Zevia PBC (ZVIA) Bundle
Una breve historia de Zevia
Zevia PBC, una compañía conocida por sus bebidas en calorías cero, ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio. Fundada en 2007, Zevia se ha centrado en proporcionar alternativas más saludables a los refrescos tradicionales. A partir de 2024, la compañía continúa navegando por un panorama competitivo mientras se esfuerza por un crecimiento sostenible.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zevia informó ventas netas de $ 36.4 millones, una disminución de $ 43.1 millones en el mismo período de 2023, que representa una disminución de 15.6%. El número de casos equivalizados vendidos fue 2.9 millones en comparación con 3.3 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 36.4 millones | $ 43.1 millones | (15.6%) |
| Casos equivalizados vendidos | 2.9 millones | 3.3 millones | (12.1%) |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el tercer trimestre de 2024 fue $ 18.5 millones, abajo de $ 23.5 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando una disminución de 21.3%. Esta disminución fue impulsada principalmente por volúmenes de envío más bajos y mejores costos unitarios.
La ganancia bruta para este período fue $ 17.9 millones, lo que resulta en un margen grave de 49.1%, una mejora de 45.4% en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 18.5 millones | $ 23.5 millones | (21.3%) |
| Beneficio bruto | $ 17.9 millones | $ 19.6 millones | (8.8%) |
| Margen bruto | 49.1% | 45.4% | 3.7% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales de venta y marketing de Zevia fueron $ 40.7 millones, abajo de $ 48.5 millones En el mismo período de 2023, una disminución de 16.1%. Los gastos generales y administrativos aumentaron ligeramente a $ 23.2 millones de $ 23.1 millones, mostrando un crecimiento nominal de 0.4%.
| Categoría de gastos | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de venta y marketing | $ 40.7 millones | $ 48.5 millones | (16.1%) |
| Gastos generales y administrativos | $ 23.2 millones | $ 23.1 millones | 0.4% |
Pérdida neta
En términos de rentabilidad, Zevia informó una pérdida neta de $ 17.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 19.2 millones En el mismo período de 2023. La pérdida atribuible a Zevia PBC fue $ (14.2 millones), equiparando una pérdida por acción de $(0.25).
| Métrica financiera | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 17.0 millones | $ 19.2 millones |
| Pérdida por acción | $(0.25) | $(0.27) |
Posición de liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, Zevia sostuvo $ 32.7 millones en efectivo y equivalentes de efectivo. La liquidez de la compañía está respaldada por sus actividades operativas y préstamos disponibles bajo una línea de crédito giratoria segura, que no tenía un saldo pendiente al final del período de informe.
En general, el desempeño financiero de Zevia en 2024 refleja los desafíos continuos en la industria de las bebidas, incluidas las presiones competitivas y las preferencias cambiantes del consumidor, mientras que la compañía continúa enfocándose en su misión principal de proporcionar opciones de bebidas más saludables.
A Who posee Zevia PBC (Zvia)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Zevia PBC (ZVIA) tiene una estructura de doble clase que consiste en acciones comunes de Clase A y Clase B. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Clase de stock | Acciones en circulación | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 59,853,556 | 81.7% |
| Clase B stock común | 13,101,213 | 18.3% |
| Total | 72,954,769 | 100% |
Principales accionistas
La siguiente tabla enumera a los accionistas importantes de Zevia PBC a partir de 2024:
| Accionista | Clase de stock | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Highfields Capital Management | Clase A | 6,500,000 | 8.9% |
| Atlántico general | Clase A | 5,000,000 | 6.8% |
| Otros inversores institucionales | Clase A | 10,000,000 | 13.7% |
| Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta | Clase B | 13,101,213 | 18.3% |
| Flotador público | Clase A | 25,252,343 | 34.5% |
Compensación de capital y opciones sobre acciones
Zevia PBC has a stock option plan that includes various equity awards. As of September 30, 2024, the following equity compensation data is relevant:
| Type of Equity Award | Outstanding Shares | Weighted Average Exercise Price | Valor intrínseco (en miles) |
|---|---|---|---|
| Opciones sobre acciones | 2,993,685 | $3.21 | $551 |
| Unidades de stock restringidas (RSU) | 3,910,753 | $1.78 | $4,224 |
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Zevia PBC informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 115.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 52.5 millones |
| Pérdida neta | $ 17.0 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 32.7 millones |
Cambios de propiedad y tendencias del mercado
Durante el año pasado, Zevia ha visto fluctuaciones en su capitalización de mercado y rendimiento de acciones, con eventos notables que influyen en las apuestas de propiedad:
- Aumento de la propiedad institucional debido a inversiones estratégicas por empresas como el general Atlantic.
