New Relic, Inc. (Newr): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 MISE À JOUR]

La matrice du groupe de conseil de Boston fournit un cadre stratégique pour évaluer New Relic, Inc. (Newr) alors qu'il navigue dans son paysage commercial en 2024. Avec un mélange de Étoiles Montrant une croissance impressionnante, Vaches à trésorerie générer des revenus stables, Chiens faire face à des défis financiers, et Points d'interrogation Reflétant les incertitudes, cette analyse révèle l'état actuel des segments commerciaux de New Relic. Plongez plus profondément pour explorer comment chaque catégorie a un impact sur la trajectoire future de l'entreprise.

Contexte de New Relic, Inc. (Newr)

New Relic, Inc. (la «société» ou «New Relic») a été constituée au Delaware le 20 février 2008, en transition d'une société à responsabilité limitée formée en 2007. La société est spécialisée dans la fourniture d'une observabilité «tout-en-un» Plateforme conçue pour aider les clients à planifier, à construire, à déployer et à exploiter leur infrastructure numérique critique en tirant parti des informations sur les données. Cette plate-forme intègre divers types de données de télémétrie, y compris les mesures, les événements, les journaux et les traces, couplés à des outils analytiques propriétaires pour fournir des informations exploitables qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la fiabilité des organisations.

Historiquement, New Relic a lancé son premier produit commercial en 2008 et a introduit sa plate-forme mise à jour en 2019. La société a subi une transformation significative, passant à son modèle commercial vers une structure de tarification basée sur la consommation depuis l'exercice 2021. Ce modèle est directement corrélé la valeur des clients Recevez de la plate-forme avec leurs dépenses, facilitant une approche de prix plus intuitive et prévisible.

Au 30 septembre 2023, New Relic a déclaré un chiffre d'affaires total de 242,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, marquant une augmentation d'une année sur l'autre de 7%, contre 226,9 millions de dollars en 2022. Pour les six mois clos le 30 septembre, 2023, les revenus ont atteint 485,4 millions de dollars, en hausse de 9% contre 443,4 millions de dollars au cours de la même période de 2022. La société a maintenu une marge brute de 78% au cours de ces périodes, principalement attribuée à sa transition des centres de données locaux à l'hébergement du cloud public, qui est devrait continuer à générer des gains d'efficacité et des réductions de coûts.

La stratégie opérationnelle de New Relic comprend un accent sur l'expansion internationale, avec environ 18% de ses revenus dérivés de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMEA), 12% d'Asie-Pacifique (APAC) et 8% des autres non-U.S. Les régions des trois mois clos le 30 septembre 2023. La société cherche activement à augmenter sa part des revenus internationaux en investissant dans les opérations mondiales et en formant des partenariats stratégiques.

Au 30 septembre 2023, New Relic comptait 2 383 employés, reflétant une légère réduction par rapport à l'année précédente, dans le cadre des efforts de restructuration visant à aligner les ressources sur son modèle commercial de consommation. La société a subi des pertes nettes au cours de chaque période fiscale depuis sa création, avec un déficit accumulé de 1 024,7 million de dollars à la même date.

Dans une décision stratégique, le 30 juillet 2023, New Relic a conclu un accord de fusion avec Crewline Buyer, Inc., une filiale de TPG Global LLC, qui entraînera une nouvelle relique de devenir une filiale en propriété exclusive de TPG. Cette fusion devrait améliorer encore les capacités et la position du marché de New Relic.

New Relic, Inc. (Newr) - BCG Matrix: Stars

Une croissance significative des revenus d'une année sur l'autre de 9% au premier semestre de 2024

New Relic a déclaré un revenu total de 485,4 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2023, par rapport à 443,4 millions de dollars pour la même période en 2022, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 9%.

Amélioration de la marge brute à 78%, contre 71% d'une année à l'autre

La marge brute de la société s'est améliorée à 78% pour les six mois clos le 30 septembre 2023, en hausse de 71% Au cours de la même période de 2022. Cette amélioration est attribuée à la transition de leur plate-forme des centres de données locaux aux fournisseurs d'hébergement de cloud public.

Accrue des comptes clients actifs, atteignant 16 000 au T2 2024

Au 30 septembre 2023, New Relic avait 16,000 comptes clients actifs, en haut de 15,300 l'année précédente.

Forte demande de modèle de tarification basé sur la consommation, ce qui représente 92% des revenus

Au cours des six mois terminés le 30 septembre 2023, 92% Des revenus de New Relic provenaient d'un modèle de tarification basé sur la consommation, qui aligne les dépenses des clients avec leur utilisation réelle de la plate-forme.

Investissement continu dans la R&D pour améliorer les capacités de plate-forme

Les frais de recherche et de développement pour les six mois clos le 30 septembre 2023 étaient 149,7 millions de dollars, une augmentation de 133,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2022, reflétant un engagement à améliorer les capacités de plate-forme.

Expansion sur les marchés internationaux, contribuant à 38% des revenus totaux

Les revenus internationaux de New Relic ont représenté 38% du total des revenus pour les six mois clos le 30 septembre 2023, avec des contributions importantes des régions EMEA et APAC.

New Relic, Inc. (Newr) - BCG Matrix: Cash-vaches

Base de clientèle établie générant des sources de revenus prévisibles.

New Relic a une clientèle robuste avec un total de 16 000 comptes clients actifs au 30 septembre 2023, contre 15 300 l'année précédente. Cette base établie contribue à des sources de revenus prévisibles, avec une partie importante résultant de grands comptes.

Pourcentage élevé de revenus (84%) des comptes actifs dépassant 100 000 $ par an.

