First Hawaiian, Inc. (FHB) Bundle
من يستثمر في شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) ولماذا؟
من يستثمر في شركة First Hawaiian, Inc. (FHB) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين
يمكن تصنيف المستثمرين في شركة First Hawaiian, Inc. إلى عدة أنواع:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد يمتلكون أسهمًا للاستثمار الشخصي.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتعظيم العائدات.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى First Hawaiian لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: ويركز البنك على توسيع محفظة القروض التي بلغ مجموعها 14.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوفر فرصًا للنمو.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 0.78 دولار للسهم الواحد لعام 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: وباعتبارها مؤسسة مالية رائدة في هاواي، فإنها تحافظ على حضور قوي في السوق بإجمالي أصول يبلغ 23.8 مليار دولار.
استراتيجيات الاستثمار
يتفاعل المستثمرون مع First Hawaiian باستخدام استراتيجيات مختلفة:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال على المدى الطويل.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وتقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، مع الأخذ في الاعتبار القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد $12.92.
مستثمر Profile بيانات
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | عقد طويل الأجل | توزيعات الأرباح وآفاق النمو |
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | ملكية طويلة الأجل، استثمار ذو قيمة | وضع السوق، توزيعات الأرباح |
| صناديق التحوط | 20% | التداول على المدى القصير | اتجاهات السوق وآفاق النمو |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 2.65 مليار دولار، يعكس أ 7% زيادة عن العام السابق.
البنك صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 177.6 مليون دولار، بنسبة كفاءة قدرها 60.38%. ويدعم هذا الأداء المالي اهتمام مختلف أنواع المستثمرين، مما يعزز جاذبيته في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة First Hawaiian, Inc. (FHB)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,197,000 | 7.98% |
| شركة بلاك روك | 9,850,000 | 7.71% |
| شركة ستيت ستريت | 7,500,000 | 5.86% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6,800,000 | 5.31% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5,200,000 | 4.07% |
تظهر التغييرات الأخيرة في الملكية أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بتعديل حصصهم بشكل نشط. من 31 ديسمبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، تمت ملاحظة التغييرات التالية:
| مستثمر | التغيير في الأسهم | نسبة جديدة من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | +500,000 | 7.98% |
| شركة بلاك روك | -200,000 | 7.71% |
| شركة ستيت ستريت | +300,000 | 5.86% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | -100,000 | 5.31% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | +150,000 | 4.07% |
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. يمكن أن تؤدي ملكيتهم الكبيرة إلى زيادة تقلبات الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو الأحداث الكبرى للشركات. علاوة على ذلك، فإن تأثيرهم يمتد في كثير من الأحيان إلى ممارسات الحوكمة، حيث يمكنهم الدعوة إلى تغييرات تتماشى مع تعظيم قيمة المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.648 مليار دولار، يعكس أ 7% زيادة عن 31 ديسمبر 2023. وقد بلغ إجمالي أصول الشركة 23.78 مليار دولار . وبلغ العائد على متوسط إجمالي الأصول لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.02%، مع عرض كفاءة الشركة في استغلال أصولها لتحقيق الأرباح.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة First Hawaiian, Inc. (FHB)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة First Hawaiian, Inc. (FHB)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة First Hawaiian, Inc. قاعدة متنوعة من المستثمرين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. من بين المستثمرين البارزين:
- شركة بلاك روك: يحمل تقريبًا 10.5% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.
- مجموعة الطليعة، وشركة: يملك حولها 8.3% من الأسهم، مما يساهم في قوة تصويت كبيرة.
- شركة ستيت ستريت: يمثل حوالي 6.1% الملكية وتأثيرها على حوكمة الشركات.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP: يحمل 5.5% من الأسهم ومعروفة بمشاركتها النشطة في استراتيجية الشركة.
تأثير المستثمر
للمستثمرين الرئيسيين تأثير كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. على سبيل المثال:
- عادة ما يدعو المستثمرون المؤسسيون مثل بلاك روك وفانغارد إلى سياسات صديقة للمساهمين، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأرباح أو إعادة شراء الأسهم.
