First Hawaiian, Inc. (FHB) Bundle
Quem investe na First Hawaiian, Inc. (FHB) e por quê?
Quem investe na First Hawaiian, Inc. (FHB) e por quê?
Principais tipos de investidores
Os investidores da First Hawaiian, Inc. podem ser categorizados em vários tipos:
- Investidores de varejo: Investidores individuais que mantêm ações para investimento pessoal.
- Investidores institucionais: Organizações como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para maximizar os retornos.
Motivações de investimento
Diferentes tipos de investidores são atraídos pelo primeiro havaiano por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: O foco do banco em expandir sua carteira de empréstimos, que totalizou US $ 14,2 bilhões Em 30 de setembro de 2024, apresenta oportunidades de crescimento.
- Dividendos: A empresa declarou dividendos de US $ 0,78 por ação para 2024, apelando para investidores focados em renda.
- Posição de mercado: Como uma instituição financeira líder no Havaí, mantém uma forte presença no mercado com ativos totais de US $ 23,8 bilhões.
Estratégias de investimento
Os investidores se envolvem com o primeiro havaiano usando várias estratégias:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores de varejo e institucional adotam uma estratégia de compra e manutenção, beneficiando-se de pagamentos de dividendos e valorização de capital a longo prazo.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge geralmente se envolvem em negociações de curto prazo com base em flutuações de mercado e relatórios de ganhos.
- Investimento de valor: Os investidores procuram ações subvalorizadas, considerando o valor contábil tangível do banco por ação em $12.92.
Investidor Profile Dados
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Estratégia de investimento | Principais motivações |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 25% | Holding de longo prazo | Dividendos, perspectivas de crescimento |
| Investidores institucionais | 55% | Holding de longo prazo, investimento de valor | Posição no mercado, dividendos |
| Fundos de hedge | 20% | Negociação de curto prazo | Tendências de mercado, perspectivas de crescimento |
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da empresa era US $ 2,65 bilhões, refletindo a 7% aumento em relação ao ano anterior.
O banco Resultado líquido Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 177,6 milhões, com um índice de eficiência de 60.38%. Esse desempenho financeiro apóia o interesse de vários tipos de investidores, aumentando sua atratividade no mercado.
Propriedade institucional e grandes acionistas da First Hawaiian, Inc. (FHB)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, os maiores investidores institucionais da empresa incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10,197,000 | 7.98% |
| BlackRock, Inc. | 9,850,000 | 7.71% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 5.86% |
| Wellington Management Group LLP | 6,800,000 | 5.31% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5,200,000 | 4.07% |
Mudanças recentes na propriedade mostram que os investidores institucionais têm ajustado ativamente suas apostas. De 31 de dezembro de 2023 a 30 de setembro de 2024, foram observadas as seguintes alterações:
| Investidor | Mudança em ações | Nova porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | +500,000 | 7.98% |
| BlackRock, Inc. | -200,000 | 7.71% |
| State Street Corporation | +300,000 | 5.86% |
| Wellington Management Group LLP | -100,000 | 5.31% |
| Dimensional Fund Advisors LP | +150,000 | 4.07% |
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Sua propriedade substancial pode levar ao aumento da volatilidade das ações, especialmente durante os anúncios de ganhos ou grandes eventos corporativos. Além disso, sua influência geralmente se estende às práticas de governança, onde podem defender mudanças que se alinham à maximização do valor dos acionistas.
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas ficava em US $ 2,648 bilhões, refletindo a 7% aumento a partir de 31 de dezembro de 2023. O total de ativos da empresa foi relatado em US $ 23,78 bilhões . O retorno do total de ativos totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 1.02%, mostrando a eficiência da empresa na utilização de seus ativos para gerar ganhos.
Os principais investidores e sua influência na First Hawaiian, Inc. (FHB)
Os principais investidores e seu impacto na First Hawaiian, Inc. (FHB)
Em 30 de setembro de 2024, a First Hawaiian, Inc. possui uma base de investidores diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Investidores notáveis incluem:
- BlackRock, Inc.: Mantém aproximadamente 10.5% do total de ações em circulação, tornando -o um dos maiores acionistas.
- Vanguard Group, Inc.: Possui por aí 8.3% de ações, contribuindo para um poder de voto significativo.
