First Hawaiian, Inc. (FHB) Bundle
¿Quién invierte en First Hawaiian, Inc. (FHB) y por qué?
¿Quién invierte en First Hawaiian, Inc. (FHB) y por qué?
Tipos de inversores clave
Los inversores en First Hawaiian, Inc. se pueden clasificar en varios tipos:
- Inversores minoristas: Los inversores individuales que poseen acciones para la inversión personal.
- Inversores institucionales: Organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para maximizar los rendimientos.
Motivaciones de inversión
Diferentes tipos de inversores se sienten atraídos por First Hawaiian por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: El enfoque del banco en expandir su cartera de préstamos, que totalizó $ 14.2 mil millones Al 30 de septiembre de 2024, presenta oportunidades de crecimiento.
- Dividendos: La compañía declaró dividendos de $ 0.78 por acción para 2024, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
- Posición del mercado: Como una institución financiera líder en Hawai, mantiene una fuerte presencia del mercado con activos totales de $ 23.8 mil millones.
Estrategias de inversión
Los inversores se involucran con First Hawaiian utilizando varias estrategias:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores minoristas e institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, que se benefician de los pagos de dividendos y la apreciación de capital a largo plazo.
- Comercio a corto plazo: Los fondos de cobertura a menudo participan en el comercio a corto plazo en función de las fluctuaciones del mercado y los informes de ganancias.
- Valor de inversión: Los inversores buscan acciones infravaloradas, considerando el valor en libros tangible del banco por acción en $12.92.
Inversor Profile Datos
| Tipo de inversor | Propiedad porcentual | Estrategia de inversión | Motivaciones clave |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Tenencia a largo plazo | Dividendos, perspectivas de crecimiento |
| Inversores institucionales | 55% | Contabilidad a largo plazo, inversión de valor | Posición del mercado, dividendos |
| Fondos de cobertura | 20% | Negociación a corto plazo | Tendencias del mercado, perspectivas de crecimiento |
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de la compañía era $ 2.65 mil millones, reflejando un 7% Aumento del año anterior.
El banco lngresos netos Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue $ 177.6 millones, con una relación de eficiencia de 60.38%. Este desempeño financiero respalda el interés de varios tipos de inversores, lo que mejora su atractivo en el mercado.
Propiedad institucional y principales accionistas de First Hawaiian, Inc. (FHB)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los mayores inversores institucionales en la compañía incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,197,000 | 7.98% |
| Blackrock, Inc. | 9,850,000 | 7.71% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 5.86% |
| Wellington Management Group LLP | 6,800,000 | 5.31% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5,200,000 | 4.07% |
Los cambios recientes en la propiedad muestran que los inversores institucionales han estado ajustando activamente sus apuestas. Desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024, se observaron los siguientes cambios:
| Inversor | Cambio en las acciones | Nuevo porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +500,000 | 7.98% |
| Blackrock, Inc. | -200,000 | 7.71% |
| State Street Corporation | +300,000 | 5.86% |
| Wellington Management Group LLP | -100,000 | 5.31% |
| Dimensional Fund Advisors LP | +150,000 | 4.07% |
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la configuración del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Su propiedad sustancial puede conducir a una mayor volatilidad de las acciones, especialmente durante los anuncios de ganancias o los grandes eventos corporativos. Además, su influencia a menudo se extiende a las prácticas de gobernanza, donde pueden abogar por los cambios que se alinean con la maximización del valor de los accionistas.
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas se encontraba en $ 2.648 mil millones, reflejando un 7% Aumento del 31 de diciembre de 2023. Los activos totales de la compañía se informaron en $ 23.78 mil millones . El rendimiento en promedio de activos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 1.02%, mostrando la eficiencia de la compañía en la utilización de sus activos para generar ganancias.
Inversores clave y su influencia en First Hawaiian, Inc. (FHB)
Inversores clave y su impacto en First Hawaiian, Inc. (FHB)
Al 30 de septiembre de 2024, First Hawaiian, Inc. tiene una diversa base de inversores que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los inversores notables incluyen:
- Blackrock, Inc.: Sostiene aproximadamente 10.5% del total de acciones en circulación, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas.
- Vanguard Group, Inc.: Posee alrededor 8.3% de acciones, contribuyendo a un poder de voto significativo.
