New Relic, Inc. (NewR): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Actualizado]

Boston Consulting Group Matrix proporciona un marco estratégico para evaluar New Relic, Inc. (NewR) a medida que navega por su panorama comercial en 2024. Con una combinación de Estrellas mostrando un crecimiento impresionante, Vacas en efectivo generar ingresos estables, Perros enfrentar desafíos financieros y Signos de interrogación Reflejando incertidumbres, este análisis revela el estado actual de los segmentos comerciales de New Relic. Sumerja más para explorar cómo cada categoría impacta la trayectoria futura de la compañía.

Antecedentes de New Relic, Inc. (NewR)

New Relic, Inc. (la "compañía" o "nueva reliquia") se incorporó en Delaware el 20 de febrero de 2008, en la transición de una compañía de responsabilidad limitada formada en 2007. La compañía se especializa en proporcionar una observabilidad 'todo en uno' Plataforma diseñada para ayudar a los clientes a planificar, construir, implementar y operar su infraestructura digital crítica aprovechando los conocimientos de datos. Esta plataforma integra varios tipos de datos de telemetría, incluidas métricas, eventos, registros y rastros, junto con herramientas analíticas patentadas para ofrecer información procesable que mejoran la eficiencia operativa y la confiabilidad para las organizaciones.

Históricamente, New Relic lanzó su primer producto comercial en 2008 e introdujo su plataforma actualizada en 2019. La compañía ha sufrido una transformación significativa, cambiando su modelo de negocio a una estructura de precios basada en el consumo desde el año fiscal 2021. Este modelo correlaciona directamente el valor de los clientes Reciba de la plataforma con su gasto, facilitando un enfoque de precios más intuitivo y predecible.

Al 30 de septiembre de 2023, una nueva reliquia reportó ingresos totales de $ 242.8 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023, marcando un aumento anual de 7% de $ 226.9 millones en 2022. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, 2023, los ingresos alcanzaron los $ 485.4 millones, un 9% más de $ 443.4 millones en el mismo período de 2022. La compañía ha mantenido un margen bruto del 78% durante estos períodos, atribuido principalmente a su transición de centros de datos locales a alojamiento de nubes públicas, que es Se espera que continúe generando ganancias de eficiencia y reducciones de costos.

La estrategia operativa de New Relic incluye un enfoque en la expansión internacional, con aproximadamente el 18% de sus ingresos derivados de Europa, Medio Oriente y África (EMEA), 12% de Asia-Pacífico (APAC) y el 8% de otros no estadounidenses. Regiones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023. La compañía busca activamente aumentar su participación en los ingresos internacionales invirtiendo en operaciones globales y formando asociaciones estratégicas.

Al 30 de septiembre de 2023, New Relic tenía 2.383 empleados, lo que refleja una ligera reducción del año anterior, como parte de los esfuerzos de reestructuración destinados a alinear los recursos con su modelo de negocio de consumo. La compañía ha incurrido en pérdidas netas en cada período fiscal desde su inicio, con un déficit acumulado de $ 1,024.7 millones a la misma fecha.

En un movimiento estratégico, el 30 de julio de 2023, una nueva reliquia celebró un acuerdo de fusión con Crewline Buyer, Inc., una subsidiaria de TPG Global LLC, que dará como resultado que una nueva reliquia se convierta en una subsidiaria de propiedad total de TPG. Se anticipa que esta fusión mejorará aún más las capacidades de New Relic y la posición del mercado.

New Relic, Inc. (NewR) - BCG Matrix: Stars

Un crecimiento significativo de ingresos año tras año del 9% en la primera mitad de 2024

New Relic informó un ingreso total de $ 485.4 millones Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023, en comparación con $ 443.4 millones para el mismo período en 2022, reflejando un crecimiento año tras año de 9%.

Mejora del margen bruto al 78%, en comparación con el 71% año tras año

El margen bruto de la compañía mejoró a 78% Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023, de 71% En el mismo período de 2022. Esta mejora se atribuye a la transición de su plataforma desde centros de datos locales a proveedores de alojamiento de nubes públicas.

Aumento de las cuentas activas de los clientes, alcanzando 16,000 en el segundo trimestre de 2024

A partir del 30 de septiembre de 2023, New Relic había 16,000 Cuentas de clientes activas, arriba de 15,300 en el año anterior.

Fuerte demanda de modelo de precios basado en el consumo, que comprende el 92% de los ingresos

En los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023, 92% Los ingresos de New Relic se derivaron de un modelo de precios basado en el consumo, que alinea el gasto de los clientes con su uso real de la plataforma.

Inversión continua en I + D para mejorar las capacidades de la plataforma

Los gastos de investigación y desarrollo para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 fueron $ 149.7 millones, un aumento de $ 133.5 millones En el mismo período de 2022, lo que refleja un compromiso para mejorar las capacidades de la plataforma.

Expansión en los mercados internacionales, contribuyendo con el 38% de los ingresos totales

Los ingresos internacionales de New Relic representaron 38% de ingresos totales para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023, con contribuciones significativas de las regiones EMEA y APAC.

New Relic, Inc. (NewR) - BCG Matrix: vacas en efectivo

Base de clientes establecida que genera flujos de ingresos predecibles.

New Relic tiene una sólida base de clientes con un total de 16,000 cuentas activas de clientes al 30 de septiembre de 2023, frente a 15,300 el año anterior. Esta base establecida contribuye a flujos de ingresos predecibles, con una porción significativa derivada de grandes cuentas.

Alto porcentaje de ingresos (84%) de cuentas activas que superan los $ 100,000 anuales.

A partir del 30 de septiembre de 2023, aproximadamente 84% Los ingresos de New Relic se derivaron de cuentas activas que generaron más de $ 100,000 en los últimos doce meses. Este alto porcentaje indica una fuerte dependencia de cuentas más grandes, que generalmente ofrecen una mayor estabilidad de ingresos a largo plazo.

