¿Cuáles son las cinco fuerzas del portero de Eli Lilly and Company (Lly)?

En este perspicacia overview, profundizamos en la dinámica que moldea a Eli Lilly y el entorno de mercado de la compañía a través de Marco de cinco fuerzas de Michael Porter. Diseccionando el poder de negociación de proveedores y clientes, evaluar la intensidad de rivalidad competitivay evaluar el impacto potencial del amenaza de sustitutos y nuevos participantes, descubrimos un complejo campo de batalla donde las decisiones estratégicas son primordiales. A través de este análisis, las partes interesadas pueden obtener una comprensión más clara de los desafíos y oportunidades que se avecinan para Eli Lilly en la industria farmacéutica, un sector caracterizado por una rigurosa competencia e innovación continua.

Eli Lilly and Company (LLY): poder de negociación de los proveedores

El poder de negociación de los proveedores en la industria farmacéutica, particularmente para empresas como Eli Lilly, es significativo debido a los siguientes factores:

• Número limitado de proveedores para ingredientes farmacéuticos especializados.
• Altos costos de conmutación asociados con los proveedores cambiantes debido a los requisitos reglamentarios y estándares de seguridad.
• La naturaleza crítica de ciertos componentes que proporcionan los proveedores, que pueden ejercer un poder considerable sobre las compañías farmacéuticas.

Complejidad de la cadena de suministro y dependencia de los proveedores

Para el año fiscal 2022, Eli Lilly reportó dependencia de un pequeño número de proveedores para ingredientes farmacéuticos activos (API). Particularmente, los componentes propietarios esenciales para medicamentos como la insulina tienen fuentes limitadas de suministro:

Ingrediente clave	Proveedor	Ubicación	Porcentaje de suministro total
Insulina	Proveedor A	Alemania	45%
Humalógico	Proveedor B	EE.UU	30%
Platillo	Proveedor C	India	25%

Costos de impacto financiero y cambio

Debido a la naturaleza especializada de muchos de los productos de Eli Lilly, el cambio de proveedores puede conducir a costos adicionales significativos, no solo en los ajustes operativos sino también en el cumplimiento de las nuevas aprobaciones regulatorias. Por ejemplo:

Artículo	Impacto en el costo del cambio ($)	Duración de reaprobación regulatoria (meses)
Archivos regulatorios	1,000,000	18
Pruebas de garantía de calidad	500,000	6-12

Apalancamiento del proveedor

El apalancamiento de los proveedores también se informa por el grado de especialización de los ingredientes o componentes que proporcionan. Por ejemplo, la producción de drogas biológicas Requiere procesos altamente complejos que son patentados o patentados, limitando el número de proveedores potenciales y aumentando su poder de negociación. En el año financiero 2022:

Producto	Proveedor	Términos de exclusividad (años)
Alimta	Proveedor D	5
Erbitux	Proveedor E	3

Los datos del informe anual y los acuerdos de proveedores de Eli Lilly indican tanto los riesgos de continuidad vinculados a un número limitado de proveedores potenciales y la importancia de mantener buenas relaciones con ellos para garantizar un suministro constante de materiales esenciales.

Eli Lilly and Company (LLY): poder de negociación de los clientes

La dinámica del poder de negociación entre los clientes en la industria farmacéutica está significativamente influenciada por el tipo de cliente y las condiciones específicas del mercado. Para Eli Lilly, una importante compañía farmacéutica, estos segmentos de clientes incluyen pacientes individuales, compañías de seguros, proveedores de atención médica y programas de salud gubernamentales.

• Pacientes individuales: Por lo general, tienen un poder de negociación limitado. Los pacientes dependen de los medicamentos especializados de Eli Lilly, particularmente para enfermedades como la diabetes y el cáncer. Esta dependencia reduce su capacidad para negociar precios.
• Compañías de seguros: Estas entidades a menudo tienen un poder de negociación significativo debido a su papel en la compra de medicamentos en grandes volúmenes. Negocian descuentos y reembolsos, impactando la estrategia de precios de Eli Lilly.
• Proveedores de atención médica: Los hospitales y clínicas, influenciados por los resultados de la cobertura de seguro, pueden negociar los precios de los medicamentos, especialmente los medicamentos genéricos.
• Programas de salud del gobierno: Estos tienen un poder de negociación sustancial debido a sus capacidades de adquisición a gran escala.

Año	Ingresos netos (en mil millones de dólares)	Porcentaje de reembolso	Gasto gubernamental en salud (USD)
2021	28.3	12%	400 mil millones
2022	29.6	14%	420 mil millones

El informe financiero de 2021 de la compañía indicó un Porcentaje de reembolso del 12% ofrecido a compañías de seguros y proveedores de salud, influyendo en los ingresos netos generales logrados por Eli Lilly en ese año fiscal. Además, el gasto del programa de salud del gobierno de EE. UU. Se informó aproximadamente 400 mil millones de dólares en 2021, aumentando a 420 mil millones de USD En 2022, que refleja la influencia gubernamental sobre los precios farmacéuticos a través de habilidades de adquisición a gran escala.

