XPO Logistics, Inc. (XPO) Bundle
Una breve historia de la logística XPO
Compañía Overview
XPO Logistics, Inc. es un proveedor líder de soluciones de cadena de suministro y servicios de transporte. A partir de 2024, la compañía opera en varios segmentos, incluida la carga de la carga de menos de América del Norte (LTL) y el transporte europeo, centrándose en la logística y el corretaje de carga.
Desempeño financiero
En 2024, XPO reportó ingresos consolidados de $ 2.1 mil millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 3.7% de $ 1.98 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos alcanzaron $ 6.15 mil millones, en comparación con $ 5.8 mil millones en 2023, Marcando un crecimiento año tras año del 6%.
| Período | Ingresos (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $2,053 | $333 | $95 |
| P3 2023 | $1,980 | $278 | $84 |
| 9m 2024 | $6,150 | $964 | $312 |
| 9m 2023 | $5,804 | $732 | $131 |
Rendimiento de segmento
El segmento LTL de América del Norte generó $ 1.25 mil millones en ingresos para el tercer trimestre de 2024, un aumento del 1.9% de $ 1.23 mil millones en el tercer trimestre de 2023. EBITDA ajustado para este segmento fue de $ 284 millones, lo que refleja un margen de 22.7% de los ingresos.
El segmento de transporte europeo también mostró un crecimiento, con un aumento de los ingresos a $ 803 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 6.8% de $ 752 millones en el tercer trimestre de 2023. EBITDA ajustado se mantuvo estable en $ 44 millones, lo que representa el 5.4% de los ingresos.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | T3 2024 EBITDA ajustado (en millones) | T3 2023 EBITDA ajustado (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| LTL de América del Norte | $1,251 | $1,228 | $284 | $241 |
| Transporte europeo | $803 | $752 | $44 | $44 |
Gestión de costos y gastos
Para el tercer trimestre de 2024, los salarios totales, los salarios y los beneficios de los empleados ascendieron a $ 852 millones, lo que representa el 41.5% de los ingresos, en comparación con $ 809 millones o 40.9% de los ingresos en el tercer trimestre de 2023. La compañía ha experimentado un aumento anual en los gastos operativos , particularmente en el transporte comprado, que totalizó $ 430 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 437 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|---|
| Salarios, salarios y beneficios para empleados | $852 | $809 | 41.5% |
| Transporte comprado | $430 | $437 | 20.9% |
| Combustible, gastos operativos y suministros | $399 | $406 | 19.4% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, XPO informó un saldo de equivalentes de efectivo y efectivo de $ 378 millones, por debajo de $ 412 millones a fines de 2023. La compañía tiene $ 556 millones disponibles bajo su instalación ABL y una liquidez total de aproximadamente $ 934 millones, que es considerado suficiente para apoyar las necesidades operativas en los próximos 12 meses.
Posición de mercado y perspectiva futura
XPO Logistics continúa mejorando su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y eficiencias operativas. El enfoque de la compañía en mejorar la calidad del servicio y las estrategias de fijación de precios ha resultado en un mayor rendimiento, como lo demuestra el crecimiento de los ingresos brutos por cien peso, lo que aumentó a $ 24.34 en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 22.81 en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos brutos por cien pesos (excluyendo los recargos de combustible) | $24.34 | $22.81 |
| Libras por día (miles) | 69,470 | 72,257 |
| Envíos por día | 51,921 | 53,637 |
A Who posee XPO Logistics, Inc. (XPO)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, XPO Logistics, Inc. (XPO) tiene una estructura de propiedad diversa, incluidos inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía.
