XPO Logistics, Inc. (XPO) Bundle
Uma breve história da XPO Logistics
Empresa Overview
A XPO Logistics, Inc. é um provedor líder de soluções da cadeia de suprimentos e serviços de transporte. A partir de 2024, a empresa opera em vários segmentos, incluindo o norte da América do Norte (LTL) e o transporte europeu, com foco em logística e corretagem de frete.
Desempenho financeiro
Em 2024, o XPO registrou uma receita consolidada de US $ 2,1 bilhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 3,7% em relação a US $ 1,98 bilhão no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita atingiu US $ 6,15 bilhões, acima de US $ 5,8 bilhões em 2023, em 2023, marcando um crescimento de 6% ano a ano.
| Período | Receita (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,053 | $333 | $95 |
| Q3 2023 | $1,980 | $278 | $84 |
| 9m 2024 | $6,150 | $964 | $312 |
| 9m 2023 | $5,804 | $732 | $131 |
Desempenho do segmento
O segmento North American LTL gerou US $ 1,25 bilhão em receita para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 1,9% em relação a US $ 1,23 bilhão no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA ajustado para esse segmento foi de US $ 284 milhões, refletindo uma margem de 22,7% da receita.
O segmento de transporte europeu também mostrou crescimento, com a receita aumentando para US $ 803 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 6,8% em relação a US $ 752 milhões no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA ajustado permaneceu estável em US $ 44 milhões, representando 5,4% da receita.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Q3 2024 Ebitda ajustada (em milhões) | Q3 2023 Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| LTL norte -americano | $1,251 | $1,228 | $284 | $241 |
| Transporte europeu | $803 | $752 | $44 | $44 |
Gestão de custos e despesas
Para o terceiro trimestre de 2024, os salários, os salários e os benefícios dos funcionários totalizaram US $ 852 milhões, representando 41,5% da receita, em comparação com US $ 809 milhões ou 40,9% da receita no terceiro trimestre de 2023. A Companhia experimentou um aumento de ano a ano nas despesas operacionais , particularmente no transporte adquirido, que totalizou US $ 430 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 437 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios dos funcionários | $852 | $809 | 41.5% |
| Transporte comprado | $430 | $437 | 20.9% |
| Combustível, despesas operacionais e suprimentos | $399 | $406 | 19.4% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o XPO registrou um saldo em dinheiro e equivalentes a dinheiro de US $ 378 milhões, abaixo dos US $ 412 milhões no final de 2023. A empresa possui US $ 556 milhões disponíveis em sua instalação da ABL e uma liquidez total de aproximadamente US $ 934 milhões, o que está considerado suficiente para apoiar as necessidades operacionais nos próximos 12 meses.
Posição de mercado e perspectiva futura
A XPO Logistics continua aumentando sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e eficiências operacionais. O foco da empresa em melhorar as estratégias de qualidade e preços do serviço resultou em aumento do rendimento, como evidenciado pelo crescimento da receita bruta por cemweight, que subiu para US $ 24,34 no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 22,81 no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita bruta por cem pesos (excluindo sobretaxas de combustível) | $24.34 | $22.81 |
| Libras por dia (milhares) | 69,470 | 72,257 |
| Remessas por dia | 51,921 | 53,637 |
A Who é proprietário do XPO Logistics, Inc. (XPO)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a XPO Logistics, Inc. (XPO) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa.
