Quais são as cinco forças de Porter de Eli Lilly and Company (LLY)?
- ✓ Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
- ✓ Design Profissional: Modelos Confiáveis E Padrão Da Indústria
- ✓ Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
- ✓ Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir
Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
Neste perspicaz overview, Nós nos aprofundamos na dinâmica que molda a Eli Lilly e o ambiente de mercado da empresa através Michael Porter de Five Forces Framework. Dissecando o Poder de barganha dos fornecedores e clientes, avaliando a intensidade de rivalidade competitivae avaliar o impacto potencial do ameaça de substitutos e novos participantes, descobrimos um campo de batalha complexo onde as decisões estratégicas são fundamentais. Através dessa análise, as partes interessadas podem obter uma compreensão mais clara dos desafios e oportunidades que estão por vir para Eli Lilly na indústria farmacêutica, um setor caracterizado por concorrência rigorosa e inovação contínua.
Eli Lilly and Company (LLY): poder de barganha dos fornecedores
O poder de barganha dos fornecedores da indústria farmacêutica, principalmente para empresas como Eli Lilly, é significativa devido aos seguintes fatores:
- Número limitado de fornecedores para ingredientes farmacêuticos especializados.
- Altos custos de comutação associados à mudança de fornecedores devido a requisitos regulatórios rigorosos e padrões de segurança.
- A natureza crítica de certos componentes que os fornecedores fornecem, que podem exercer um poder considerável sobre empresas farmacêuticas.
Complexidade da cadeia de suprimentos e dependência do fornecedor
Para o ano fiscal de 2022, Eli Lilly relatou a dependência de um pequeno número de fornecedores para ingredientes farmacêuticos ativos (APIs). Particularmente, componentes proprietários essenciais para medicamentos como a insulina têm fontes limitadas de suprimento:
| Ingrediente -chave | Fornecedor | Localização | Porcentagem de suprimento total |
|---|---|---|---|
| Insulina | Fornecedor a | Alemanha | 45% |
| Humalog | Fornecedor b | EUA | 30% |
| Cymbalta | Fornecedor c | Índia | 25% |
Impacto financeiro e custos de troca
Devido à natureza especializada de muitos dos produtos da Eli Lilly, a troca de fornecedores pode levar a custos adicionais significativos, não apenas nos ajustes operacionais, mas também na obtenção de conformidade com novas aprovações regulatórias. Por exemplo:
| Item | Impacto de custo da troca ($) | Duração regulatória de reaprovação (meses) |
|---|---|---|
| Registros regulatórios | 1,000,000 | 18 |
| Teste de garantia de qualidade | 500,000 | 6-12 |
Alavancagem do fornecedor
A alavancagem dos fornecedores também é informada pelo grau de especialização dos ingredientes ou componentes que eles fornecem. Por exemplo, a produção de drogas bio-engenhadas requer processos altamente complexos patenteados ou proprietários, limitando o número de fornecedores em potencial e aumentando seu poder de barganha. No ano financeiro de 2022:
| Produto | Fornecedor | Termos de exclusividade (anos) |
|---|---|---|
| Alimta | Fornecedor d | 5 |
| Eritux | Fornecedor e | 3 |
Os dados dos acordos anuais e dos acordos de fornecedores da Eli Lilly indicam riscos de continuidade vinculados a um número limitado de fornecedores em potencial e à importância de manter boas relações com eles para garantir um suprimento constante de materiais essenciais.
Eli Lilly and Company (LLY): Power de barganha dos clientes
A dinâmica do poder de barganha entre os clientes na indústria farmacêutica é significativamente influenciada pelo tipo de cliente e pelas condições específicas do mercado. Para a Eli Lilly, uma grande empresa farmacêutica, esses segmentos de clientes incluem pacientes individuais, companhias de seguros, profissionais de saúde e programas de saúde do governo.
- Pacientes individuais: Normalmente têm poder de barganha limitado. Os pacientes dependem dos medicamentos especializados de Eli Lilly, principalmente para doenças como diabetes e câncer. Essa dependência reduz sua capacidade de negociar preços.
- Companhias de seguros: Essas entidades geralmente têm poder de negociação significativo devido ao seu papel na compra de medicamentos em grandes volumes. Eles negociam descontos e descontos, impactando a estratégia de preços de Eli Lilly.
- Provedores de saúde: Hospitais e clínicas, influenciados pelos resultados da cobertura de seguro, podem negociar os preços dos medicamentos, especialmente os medicamentos genéricos.
- Programas de saúde do governo: Eles têm poder de barganha substancial devido às suas capacidades de compras em larga escala.
| Ano | Receita líquida (em bilhões de dólares) | Porcentagem de desconto | Gastos do governo em saúde (USD) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28.3 | 12% | 400 bilhões |
| 2022 | 29.6 | 14% | 420 bilhões |
O relatório financeiro de 2021 da empresa indicou um 12% de porcentagem de desconto Oferecido a companhias de seguros e provedores de saúde, influenciando a receita líquida geral alcançada por Eli Lilly naquele ano fiscal. Além disso, os gastos do Programa de Saúde do Governo dos EUA foram relatados aproximadamente 400 bilhões de dólares em 2021, aumentando para 420 bilhões de dólares Em 2022, refletindo a influência governamental sobre os preços farmacêuticos por meio de habilidades de compras em larga escala.
