Zevia PBC (ZVIA) Bundle
Une brève histoire de Zevia
Zevia PBC, une entreprise connue pour ses boissons zéro calories, a subi des transformations importantes depuis sa création. Fondée en 2007, Zevia s'est concentrée sur la fourniture d'alternatives plus saines aux boissons gazeuses traditionnelles. En 2024, la société continue de naviguer dans un paysage concurrentiel tout en recherchant une croissance durable.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Zevia a déclaré des ventes nettes de 36,4 millions de dollars, une diminution de 43,1 millions de dollars dans la même période de 2023, représentant une baisse de 15.6%. Le nombre de cas équivaleurs vendus était 2,9 millions par rapport à 3,3 millions l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 36,4 millions de dollars | 43,1 millions de dollars | (15.6%) |
| Cas équivaleurs vendus | 2,9 millions | 3,3 millions | (12.1%) |
Coût des marchandises vendues et profit brut
Le coût des marchandises vendues (COG) pour le troisième trimestre 2024 était 18,5 millions de dollars, à partir de 23,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une diminution de 21.3%. Cette baisse a été principalement entraînée par des volumes d'expédition inférieurs et des coûts unitaires améliorés.
Le bénéfice brut pour cette période était 17,9 millions de dollars, résultant en une marge brute de 49.1%, une amélioration de 45.4% l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 18,5 millions de dollars | 23,5 millions de dollars | (21.3%) |
| Bénéfice brut | 17,9 millions de dollars | 19,6 millions de dollars | (8.8%) |
| Marge brute | 49.1% | 45.4% | 3.7% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales de vente et de marketing de Zevia étaient 40,7 millions de dollars, à partir de 48,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, une diminution de 16.1%. Les dépenses générales et administratives ont légèrement augmenté à 23,2 millions de dollars depuis 23,1 millions de dollars, montrant une croissance nominale de 0.4%.
| Catégorie de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de vente et de marketing | 40,7 millions de dollars | 48,5 millions de dollars | (16.1%) |
| Frais généraux et administratifs | 23,2 millions de dollars | 23,1 millions de dollars | 0.4% |
Perte nette
En termes de rentabilité, Zevia a signalé une perte nette de 17,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 19,2 millions de dollars dans la même période de 2023. La perte attribuable à Zevia PBC était $ (14,2 millions), assimilant à une perte par action de $(0.25).
| Métrique financière | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | 17,0 millions de dollars | 19,2 millions de dollars |
| Perte par action | $(0.25) | $(0.27) |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Zevia a tenu 32,7 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces. La liquidité de la société est soutenue par ses activités de fonctionnement et ses emprunts disponibles en vertu d'une ligne de crédit renouvelable garantie, qui n'avait pas de solde en cours à la fin de la période de référence.
Dans l'ensemble, les performances financières de Zevia en 2024 reflètent les défis continus de l'industrie des boissons, y compris les pressions concurrentielles et l'évolution des préférences des consommateurs, tandis que l'entreprise continue de se concentrer sur sa mission principale de fournir des choix de boissons plus sains.
A qui possède Zevia PBC (Zvia)
Structure de propriété actuelle
En 2024, Zevia PBC (ZVIA) a une structure à double classe composée de stocks de classe A et de classe B. La distribution de propriété est la suivante:
| Classe de stock | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 59,853,556 | 81.7% |
| Actions ordinaires de classe B | 13,101,213 | 18.3% |
| Total | 72,954,769 | 100% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant répertorie les actionnaires importants de Zevia PBC à partir de 2024:
| Actionnaire | Classe de stock | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Highfields Capital Management | Classe A | 6,500,000 | 8.9% |
| Atlantique général | Classe A | 5,000,000 | 6.8% |
| Autres investisseurs institutionnels | Classe A | 10,000,000 | 13.7% |
| Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | Classe B | 13,101,213 | 18.3% |
| Flotteur public | Classe A | 25,252,343 | 34.5% |
Compensation des actions et options d'achat d'actions
Zevia PBC possède un plan d'options d'achat d'actions qui comprend divers prix en actions. Au 30 septembre 2024, les données de compensation des actions suivantes sont pertinentes:
| Type de prix d'actions | Actions en circulation | Prix d'exercice moyen pondéré | Valeur intrinsèque (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Options d'achat d'actions | 2,993,685 | $3.21 | $551 |
| Unités de stock restreintes (RSU) | 3,910,753 | $1.78 | $4,224 |
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Zevia PBC a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 115,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 52,5 millions de dollars |
| Perte nette | 17,0 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 32,7 millions de dollars |
Changements de propriété et tendances du marché
Au cours de la dernière année, Zevia a connu des fluctuations dans sa capitalisation boursière et ses performances en actions, avec des événements notables influençant les participations à la propriété:
- Augmentation de la propriété institutionnelle due aux investissements stratégiques par des entreprises comme General Atlantic.