Au 30 septembre 2023, 84% Des revenus de New Relic provenaient de comptes actifs qui ont généré plus de 100 000 $ dans les douze mois. Ce pourcentage élevé indique une forte dépendance à l'égard des comptes plus importants, qui offrent généralement une plus grande stabilité des revenus à long terme.

Transition du modèle d'abonnement hérité à un modèle basé sur la consommation efficacement.

New Relic passe activement d'un modèle d'abonnement traditionnel à un modèle basé sur la consommation. Pour les six mois clos le 30 septembre 2023, les revenus de consommation ont augmenté de 36% par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus d'abonnement ont diminué de 61%. Ce changement s'aligne sur les besoins des clients pour la flexibilité et l'évolutivité.

Fondation opérationnelle solide avec des initiatives de gestion des coûts en cours.

New Relic a mis en œuvre des initiatives de gestion des coûts qui ont eu un impact positif sur les marges brutes, qui ont été signalées à 78% pour les trois et six mois clos le 30 septembre 2023, par rapport à 71% pour les mêmes périodes en 2022. Ces efforts sont essentiels pour maintenir la rentabilité dans un paysage concurrentiel.

Les flux de trésorerie cohérents à partir des contrats clients à long terme.

La société bénéficie d'un flux de trésorerie cohérent généré à partir de contrats à long terme, avec un prix de transaction global non reconnu d'environ 718,1 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2023. Il est prévu que 70% De ce montant sera comptabilisé en tant que revenus au cours des 12 prochains mois, fournissant des perspectives de revenus stables.

New Relic, Inc. (Newr) - BCG Matrix: Dogs

Pertes nettes persistantes

Nouvelle relique a signalé des pertes nettes de 61,2 millions de dollars dans la première moitié de 2024.

Déficit accumulé

L'entreprise a un déficit accumulé de 1,02 milliard de dollars, reflétant des défis financiers historiques en cours.

Baisse des revenus d'abonnement

Les revenus de l'abonnement ont considérablement diminué, baissant 67% d'une année à l'autre, avec les derniers chiffres montrant 19,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, en baisse de 59,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Défis de rétention de la clientèle

New Relic a connu des difficultés à retenir les clients sur les plans payants après avoir offert des services de niveau libre, contribuant à la baisse des revenus d'abonnement.

Coûts opérationnels élevés

La transition vers l'hébergement du cloud public a entraîné des coûts opérationnels élevés, les dépenses d'exploitation totales s'élevant à 210,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2023.

New Relic, Inc. (Newr) - BCG Matrix: points d'interdiction

Potentiel de croissance futur incertain au milieu des pressions concurrentielles dans l'industrie du logiciel

New Relic opère sur un marché de logiciels hautement concurrentiel, face aux défis des joueurs établis et des startups émergentes. Le chiffre d'affaires de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2023 était de 242,8 millions de dollars, reflétant une croissance annuelle de 7%, tandis que le chiffre d'affaires de six mois était de 485,4 millions de dollars, en hausse de 9% par rapport à l'année précédente. Cependant, la perte nette attribuable à une nouvelle relique était de 23,8 millions de dollars pour le même trimestre, ce qui indique des défis financiers en cours.

Besoin d'offres de produits améliorées pour capturer des cas d'utilisation plus larges

New Relic a déplacé son modèle commercial d'un abonnement à un modèle basé sur la consommation. Pour les six mois clos le 30 septembre 2023, environ 61% de ses revenus basés sur la consommation provenaient des frais payés pour l'ingestion de données. Les offres actuelles de l'entreprise doivent se développer pour répondre à une gamme plus large de besoins et de cas d'utilisation des clients pour rivaliser efficacement sur le marché.

Dépendance à l'égard des stratégies de génération de leads qui peuvent ne pas produire de ventes cohérentes

La stratégie de vente de New Relic repose fortement sur la génération de leads pour attirer de nouveaux clients. Le nombre de comptes clients actifs est passé à 16 000 au 30 septembre 2023, une augmentation modeste de 15 300 l'année précédente. Cependant, la dépendance à l'égard de la génération de leads présente des risques, car les résultats incohérents peuvent entraver la croissance de ses produits d'interrogation.

Risques associés à l'expansion internationale et aux conditions du marché variables

Les revenus internationaux ont représenté 38% des revenus totaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, avec 18% de l'EMEA, 12% de l'APAC et 8% des autres régions. Bien que ces chiffres indiquent un potentiel de croissance, des conditions de marché variables et des défis réglementaires dans différentes régions présentent des risques qui pourraient affecter les performances de ses produits de marque d'interrogation.

Défis en matière de rétention et d'expansion de la clientèle, avec une baisse du taux de rétention des revenus nette

Le taux de rétention nette des revenus (NRR) de New Relic est tombé à 114% pour la période terminée le 30 septembre 2023, contre 119% un an plus tôt. Cette baisse suggère des défis en matière de rétention et d'expansion de la clientèle, ce qui est essentiel à la croissance des produits d'interrogation. L'entreprise doit se concentrer sur l'amélioration de la satisfaction et de l'utilisation des clients pour améliorer les taux de rétention.

En résumé, New Relic, Inc. (NEWR) présente un portefeuille mixte lorsqu'il est analysé via le cadre de la matrice BCG. La société Étoiles sont renforcés par une croissance importante des revenus et une clientèle solide, tandis que son Vaches à trésorerie fournir un revenu stable par le biais de comptes établis. Cependant, les défis persistants se reflètent dans le Chiens La catégorie, telle que les pertes nettes et la baisse des revenus d'abonnement, soulignent la nécessité d'un réalignement stratégique. En attendant, le Points d'interrogation Soulignez les incertitudes entourant la croissance future et la rétention des clients. Pour naviguer dans ces complexités, une nouvelle relique doit tirer parti de ses forces tout en abordant de toute urgence ses faiblesses pour garantir un avenir plus rentable.