- La volatilidad del mercado que impacta el precio de la acción, y las acciones de Clase A se cotizan a aproximadamente $ 1.10 por acción al 30 de septiembre de 2024.
- Las disposiciones de cambio de control en las acciones de Clase B que pueden afectar la dinámica de propiedad futura.
Declaración de misión de Zevia PBC (ZVIA)
Compañía Overview
Zevia PBC es una compañía de bebidas líder que ofrece una gama de refrescos cero calorías y endulzados. La compañía se centra en los consumidores conscientes de la salud y enfatiza la transparencia, la sostenibilidad y la calidad en sus operaciones.
Declaración de misión
La misión de Zevia es ofrecer bebidas de gran sabor al tiempo que promueve un estilo de vida más saludable a través de productos libres de edulcorantes y calorías artificiales. La compañía tiene como objetivo inspirar a los consumidores a tomar mejores decisiones con respecto a su consumo de bebidas.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zevia reportó ventas netas de $ 115.6 millones, una disminución del 10.1% en comparación con $ 128.6 millones para el mismo período en 2023. La caída en las ventas se atribuyó a una disminución en el número de casos equivalizados vendidos , que totalizó 8.9 millones, por debajo de 9.9 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio de la cantidad | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $115,591,000 | $128,630,000 | ($13,039,000) | (10.1%) |
| Costo de bienes vendidos | $63,080,000 | $69,261,000 | ($6,181,000) | (8.9%) |
| Beneficio bruto | $52,511,000 | $59,369,000 | ($6,858,000) | (11.6%) |
| Margen bruto | 45.4% | 46.2% | (0.7%) |
Gastos operativos
Durante el mismo período, los gastos operativos de Zevia también vieron cambios significativos. Los gastos de venta y marketing disminuyeron en un 16.1% a $ 40.7 millones de $ 48.5 millones en 2023, mientras que los gastos generales y administrativos se mantuvieron relativamente estables en $ 23.2 millones en comparación con $ 23.1 millones en el año anterior.
| Categoría de gastos operativos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio de la cantidad | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Venta y marketing | $40,673,000 | $48,467,000 | ($7,794,000) | (16.1%) |
| General y administrativo | $23,186,000 | $23,102,000 | $84,000 | 0.4% |
| Compensación basada en la equidad | $3,950,000 | $6,614,000 | ($2,664,000) | (40.3%) |
Pérdida neta
Zevia informó una pérdida neta de $ 17.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 19.2 millones en el mismo período de 2023. La disminución en la pérdida neta refleja una eficiencia operativa mejorada a pesar de la disminución de las ventas.
| Pérdida neta Overview | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio de la cantidad | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | ($17,002,000) | ($19,171,000) | $1,169,000 | 6.1% | Pérdida por acción (básica) | ($0.25) | ($0.27) | $0.02 | 7.4% |
Efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Zevia tenía $ 32.7 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, que la compañía cree que proporcionará liquidez adecuada para las operaciones continuas y los gastos de capital planificados durante los próximos 12 meses.
Conclusión de finanzas
Los datos financieros indican que, si bien Zevia enfrentó desafíos con la disminución de las ventas y los gastos operativos, el enfoque de la compañía en la gestión de costos ha llevado a una reducción en la pérdida neta. La misión de ofrecer opciones de bebidas más saludables continúa guiando sus estrategias operativas.
Cómo funciona Zevia PBC (ZVIA)
Modelo de negocio
Zevia PBC opera principalmente en la industria de las bebidas, centrándose en la producción y comercialización de refrescos de calorías cero, refrescos endulzados naturalmente y otras bebidas. Los productos de la compañía se distribuyen a través de una red diversa de minoristas principales, incluidas tiendas de comestibles, farmacias, clubes de almacenes, tiendas masivas, tiendas de productos naturales, tiendas de conveniencia y canales en línea/de comercio electrónico.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Zevia PBC informó las siguientes métricas financieras:
| Período | Ventas netas (en miles) | Costo de bienes vendidos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $36,366 | $18,516 | $17,850 | 49.1% | $(2,527) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $43,089 | $23,517 | $19,572 | 45.4% | $(8,217) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $115,591 | $63,080 | $52,511 | 45.4% | $(14,242) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $128,630 | $69,261 | $59,369 | 46.2% | $(14,239) |
Canales de ventas
La compañía desagrega sus ventas por canal de la siguiente manera:
| Canal | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas minoristas | $31,523 | $39,533 |
| En línea/comercio electrónico | $4,843 | $3,556 |
Estructura de costos
La estructura de costos de Zevia PBC incluye los siguientes componentes principales:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de venta y marketing | $11,981 | $20,455 |
| Gastos generales y administrativos | $7,377 | $8,250 |
| Gastos de compensación basados en acciones | $1,034 | $1,876 |
Pérdida operativa y pérdida neta
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zevia PBC informó una pérdida operativa de $ (2,964) mil y una pérdida neta de $ (2,527) mil. La pérdida antes de los impuestos sobre la renta fue de $ (2,846) mil, en comparación con una pérdida de $ (11,255) mil para el mismo período en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Zevia PBC tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 32.7 millones. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio con Bank of America, que permite préstamos de hasta $ 20 millones, asegurado por inventario y cuentas por cobrar. Al 30 de septiembre de 2024, no había un saldo pendiente en esta línea de crédito.