- La volatilité du marché ayant un impact sur le cours de l'action, les actions de classe A se négociant à environ 1,10 $ par action au 30 septembre 2024.
- Le changement de dispositions de contrôle dans les actions de classe B qui pourraient affecter la dynamique de la propriété future.
Énoncé de mission Zvia PBC (ZVIA)
Entreprise Overview
Zevia PBC est une entreprise de boissons de premier plan qui offre une gamme de boissons gazeuses nulles et naturellement sucrées. L'entreprise se concentre sur les consommateurs soucieux de leur santé et met l'accent sur la transparence, la durabilité et la qualité dans ses opérations.
Énoncé de mission
La mission de Zevia est de fournir des boissons au goût très au goût tout en faisant la promotion d'un style de vie plus sain grâce à des produits exempts d'édulcorants artificiels et de calories. L'entreprise vise à inspirer les consommateurs à faire de meilleurs choix concernant leur consommation de boissons.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Zevia a déclaré des ventes nettes de 115,6 millions de dollars, une baisse de 10,1% contre 128,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La baisse des ventes a été attribuée à une diminution du nombre de cas équivaleurs vendus vendus , qui a totalisé 8,9 millions, contre 9,9 millions l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Modification du montant | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $115,591,000 | $128,630,000 | ($13,039,000) | (10.1%) |
| Coût des marchandises vendues | $63,080,000 | $69,261,000 | ($6,181,000) | (8.9%) |
| Bénéfice brut | $52,511,000 | $59,369,000 | ($6,858,000) | (11.6%) |
| Marge brute | 45.4% | 46.2% | (0.7%) |
Dépenses d'exploitation
Au cours de la même période, les dépenses d'exploitation de Zevia ont également connu des changements importants. Les dépenses de vente et de marketing ont diminué de 16,1% pour atteindre 40,7 millions de dollars, contre 48,5 millions de dollars en 2023, tandis que les frais généraux et administratifs sont restés relativement stables à 23,2 millions de dollars, contre 23,1 millions de dollars l'année précédente.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Modification du montant | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Vente et marketing | $40,673,000 | $48,467,000 | ($7,794,000) | (16.1%) |
| Général et administratif | $23,186,000 | $23,102,000 | $84,000 | 0.4% |
| Compensation fondée sur les actions | $3,950,000 | $6,614,000 | ($2,664,000) | (40.3%) |
Perte nette
Zevia a déclaré une perte nette de 17,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 19,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La baisse de la perte nette reflète une amélioration de l'efficacité opérationnelle malgré la baisse des ventes.
| Perte nette Overview | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Modification du montant | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | ($17,002,000) | ($19,171,000) | $1,169,000 | 6.1% | Perte par action (de base) | ($0.25) | ($0.27) | $0.02 | 7.4% |
Espèces et liquidité
Au 30 septembre 2024, Zevia avait 32,7 millions de dollars en espèces et en espèces, ce qui, selon la Société
Conclusion des finances
Les données financières indiquent que même si Zevia a été confrontée à des défis à la baisse des ventes et aux dépenses d'exploitation, l'accent mis par la Société sur la gestion des coûts a entraîné une réduction de la perte nette. La mission de fournir des options de boissons plus saines continue de guider ses stratégies opérationnelles.