Según las finanzas de Eli Lilly, la variación en los reembolsos y los porcentajes de descuento anualmente adaptados a diferentes segmentos de clientes indican la naturaleza variable del poder de negociación del cliente. Es crucial monitorear estos cambios continuamente, ya que son determinantes esenciales de la estrategia de precios y la rentabilidad de la empresa.

Eli Lilly and Company (LLY): rivalidad competitiva

La rivalidad competitiva dentro de la industria farmacéutica es intensa, y cada compañía se esfuerza por mantener o expandir su participación en el mercado a través de la innovación, el marketing y las amplias aprobaciones regulatorias. Eli Lilly y la compañía, siendo uno de los jugadores importantes en este sector, enfrenta la competencia de corporaciones globales, así como los fabricantes genéricos de medicamentos.

Competidores clave

• Pfizer Inc.
• Merck & Co., Inc.
• Novartis AG
• Sanofi
• Roche Holding Ag

Estos competidores se dedican a la investigación y el desarrollo continuos para aportar medicamentos nuevos, efectivos y a menudo caros al mercado, lo que aumenta la presión competitiva sobre Eli Lilly.

Comparación financiera

Compañía	Ingresos totales 2022 (USD miles de millones)	Gastos de investigación y desarrollo 2022 (miles de millones de dólares)	Ingresos operativos 2022 (USD miles de millones)
Eli Lilly and Company	28.5	7.6	7.38
Pfizer Inc.	100.3	14.3	21.8
Merck & Co., Inc.	57.2	13.8	19.1
Novartis AG	52.9	9.1	8.5
Sanofi	44.4	7.1	5.2
Roche Holding Ag	66.9	13.9	20.4

A pesar de las cifras de ingresos más bajas en comparación con algunos competidores, Eli Lilly continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo (I + D). Esta inversión es esencial para la estrategia de Eli Lilly, centrándose en mantener una ventaja competitiva a través de la innovación.

Impacto de los fabricantes genéricos

Cuando caducan las patentes significativas, los fabricantes genéricos de medicamentos pueden producir versiones más baratas de medicamentos populares, lo que afecta la cuota de mercado y las estrategias de precios del fabricante de medicamentos originales. Los siguientes son datos clave sobre las recientes expiraciones de patentes de Eli Lilly y el riesgo asociado de genéricos:

• Cialis (Tadalafil) - Patente expiró en septiembre de 2018
• Alimta (Pemetrexed) - Protección de patentes en los EE. UU. Se espera que expire en 2022

Estas expiraciones afectan el flujo de ingresos para Eli Lilly a medida que los genéricos ingresan al mercado y reducen el volumen de ventas de sus contrapartes de marca. Históricamente, la introducción de genéricos reduce las ventas de marca hasta en un 90% en el primer año después del vencimiento de la patente.

La entrada genérica no solo afecta las ventas, sino que también obliga a compañías farmacéuticas de marca como Eli Lilly a ajustar sus precios, estrategia de mercado y enfoque de investigación para compensar estas nuevas dinámicas de mercado.

Eli Lilly and Company (Lly): amenaza de sustitutos

Al analizar la amenaza de sustitutos de Eli Lilly y la compañía dentro de la industria farmacéutica, varios factores influyen en el panorama, incluidos los avances en metodologías de tratamiento, terapias alternativas y el cambio hacia la medicina personalizada. Cada uno de estos componentes juega un papel fundamental en la configuración del entorno competitivo en el que opera Eli Lilly.

Avances en terapias alternativas y medicamentos holísticos

• Tamaño del mercado global para medicina alternativa y complementaria (2020): aproximadamente $ 82.27 mil millones
• CAGR proyectada (2021-2028) para este mercado: 22.03%

Impacto del mercado de medicina personalizada

• Mercado de medicina personalizada global Tamaño proyectado para 2025: $ 3.18 billones
• Tasa de crecimiento anual compuesta (2018-2025) para medicina personalizada: 10.6%

La aparición de medicina personalizada plantea una amenaza significativa a medida que los tratamientos se vuelven más especializados y adaptados, posiblemente disminuyendo la demanda de medicamentos más convencionales y ampliamente dirigidos desarrollados por compañías como Eli Lilly.

Tabla: Análisis comparativo de sustitutos principales por tamaño y crecimiento del mercado

Categoría	Tamaño del mercado 2020 (en miles de millones de dólares)	CAGR proyectada (2021-2028) o (2018-2025)
Medicina alternativa y complementaria	$82.27	22.03%
Medicina personalizada	Proyectado $ 3.18 trillones para 2025	10.6%

La investigación y el desarrollo en farmacología continúan evolucionando a un ritmo rápido, lo que lleva a sustitutos potenciales que aparecen como resultados de nuevas técnicas terapéuticas o remedios más eficaces que podrían desplazar a los productos farmacéuticos actualmente comercializados de Eli Lilly.