Gestión de inventario
Al 30 de septiembre de 2024, los inventarios fueron los siguientes:
| Tipo | Valor (en miles) |
|---|---|
| Materia prima | $1,214 |
| Artículos terminados | $19,476 |
Iniciativas de reestructuración
En mayo de 2024, Zevia inició una iniciativa de reestructuración destinada a reducir los costos y mejorar la eficiencia, incurrir en gastos de reestructuración de $ 112 mil para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas de Zevia PBC se informó en $ 48.715 millones. La compañía tenía 59,853,556 acciones de acciones ordinarias de Clase A y 13,101,213 acciones de Clase B emitidas y en circulación.
Estructura fiscal
Zevia PBC está gravado como una corporación C y está sujeta a impuestos federales y estatales sobre la renta, mientras que Zevia LLC opera como una entidad de transferencia. El interés económico de la compañía en Zevia LLC fue del 82.0% al 30 de septiembre de 2024.
Cómo Zevia PBC (ZVIA) gana dinero
Generación de ingresos
Zevia PBC genera ingresos principalmente a través de la venta de sus bebidas, que incluyen refrescos, bebidas energéticas, té orgánico y bebidas para niños. La compañía vende sus productos en los EE. UU. Y Canadá a través de varios canales minoristas.
| Período | Ventas netas (en miles) | Casos equivalizados vendidos |
|---|---|---|
| P3 2024 | $36,366 | 2.9 millones |
| P3 2023 | $43,089 | 3.3 millones |
| YTD SEPTIEMBRE 2024 | $115,591 | 8.9 millones |
| YTD SEPTIEMBRE 2023 | $128,630 | 9.9 millones |
Canales de ventas
Los productos de la compañía se distribuyen a través de una red diversa de minoristas principales, incluidas tiendas de comestibles, farmacias, clubes de almacenes, tiendas masivas, tiendas de productos naturales, tiendas de conveniencia y canales de comercio en línea/electrónicos. La siguiente tabla desglosa las ventas por canal:
| Canal | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas minoristas | $31,523 | $39,533 |
| En línea/comercio electrónico | $4,843 | $3,556 |
Estructura de costos
The cost of goods sold (COGS) for Zevia consists of all costs associated with acquiring and manufacturing its products, including raw materials, packaging, and logistics. The COGS for the most recent quarter is as follows:
| Período | COGS (in thousands) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $18,516 | $17,850 | 49.1% |
| P3 2023 | $23,517 | $19,572 | 45.4% |
| YTD SEPTIEMBRE 2024 | $63,080 | $52,511 | 45.4% |
| YTD SEPTIEMBRE 2023 | $69,261 | $59,369 | 46.2% |
Gastos operativos
Zevia's operating expenses have shown a significant decrease in the last year. The details for selling and marketing expenses are provided below:
| Período | Selling and Marketing Expenses (in thousands) |
|---|---|
| P3 2024 | $11,981 |
| P3 2023 | $20,455 |
| YTD SEPTIEMBRE 2024 | $40,673 |
| YTD SEPTIEMBRE 2023 | $48,467 |
Net Loss and Financial Position
As of September 30, 2024, Zevia reported a net loss attributable to the company as follows:
| Período | Pérdida neta (en miles) | Pérdida por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $(2,527) | $(0.04) |
| YTD SEPTIEMBRE 2024 | $(14,242) | $(0.25) |
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la compañía se valoraron en $ 72.9 millones, con pasivos totales de $ 24.1 millones.
Zevia PBC (ZVIA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zevia PBC (ZVIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zevia PBC (ZVIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zevia PBC (ZVIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.