- يمكن للمستثمرين الناشطين، عند مشاركتهم، الضغط من أجل إجراء تغييرات استراتيجية أو تحسينات تشغيلية أو تغييرات إدارية لتعزيز قيمة المساهمين.
وتشير أنماط التصويت الأخيرة إلى دعم قوي لمقترحات الإدارة، ولكن لوحظت معارضة كبيرة لحزم التعويضات التنفيذية، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن المواءمة مع الأداء.
التحركات الأخيرة من قبل المستثمرين
تشمل التحركات الملحوظة الأخيرة للمستثمرين ما يلي:
- وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 2.1 مليون سهممما يشير إلى الثقة في آفاق نمو الشركة.
- قامت شركة Vanguard بتعديل ممتلكاتها، مما أدى إلى خفض حصتها بمقدار 1.5 مليون سهم خلال نفس الفترة، ربما بسبب إعادة توازن المحفظة.
- تقوم شركة Wellington Management بشراء الأسهم بشكل نشط، مما يزيد من مركزها بنسبة 500.000 سهم اعتبارًا من سبتمبر 2024.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 13,425,000 | 10.5% | ارتفع بمقدار 2.1 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,450,000 | 8.3% | تم التخفيض بمقدار 1.5 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 7,800,000 | 6.1% | لا توجد تغييرات حديثة |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6,950,000 | 5.5% | زيادة بمقدار 500.000 سهم |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.648 مليار دولار، مما يعكس زيادة 162 مليون دولار أو 7% من 31 ديسمبر 2023. حققت الشركة صافي دخل قدره 177.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 9.8 مليون دولار أو 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة First Hawaiian, Inc. (FHB)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام حيادي. يشير تحليل حجم التداول الأخير ونشاط المساهمين إلى اتباع نهج حذر بين المستثمرين المؤسسيين، مع عدم ملاحظة اتجاهات صعودية أو هبوطية كبيرة في الأشهر الأخيرة.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأسهم معتدلاً للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. الجدير بالذكر أنه خلال الربع الثالث من عام 2024، تذبذب سعر السهم في نطاق $15.00 ل $17.50 للسهم الواحد، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 10% من أعلى مستوياته في وقت سابق من العام. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى زيادة التقلبات في القطاع المصرفي وحالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع.
وجهات نظر المحللين
ويتوقع المحللون توقعات مختلطة لمستقبل الشركة، متأثرة بمقاييس الأداء الأخيرة. تشير التقديرات المتفق عليها إلى حدوث انتعاش محتمل، مع النمو المتوقع في الأرباح مدفوعًا بالزيادة المتوقعة في الدخل من غير الفوائد. وقد سلط المحللون الضوء على المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 177.6 مليون دولار | 187.5 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $1.39 | $1.47 |
| ربحية السهم المخففة | $1.38 | $1.47 |
| العائد على متوسط الأصول | 0.99% | 1.01% |
| العائد على متوسط حقوق الملكية | 9.37% | 10.72% |
| نسبة الكفاءة | 60.38% | 56.86% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن أ الأسهم العادية الطبقة 1 (CET1) نسبة 13.03%مما يشير إلى قوة كفاية رأس المال مقارنة بالحد الأدنى التنظيمي البالغ 4.5%. وقد تحسنت هذه النسبة من 12.39% في نهاية عام 2023، مما يدل على اتجاه إيجابي في إدارة رأس المال وسط التحديات الاقتصادية.
بشكل عام، في حين أن معنويات المستثمرين لا تزال محايدة، يشير المحللون إلى أن المبادرات الإستراتيجية وتحسين الدخل من غير الفوائد يمكن أن يعزز الأداء المستقبلي، مما يجعل الشركة مرشحًا محتملاً للمستثمرين الحذرين الذين يبحثون عن الاستقرار في القطاع المصرفي.
First Hawaiian, Inc. (FHB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- First Hawaiian, Inc. (FHB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of First Hawaiian, Inc. (FHB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View First Hawaiian, Inc. (FHB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.