The Hershey Company (HSY) Bundle
من يستثمر في شركة هيرشي (HSY) ولماذا؟
من يستثمر في شركة هيرشي ولماذا؟
يتنوع المشهد الاستثماري للشركة، ويضم أنواعًا مختلفة من المستثمرين الذين ينجذبون إلى أسهمها لأسباب مختلفة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من عام 2024، كان مستثمرو التجزئة يمثلون ما يقرب من 30% من إجمالي حجم التداول.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية في حوالي 70% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تشارك هذه الأموال في استراتيجيات تداول قصيرة المدى وتمثل حوالي 15% الملكية المؤسسية في عام 2024
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى الشركة لعدة أسباب رئيسية:
- آفاق النمو: ويتوقع المحللون نمو الإيرادات 2.5% إلى 3% سنويًا، مدفوعًا بإطلاق المنتجات الجديدة والتوسع في السوق.
- الأرباح: تتمتع الشركة بتاريخ من توزيعات الأرباح المتسقة، مع عائد توزيعات أرباح حالية يبلغ تقريبًا 2.3%.
- موقف السوق: كشركة رائدة في سوق الحلويات، تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 45% في قطاع الشوكولاتة في الولايات المتحدة.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في الشركة:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من نمو الأرباح المطرد.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق.
- استثمار القيمة: ينجذب بعض المستثمرين إلى السهم بناءً على مقاييس تقييمه، مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) التي تبلغ تقريبًا 22x اعتبارًا من أوائل عام 2024.
جدول نشاط المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | التداول على المدى القصير | تقلبات السوق |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | عقد طويل الأجل | أرباح ثابتة |
| صناديق التحوط | 15% | التداول على المدى القصير | فرص السوق |
بشكل عام، تعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة مجموعة من استراتيجيات ودوافع الاستثمار، مما يسلط الضوء على مكانة الشركة القوية في السوق والأداء المالي الثابت.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة هيرشي (HSY)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، يلخص الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 19,901,000 | 11.92% |
| شركة بلاك روك | 18,456,000 | 11.02% |
| شركة ستيت ستريت | 13,374,000 | 8.01% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 9,560,000 | 5.72% |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 7,530,000 | 4.52% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى تحول بين المستثمرين المؤسسيين. وفي الربع الأخير، زادت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 2.3%في حين خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.5%. حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها، وأظهرت استقرارًا في استراتيجيتها الاستثمارية.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في أداء الشركة، مما قد يؤثر على قرارات الإدارة والاستراتيجيات التشغيلية. يمكن أن يوفر وجود المساهمين المؤسسيين الرئيسيين مستوى من الاستقرار لسعر السهم، حيث أن هؤلاء المستثمرين عادة ما يكون لديهم أفق استثماري طويل الأجل ويكونون أقل عرضة للبيع خلال تقلبات السوق قصيرة الأجل.
علاوة على ذلك، يمكن للملكية المؤسسية أن تعزز مصداقية الشركة لدى المستثمرين المحتملين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسهم. غالبًا ما تؤدي هذه الديناميكية إلى حلقة ردود فعل إيجابية، حيث يمكن أن تؤدي الملكية المؤسسية الأعلى إلى ارتفاع أسعار الأسهم، مما يزيد من جذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة هيرشي (HSY)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، يلعب العديد من المستثمرين البارزين دورًا مهمًا في ديناميكيات أسهم الشركة. وتشمل هذه المؤسسات المستثمرين، وصناديق الاستثمار المشتركة، وأصحاب المصلحة الأفراد.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمار على مستوى العالم، وتمتلك ما يقرب من 8.7% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - لاعب رئيسي آخر بحصة تبلغ حوالي 7.5% في الشركة.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - يحمل حولها 5.2% من إجمالي الأسهم، مما يساهم في قوة تصويت كبيرة خلال اجتماعات المساهمين.