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85% | 98,5 milhões |
| Acionistas individuais | 10% | 11,6 milhões |
| Executivos e diretores | 5% | 5,8 milhões |
Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais do XPO incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 10.5% | 12,3 milhões |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 11,4 milhões |
| State Street Corporation | 6.7% | 7,8 milhões |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 6,1 milhões |
| Fidelity Investments | 4.9% | 5,7 milhões |
Propriedade executiva
Os principais executivos e suas participações de propriedade são as seguintes:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Bradley Jacobs | Presidente e CEO | 3,1 milhões | 2.7% |
| Mario Harik | Diretor de operações | 1,2 milhão | 1.0% |
| Gina McCarthy | Diretor financeiro | 0,9 milhão | 0.8% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações do XPO mostrou um crescimento significativo no ano passado:
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 31 de dezembro de 2023 | 62.45 | 7.25 |
| 31 de março de 2024 | 68.30 | 7.95 |
| 30 de junho de 2024 | 72.10 | 8.25 |
| 30 de setembro de 2024 | 74.55 | 8.50 |
Mudanças de propriedade e tendências
No ano passado, houve tendências notáveis de propriedade:
- Aumento da propriedade institucional, refletindo a confiança das principais empresas de investimento.
- A redução nas porcentagens de propriedade individual, pois os investidores institucionais adquirem participações maiores.
- A propriedade executiva permanece estável, indicando alinhamento com os interesses dos acionistas.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da XPO Logistics, Inc. demonstra uma mistura saudável de investidores institucionais e individuais, com participações significativas por executivos -chave, refletindo uma empresa estável e em crescimento.
Declaração de missão XPO Logistics, Inc. (XPO)
Declaração de missão Overview
A missão da XPO Logistics, Inc. é fornecer as melhores soluções da cadeia de suprimentos por meio de tecnologia inovadora e um compromisso com a excelência operacional. A empresa pretende criar valor para seus clientes, aprimorando suas operações de logística e permitindo que eles se concentrem em seus negócios principais.
Valores centrais
- Compromisso do cliente: Fornecendo soluções de logística personalizadas que atendem às necessidades exclusivas de cada cliente.
- Inovação: Utilizando a tecnologia de ponta para melhorar a eficiência e a eficácia do serviço.
- Integridade: Mantendo os mais altos padrões éticos em todas as operações e interações.
- Colaboração: Promovendo o trabalho em equipe e as parcerias para alcançar objetivos compartilhados.
- Excelência: Buscando melhorias contínuas nos processos, serviços e desempenho.
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro do XPO é um reflexo de sua missão de impulsionar o crescimento e a lucratividade por meio de soluções de logística eficientes. Abaixo está uma tabela abrangente resumindo as principais métricas financeiras para o terceiro trimestre e os nove primeiros meses de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2.053 milhões | US $ 1.980 milhões | 3.7% | US $ 6.150 milhões | US $ 5.804 milhões | 6.0% |
| Ebitda ajustada | US $ 333 milhões | US $ 278 milhões | 19.8% | US $ 964 milhões | US $ 732 milhões | 31.7% |
| Resultado líquido | US $ 95 milhões | US $ 84 milhões | 13.1% | US $ 312 milhões | US $ 131 milhões | 138.2% |
| Ganhos básicos por ação | $0.81 | $0.73 | 10.9% | $2.68 | $1.14 | 134.2% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 378 milhões | US $ 412 milhões | -8.3% | US $ 378 milhões | US $ 412 milhões | -8.3% |
Destaques operacionais
O XPO continua a aprimorar seus recursos operacionais por meio de investimentos e aquisições estratégicas. Em dezembro de 2023, o XPO adquiriu 28 centros de serviço menos do que o Truckload (LTL) anteriormente operados pela Yellow Corporation, expandindo significativamente sua capacidade de rede. Essa aquisição faz parte da estratégia da XPO de investir em seus recursos de logística e impulsionar o crescimento em seu segmento LTL.
Inovação tecnológica
O XPO aproveita a tecnologia avançada para otimizar suas operações de logística. A empresa construiu um ecossistema de nuvem escalável que implanta seu software nas operações, aumentando a eficiência e a qualidade do serviço. Nos doze meses seguintes que terminam em 30 de setembro de 2024, o XPO moveu aproximadamente 18 bilhões de libras de frete acima de 820 milhões de milhas, demonstrando seu extenso alcance operacional e capacidade.