Comment fonctionne Zevia PBC (Zvia)
Modèle commercial
Zevia PBC opère principalement dans l'industrie des boissons, en se concentrant sur la production et la commercialisation de boissons gazeuses zéro calories, naturellement sucrées et d'autres boissons. Les produits de la société sont distribués par un réseau divers de grands détaillants, notamment des épiceries, des pharmacies, des clubs d’entrepôt, des magasins de masse, des magasins de produits naturels, des dépanneurs et des canaux en ligne / e-commerce.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Zevia PBC a signalé les mesures financières suivantes:
| Période | Ventes nettes (en milliers) | Coût des marchandises vendues (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) | Perte nette (par milliers) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $36,366 | $18,516 | $17,850 | 49.1% | $(2,527) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $43,089 | $23,517 | $19,572 | 45.4% | $(8,217) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $115,591 | $63,080 | $52,511 | 45.4% | $(14,242) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $128,630 | $69,261 | $59,369 | 46.2% | $(14,239) |
Canaux de vente
L'entreprise n'est pas en train de désagréger ses ventes par canal comme suit:
| Canal | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes au détail | $31,523 | $39,533 |
| En ligne / e-commerce | $4,843 | $3,556 |
Structure des coûts
La structure des coûts de Zevia PBC comprend les principaux composants suivants:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Dépenses de vente et de marketing | $11,981 | $20,455 |
| Frais généraux et administratifs | $7,377 | $8,250 |
| Frais de rémunération fondés sur les actions | $1,034 | $1,876 |
Perte de fonctionnement et perte nette
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Zevia PBC a déclaré une perte d'exploitation de (2 964) mille $ et une perte nette de (2 527) mille $. La perte avant l'impôt sur le revenu était de (2 846) mille $, par rapport à une perte de (11 255) mille $ pour la même période en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Zevia PBC avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 32,7 millions de dollars. La société maintient une facilité de crédit renouvelable auprès de Bank of America, permettant des emprunts allant jusqu'à 20 millions de dollars, garantis par les stocks et les créances. Au 30 septembre 2024, il n'y avait pas de solde en cours sur cette ligne de crédit.
Gestion des stocks
Au 30 septembre 2024, les stocks étaient les suivants:
| Taper | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Matières premières | $1,214 |
| Marchandises finies | $19,476 |
Initiatives de restructuration
En mai 2024, Zevia a lancé une initiative de restructuration visant à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité, encourant des dépenses de restructuration de 112 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de Zevia PBC ont été déclarés à 48,715 millions de dollars. La société comptait 59 853 556 actions ordinaires de classe A et 13 101 213 actions ordinaires de classe B émises et en circulation.
Structure fiscale
Zevia PBC est taxée en tant que société C et est soumise à des impôts sur le revenu fédéral et étatique, tandis que Zevia LLC opère comme une entité de passage. L’intérêt économique de la société dans Zevia LLC était de 82,0% au 30 septembre 2024.
Comment Zevia PBC (Zvia) fait de l'argent
Génération de revenus
Zevia PBC génère principalement des revenus grâce à la vente de ses boissons, qui comprennent du soda, des boissons énergisantes, du thé biologique et des boissons pour enfants. La société vend ses produits aux États-Unis et au Canada par le biais de divers canaux de vente au détail.
| Période | Ventes nettes (en milliers) | Cas équivaleurs vendus |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $36,366 | 2,9 millions |
| Q3 2023 | $43,089 | 3,3 millions |
| Ytd septembre 2024 | $115,591 | 8,9 millions |
| Ytd septembre 2023 | $128,630 | 9,9 millions |
Canaux de vente
Les produits de l'entreprise sont distribués par un réseau diversifié de grands détaillants, notamment des épiceries, des pharmacies, des clubs d'entrepôt, des magasins de masse, des magasins de produits naturels, des dépanneurs et des canaux en ligne / e-commerce. Le tableau suivant décompose les ventes par canal:
| Canal | T1 2024 Ventes nettes (en milliers) | T1 2023 Ventes nettes (en milliers) |
|---|---|---|
| Ventes au détail | $31,523 | $39,533 |
| En ligne / e-commerce | $4,843 | $3,556 |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour Zevia se compose de tous les coûts associés à l'acquisition et à la fabrication de ses produits, y compris les matières premières, l'emballage et la logistique. Les COG pour le dernier trimestre sont les suivants:
| Période | Cogs (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $18,516 | $17,850 | 49.1% |
| Q3 2023 | $23,517 | $19,572 | 45.4% |
| Ytd septembre 2024 | $63,080 | $52,511 | 45.4% |
| Ytd septembre 2023 | $69,261 | $59,369 | 46.2% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Zevia ont montré une diminution significative de la dernière année. Les détails des frais de vente et de marketing sont fournis ci-dessous:
| Période | Dépenses de vente et de marketing (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $11,981 |
| Q3 2023 | $20,455 |
| Ytd septembre 2024 | $40,673 |
| Ytd septembre 2023 | $48,467 |
Perte nette et situation financière
Au 30 septembre 2024, Zevia a signalé une perte nette attribuable à la société comme suit:
| Période | Perte nette (par milliers) | Perte par action |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(2,527) | $(0.04) |
| Ytd septembre 2024 | $(14,242) | $(0.25) |
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de la société étaient évalués à 72,9 millions de dollars, avec un passif total de 24,1 millions de dollars.
Zevia PBC (ZVIA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zevia PBC (ZVIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zevia PBC (ZVIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zevia PBC (ZVIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.