The Hershey Company (HSY) Bundle
¿Quién invierte en Hershey Company (HSY) y por qué?
¿Quién invierte en Hershey Company y por qué?
El panorama de los inversores para la compañía es diverso, que comprende varios tipos de inversores que se sienten atraídos por sus acciones por diferentes razones.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones a través de cuentas de corretaje. A partir de 2024, los inversores minoristas representaron aproximadamente 30% de volumen de negociación total.
- Inversores institucionales: Estos incluyen fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros. La propiedad institucional se informó alrededor de 70% de acciones totales en circulación.
- Fondos de cobertura: Estos fondos a menudo participan en estrategias de negociación a corto plazo y contabilizaron sobre 15% de propiedad institucional en 2024.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por la empresa por varias razones clave:
- Perspectivas de crecimiento: Los analistas pronostican el crecimiento de los ingresos de 2.5% a 3% Anualmente, impulsado por los nuevos lanzamientos de productos y la expansión del mercado.
- Dividendos: La compañía tiene antecedentes de pagos de dividendos consistentes, con un rendimiento de dividendos actual de aproximadamente 2.3%.
- Posición del mercado: Como líder en el mercado de confitería, la compañía posee una cuota de mercado significativa de alrededor 45% en el segmento de chocolate de EE. UU.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al invertir en la empresa:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, capitalizando el crecimiento constante de dividendos.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en la negociación a corto plazo para capitalizar la volatilidad del mercado.
- Valor de inversión: Algunos inversores se sienten atraídos por las acciones en función de sus métricas de valoración, como una relación precio a ganancias (P/E) de aproximadamente 22x A principios de 2024.
Tabla de actividades de los inversores
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia de inversión | Motivaciones clave |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 30% | Negociación a corto plazo | Volatilidad del mercado |
| Inversores institucionales | 70% | Tenencia a largo plazo | Dividendos constantes |
| Fondos de cobertura | 15% | Negociación a corto plazo | Oportunidades de mercado |
En general, la diversa base de inversores refleja una variedad de estrategias y motivaciones de inversión, destacando la fuerte posición del mercado de la compañía y el desempeño financiero constante.
Propiedad institucional y los principales accionistas de Hershey Company (HSY)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 29 de septiembre de 2024, la siguiente tabla resume a los mayores inversores institucionales y sus respectivas participaciones en la Compañía:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 19,901,000 | 11.92% |
| Blackrock, Inc. | 18,456,000 | 11.02% |
| State Street Corporation | 13,374,000 | 8.01% |
| Wellington Management Group LLP | 9,560,000 | 5.72% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 7,530,000 | 4.52% |
Los cambios recientes en la propiedad indican un cambio entre los inversores institucionales. En el último trimestre, el grupo Vanguard aumentó su participación por 2.3%, mientras que BlackRock redujo sus tenencias por 1.5%. State Street Corporation mantuvo su posición, mostrando estabilidad en su estrategia de inversión.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la configuración del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus grandes apuestas a menudo conducen a un mayor escrutinio del rendimiento de la empresa, lo que puede influir en las decisiones de gestión y las estrategias operativas. La presencia de los principales accionistas institucionales puede proporcionar un nivel de estabilidad al precio de las acciones, ya que estos inversores generalmente tienen un horizonte de inversión a largo plazo y es menos probable que se vendan durante las fluctuaciones del mercado a corto plazo.
Además, la propiedad institucional puede mejorar la credibilidad de la compañía con posibles inversores, lo que lleva a una mayor demanda de acciones. Esta dinámica a menudo resulta en un ciclo de retroalimentación positiva, donde una mayor propiedad institucional puede conducir a precios de acciones más altos, atrayendo aún más a los inversores institucionales y minoristas por igual.
Key Investors and Their Influence on The Hershey Company (HSY)
Inversores clave y su impacto en las acciones
As of 2024, several notable investors play a significant role in the stock dynamics of the company. Estos incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales.
Inversores notables
- Blackrock, Inc. - Una de las empresas de gestión de inversiones más grandes a nivel mundial, posee aproximadamente 8.7% de acciones totales en circulación.
- The Vanguard Group, Inc. - Otro jugador importante, con una participación de 7.5% en la empresa.
- Asesores globales de State Street - mantiene 5.2% of total shares, contributing to significant voting power during shareholder meetings.
