XPO Logistics, Inc. (XPO) Bundle
Un bref historique de la logistique XPO
Entreprise Overview
XPO Logistics, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de chaîne d'approvisionnement et de services de transport. Depuis 2024, la société opère dans divers segments, notamment le North American moins que le chariot (LTL) et le transport européen, en se concentrant sur la logistique et le courtage de fret.
Performance financière
En 2024, XPO a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 2,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 3,7% par rapport à 1,98 milliard de dollars au même trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont atteint 6,15 milliards de dollars, contre 5,8 milliards de dollars en 2023, marquant une croissance de 6% sur l'autre.
| Période | Revenus (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) | Revenu net (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,053 | $333 | $95 |
| Q3 2023 | $1,980 | $278 | $84 |
| 9m 2024 | $6,150 | $964 | $312 |
| 9m 2023 | $5,804 | $732 | $131 |
Performance du segment
Le segment LTL nord-américain a généré 1,25 milliard de dollars de revenus pour le troisième trimestre 2024, une augmentation de 1,9% par rapport à 1,23 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Le BAIIA ajusté pour ce segment était de 284 millions de dollars, reflétant une marge de 22,7% des revenus.
Le segment européen des transports a également montré une croissance, les revenus passant à 803 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une augmentation de 6,8% par rapport à 752 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le BAIIA ajusté est resté stable à 44 millions de dollars, représentant 5,4% des revenus.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Q3 2024 EBITDA ajusté (en millions) | Q3 2023 EBITDA ajusté (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| LTL nord-américain | $1,251 | $1,228 | $284 | $241 |
| Transport européen | $803 | $752 | $44 | $44 |
Gestion des coûts et des dépenses
Pour le troisième trimestre 2024, les salaires totaux, les salaires et les avantages sociaux des employés s'élevaient à 852 millions de dollars, ce qui représente 41,5% des revenus, contre 809 millions de dollars ou 40,9% , en particulier dans l'achat de transport, qui a totalisé 430 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 437 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|---|
| Salaires, salaires et avantages sociaux | $852 | $809 | 41.5% |
| Transport acheté | $430 | $437 | 20.9% |
| Carburant, dépenses d'exploitation et fournitures | $399 | $406 | 19.4% |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, XPO a déclaré un solde en espèces et en espèces de 378 millions de dollars, contre 412 millions de dollars à la fin de 2023. La société a 556 millions de dollars disponibles en vertu de son installation ABL et une liquidité totale d'environ 934 millions de dollars, ce qui est jugé suffisant pour répondre aux besoins opérationnels au cours des 12 prochains mois.
Position du marché et perspectives futures
XPO Logistics continue d'améliorer sa position sur le marché par le biais d'acquisitions stratégiques et d'efficacité opérationnelle. L'accent mis par la Société sur l'amélioration des stratégies de qualité et de tarification des services a entraîné une augmentation du rendement, comme en témoigne la croissance des revenus bruts par centaine, qui a atteint 24,34 $ au T3 2024, contre 22,81 $ au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus bruts par centaine (à l'exclusion des suppléments de carburant) | $24.34 | $22.81 |
| Livres par jour (des milliers) | 69,470 | 72,257 |
| Envois par jour | 51,921 | 53,637 |
A qui possède XPO Logistics, Inc. (XPO)
Composition des actionnaires
En 2024, XPO Logistics, Inc. (XPO) a une structure de propriété diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les dirigeants de l'entreprise.