Posição de mercado
O XPO é reconhecido como um provedor líder de serviços de transporte de frete, com aproximadamente 9% do mercado LTL dos EUA, avaliado em aproximadamente US $ 52 bilhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa serve cerca de 35.000 transportadores na América do Norte, fornecendo serviços críticos de logística de logística a uma ampla gama de indústrias.
Conclusão sobre o impacto da declaração de missão
A declaração de missão do XPO ressalta seu compromisso de fornecer serviços de logística superiores por meio de inovação e excelência operacional. As iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da Companhia refletem sua dedicação à criação de valor para seus clientes e partes interessadas.
Como funciona o XPO Logistics, Inc. (XPO)
Empresa Overview
A XPO Logistics, Inc. opera como um fornecedor global de soluções da cadeia de suprimentos, com foco em serviços de transporte e logística. A partir de 2024, os negócios da XPO são segmentados em duas divisões primárias: North American Less-Than-Truckload (LTL) e transporte europeu.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o XPO registrou receita consolidada de US $ 2,1 bilhões, refletindo um 3.7% Aumentar em comparação com o mesmo trimestre em 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita atingiu US $ 6,2 bilhões, um aumento de 6.0%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 2,1 bilhões | US $ 1,98 bilhão | US $ 6,2 bilhões | US $ 5,8 bilhões |
| Salários, salários e benefícios dos funcionários | US $ 852 milhões | US $ 809 milhões | US $ 2,5 bilhões | US $ 2,4 bilhões |
| Transporte comprado | US $ 430 milhões | US $ 437 milhões | US $ 1,3 bilhão | US $ 1,34 bilhão |
| Combustível, despesas operacionais e suprimentos | US $ 399 milhões | US $ 406 milhões | US $ 1,21 bilhão | US $ 1,22 bilhão |
| Receita operacional | US $ 176 milhões | US $ 154 milhões | US $ 511 milhões | US $ 319 milhões |
| Resultado líquido | US $ 95 milhões | US $ 84 milhões | US $ 312 milhões | US $ 131 milhões |
Segmentos operacionais
As operações do XPO são divididas em dois segmentos -chave:
- LTL norte -americano: Esse segmento gerou receita de US $ 1,3 bilhão no terceiro trimestre de 2024, UP 1.9% Do terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, a receita foi de US $ 3,7 bilhões, um 7.4% Aumentar ano a ano.
- Transporte europeu: A receita para este segmento foi de US $ 803 milhões no terceiro trimestre de 2024, representando um 6.8% Aumento em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, o segmento ganhou US $ 2,4 bilhões, um 3.8% aumentar.
| Segmento | Receita de Q3 | Receita de 9m |
|---|---|---|
| LTL norte -americano | US $ 1,3 bilhão | US $ 3,7 bilhões |
| Transporte europeu | US $ 803 milhões | US $ 2,4 bilhões |
Principais indicadores de desempenho
As principais métricas para o desempenho do XPO no segmento LTL norte -americano incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Libras por dia (milhares) | 69,470 | 72,257 | 70,950 | 70,465 |
| Remessas por dia | 51,921 | 53,637 | 52,281 | 51,303 |
| Peso médio por remessa (libras) | 1,338 | 1,347 | 1,357 | 1,374 |
| Receita bruta por cem pesos (excluindo sobretaxas de combustível) | $24.34 | $22.81 | $23.67 | $21.84 |
Despesas Overview
As despesas do XPO incluem várias categorias, com salários, salários e benefícios dos funcionários, representando uma parcela significativa:
- Salários, salários e benefícios dos funcionários constituídos 41.5% de receita no terceiro trimestre de 2024.
- Transporte comprado representado 20.9% de receita no terceiro trimestre de 2024.
- Combustível, despesas operacionais e suprimentos representados por 19.4% de receita no terceiro trimestre de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o XPO informou:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 378 milhões.
- Liquidez total de aproximadamente US $ 934 milhões.
- Empréstimo disponível sob a instalação da ABL de US $ 556 milhões.