- Milton Hershey School Trust - El fideicomiso sigue siendo una parte interesada clave, con una parte significativa de las acciones que influyen en el gobierno corporativo.
Influencia del inversor
Estos inversores a menudo afectan las decisiones de la compañía y los movimientos de acciones a través de sus derechos de voto e iniciativas estratégicas. Por ejemplo, se sabe que BlackRock y Vanguard impulsan iniciativas de sostenibilidad y mejores prácticas de gobernanza, alineándose con sus estrategias de inversión centradas en los criterios de ESG (ambiental, social y de gobierno).
Movimientos recientes
En los últimos meses, ha habido movimientos notables entre estos inversores clave:
- Roca negra aumentó sus tenencias comprando un adicional 1,5 millones de acciones En el primer trimestre de 2024, señalando la confianza en el rendimiento a largo plazo de la compañía.
- El grupo Vanguard ha reducido ligeramente su participación por 0.3%, indicando una reasignación potencial de recursos dentro de su cartera.
- Milton Hershey School Trust vendido 1 millón de acciones en febrero de 2024, criando $ 239.9 millones para financiar iniciativas educativas.
| Nombre del inversor | Porcentaje de propiedad | Actividad reciente | Acciones mantenidas |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.7% | Aumento de las tenencias | Aproximadamente 12 millones de acciones |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | Estaca reducida | Aproximadamente 10 millones de acciones |
| Asesores globales de State Street | 5.2% | No hay actividad reciente | Aproximadamente 7 millones de acciones |
| Milton Hershey School Trust | Estaca significativa | Vendió 1 millón de acciones | Aproximadamente 8 millones de acciones |
Estos movimientos reflejan los ajustes en curso en las estrategias de los inversores a medida que responden a las condiciones del mercado y al desempeño de la compañía.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Hershey Company (HSY)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: El sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la empresa es neutral. La acción ha visto fluctuaciones, reflejando respuestas mixtas de los inversores a informes de ganancias recientes y condiciones del mercado.
Según los últimos datos, el ingreso neto de la compañía durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 1,424.6 millones, una disminución de 5.8% en comparación con $ 1,512.7 millones En el mismo período de 2023. Esta disminución de la rentabilidad ha contribuido a una perspectiva cautelosa entre los inversores.
Reacciones recientes del mercado:
Las reacciones recientes del mercado indican un disminución del 1.4% en ventas netas totales para el tercer trimestre de 2024, por valor de $ 2,987.5 millones, en comparación con $ 3,030.0 millones en el mismo cuarto de 2023. Esto refleja una disminución del volumen de aproximadamente 3%, sugiriendo que los inversores están monitoreando de cerca el rendimiento de las ventas y ajustando sus posiciones en consecuencia.
Un movimiento notable ocurrió en febrero de 2023 cuando la compañía recompra 1,000,000 de acciones del Milton Hershey School Trust a un precio de $239.91 por acción, total $ 239.9 millones. Esta recompra estratégica fue parte de una iniciativa más amplia para mejorar el valor de los accionistas.
| Período | Lngresos netos | Ganancias por acción (EPS) | Ventas netas | Compartir recompra |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 446.3 millones | $2.20 | $ 2,987.5 millones | 1,000,000 de acciones a $ 239.91 |
| P3 2023 | $ 518.6 millones | $2.52 | $ 3,030.0 millones | N / A |
Perspectivas del analista:
Los analistas han expresado opiniones mixtas con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. La ganancia operativa durante los primeros nueve meses de 2024 se informó en $ 1,959.0 millones, abajo de $ 2,096.5 millones en 2023, representando una disminución de 6.6%. Esta disminución ha generado preocupaciones sobre la capacidad de la compañía para mantener su ventaja competitiva en el mercado.
Además, la tasa efectiva del impuesto sobre la renta para el tercer trimestre de 2024 fue 14.0%, en comparación con 20.6% En el mismo trimestre de 2023. Esta disminución sustancial refleja un enfoque estratégico de gestión fiscal, que puede influir positivamente en el sentimiento de los inversores a largo plazo.
A partir del 29 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo totalizaron $ 615.0 millones, que indica una posición de liquidez robusta que los analistas creen que podrían apoyar futuras inversiones y estabilidad operativa.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Hershey Company (HSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Hershey Company (HSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Hershey Company (HSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.