Explorando o investidor da Hershey Company (HSY) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Hershey Company (HSY) e por quê?

Quem investe na Hershey Company e por quê?

O cenário dos investidores para a empresa é diverso, compreendendo vários tipos de investidores atraídos por suas ações por diferentes razões.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. Em 2024, os investidores de varejo foram responsáveis ​​por aproximadamente 30% do volume total de negociação.
• Investidores institucionais: Isso inclui fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. A propriedade institucional foi relatada em torno de 70% de ações totais em circulação.
• Fundos de hedge: Esses fundos geralmente se envolvem em estratégias de negociação de curto prazo e representam sobre 15% de propriedade institucional em 2024.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos pela empresa por vários motivos importantes:

• Perspectivas de crescimento: Analistas prevê o crescimento da receita de 2,5% a 3% Anualmente, impulsionado pelos lançamentos de novos produtos e expansão do mercado.
• Dividendos: A empresa tem um histórico de pagamentos de dividendos consistentes, com um rendimento de dividendos atuais de aproximadamente 2.3%.
• Posição de mercado: Como líder no mercado de confeitaria, a empresa detém uma participação de mercado significativa de cerca de 45% no segmento de chocolate dos EUA.

Estratégias de investimento

Os investidores empregam várias estratégias ao investir na empresa:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, capitalizando o crescimento constante de dividendos.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo para capitalizar a volatilidade do mercado.
• Investimento de valor: Alguns investidores são atraídos pelas ações com base em suas métricas de avaliação, como uma proporção de preço-abeto (P/E) de aproximadamente 22x No início de 2024.

Tabela de atividades do investidor

No geral, a base de investidores diversificada reflete uma série de estratégias e motivações de investimento, destacando a forte posição de mercado da empresa e o desempenho financeiro consistente.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Hershey Company (HSY)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 29 de setembro de 2024, a tabela a seguir resume os maiores investidores institucionais e seus respectivos acionistas da empresa:

Mudanças recentes na propriedade indicam uma mudança entre os investidores institucionais. No último trimestre, o grupo Vanguard aumentou sua participação por 2.3%, enquanto o BlackRock reduziu suas participações por 1.5%. A State Street Corporation manteve sua posição, mostrando estabilidade em sua estratégia de investimento.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Suas grandes apostas geralmente levam ao aumento do escrutínio do desempenho da empresa, o que pode influenciar as decisões de gerenciamento e as estratégias operacionais. A presença dos principais acionistas institucionais pode fornecer um nível de estabilidade ao preço das ações, pois esses investidores normalmente têm um horizonte de investimento de longo prazo e são menos propensos a vender durante as flutuações de mercado de curto prazo.

Além disso, a propriedade institucional pode aumentar a credibilidade da empresa com potenciais investidores, levando a uma demanda por ações. Essa dinâmica geralmente resulta em um ciclo de feedback positivo, onde a maior propriedade institucional pode levar a preços mais altos das ações, atraindo ainda mais os investidores institucionais e de varejo.

Os principais investidores e sua influência na Hershey Company (HSY)

Os principais investidores e seu impacto no estoque

Em 2024, vários investidores notáveis ​​desempenham um papel significativo na dinâmica das ações da empresa. Isso inclui investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais.

Investidores notáveis

• BlackRock, Inc. - Uma das maiores empresas de gerenciamento de investimentos em todo o mundo, ele possui aproximadamente 8.7% de ações totais em circulação.
• O Vanguard Group, Inc. - Outro jogador importante, com uma participação de cerca de 7.5% na empresa.
• Conselheiros Globais da State Street - se mantém por aí 5.2% do total de ações, contribuindo para um poder de voto significativo durante as reuniões dos acionistas.
• Milton Hershey School Trust - A confiança continua sendo uma das partes interessadas, com uma parcela significativa de ações que influenciam a governança corporativa.

Influência do investidor

Esses investidores geralmente afetam as decisões da empresa e os movimentos das ações por meio de seus direitos de voto e iniciativas estratégicas. Por exemplo, sabe -se que BlackRock e Vanguard pressionam iniciativas de sustentabilidade e melhores práticas de governança, alinhadas com suas estratégias de investimento centradas em torno de critérios de ESG (ambiental, social e governança).

Movimentos recentes

Nos últimos meses, houve movimentos notáveis ​​entre esses investidores -chave:

• BlackRock aumentou suas participações comprando um adicional 1,5 milhão de ações No primeiro trimestre de 2024, sinalizando a confiança no desempenho a longo prazo da empresa.
• O Grupo Vanguard reduziu um pouco sua participação por 0.3%, indicando uma realocação potencial de recursos em seu portfólio.
• Milton Hershey School Trust vendido 1 milhão de ações Em fevereiro de 2024, levantando US $ 239,9 milhões Para financiar iniciativas educacionais.

Esses movimentos refletem os ajustes contínuos nas estratégias de investidores à medida que respondem às condições do mercado e ao desempenho da empresa.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da Hershey Company (HSY)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: O sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é neutro. As ações viram flutuações, refletindo respostas mistas aos investidores a relatórios recentes de ganhos e condições de mercado.

De acordo com os dados mais recentes, o lucro líquido da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 1.424,6 milhões, uma diminuição de 5.8% comparado com US $ 1.512,7 milhões No mesmo período de 2023. Esse declínio na lucratividade contribuiu para uma perspectiva cautelosa entre os investidores.

Reações recentes de mercado:

Reações recentes de mercado indicam um diminuição de 1,4% no total de vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 2.987,5 milhões, comparado com US $ 3.030,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso reflete um declínio de volume de aproximadamente 3%, sugerindo que os investidores estão monitorando de perto o desempenho das vendas e ajustando suas posições de acordo.

Um movimento notável ocorreu em fevereiro de 2023, quando a empresa recomprou 1.000.000 de ações do Milton Hershey School Trust a um preço de $239.91 por ação, totalizando US $ 239,9 milhões. Essa recompra estratégica fazia parte de uma iniciativa mais ampla para aprimorar o valor dos acionistas.

Perspectivas do analista:

Os analistas expressaram visões mistas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. O lucro operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi relatado em US $ 1.959,0 milhões, de baixo de US $ 2.096,5 milhões em 2023, representando uma diminuição de 6.6%. Esse declínio levantou preocupações sobre a capacidade da empresa de manter sua vantagem competitiva no mercado.

Além disso, a taxa efetiva de imposto de renda para o terceiro trimestre de 2024 foi 14.0%, comparado com 20.6% No mesmo trimestre de 2023. Essa diminuição substancial reflete uma abordagem estratégica de gestão tributária, que pode influenciar positivamente o sentimento do investidor a longo prazo.

Em 29 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizaram US $ 615,0 milhões, indicando uma posição robusta de liquidez que os analistas acreditam que podem apoiar investimentos futuros e estabilidade operacional.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. The Hershey Company (HSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Hershey Company (HSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View The Hershey Company (HSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.