- State Street Corporation: Representa sobre 6.1% da propriedade, influenciando a governança corporativa.
- Wellington Management Group LLP: Segura 5.5% de ações e é conhecido por seu envolvimento ativo na estratégia da empresa.
Influência do investidor
Os principais investidores têm um impacto substancial nas decisões da empresa e nos movimentos das ações. Por exemplo:
- Investidores institucionais como BlackRock e Vanguard normalmente defendem políticas favoráveis aos acionistas, o que pode levar a um aumento de dividendos ou a recompra.
- Os investidores ativistas, quando envolvidos, podem pressionar por mudanças estratégicas, melhorias operacionais ou alterações de gerenciamento para melhorar o valor do acionista.
Padrões recentes de votação indicam um forte apoio a propostas de gerenciamento, mas foi observada oposição significativa aos pacotes de remuneração de executivos, refletindo as preocupações com os investidores sobre o alinhamento com o desempenho.
Movimentos recentes dos investidores
Movimentos notáveis recentes dos investidores incluem:
- No terceiro trimestre de 2024, o BlackRock aumentou sua participação por 2,1 milhões de ações, sinalizando confiança nas perspectivas de crescimento da empresa.
- A Vanguard ajustou suas participações, reduzindo sua participação por 1,5 milhão de ações Durante o mesmo período, possivelmente devido ao reequilíbrio do portfólio.
- A Wellington Management tem comprado ativamente ações, aumentando sua posição por 500.000 ações em setembro de 2024.
| Investidor | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13,425,000 | 10.5% | Aumentou 2,1 milhões de ações |
| Vanguard Group, Inc. | 10,450,000 | 8.3% | Reduzido em 1,5 milhão de ações |
| State Street Corporation | 7,800,000 | 6.1% | Sem mudanças recentes |
| Wellington Management Group LLP | 6,950,000 | 5.5% | Aumentou em 500.000 ações |
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era US $ 2,648 bilhões, refletindo um aumento de US $ 162 milhões ou 7% de 31 de dezembro de 2023. A Companhia relatou um lucro líquido de US $ 177,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 9,8 milhões ou 5% comparado ao mesmo período em 2023.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da First Hawaiian, Inc. (FHB)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
O sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é geralmente neutro. A análise do volume de negociação recente e da atividade dos acionistas indica uma abordagem cautelosa entre os investidores institucionais, sem tendências de alta ou baixa significativas observadas nos últimos meses.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações reagiu moderadamente às mudanças na propriedade e nos grandes movimentos de investidores. Notavelmente, durante o terceiro trimestre de 2024, o preço das ações flutuou dentro de um intervalo de $15.00 para $17.50 por ação, refletindo um 10% diminuição de sua alta no início do ano. Esse declínio pode ser atribuído ao aumento da volatilidade no setor bancário e às incertezas econômicas mais amplas.
Perspectivas do analista
Os analistas estão projetando uma perspectiva mista para o futuro da empresa, influenciado por métricas recentes de desempenho. As estimativas de consenso sugerem uma recuperação potencial, com o crescimento projetado dos ganhos impulsionados por um aumento previsto na renda não -dentetros. Os analistas destacaram as seguintes métricas principais:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 177,6 milhões | US $ 187,5 milhões |
| EPS básico | $1.39 | $1.47 |
| EPS diluído | $1.38 | $1.47 |
| Retornar em ativos médios | 0.99% | 1.01% |
| Retorno com o patrimônio médio | 9.37% | 10.72% |
| Índice de eficiência | 60.38% | 56.86% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um Nível de patrimônio líquido 1 (CET1) proporção de 13.03%, indicando adequação de capital sólido em comparação com o mínimo regulatório de 4,5%. Esta proporção melhorou de 12.39% No final de 2023, demonstrando uma tendência positiva na gestão de capital em meio a desafios econômicos.
No geral, enquanto o sentimento do investidor permanece neutro, os analistas sugerem que iniciativas estratégicas e receita não entre os não -juros pode reforçar o desempenho futuro, tornando a empresa um candidato em potencial para investidores cautelosos que procuram estabilidade no setor bancário.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- First Hawaiian, Inc. (FHB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of First Hawaiian, Inc. (FHB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View First Hawaiian, Inc. (FHB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.