Amenazas continuas de investigación y desarrollo

• Nuevo recuento de aprobación de medicamentos de la FDA en 2020: 53
• Gasto total de I + D por compañías biofarmacéuticas en 2019: $ 83 mil millones

La aprobación frecuente de nuevos medicamentos introduce nuevos tipos de tratamientos en el mercado, lo que podría actuar como sustitutos directos de los medicamentos existentes proporcionados por Eli Lilly, intensificando aún más la presión competitiva en los mercados nacionales e internacionales.

Aprobaciones de medicamentos alternativas significativas que afectan a Eli Lilly

• Número de drogas aprobadas que compitan directamente con las ofertas de Eli Lilly en 2020: 12
• Porcentaje de expiraciones de patentes de drogas que enfrenta Eli Lilly hasta 2023: 35%

Teniendo en cuenta el contexto dinámico que Eli Lilly opera, caracterizado por una rigurosa competencia facilitada por los continuos avances en la ciencia médica, los productos sustituyen persistentemente la presencia del mercado de productos farmacéuticos establecidos.

Eli Lilly and Company (Lly): amenaza de nuevos participantes

La industria farmacéutica, en la que opera Eli Lilly, exhibe altas barreras de entrada principalmente debido a la requisitos extensos para la investigación y el desarrollo (I + D), así como rigurosos procesos de aprobación regulatoria. Los impedimentos financieros y operativos establecidos por estas barreras son significativos para disuadir a los nuevos competidores de ingresar al mercado.

Gasto de I + D: Eli Lilly and Company invirtió aproximadamente $ 6.5 mil millones En I + D en 2020, una cifra que representa sobre 24% de sus ingresos. Esta inversión es crucial para el desarrollo de nuevos medicamentos y mantener una ventaja competitiva, pero también representa una barrera sustancial para los nuevos participantes sin un respaldo financiero significativo.

Aprobaciones regulatorias: El costo de traer un nuevo medicamento farmacéutico al mercado, que incluye descubrimiento, pruebas preclínicas y clínicas, y obtener la aprobación regulatoria, puede exceder $ 1 mil millones y típicamente toma entre 10 a 15 años. Eli Lilly, al igual que otras empresas establecidas, tiene la infraestructura y la experiencia para navegar por este entorno complejo, contrastando fuertemente con las capacidades de posibles nuevos participantes.

Costos de entrada al mercado: El costo promedio para que un fabricante genérico desarrolle y reciba la aprobación de un nuevo medicamento es aproximadamente $ 50 millones, significativamente más bajo que los medicamentos novedosos pero aún considerables para las empresas sin capital sustancial.

Protección de patentes: Eli Lilly posee numerosas patentes que protegen sus inversiones en el desarrollo y la innovación de los medicamentos. Actualmente, la compañía tiene patentes activas en varios de sus drogas clave que generan ingresos, con fechas de vencimiento que van desde 2023 a 2030.

Económica de la escala: La presencia global establecida de Eli Lilly y las operaciones a gran escala le permiten beneficiarse de las economías de escala inaccesibles para los nuevos participantes. Estas economías incluyen capacidades de producción en masa, redes de distribución global y apalancamiento de negociación con proveedores.

• En 2020, Eli Lilly reportó ingresos de $ 24.54 mil millones, demostrando una influencia significativa del mercado comparativa a los posibles nuevos participantes con capital menor.
• La compañía ha construido una marca sólida durante sus años en funcionamiento, posicionándola aún más como un oponente formidable contra los nuevos competidores de la industria.

Reconocimiento de la marca: El valor asociado con la marca de Eli Lilly, construido durante más de un siglo, disuade significativamente a los nuevos participantes. La reputación y la lealtad de la marca son críticas en el sector farmacéutico, donde la confianza y la eficacia clínica rigen las opciones y elecciones del paciente.

Año	Inversión en I + D ($ mil millones)	Ingresos ($ mil millones)	Ingresos netos ($ mil millones)	Patentes totales
2020	6.5	24.54	6.19	2500+

A pesar del potencial de innovación tecnológica por parte de los nuevos participantes, las complejidades y costos de la industria farmacéutica presentan inhibidores robustos a la entrada al mercado, manteniendo la posición competitiva de Eli Lilly.

Al concluir nuestra exploración de Eli Lilly and Company (Lly) a través de la lente de las cinco fuerzas de Michael Porter, está claro que la interacción dinámica de estas fuerzas da forma al panorama estratégico en el que opera Lly. El Número limitado de proveedores con altos costos de cambio, junto con potentes posiciones de negociación de compañías de seguros y entidades gubernamentales, ilustra un complejo campo de negociación y dependencia. A pesar de enfrentar competencia fuerte de los gigantes de la industria, la inminente amenaza de los fabricantes genéricos, y nuevos participantes innovadores, La dependencia de Eli Lilly en la innovación continua y las robustas inversiones en I + D sustentan su ventaja competitiva. Además, el panorama en evolución de los sustitutos, incluidas las terapias alternativas, lanza un desafío continuo para mantener la relevancia y la eficacia en las soluciones de tratamiento. Por lo tanto, comprender estas fuerzas no es meramente analítico sino fundamental para estrategiar el crecimiento sostenido de Eli Lilly y el liderazgo de la industria.