| Tipo de propietario | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85% | 98.5 millones |
| Accionistas individuales | 10% | 11.6 millones |
| Ejecutivos y directores | 5% | 5.8 millones |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de XPO incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 10.5% | 12.3 millones |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 11.4 millones |
| State Street Corporation | 6.7% | 7.8 millones |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 6.1 millones |
| Inversiones de fidelidad | 4.9% | 5.7 millones |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave y sus apuestas de propiedad son las siguientes:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Bradley Jacobs | Presidente y CEO | 3.1 millones | 2.7% |
| Mario Harik | Oficial de Operaciones | 1.2 millones | 1.0% |
| Gina McCarthy | Director financiero | 0.9 millones | 0.8% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de XPO ha mostrado un crecimiento significativo durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|
| 31 de diciembre de 2023 | 62.45 | 7.25 |
| 31 de marzo de 2024 | 68.30 | 7.95 |
| 30 de junio de 2024 | 72.10 | 8.25 |
| 30 de septiembre de 2024 | 74.55 | 8.50 |
Cambios y tendencias de propiedad
Durante el año pasado, ha habido tendencias notables en la propiedad:
- Aumento de la propiedad institucional, reflejando la confianza de las principales empresas de inversión.
- La reducción en los porcentajes de propiedad individual a medida que los inversores institucionales adquieren participaciones más grandes.
- La propiedad ejecutiva sigue siendo estable, lo que indica la alineación con los intereses de los accionistas.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
El panorama de la propiedad de XPO Logistics, Inc. demuestra una combinación saludable de inversores institucionales e individuales, con importantes tenencias de ejecutivos clave, que reflejan una empresa estable y en crecimiento.
XPO Logistics, Inc. (XPO) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de XPO Logistics, Inc. es proporcionar las mejores soluciones de cadena de suministro en su clase a través de tecnología innovadora y un compromiso con la excelencia operativa. La compañía tiene como objetivo crear valor para sus clientes mejorando sus operaciones logísticas y permitiéndoles centrarse en su negocio principal.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: Entrega de soluciones logísticas personalizadas que satisfagan las necesidades únicas de cada cliente.
- Innovación: Utilizando la tecnología de vanguardia para mejorar la eficiencia y la efectividad del servicio.
- Integridad: Manteniendo los más altos estándares éticos en todas las operaciones e interacciones.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para lograr objetivos compartidos.
- Excelencia: Esforzarse por una mejora continua en procesos, servicios y rendimiento.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de XPO es un reflejo de su misión de impulsar el crecimiento y la rentabilidad a través de soluciones logísticas eficientes. A continuación se muestra una tabla integral que resume métricas financieras clave para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 2,053 millones | $ 1,980 millones | 3.7% | $ 6,150 millones | $ 5,804 millones | 6.0% |
| Ebitda ajustado | $ 333 millones | $ 278 millones | 19.8% | $ 964 millones | $ 732 millones | 31.7% |
| Lngresos netos | $ 95 millones | $ 84 millones | 13.1% | $ 312 millones | $ 131 millones | 138.2% |
| Ganancias básicas por acción | $0.81 | $0.73 | 10.9% | $2.68 | $1.14 | 134.2% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 378 millones | $ 412 millones | -8.3% | $ 378 millones | $ 412 millones | -8.3% |
Destacados operativos
XPO continúa mejorando sus capacidades operativas a través de inversiones estratégicas y adquisiciones. En diciembre de 2023, XPO adquirió 28 centros de servicio menos que el-camión (LTL) anteriormente operados por Yellow Corporation, ampliando significativamente su capacidad de red. Esta adquisición es parte de la estrategia de XPO para invertir en sus capacidades logísticas e impulsar el crecimiento en su segmento LTL.
Innovación tecnológica
XPO aprovecha la tecnología avanzada para optimizar sus operaciones logísticas. La empresa ha creado un ecosistema de nube escalable que implementa su software en todas las operaciones, mejorando la eficiencia y la calidad del servicio. Para los últimos doce meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, XPO movió aproximadamente 18 mil millones de libras de carga en más de 820 millones de millas, lo que demuestra su extenso alcance operativo y capacidad.
Posición de mercado
XPO es reconocido como un proveedor líder de servicios de transporte de carga, que posee aproximadamente el 9% del mercado LTL de EE. UU., Que está valorado en aproximadamente $ 52 mil millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía atiende a alrededor de 35,000 cargadores en América del Norte, proporcionando servicios de logística crítica. a una amplia gama de industrias.