| Type de propriétaire | Pourcentage détenu | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85% | 98,5 millions |
| Actionnaires individuels | 10% | 11,6 millions |
| Dirigeants et directeurs | 5% | 5,8 millions |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels de XPO comprennent:
| Institution | Pourcentage détenu | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 10.5% | 12,3 millions |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 11,4 millions |
| State Street Corporation | 6.7% | 7,8 millions |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 6,1 millions |
| Investissements de fidélité | 4.9% | 5,7 millions |
Propriété exécutive
Les cadres clés et leurs enjeux de propriété sont les suivants:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Bradley Jacobs | Président et chef de la direction | 3,1 millions | 2.7% |
| Mario Harik | Chef de l'exploitation | 1,2 million | 1.0% |
| Gina McCarthy | Directeur financier | 0,9 million | 0.8% |
Performance de stock récent
Les performances des actions de XPO ont montré une croissance significative au cours de la dernière année:
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 31 décembre 2023 | 62.45 | 7.25 |
| 31 mars 2024 | 68.30 | 7.95 |
| 30 juin 2024 | 72.10 | 8.25 |
| 30 septembre 2024 | 74.55 | 8.50 |
Changements de propriété et tendances
Au cours de la dernière année, il y a eu des tendances notables en matière de propriété:
- Augmentation de la propriété institutionnelle, reflétant la confiance des grandes entreprises d'investissement.
- Réduction des pourcentages de propriété individuelle à mesure que les investisseurs institutionnels acquièrent des participations plus importantes.
- La propriété exécutive reste stable, indiquant l'alignement des intérêts des actionnaires.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Le paysage de propriété de XPO Logistics, Inc. démontre un mélange sain d'investisseurs institutionnels et individuels, avec des avoirs importants par des cadres clés, reflétant une entreprise stable et croissante.
Énoncé de mission XPO Logistics, Inc. (XPO)
Énoncé de mission Overview
La mission de XPO Logistics, Inc. est de fournir les meilleures solutions de chaîne d'approvisionnement par le biais d'une technologie innovante et d'un engagement envers l'excellence opérationnelle. L'entreprise vise à créer de la valeur pour ses clients en améliorant leurs opérations logistiques et en leur permettant de se concentrer sur leur métier principal.
Valeurs fondamentales
- Engagement client: Offrir des solutions logistiques sur mesure qui répondent aux besoins uniques de chaque client.
- Innovation: En utilisant la technologie de pointe pour améliorer l'efficacité des services et l'efficacité.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les opérations et interactions.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour atteindre des objectifs partagés.
- Excellence: S'efforcer d'améliorer continu des processus, des services et des performances.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de XPO est le reflet de sa mission de stimuler la croissance et la rentabilité grâce à des solutions logistiques efficaces. Vous trouverez ci-dessous un tableau complet résumant les principales mesures financières pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 2 053 millions de dollars | 1 980 millions de dollars | 3.7% | 6 150 millions de dollars | 5 804 millions de dollars | 6.0% |
| EBITDA ajusté | 333 millions de dollars | 278 millions de dollars | 19.8% | 964 millions de dollars | 732 millions de dollars | 31.7% |
| Revenu net | 95 millions de dollars | 84 millions de dollars | 13.1% | 312 millions de dollars | 131 millions de dollars | 138.2% |
| Bénéfice de base par action | $0.81 | $0.73 | 10.9% | $2.68 | $1.14 | 134.2% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 378 millions de dollars | 412 millions de dollars | -8.3% | 378 millions de dollars | 412 millions de dollars | -8.3% |
Points saillants opérationnels
XPO continue d'améliorer ses capacités opérationnelles grâce à des investissements et des acquisitions stratégiques. En décembre 2023, XPO a acquis 28 centres de service de moins que la charge de camion (LTL) précédemment exploités par Yellow Corporation, élargissant considérablement sa capacité de réseau. Cette acquisition fait partie de la stratégie de XPO pour investir dans ses capacités logistiques et stimuler la croissance de son segment LTL.
Innovation technologique
XPO exploite la technologie avancée pour optimiser ses opérations logistiques. L'entreprise a construit un écosystème de cloud évolutif qui déploie son logiciel à travers les opérations, améliorant l'efficacité et la qualité du service. Pour les douze mois de fin se terminant le 30 septembre 2024, XPO a déplacé environ 18 milliards de livres de fret sur 820 millions de miles, démontrant sa portée et sa capacité opérationnelles étendues.
