes: Buscando certificações LEED para novas aquisições.
• Desenvolvimento da comunidade: Apoiando empresas locais e práticas ecológicas.

Conclusão

A WHLR permanece firme em seu compromisso com sua declaração de missão, concentrando -se em melhorar o valor dos acionistas e a satisfação do inquilino por meio de investimento estratégico e envolvimento da comunidade.

Como Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) funciona

Empresa Overview

A Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) é uma empresa de capital aberto que se concentra principalmente na aquisição, arrendamento e gerenciamento de propriedades comerciais e de varejo nos Estados Unidos. Em outubro de 2023, a Companhia opera um portfólio diversificado de propriedades com uma área arrecatada total (GLA) de aproximadamente 1,7 milhão de pés quadrados.

Desempenho financeiro

Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a WHLR relatou os seguintes dados financeiros:

Portfólio de propriedades

Em outubro de 2023, as propriedades da WHLR incluem:

• Shopping centers
• Locais de varejo independentes
• Propriedades de uso misto

O número total de propriedades mantidas pelo WHLR é 28 com uma presença geográfica diversificada em 10 estados.

Acordos de arrendamento

Wheeler Real Estate entra em vários tipos de acordos de arrendamento, incluindo:

• Arrendamentos de longo prazo com média de 10 anos.
• Os arrendamentos líquidos triplos, onde os inquilinos pagam as despesas de propriedade.
• Porcentagem arrendamentos onde os aluguéis são baseados no desempenho das vendas.

A taxa de ocupação atual a partir do terceiro trimestre de 2023 é de aproximadamente 92%, refletindo a demanda estável em suas propriedades de varejo.

Política de dividendos

Como parte de seu compromisso de retornar o valor aos acionistas, a WHLR pagou historicamente dividendos. As principais métricas de dividendos incluem:

Capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da WHLR é de aproximadamente US $ 47,6 milhões, com um preço das ações de cerca de US $ 2,50.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da WHLR se concentra em:

• Identificando propriedades subvalorizadas nos mercados de crescimento.
• Aumentar o valor do ativo através de reformas de propriedades.
• Manter um portfólio flexível para se adaptar às mudanças no mercado.

Desafios e riscos

Os principais desafios enfrentados pelo WHLR incluem:

• Concorrência do mercado de outros fundos de investimento imobiliário (REITs).
• Crises econômicas que afetam o desempenho do inquilino.
• O aumento das taxas de juros que afetam os custos de financiamento.

Como Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) ganha dinheiro

Investimentos imobiliários

A Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. ganha principalmente dinheiro através da aquisição e gerenciamento de propriedades comerciais e de varejo. No segundo trimestre de 2023, a WHLR possuía 35 propriedades produtoras de renda avaliadas em aproximadamente US $ 220 milhões.

Renda de aluguel

O principal fluxo de receita para a WHLR é a receita de aluguel de suas propriedades. Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a WHLR relatou receitas totais de aluguel de aproximadamente US $ 27,5 milhões, com uma taxa média de ocupação de 93%.

Taxas de gerenciamento

A WHLR também ganha receita por meio de taxas de gerenciamento para gerenciar determinadas propriedades em nome de terceiros. Em 2022, a receita da taxa de gerenciamento totalizou aproximadamente US $ 1,2 milhão.

Ganhos de aquisição

Além da receita de aluguel, a WHLR gera receita com a apreciação de seus ativos imobiliários. A empresa obteve ganhos com as vendas de propriedades, contribuindo aproximadamente US $ 3 milhões em 2022.

Financiamento e estrutura de capital

A Wheeler Real Estate depende de uma mistura de financiamento de dívidas e patrimônio para financiar suas aquisições. No segundo trimestre de 2023, a dívida total era de aproximadamente US $ 115 milhões, com uma taxa de juros média de 5.5%.

Pagamentos de dividendos

Wheeler Real Estate paga dividendos a seus acionistas, com um rendimento de dividendos de aproximadamente 8.5% em outubro de 2023. O pagamento anual de dividendos para 2022 foi relatado em US $ 1,10 por ação.

Posicionamento e estratégia de mercado

A WHLR se concentra na aquisição de propriedades em mercados estrategicamente selecionados com alto potencial de crescimento. Sua estratégia inclui reposicionar ativos com baixo desempenho e melhorar as misturas de inquilinos para aumentar a lucratividade geral.

Projeções de crescimento futuro

Para 2023, o WHLR estabeleceu um alvo para aumentar a receita total de aluguel em 10% e está explorando opções para expandir seu portfólio por meio de aquisições avaliadas em aproximadamente US $ 60 milhões.