Conclusión sobre el impacto de la declaración de la misión
La declaración de misión de XPO subraya su compromiso de brindar servicios logísticos superiores a través de la innovación y la excelencia operativa. Las iniciativas estratégicas y el desempeño financiero de la Compañía reflejan su dedicación para crear valor para sus clientes y partes interesadas.
Cómo funciona XPO Logistics, Inc. (XPO)
Compañía Overview
XPO Logistics, Inc. opera como un proveedor global de soluciones de cadena de suministro, centrándose en los servicios de transporte y logística. A partir de 2024, el negocio de XPO se segmenta en dos divisiones principales: el transporte europeo de menos de América del Norte (LTL) y el transporte europeo.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, XPO reportó ingresos consolidados de $ 2.1 mil millones, lo que refleja un 3.7% aumento en comparación con el mismo trimestre en 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos alcanzaron los $ 6.2 mil millones, un aumento de 6.0%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $ 2.1 mil millones | $ 1.98 mil millones | $ 6.2 mil millones | $ 5.8 mil millones |
| Salarios, salarios y beneficios para empleados | $ 852 millones | $ 809 millones | $ 2.5 mil millones | $ 2.4 mil millones |
| Transporte comprado | $ 430 millones | $ 437 millones | $ 1.3 mil millones | $ 1.34 mil millones |
| Combustible, gastos operativos y suministros | $ 399 millones | $ 406 millones | $ 1.21 mil millones | $ 1.22 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 176 millones | $ 154 millones | $ 511 millones | $ 319 millones |
| Lngresos netos | $ 95 millones | $ 84 millones | $ 312 millones | $ 131 millones |
Segmentos operativos
Las operaciones de XPO se dividen en dos segmentos clave:
- LTL de América del Norte: Este segmento generó ingresos de $ 1.3 mil millones en el tercer trimestre de 2024, arriba 1.9% del tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses, los ingresos fueron de $ 3.7 mil millones, un 7.4% Aumente año tras año.
- Transporte europeo: Los ingresos para este segmento fueron de $ 803 millones en el tercer trimestre de 2024, que representa un 6.8% aumento en comparación con el tercer trimestre 2023. Durante los primeros nueve meses, el segmento ganó $ 2.4 mil millones, un 3.8% aumentar.
| Segmento | Ingresos del trimestre | Ingresos de 9m |
|---|---|---|
| LTL de América del Norte | $ 1.3 mil millones | $ 3.7 mil millones |
| Transporte europeo | $ 803 millones | $ 2.4 mil millones |
Indicadores clave de rendimiento
Las métricas clave para el rendimiento de XPO en el segmento LTL de América del Norte incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Libras por día (miles) | 69,470 | 72,257 | 70,950 | 70,465 |
| Envíos por día | 51,921 | 53,637 | 52,281 | 51,303 |
| Peso promedio por envío (libras) | 1,338 | 1,347 | 1,357 | 1,374 |
| Ingresos brutos por cien pesos (excluyendo los recargos de combustible) | $24.34 | $22.81 | $23.67 | $21.84 |
Gastos Overview
Los gastos para XPO incluyen varias categorías, con salarios, salarios y beneficios para empleados que representan una porción significativa:
- Salarios, salarios y beneficios de los empleados constituidos 41.5% de ingresos en el tercer trimestre de 2024.
- Transporte comprado representado 20.9% de ingresos en el tercer trimestre de 2024.
- Combustible, gastos operativos y suministros contabilizaron 19.4% de ingresos en el tercer trimestre de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, XPO informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 378 millones.
- Liquidez total de aproximadamente $ 934 millones.
- Préstamo disponible bajo la instalación ABL de $ 556 millones.