Transición del modelo de suscripción heredado a un modelo basado en el consumo de manera efectiva.

La nueva reliquia está transicionando activamente de un modelo de suscripción tradicional a un modelo basado en el consumo. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023, los ingresos por consumo aumentaron en 36% en comparación con el año anterior, mientras que los ingresos por suscripción disminuyeron en 61%. Este cambio se alinea con las necesidades del cliente de flexibilidad y escalabilidad.

Fundación operativa sólida con iniciativas continuas de gestión de costos.

La nueva reliquia ha implementado iniciativas de gestión de costos que han impactado positivamente los márgenes brutos, que se informaron en 78% Tanto los tres y seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023, en comparación con 71% para los mismos períodos en 2022. Estos esfuerzos son esenciales para mantener la rentabilidad en un panorama competitivo.

Flujo de efectivo constante de los contratos de clientes a largo plazo.

La Compañía se beneficia del flujo de caja consistente generado a partir de contratos a largo plazo, con un precio de transacción no reconocido agregado de aproximadamente $ 718.1 millones A partir del 30 de septiembre de 2023. Se anticipa que sobre 70% De esta cantidad se reconocerá como ingresos dentro de los próximos 12 meses, proporcionando una perspectiva de ingresos estable.

New Relic, Inc. (NewR) - BCG Matrix: perros

Pérdidas netas persistentes

Nueva reliquia informó pérdidas netas de $ 61.2 millones en la primera mitad de 2024.

Déficit acumulado

La compañía tiene un déficit acumulado de $ 1.02 mil millones, reflejando desafíos financieros históricos en curso.

Disminución de los ingresos por suscripción

Los ingresos por suscripción han disminuido significativamente, cayendo 67% año tras año, con las últimas cifras que se muestran $ 19.4 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023, por debajo de $ 59.6 millones en el mismo período del año anterior.

Desafíos de retención de clientes

New Relic ha experimentado dificultades para retener a los clientes en los planes pagados después de ofrecer servicios de nivel gratuito, contribuyendo a la disminución de los ingresos por suscripción.

Altos costos operativos

La transición al alojamiento de la nube pública ha llevado a altos costos operativos, con gastos operativos totales ascendiendo a $ 210.5 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023.

New Relic, Inc. (NewR) - BCG Matrix: signos de interrogación

Potencial de crecimiento futuro incierto en medio de presiones competitivas en la industria del software

New Relic opera en un mercado de software altamente competitivo, enfrentando desafíos de jugadores establecidos y nuevas empresas emergentes. Los ingresos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 fueron de $ 242.8 millones, lo que refleja un crecimiento año tras año del 7%, mientras que los ingresos de seis meses fueron de $ 485.4 millones, un 9% más que el año anterior. Sin embargo, la pérdida neta atribuible a una nueva reliquia fue de $ 23.8 millones para el mismo trimestre, lo que indica desafíos financieros en curso.

Necesidad de ofertas de productos mejoradas para capturar casos de uso más amplios

New Relic ha estado cambiando su modelo de negocio de un modelo basado en suscripción a un modelo basado en el consumo. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023, aproximadamente el 61% de sus ingresos basados ​​en el consumo se obtuvieron de las tarifas pagadas por la ingestión de datos. Las ofertas actuales de la compañía deben expandirse para abordar una gama más amplia de necesidades y casos de uso del cliente para competir de manera efectiva en el mercado.

Dependencia de las estrategias de generación de leads que pueden no generar ventas consistentes

La estrategia de ventas de New Relic depende en gran medida de la generación de leads para atraer nuevos clientes. El número de cuentas activas de clientes aumentó a 16,000 al 30 de septiembre de 2023, un aumento modesto de 15,300 el año anterior. Sin embargo, la dependencia de la generación de leads presenta riesgos, ya que los resultados inconsistentes pueden obstaculizar el crecimiento de sus productos de interrogación.

Riesgos asociados con la expansión internacional y las diferentes condiciones del mercado

Los ingresos internacionales representaron el 38% de los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023, con un 18% de EMEA, 12% de APAC y el 8% de otras regiones. Si bien estas cifras indican potencial de crecimiento, las diferentes condiciones del mercado y los desafíos regulatorios en diferentes regiones introducen riesgos que podrían afectar el rendimiento de sus productos de interrogación.

Desafíos en la retención y expansión del cliente, con una disminución de la tasa de retención de ingresos netos

La tasa de retención de ingresos netos de New Relic (NRR) ha disminuido al 114% para el período finalizado el 30 de septiembre de 2023, por debajo del 119% del año anterior. Esta disminución sugiere desafíos en la retención y expansión de los clientes, lo cual es crítico para el crecimiento de los productos de los marcos de interrogación. La compañía debe centrarse en mejorar la satisfacción y el uso del cliente para mejorar las tasas de retención.

En resumen, New Relic, Inc. (NewR) presenta una cartera mixta cuando se analiza a través del marco de matriz BCG. La empresa Estrellas están reforzados por un crecimiento significativo de los ingresos y una sólida base de clientes, mientras que su Vacas en efectivo Proporcionar ingresos estables a través de cuentas establecidas. Sin embargo, los desafíos persistentes reflejados en el Perros La categoría, como las pérdidas netas y la disminución de los ingresos por suscripción, resaltan la necesidad de realineación estratégica. Mientras tanto, el Signos de interrogación Haga hincapié en las incertidumbres que rodean el crecimiento futuro y la retención de clientes. Para navegar estas complejidades, la nueva reliquia debe aprovechar sus fortalezas mientras aborda urgentemente sus debilidades para asegurar un futuro más rentable.