Obrigações de dívida e juros
A despesa de juros do XPO para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 56 milhões, de cima de US $ 41 milhões No terceiro trimestre de 2023. A despesa total de juros nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 170 milhões, comparado com US $ 126 milhões no mesmo período em 2023.
Perspectivas futuras
XPO antecipa as despesas de capital bruto do ano inteiro entre US $ 700 milhões e US $ 800 milhões Para 2024, com o objetivo de apoiar o crescimento a longo prazo e integrar centros de serviços recém-adquiridos da aquisição de ativos amarelos.
Como XPO Logistics, Inc. (XPO) ganha dinheiro
Geração de receita
A XPO Logistics gera receita principalmente por meio de seus dois segmentos relatáveis: North American Less-Than-Truckload (LTL) e transporte europeu. Para o terceiro trimestre de 2024, o XPO relatou receita consolidada de US $ 2,1 bilhões, a 3.7% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita alcançada US $ 6,2 bilhões, marcando a 6.0% Aumentar ano a ano.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| LTL norte -americano | $1,251 | $1,228 | $3,743 | $3,484 |
| Transporte europeu | $803 | $752 | $2,407 | $2,320 |
| Total | $2,053 | $1,980 | $6,150 | $5,804 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da logística XPO é fundamental para sua lucratividade. No terceiro trimestre de 2024, a empresa incorrida nos seguintes custos:
| Tipo de custo | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios dos funcionários | $852 | $809 |
| Transporte comprado | $430 | $437 |
| Combustível, despesas operacionais e suprimentos | $399 | $406 |
| Impostos operacionais e licenças | $21 | $15 |
| Seguro e reivindicações | $33 | $39 |
Métricas de rentabilidade
A lucratividade do XPO é refletida em seu EBITDA ajustado. Para o terceiro trimestre de 2024, o EBITDA ajustado foi US $ 284 milhões, ou 22.7% de receita, comparada a US $ 241 milhões, ou 19.6% de receita no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o EBITDA ajustado foi US $ 836 milhões, ou 22.3% de receita, comparada a US $ 631 milhões, ou 18.1% de receita no mesmo período de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada (em milhões) | $284 | $241 | $836 | $631 | Margem EBITDA ajustada | 22.7% | 19.6% | 22.3% | 18.1% |
Posição e estratégia de mercado
O XPO mantém aproximadamente 9% do mercado LTL dos EUA, que é avaliado em US $ 52 bilhões em 31 de dezembro de 2023. A Companhia presta serviços para cerca de 35.000 remetentes em toda a América do Norte, garantindo cobertura para quase 99% de códigos postais dos EUA. A empresa se concentrou em aprimorar as estratégias de qualidade e preços de seus serviços para capturar participação de mercado lucrativa.
Tecnologia e inovação
A XPO investiu significativamente em tecnologia para otimizar seus serviços de logística e transporte. A empresa utiliza um ecossistema baseado em nuvem para gerenciar operações, que inclui ferramentas inteligentes de construção de rota e visualização em tempo real. Para os 12 meses à direita findos em 30 de setembro de 2024, o XPO mudou -se aproximadamente 18 bilhões de libras de frete acabado 820 milhões de milhas.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o XPO relatou caixa e equivalentes de caixa de US $ 378 milhões e liquidez total de US $ 934 milhões. A taxa média de juros ponderada em seus empréstimos a prazo foi aproximadamente 7.20%.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $378 |
| Liquidez total | $934 |
| Taxa de juros média ponderada em empréstimos a prazo | 7.20% |
Gerenciamento de dívida
A gestão efetiva da dívida da XPO inclui um contrato de crédito em empréstimo a prazo com um saldo principal de US $ 2,0 bilhões, definido para amadurecer em fevereiro de 2025. A empresa também emitiu novos empréstimos a termo total US $ 700 milhões em 2023, para financiar suas estratégias de aquisição.
XPO Logistics, Inc. (XPO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- XPO Logistics, Inc. (XPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XPO Logistics, Inc. (XPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View XPO Logistics, Inc. (XPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.