De acordo com as finanças da Eli Lilly, a variação de descontos e porcentagens de desconto anualmente adaptados a diferentes segmentos de clientes indicam a natureza variável do poder de negociação do cliente. É crucial monitorar essas mudanças continuamente, pois são determinantes essenciais da estratégia de preços e lucratividade da empresa.
Eli Lilly and Company (LLY): rivalidade competitiva
A rivalidade competitiva dentro da indústria farmacêutica é intensa, com cada empresa se esforçando para manter ou expandir sua participação de mercado por meio de inovação, marketing e extensas aprovações regulatórias. Eli Lilly and Company, sendo um dos participantes significativos desse setor, enfrenta a concorrência de empresas globais e fabricantes de medicamentos genéricos.
Principais concorrentes
- Pfizer Inc.
- Merck & Co., Inc.
- Novartis AG
- Sanofi
- Roche Holding AG
Esses concorrentes estão envolvidos em pesquisas e desenvolvimento contínuos para trazer drogas novas, eficazes e muitas vezes caras ao mercado, aumentando a pressão competitiva sobre a Eli Lilly.
Comparação financeira
| Empresa | Receita total 2022 (US $ bilhões) | Despesas de pesquisa e desenvolvimento 2022 (US $ bilhões) | Receita operacional 2022 (US $ bilhões) |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | 28.5 | 7.6 | 7.38 |
| Pfizer Inc. | 100.3 | 14.3 | 21.8 |
| Merck & Co., Inc. | 57.2 | 13.8 | 19.1 |
| Novartis AG | 52.9 | 9.1 | 8.5 |
| Sanofi | 44.4 | 7.1 | 5.2 |
| Roche Holding AG | 66.9 | 13.9 | 20.4 |
Apesar dos números de receita mais baixos em comparação com alguns concorrentes, Eli Lilly continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Esse investimento é essencial para a estratégia de Eli Lilly, concentrando -se em manter uma vantagem competitiva através da inovação.
Impacto de fabricantes genéricos
Quando as patentes significativas expirarem, os fabricantes de medicamentos genéricos podem produzir versões mais baratas de medicamentos populares, o que afeta a participação de mercado e as estratégias de mercado do fabricante de medicamentos originais. A seguir, são apresentados dados importantes sobre as recentes expiração de patentes de Eli Lilly e o risco associado de genéricos:
- Cialis (Tadalafil) - A patente expirou em setembro de 2018
- Alimta (Pemetrexed) - Proteção de patentes nos EUA que expire em 2022
Esses vencimentos afetam o fluxo de receita para Eli Lilly à medida que os genéricos entram no mercado e reduzem o volume de vendas de seus colegas de marca. Historicamente, a introdução de genéricos reduz as vendas de marca em até 90% no primeiro ano após a expiração da patente.
A entrada genérica não apenas afeta as vendas, mas também compele empresas farmacêuticas de marca como Eli Lilly a ajustar seus preços, estratégia de mercado e foco de pesquisa para compensar essas novas dinâmicas de mercado.
Eli Lilly and Company (LLY): ameaça de substitutos
Ao analisar a ameaça de substitutos para Eli Lilly and Company dentro da indústria farmacêutica, vários fatores influenciam o cenário, incluindo avanços nas metodologias de tratamento, terapias alternativas e a mudança para a medicina personalizada. Cada um desses componentes desempenha um papel crítico na formação do ambiente competitivo em que Eli Lilly opera.
Avanços em terapias alternativas e medicamentos holísticos- Tamanho do mercado global para medicina alternativa e complementar (2020): aproximadamente US $ 82,27 bilhões
- CAGR projetado (2021-2028) para este mercado: 22,03%
- Mercado Global de Medicina Personalizada Tamanho Projetado até 2025: US $ 3,18 trilhões
- Taxa de crescimento anual composta (2018-2025) para medicina personalizada: 10,6%
O surgimento de medicina personalizada representa uma ameaça significativa à medida que os tratamentos se tornam mais especializados e personalizados, possivelmente diminuindo a demanda por medicamentos mais convencionais e amplamente alvos desenvolvidos por empresas como Eli Lilly.
Tabela: Análise comparativa dos principais substitutos por tamanho e crescimento do mercado| Categoria | 2020 Tamanho do mercado (em bilhões de dólares) | CAGR projetado (2021-2028) ou (2018-2025) |
|---|---|---|
| Medicina alternativa e complementar | $82.27 | 22.03% |
| Medicina personalizada | Projetado US $ 3,18 trilhões até 2025 | 10.6% |
A pesquisa e desenvolvimento em farmacologia continuam a evoluir em ritmo acelerado, levando a possíveis substitutos que aparecem como resultados de novas técnicas terapêuticas ou remédios mais eficazes que poderiam deslocar os produtos farmacêuticos atualmente comercializados da Eli Lilly.