Position sur le marché
XPO est reconnu comme l'un des principaux fournisseurs de services de transport de fret, détenant environ 9% du marché américain LTL, qui est évalué à environ 52 milliards de dollars au 31 décembre 2023. La société dessert environ 35 000 expéditeurs en Amérique du Nord, fournissant des services de logistique critiques à un large éventail d'industries.
Conclusion sur l'impact de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de XPO souligne son engagement à fournir des services logistiques supérieurs grâce à l'innovation et à l'excellence opérationnelle. Les initiatives stratégiques et les performances financières de l'entreprise reflètent son dévouement à la création de valeur pour ses clients et ses parties prenantes.
Comment fonctionne XPO Logistics, Inc. (XPO)
Entreprise Overview
XPO Logistics, Inc. fonctionne comme un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement, en se concentrant sur les services de transport et de logistique. En 2024, les activités de XPO sont segmentées en deux divisions primaires: le North American moins que le téléchargement (LTL) et le transport européen.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, XPO a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 2,1 milliards de dollars, reflétant un 3.7% augmentation par rapport au même trimestre en 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont atteint 6,2 milliards de dollars, une augmentation de 6.0%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | 2,1 milliards de dollars | 1,98 milliard de dollars | 6,2 milliards de dollars | 5,8 milliards de dollars |
| Salaires, salaires et avantages sociaux | 852 millions de dollars | 809 millions de dollars | 2,5 milliards de dollars | 2,4 milliards de dollars |
| Transport acheté | 430 millions de dollars | 437 millions de dollars | 1,3 milliard de dollars | 1,34 milliard de dollars |
| Carburant, dépenses d'exploitation et fournitures | 399 millions de dollars | 406 millions de dollars | 1,21 milliard de dollars | 1,22 milliard de dollars |
| Revenu opérationnel | 176 millions de dollars | 154 millions de dollars | 511 millions de dollars | 319 millions de dollars |
| Revenu net | 95 millions de dollars | 84 millions de dollars | 312 millions de dollars | 131 millions de dollars |
Segments opérationnels
Les opérations de XPO sont divisées en deux segments clés:
- LTL nord-américain: Ce segment a généré des revenus de 1,3 milliard de dollars en troisième trimestre 2024, en hausse 1.9% à partir du troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois, les revenus étaient de 3,7 milliards de dollars, 7.4% augmenter une année à l'autre.
- Transport européen: Les revenus de ce segment étaient de 803 millions de dollars au troisième trimestre 2024, représentant un 6.8% augmentation par rapport au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois, le segment a gagné 2,4 milliards de dollars, 3.8% augmenter.
| Segment | Renus du premier trimestre | Revenus 9m |
|---|---|---|
| LTL nord-américain | 1,3 milliard de dollars | 3,7 milliards de dollars |
| Transport européen | 803 millions de dollars | 2,4 milliards de dollars |
Indicateurs de performance clés
Les mesures clés de la performance de XPO dans le segment LTL nord-américain comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Livres par jour (des milliers) | 69,470 | 72,257 | 70,950 | 70,465 |
| Envois par jour | 51,921 | 53,637 | 52,281 | 51,303 |
| Poids moyen par expédition (livres) | 1,338 | 1,347 | 1,357 | 1,374 |
| Revenus bruts par centaine (à l'exclusion des suppléments de carburant) | $24.34 | $22.81 | $23.67 | $21.84 |
Dépenses Overview
Les dépenses pour XPO comprennent diverses catégories, avec des salaires, des salaires et des avantages sociaux représentant une partie importante:
- Salaires, salaires et avantages sociaux constitués 41.5% des revenus au troisième trimestre 2024.
- Transport acheté représenté 20.9% des revenus au troisième trimestre 2024.
- Carburant, dépenses d'exploitation et fournitures comptabilisées 19.4% des revenus au troisième trimestre 2024.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, XPO a rapporté:
- Cash et équivalents de trésorerie de 378 millions de dollars.
- Liquidité totale d'environ 934 millions de dollars.
- Emprunt disponible sous l'installation ABL de 556 millions de dollars.