- صندوق مدرسة ميلتون هيرشي - تظل الثقة أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين، حيث يؤثر جزء كبير من الأسهم على حوكمة الشركات.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال حقوق التصويت والمبادرات الإستراتيجية. على سبيل المثال، من المعروف أن شركتي BlackRock وVangguard تدفعان باتجاه مبادرات الاستدامة وممارسات حوكمة أفضل، بما يتماشى مع استراتيجياتهما الاستثمارية التي تتمحور حول معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة).
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تحركات ملحوظة بين هؤلاء المستثمرين الرئيسيين:
- بلاك روك زادت ممتلكاتها عن طريق شراء إضافية 1.5 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى الثقة في أداء الشركة على المدى الطويل.
- مجموعة الطليعة خفضت حصتها قليلا بنسبة 0.3%مما يشير إلى إمكانية إعادة تخصيص الموارد ضمن محفظتها.
- صندوق مدرسة ميلتون هيرشي مُباع 1 مليون سهم في فبراير 2024، رفع 239.9 مليون دولار لتمويل المبادرات التعليمية.
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.7% | زيادة الحيازات | حوالي 12 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | انخفاض حصة | حوالي 10 مليون سهم |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.2% | لا يوجد نشاط حديث | حوالي 7 مليون سهم |
| صندوق مدرسة ميلتون هيرشي | حصة كبيرة | بيع 1 مليون سهم | حوالي 8 مليون سهم |
وتعكس هذه الحركات التعديلات المستمرة في استراتيجيات المستثمرين لأنها تستجيب لظروف السوق وأداء الشركة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة هيرشي (HSY)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة هي حيادي. شهد السهم تقلبات، مما يعكس استجابات المستثمرين المتباينة لتقارير الأرباح الأخيرة وظروف السوق.
وبحسب أحدث البيانات، بلغ صافي دخل الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1,424.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 5.8% مقارنة ب 1,512.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد ساهم هذا الانخفاض في الربحية في خلق نظرة حذرة بين المستثمرين.
ردود فعل السوق الأخيرة:
تشير ردود أفعال السوق الأخيرة إلى أ انخفاض بنسبة 1.4% في إجمالي صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024، البالغة 2,987.5 مليون دولار، مقارنة ب 3,030.0 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وهذا يعكس انخفاضًا في الحجم تقريبًا 3%مما يشير إلى أن المستثمرين يراقبون أداء المبيعات عن كثب ويعدلون مراكزهم وفقًا لذلك.
حدثت حركة ملحوظة في فبراير 2023 عندما أعادت الشركة الشراء 1,000,000 سهم من Milton Hershey School Trust بسعر $239.91 للسهم الواحد، بإجمالي 239.9 مليون دولار. كانت عملية إعادة الشراء الإستراتيجية هذه جزءًا من مبادرة أوسع لتعزيز قيمة المساهمين.
| فترة | صافي الدخل | ربحية السهم (EPS) | صافي المبيعات | إعادة شراء الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 446.3 مليون دولار | $2.20 | 2,987.5 مليون دولار | 1,000,000 سهم بسعر 239.91 دولارًا |
| الربع الثالث 2023 | 518.6 مليون دولار | $2.52 | 3,030.0 مليون دولار | لا يوجد |
وجهات نظر المحللين:
أعرب المحللون عن آراء متباينة بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. تم الإعلان عن الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 عند 1,959.0 مليون دولار، أسفل من 2,096.5 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 6.6%. وأثار هذا الانخفاض مخاوف بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
علاوة على ذلك، بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للربع الثالث من عام 2024 14.0%، مقارنة ب 20.6% في الربع نفسه من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض الكبير النهج الاستراتيجي لإدارة الضرائب، والذي قد يؤثر بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين على المدى الطويل.
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 615.0 مليون دولارمما يشير إلى وضع سيولة قوي يعتقد المحللون أنه يمكن أن يدعم الاستثمارات المستقبلية والاستقرار التشغيلي.
The Hershey Company (HSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Hershey Company (HSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Hershey Company (HSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Hershey Company (HSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.