- State Street Corporation: Representa sobre 6.1% de la propiedad, influyendo en el gobierno corporativo.
- Wellington Management Group LLP: Holds 5.5% de acciones y es conocido por su participación activa en la estrategia de la empresa.
Influencia del inversor
Los inversores clave tienen un impacto sustancial en las decisiones de la empresa y los movimientos de acciones. Por ejemplo:
- Los inversores institucionales como BlackRock y Vanguard generalmente abogan por las políticas amigables para los accionistas, lo que puede conducir a mayores dividendos o recompras de acciones.
- Los inversores activistas, cuando están involucrados, pueden impulsar cambios estratégicos, mejoras operativas o cambios de gestión para mejorar el valor de los accionistas.
Los patrones de votación recientes indican un fuerte apoyo para las propuestas de gestión, pero se ha observado una oposición significativa a los paquetes de compensación ejecutiva, lo que refleja las preocupaciones de los inversores sobre la alineación con el rendimiento.
Movimientos recientes de inversores
Los recientes movimientos notables de los inversores incluyen:
- En el tercer trimestre de 2024, BlackRock aumentó su participación por 2.1 millones de acciones, señalando la confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía.
- Vanguard ha ajustado sus tenencias, reduciendo su participación por 1,5 millones de acciones Durante el mismo período, posiblemente debido al reequilibrio de la cartera.
- Wellington Management ha estado comprando activamente acciones, aumentando su posición por 500,000 acciones A partir de septiembre de 2024.
| Inversor | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 13,425,000 | 10.5% | Aumentó en 2.1 millones de acciones |
| Vanguard Group, Inc. | 10,450,000 | 8.3% | Reducido por 1,5 millones de acciones |
| State Street Corporation | 7,800,000 | 6.1% | Sin cambios recientes |
| Wellington Management Group LLP | 6,950,000 | 5.5% | Aumentó en 500,000 acciones |
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $ 2.648 mil millones, reflejando un aumento de $ 162 millones o 7% del 31 de diciembre de 2023. La compañía informó un ingreso neto de $ 177.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 9.8 millones o 5% en comparación con el mismo período en 2023.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de First Hawaiian, Inc. (FHB)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual de los principales accionistas hacia la empresa es generalmente neutral. El análisis del volumen comercial reciente y la actividad de los accionistas indican un enfoque cauteloso entre los inversores institucionales, sin tendencias alcistas o bajistas significativas observadas en los últimos meses.
Reacciones recientes del mercado
El mercado de valores reaccionó moderadamente a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de inversores. En particular, durante el tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones fluctuó dentro de un rango de $15.00 a $17.50 por acción, reflejando un 10% de disminución desde su altura a principios de año. Esta disminución puede atribuirse a una mayor volatilidad en el sector bancario y las incertidumbres económicas más amplias.
Perspectivas del analista
Los analistas están proyectando una perspectiva mixta para el futuro de la compañía, influenciado por las métricas de rendimiento recientes. Las estimaciones de consenso sugieren una recuperación potencial, con un crecimiento proyectado en las ganancias impulsadas por un aumento anticipado en los ingresos sin intereses. Los analistas han destacado las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 177.6 millones | $ 187.5 millones |
| EPS básico | $1.39 | $1.47 |
| EPS diluido | $1.38 | $1.47 |
| Retorno en promedio de activos | 0.99% | 1.01% |
| Retorno en promedio de equidad | 9.37% | 10.72% |
| Relación de eficiencia | 60.38% | 56.86% |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un Equidad común de nivel 1 (CET1) proporción de 13.03%, indicando una sólida adecuación de capital en comparación con el mínimo regulatorio del 4.5%. This ratio has improved from 12.39% A finales de 2023, demostrando una tendencia positiva en la gestión de capital en medio de desafíos económicos.
En general, si bien el sentimiento de los inversores sigue siendo neutral, los analistas sugieren que las iniciativas estratégicas y el mejor ingreso sin interés podrían reforzar el rendimiento futuro, lo que hace que la compañía sea un candidato potencial para inversores cautelosos que buscan estabilidad en el sector bancario.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- First Hawaiian, Inc. (FHB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of First Hawaiian, Inc. (FHB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View First Hawaiian, Inc. (FHB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.