Ameaças em andamento de pesquisa e desenvolvimento- Nova contagem de aprovação de drogas da FDA em 2020: 53
- Despesas totais de P&D por empresas biofarmacêuticas em 2019: US $ 83 bilhões
A aprovação frequente de novos medicamentos introduz novos tipos de tratamentos no mercado, que podem atuar como substitutos diretos aos medicamentos existentes fornecidos por Eli Lilly, intensificando ainda mais a pressão competitiva nos mercados domésticos e internacionais.
Aprovações alternativas significativas de drogas que afetam Eli Lilly- Número de medicamentos aprovados que competem diretamente com as ofertas de Eli Lilly em 2020: 12
- Porcentagem de expiração de patentes de drogas que enfrentam Eli Lilly até 2023: 35%
Considerando o contexto dinâmico que a Eli Lilly opera dentro, caracterizada por uma competição rigorosa facilitada por avanços contínuos em ciências médicas, os produtos substitutos desafiam persistentemente a presença de mercado de produtos farmacêuticos estabelecidos.
Eli Lilly and Company (LLY): Ameaça de novos participantes
A indústria farmacêutica, na qual a Eli Lilly opera, exibe altas barreiras à entrada principalmente devido ao Requisitos extensos para pesquisa e desenvolvimento (P&D), bem como rigorosos processos de aprovação regulatória. Os impedimentos financeiros e operacionais estabelecidos por essas barreiras são significativos na dissuasão dos novos concorrentes de entrar no mercado.
Despesas de P&D: Eli Lilly e companhia investiram aproximadamente US $ 6,5 bilhões em P&D em 2020, uma figura que representa sobre 24% de sua receita. Esse investimento é crucial para o desenvolvimento de novos medicamentos e a manutenção da vantagem competitiva, mas também representa uma barreira substancial para novos participantes sem apoio financeiro significativo.
Aprovações regulatórias: O custo de trazer um novo medicamento farmacêutico ao mercado, incluindo descoberta, testes pré -clínicos e clínicos e obter aprovação regulatória, pode exceder US $ 1 bilhão e normalmente leva entre 10 a 15 anos. Eli Lilly, como outras empresas estabelecidas, tem infraestrutura e experiência para navegar nesse ambiente complexo, contrastando bruscamente com as capacidades de possíveis novos participantes.
Custos de entrada no mercado: O custo médio para um fabricante genérico desenvolver e receber aprovação para um novo medicamento é aproximadamente US $ 50 milhões, significativamente menor que os novos medicamentos, mas ainda consideráveis para empresas sem capital substancial.
Proteção de patentes: A Eli Lilly detém inúmeras patentes que protegem seus investimentos em desenvolvimento e inovação de medicamentos. A empresa atualmente possui patentes ativas em vários de seus principais medicamentos geradores de receita, com datas de validade que variam de 2023 a 2030.
Economic of Scale: A presença global estabelecida de Eli Lilly e operações em larga escala permitem que ela se beneficie de economias de escala inacessíveis a novos participantes. Essas economias incluem recursos de produção em massa, redes de distribuição global e alavancagem de negociação com fornecedores.
- Em 2020, Eli Lilly relatou receitas de US $ 24,54 bilhões, demonstrando alavancagem de mercado significativa comparativa aos novos participantes em potencial com menor capital.
- A empresa construiu uma marca forte ao longo de seus anos em operação, posicionando -a como um oponente formidável contra novos concorrentes do setor.
Reconhecimento da marca: O valor associado à marca de Eli Lilly, construído ao longo de mais de um século, impede significativamente os novos participantes. A reputação e a lealdade da marca são críticas no setor farmacêutico, onde a confiança e a eficácia clínica governam as opções de prescritores e pacientes.
| Ano | Investimento em P&D (US $ bilhão) | Receita (US $ bilhão) | Lucro líquido (US $ bilhão) | Total de patentes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.5 | 24.54 | 6.19 | 2500+ |
Apesar do potencial de inovação tecnológica de novos participantes, as complexidades e os custos da indústria farmacêutica apresentam inibidores robustos para a entrada do mercado, sustentando a posição competitiva de Eli Lilly.
Ao concluir nossa exploração de Eli Lilly and Company (LLY) através das lentes das cinco forças de Michael Porter, fica claro que a interação dinâmica dessas forças molda o cenário estratégico em que opera. O Número limitado de fornecedores com altos custos de comutação, juntamente com poderosos posições de barganha de companhias de seguros e entidades governamentais, ilustra um complexo campo de negociação e dependência. Apesar de enfrentar forte concorrência de gigantes da indústria, a ameaça iminente de fabricantes genéricos e Novos participantes inovadores, A dependência de Eli Lilly na inovação contínua e nos investimentos robustos de P&D sustenta sua vantagem competitiva. Além disso, o cenário em evolução dos substitutos, incluindo terapias alternativas, lança um desafio contínuo para manter a relevância e a eficácia nas soluções de tratamento. Assim, entender essas forças não é meramente analítico, mas essencial para criar estratégias de crescimento sustentado e liderança da indústria de Eli Lilly.