Dette et obligations d'intérêt
Les intérêts de XPO pour le troisième trimestre 2024 étaient 56 millions de dollars, à partir de 41 millions de dollars au troisième trime 170 millions de dollars, par rapport à 126 millions de dollars dans la même période en 2023.
Perspectives futures
XPO prévoit que 700 millions de dollars et 800 millions de dollars Pour 2024, visant à soutenir la croissance à long terme et à intégrer les centres de services nouvellement acquis de l'acquisition d'actifs jaunes.
Comment XPO Logistics, Inc. (XPO) fait de l'argent
Génération de revenus
XPO Logistics génère des revenus principalement grâce à ses deux segments à signaler: le North American moins que la charge de camionnette (LTL) et le transport européen. Pour le troisième trimestre de 2024, XPO a déclaré des revenus consolidés de 2,1 milliards de dollars, un 3.7% augmentation par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus sont atteints 6,2 milliards de dollars, marquant un 6.0% augmenter une année à l'autre.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| LTL nord-américain | $1,251 | $1,228 | $3,743 | $3,484 |
| Transport européen | $803 | $752 | $2,407 | $2,320 |
| Total | $2,053 | $1,980 | $6,150 | $5,804 |
Structure des coûts
La structure des coûts de la logistique XPO est essentielle à sa rentabilité. Au troisième trimestre 2024, la société a engagé les coûts suivants:
| Type de coût | Q3 2024 Montant (en millions) | T1 2023 Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Salaires, salaires et avantages sociaux | $852 | $809 |
| Transport acheté | $430 | $437 |
| Carburant, dépenses d'exploitation et fournitures | $399 | $406 |
| Taxes d'exploitation et licences | $21 | $15 |
| Assurance et réclamations | $33 | $39 |
Métriques de rentabilité
La rentabilité de XPO se reflète dans son EBITDA ajusté. Pour le troisième trimestre 2024, l'EBITDA ajusté était 284 millions de dollars, ou 22.7% de revenus, par rapport à 241 millions de dollars, ou 19.6% de revenus au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, l'EBITDA ajusté était 836 millions de dollars, ou 22.3% de revenus, par rapport à 631 millions de dollars, ou 18.1% de revenus dans la même période de 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA ajusté (en millions) | $284 | $241 | $836 | $631 | Marge d'EBITDA ajustée | 22.7% | 19.6% | 22.3% | 18.1% |
Position et stratégie du marché
Xpo tient environ 9% du marché américain LTL, qui est évalué à 52 milliards de dollars Au 31 décembre 2023. La société fournit des services à environ 35 000 expéditeurs à travers l'Amérique du Nord, assurer la couverture de presque 99% des codes postaux américains. L'entreprise s'est concentrée sur l'amélioration de ses stratégies de qualité de service et de tarification pour saisir une part de marché rentable.
Technologie et innovation
XPO a investi considérablement dans la technologie pour optimiser ses services de logistique et de transport. L'entreprise utilise un écosystème basé sur le cloud pour gérer les opérations, qui comprend des outils intelligents de création de routes et de visualisation en temps réel. Pour les 12 mois de fin clos le 30 septembre 2024, XPO a déménagé approximativement 18 milliards de livres du fret sur 820 millions de miles.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, XPO a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 378 millions de dollars et la liquidité totale de 934 millions de dollars. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur ses prêts à terme était approximativement 7.20%.
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $378 |
| Liquidité totale | $934 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré sur les prêts à terme | 7.20% |
Gestion de la dette
La gestion efficace de la dette de XPO comprend un accord de crédit à terme avec un solde principal de 2,0 milliards de dollars, réglé à mûrir en février 2025. La société a également délivré de nouveaux prêts à terme totalisant 700 millions de dollars en 2023 pour financer ses stratégies d'acquisition.
XPO Logistics, Inc. (XPO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- XPO Logistics, Inc. (XPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XPO Logistics, Inc. (XPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View XPO Logistics, Inc. (XPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.