Obligaciones de deuda e intereses
El gasto de interés de XPO para el tercer trimestre de 2024 fue $ 56 millones, arriba de $ 41 millones en el tercer trimestre de 2023. El gasto de interés total para los primeros nueve meses de 2024 fue $ 170 millones, en comparación con $ 126 millones en el mismo período en 2023.
Perspectiva futura
XPO anticipa los gastos de capital brutos de todo el año entre $ 700 millones y $ 800 millones Para 2024, destinado a apoyar el crecimiento a largo plazo e integrar centros de servicio recién adquiridos de la adquisición de activos amarillos.
Cómo XPO Logistics, Inc. (XPO) gana dinero
Generación de ingresos
XPO Logistics genera ingresos principalmente a través de sus dos segmentos reportables: North American Less Than-Whan Camkload (LTL) y el transporte europeo. Para el tercer trimestre de 2024, XPO reportó ingresos consolidados de $ 2.1 mil millones, a 3.7% aumento en comparación con el mismo período en 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos alcanzaron $ 6.2 mil millones, marcando un 6.0% Aumente año tras año.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| LTL de América del Norte | $1,251 | $1,228 | $3,743 | $3,484 |
| Transporte europeo | $803 | $752 | $2,407 | $2,320 |
| Total | $2,053 | $1,980 | $6,150 | $5,804 |
Estructura de costos
La estructura de costos de la logística XPO es fundamental para su rentabilidad. En el tercer trimestre de 2024, la compañía incurrió en los siguientes costos:
| Tipo de costo | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Salarios, salarios y beneficios para empleados | $852 | $809 |
| Transporte comprado | $430 | $437 |
| Combustible, gastos operativos y suministros | $399 | $406 |
| Impuestos y licencias operativos | $21 | $15 |
| Seguro y reclamos | $33 | $39 |
Métricas de rentabilidad
La rentabilidad de XPO se refleja en su EBITDA ajustado. Para el tercer trimestre de 2024, el EBITDA ajustado fue $ 284 millones, o 22.7% de ingresos, en comparación con $ 241 millones, o 19.6% de ingresos en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el EBITDA ajustado fue $ 836 millones, o 22.3% de ingresos, en comparación con $ 631 millones, o 18.1% de ingresos en el mismo período de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA ajustado (en millones) | $284 | $241 | $836 | $631 | Margen EBITDA ajustado | 22.7% | 19.6% | 22.3% | 18.1% |
Posición y estrategia del mercado
XPO se mantiene aproximadamente 9% del mercado LTL de EE. UU., que se valora en $ 52 mil millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía brinda servicios a alrededor 35,000 cargadores en toda América del Norte, asegurando la cobertura a casi 99% de códigos postales de EE. UU. La compañía se ha centrado en mejorar la calidad de su servicio y las estrategias de precios para capturar una participación de mercado rentable.
Tecnología e innovación
XPO ha invertido significativamente en tecnología para optimizar sus servicios de logística y transporte. La compañía utiliza un ecosistema basado en la nube para administrar las operaciones, que incluye herramientas inteligentes de construcción de rutas y visualización en tiempo real. Para los últimos 12 meses terminados el 30 de septiembre de 2024, XPO se movió aproximadamente 18 mil millones de libras de flete sobre 820 millones de millas.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, XPO reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 378 millones y liquidez total de $ 934 millones. La tasa de interés promedio ponderada en sus préstamos a plazo fue aproximadamente 7.20%.
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $378 |
| Liquidez total | $934 |
| Tasa de interés promedio ponderada en préstamos a plazo | 7.20% |
Gestión de la deuda
La gestión efectiva de la deuda de XPO incluye un acuerdo de crédito a plazo de préstamo con un saldo principal de $ 2.0 mil millones, establecido para madurar en febrero de 2025. La compañía también emitió nuevos préstamos a plazo por un total $ 700 millones en 2023 para financiar sus estrategias de adquisición.
XPO Logistics, Inc. (XPO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- XPO Logistics, Inc. (XPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XPO Logistics, Inc. (XPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View XPO Logistics, Inc. (XPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.